Нефть

Всех рад приветствовать, дорогие друзья! Напомню, что нефть ещё 1,5 недели назад ракетила на заявлениях Трампа о сокращении 50-дневного срока своего ультиматума по Украине, Дональд кидал всяческие вбросы о том, как он недоволен Владимиром Владимировичем, в результате словесных интервенций рыжего памп-энд-дампера за два дня жижа улетела с 68,65 до 73,56. И уже в среду 30 июля на супер-медвежьих запасах от EIA (+7.698M) нефть начала своё погружение, которое продлилось 7 торговых сессий, и сегодня появились первые намёки на зарождение восходящей динамики в виде первой зелёной дневной свечи.

И так, какие мы имеем факторы за рост нефти:
1️⃣ — все старшие таймфреймы вышли из зоны перепроданности, дневка сформировала очень бычий сетап по нитям + недельный запаздывающий ТФ тоже выглядит лонгово.
2️⃣ — дельта юр.лиц на Мосбирже показывает экстремально-большие значения по количеству набранных шортов юриками, как правило на экстремумах цена разворачивается.
3️⃣ — по отчётам COT от CFTC по WTI и Brent, вышедших в прошлую пятницу, видно, что хедж-фонды и крупные спекулянты-юридические лица удерживают лонги, их дельта положительная.

«Нефть в настоящее время находится под растущим давлением, оставаясь вблизи своего многомесячного уровня поддержки в $65 за баррель, — в обзоре «Семь лучших акций нефтегазовой отрасли для покупки в 2025 году» на Us News говорит руководитель Аналитического центра Mind Money Игорь Исаев, — Но есть признаки того, что уровень поддержки может удержаться».

«Дальнейшее снижение цен на нефть ограничено из-за нескольких важных факторов, включая снижение маржи альтернативных производителей нефти, таких как добытчики сланцевых и битуминозных песков, а также тот факт, что глобальная инфляция ускорилась, начиная с 2020 года, в то время как нефть дешевеет», — считает Игорь Исаев.

Соответственно эксперт называет приоритетные акции нефтегазовых компаний:

Northern Oil and Gas Inc. (NOG)

Эта компания покупает миноритарные позиции в нефтегазовых месторождениях, которые эксплуатируются другими компаниями. Иначе говоря, ей не нужно брать на себя риск и расходы, связанные с владением буровыми установками или другим оборудованием для разведки и добычи, а также с оплатой труда персонала для их эксплуатации.

С начала торгов 11 августа октябрьские фьючерсы на Brent торговались вблизи $66,2 за баррель, WTI котировалась около $63,38. За прошлую неделю североморская нефть подешевела на 4,4%, а легкая техасская — на 5,1%. Инвесторы ждут переговоров между главами США и России на Аляске, надеясь, что их результатом станет начало урегулирования конфликта в Украине, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Давление на нефтяной рынок одновременно оказывает несколько факторов. Ожидания политического компромисса усиливают прогнозы смягчения санкций против РФ, что может привести к увеличению поставок российской нефти и вызывать избыток предложения. Не способствует росту цен и принятое в начале месяца ОПЕК+ решение нарастить добычу с сентября на 547 тыс. баррелей в сутки. Ситуацию усугубляет слабый спрос в Китае, а также вызванная внешнеторговой политикой США глобальная экономическая неопределенность. В результате комбинация избыточного предложения и снижения потребления формирует устойчивое давление на котировки.

Штаты задумали прогнуть нас по нефти к переговорам. Планы на 55-57 с сильным намеком на снижение если пойдет не по плану

🛢 НЕФТЬ — 14-я неделя нового базового цикла (28 недель). Нефть продолжает болтаться между двумя мощными уровнями поддержки-сопротивления. Кстати, обратите внимание, как точно экстремум-прогноз 1 августа обозначил разворот от линии сопротивления. Короткая позиция в нефти по экстремум-прогнозу 1 августа пока открыта.

👉 В моменте нефть остаётся вялой, но уверенное снижение ниже отметки 65 может кардинально изменить ситуацию. Этот уровень традиционно является ключевым, и при его пробое рынок склонен к резкому медвежьему поведению.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз для нефти 11 августа.

Аналитики Citibank заявили, что в их базовом сценарии цены на нефть Brent к концу года снизятся до уровня ниже $60 за баррель из-за спада на рынках.

Банк отметил замедление геополитических переговоров и умеренное влияние на российские поставки (~500 тыс. баррелей в сутки), вызванное сокращением закупок Индией, в то время как Китай наращивает импорт российской нефти со скидкой. США могут оставаться ограниченными в мерах из-за опасений по поводу мировых цен.

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями против России и покупателей её экспорта с пятницы, если конфликт на Украине не завершится. В среду он ввёл 25%-ные пошлины на индийские товары из-за импорта нефти из России, обострив напряжённость. Индия пообещала не уступать.

Citi считает, что быстрое всеобъемлющее соглашение может реализовать сценарий снижения цен. Это устранит ключевой геополитический риск, перенаправив российскую нефть на короткие маршруты, что способно опустить цены до $50, «вернув мяч на сторону ОПЕК+» в вопросе реакции.

Индия может начать торговаться с Россией за скидку к цене Urals. Как сообщает агентство Bloomberg, несколько индийских НПЗ, включая заводы, принадлежащие как государственным, так и частным корпорациям, готовы приобретать нефть Urals у России со дисконтом в $1,5-2,5 к рыночной цене барреля, которая и так продаётся дешевле Brent, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Одновременно государственные НПЗ, такие как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., по сообщениям западных СМИ, уже начали переговоры с ОАЭ, Нигерией и даже с США об увеличении поставок, скорее всего, чтобы заменить российскую нефть. При этом власти Индии пока опровергают отказ своих НПЗ от российской нефти, несмотря на введённые президентом США Дональдом Трампом пошлины в 50%.

На наш взгляд, сообщение Bloomberg может быть похожим на правду, так как импортёры российской нефти не упустят возможность приобрести «чёрное золото» ниже рыночной цены. Средняя стоимость Urals в июле составляла чуть больше $60 за баррель, так что не исключено, что в августе она для Индии может снизиться до примерно $57-58,5.

Индийские компании продолжают закупки российской нефти, объемы могли уменьшиться, но остановки сделок с РФ нет. Об этом ТАСС сообщил источник в нефтяной промышленности Индии.

«Нефтяные компании все еще закупают российскую нефть. Возможно, объемы могли сократиться, но [закупки] не остановились», — сказал собеседник агентства.

«Все компании поддерживают выгодную с коммерческой точки зрения сделку, мы продолжаем покупать российскую нефть или любую другую, которая дешевле», — отметил он.

По его словам, на спотовом рынке нефти является естественным, если объемы закупок у разных поставщиков меняются от месяца к месяцу. Это связано с ценовыми колебаниями, условиями поставок, качеством нефти, сезонным спросом, логистикой.

Источник: tass.ru/ekonomika/24734687

В ходе торгов 7 августа после пяти дней снижения октябрьский фьючерс на Brent подорожал на 0,54%, до $67,25 за баррель, а сентябрьский фьючерс на WTI вырос до $64,7. Основным поводом для восстановления котировок стала свежая статистика из США, где запасы нефти за неделю снизились на 3 млн баррелей при прогнозе 1,1 млн, а добыча сократилась на 30 тыс. баррелей в сутки. Эти данные сигнализируют об усилении спроса при снижении предложения, что поддержало цены на фоне недавней просадки почти на 10 %, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Участники рынка отыгрывают краткосрочное улучшение баланса спроса и предложения, но сохраняют осторожность из-за высокой волатильности и нестабильных макроэкономических условий. Снижение запасов нефтепродуктов, таких как бензин и дистилляты, также усилило ожидания стабильного спроса на нефтепереработку. Однако, учитывая предыдущий масштаб падения котировок, текущее восстановление носит скорее технический и спекулятивный характер, чем фундаментальный. Котировки корректируется от важного локального уровня поддержки.

#BR — 9.25📊

📢Повторим успех предыдущей сделки по данному активу. Вчера, перед самым падением, в районе ценовой отметки 68.83 был сформирован крупный объем сопротивления на международной бирже ICE. Формирование объема в подобном ключевом месте движения цены создает весьма неплохие условия для рассмотрения короткой позиции на его ретесте, поэтому здесь располагаем наш лимитный ордер на продажу, убрав стоп лосс за всю область и дневной уровень сопротивления 70.11 с запасом.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа (sell limit)
▫️Точка входа: 68.83
▫️Стоп лосс: 70.27
▫️Тейк профит: 65.43

🚀Первой целью нашей продажи является тест области часовой ключевой поддержки 66.85 — 67.12. Ранее данный диапазон выступал для нас итоговой целью, где мы в полном объеме зафиксировали прибыль, теперь же наши итоговые цели лежат ниже, а именно в районе дневного уровня поддержки 65.43. Именно здесь будет расположен наш тейк профит.

📉 Цена нефти Brent опустилась ниже $67 за баррель впервые с 2 июля.

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка платины, продажа контрактов на акции США и покупка нефти в качестве страховки.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Платина в дефиците

Параметры идеи

• Покупка сентябрьского фьючерса на платину. Код контракта PTU5.
• Цена покупки: 1330 пунктов.
• Цели и потенциал: 1390 пунктов, +37% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

В последнее время наблюдается серьёзный дефицит поставок платины из-за крупных покупок со стороны США и Китая, согласно информации Bloomberg. Опасения по поводу введения импортных пошлин привели к тому, что большие объёмы платины были перевезены на склады в США, в то время как Китай активно наращивает собственные запасы металла.

Платина сильно подорожала в этом году. На рынке ожидается дефицит третий год подряд, при этом были перебои поставок из ЮАР, которая является крупнейшим производителем платины в мире. В совокупности эти факторы поддерживали котировки.

Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти, сообщил Белый дом.

🔹 Фьючерсы США растут Индексы отыгрывают падение вторника. Dow +227 пунктов (+0.5%), S&P 500 +30 пунктов (+0.5%), Nasdaq 100 +74 пункта (+0.3%). Инвесторы оценивают последствия тарифов Трампа: #Yum! и Caterpillar уже сообщили о давлении на бизнес. При этом сезон отчётности остаётся сильным — более 80% компаний превзошли ожидания.

🔹 Слабая макростатистика усиливает ожидания снижения ставки
ISM в сфере услуг снизился до 50,1 — минимум с октября 2022. Реальные потребительские расходы почти не растут, занятость и инфляция нестабильны. Рынок закладывает снижение ставки ФРС в сентябре.

🔹 Разочарование от #AMD
Выручка дата-центров — $3.2 млрд, хуже ожиданий. Компания теряет доход из-за ограничений на экспорт ИИ-чипов в Китай. Акции снизились на постмаркете.

🔹 Сегодня отчёты McDonald’s и Disney
У McDonald’s в фокусе сопоставимые продажи, у Disney — развитие стриминга и возможная сделка с NFL: ESPN может получить контроль над NFL Network.

🔹 Нефть растёт