Нефть

Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти, сообщил Белый дом.

🔹 Фьючерсы США растут Индексы отыгрывают падение вторника. Dow +227 пунктов (+0.5%), S&P 500 +30 пунктов (+0.5%), Nasdaq 100 +74 пункта (+0.3%). Инвесторы оценивают последствия тарифов Трампа: #Yum! и Caterpillar уже сообщили о давлении на бизнес. При этом сезон отчётности остаётся сильным — более 80% компаний превзошли ожидания.

🔹 Слабая макростатистика усиливает ожидания снижения ставки
ISM в сфере услуг снизился до 50,1 — минимум с октября 2022. Реальные потребительские расходы почти не растут, занятость и инфляция нестабильны. Рынок закладывает снижение ставки ФРС в сентябре.

🔹 Разочарование от #AMD
Выручка дата-центров — $3.2 млрд, хуже ожиданий. Компания теряет доход из-за ограничений на экспорт ИИ-чипов в Китай. Акции снизились на постмаркете.

🔹 Сегодня отчёты McDonald’s и Disney
У McDonald’s в фокусе сопоставимые продажи, у Disney — развитие стриминга и возможная сделка с NFL: ESPN может получить контроль над NFL Network.

🔹 Нефть растёт

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе достигла локального максимума, откуда развернувшись начала быстро снижаться. Цена после отскока от уровня 73,69 устремилась вниз к уровню 68,94, который сдержал дальнейшие попытки пробоя, оказав существенную поддержку. Так что, ожидаемый рост не был реализован, вопреки предполагаемому сценарию, целевая область остается в работе. К тому же, ценовой график перешел в красную зону супертренда, что свидетельствует о сдерживающих усилиях со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с существенным понижением вблизи своих недельных минимумов. Обозначенная зона поддержки едва не была пробита, но возврат котировок в его пределы смог подкрепить возможность сохранения актуальности восходящего вектора. Для его возобновления покупателям необходимо закрепиться над уровнем 68,94, где теперь проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Ретест в случае локальной коррекции и последующий отскок от этой зоны даст шанс развить очередной восходящий импульс, который нацелится в область между 73,69-75,78.

❗️ТРАМП ОБ УКРАИНЕ: ЕСЛИ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ СНИЗЯТСЯ, ПУТИН ПЕРЕСТАНЕТ УБИВАТЬ ЛЮДЕЙ 

‼️ ТРАМП УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ «ЕЩЕ НА $10 ЗА БАРРЕЛЬ» МОЖЕТ «ЗАСТАВИТЬ» РФ ПРЕКРАТИТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ

ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО НАМЕРЕН В ТЕЧЕНИЕ СУТОК «ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННО» ПОВЫСИТЬ ПОШЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ИНДИИ ЗА ЗАКУПКУ ЕЮ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Вот тут уже интересно, как Трамп хочет влиять на ход боевых действий… Неужто нефть вернется ниже 60$? 🤔

Кстати, наша нефть Urals торгуется с минимальным дисконтом — Brent 68$, Urals 64,5$ (ранее дисконт доходил до 10$).

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Минфин РФ сообщил, что в июле 2025 года госбюджет РФ получил 787,3 млрд руб. нефтегазовых доходов, что на 27% меньше, чем в аналогичном месяце 2024 года. При этом за семь месяцев 2025 года было получено 5,52 трлн руб. нефтегазовых доходов, что на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Средняя цена нефти Brent в июле текущего года составила $69,8 за баррель по сравнению с $83,7 за баррель в аналогичном месяце прошлого года, то есть на 17% меньше год-к-году. А если принять во внимание увеличившийся в июле 2025 дисконт Urals к Brent по сравнению к аналогичному периоду предыдущего года, то получается, что средняя цена Urals в июле сократилась почти на 20% в годовом выражении, до $58 за баррель. Отсюда и такое достаточно существенное снижение нефтегазовых доходов.

Дополнительный вклад в сокращение нефтегазовых поступлений в июле внесло сокращение доходов от НДПИ на добычу нефти и газового конденсата на 34% год-к-году, до 885 млрд руб.

Президент США Дональд Трамп 5 августа выступил с резонансным заявлением, предположив, что падение цен на нефть в район $50 за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. В интервью CNBC News он подчеркнул, что «если нефть подешевеет еще на $10, у Путина не останется выбора», добавив, что российская экономика и без того находится под давлением. В той же беседе Трамп заявил о намерении в течение суток «очень существенно» повысить пошлины на товары из Индии в ответ на активные закупки этой страной российской нефти.

Попытка использовать нефть как геополитический инструмент не нова, но вызывает опасения участников рынка. Введение вторичных санкций против Индии, третьего крупнейшего импортера нефти, может изменить маршруты поставок, нарушить логистику и дестабилизировать спрос. Однако эффект от этого шага будет неоднозначным. Если США действительно введут жесткие пошлины против Нью-Дели, события, на наш взгляд, могут развиваться по четырем основным сценария, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Прогноз SberCIB на август $65 за баррель Brent

— В июле средняя цена барреля Brent выросла до $70,2. ОПЕК+ подняла добычу на август выше ожиданий, но цены не отреагировали — в фокусе были отношения США с торговыми партнёрами и потенциальные вторичные санкции за торговлю российской нефтью.
— Страны ОПЕК+ объявили о росте добычи в сентябре на 547 000 баррелей в сутки. Это было последнее повышение в рамках текущей политики, и в SberCIB считают, что в ближайшие месяцы оно не повторится. По мнению аналитиков, во второй половине третьего квартала внимание участников рынка будет cфокусировано на достаточности предложения.

Прогноз SberCIB на август $3 350 за унцию

— В июле цена золота осталась в диапазоне $3 250–3 450 за унцию. Отсутствие роста геополитического напряжения давило на котировки, при этом относительная слабость доллара США их поддерживала.

— В фокусе внимания в ближайшее время будут комментарии ФРС после июльского заседания. Заявления и действия Трампа тоже продолжат влиять на динамику цен. В SberCIB ждут, что боковой тренд сохранится.

#BR — 9.25📊

📢Актив на текущий момент закрепляется ниже области ключевого сопротивления 69.16 — 69.51, что создает локальные возможности для рассмотрения короткой позиции на ретесте данной области. Так как ретест, по факту, уже был, актив может слегка не дотянуться до области сопротивления, либо уйти ниже с текущих отметок, поэтому ордер на продажу размещаем прямо перед областью сопротивления. Стоп лосс размещаем за всю область и дневной уровень сопротивления 70.11 с запасом.

📈Если на ретесте актив покажет закрытие выше часового уровня сопротивления 69.16, то сценарий следует временно отменять до тех пор, пока актив вновь не закроется ниже уровню 69.16.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа (sell limit)
▫️Точка входа: 69.06
▫️Стоп лосс: 70.22
▫️Тейк профит: 66.85

🚀Первой и единственной целью нашей продажи является тест области часовой ключевой поддержки 66.85 — 67.12. Внутри данной области располагаем наш тейк профит.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер высказал мнение, что вторичные санкции для покупателей российской нефти являются «очевидным шагом» для прекращения украинского конфликта.

«Безусловно, не может быть решения проблемы на поле боя, дипломатическое является единственным. И президент Трамп создает условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров», — сказал он в интервью Bloomberg.

Уитакер отметил, что, по его мнению, вторичные санкции, «которые коснутся тех, кто, покупая российскую нефть, платит за эту войну — Китай, Индия, Бразилия — являются очевидным шагом для того, чтобы ее прекратить».


Источник: www.interfax.ru/world/1039645

«Индия закупает огромные объёмы российской нефти, а затем продаёт её на открытом рынке с большой прибылью… По этой причине я существенно подниму пошлины, которые Индия платит США», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social. 

В воскресенье (3 августа) восемь стран ОПЕК+ приняли решение вновь повысить разрешенный уровень добычи нефти – на 0,55 млн б/с в сентябре, что эквивалентно четырем ежемесячным повышениям, запланированным изначально. Если решение останется в силе, то страны альянса смогут завершить возврат 2,2 млн б/с добровольных ограничений в сентябре 2025 года – на год ранее, чем планировалось.

Разрешенный уровень добычи для России вырос до 9,449 млн б/с (8,978 млн б/с на март 2025 года). ОПЕК+ традиционно отмечает «здоровые показатели рынка нефти».

На данный момент мы знаем лишь статистику по добыче за июнь. Относительно июньских уровней добыча восьми стран может вырасти еще на 1,5 млн б/с уже к сентябрю этого года. На наш взгляд, цены на нефть могут оказаться под существенным давлением при таком значительном росте объемов за три месяца.

Рынок нефти оказался в эпицентре геополитических рисков сразу по двум направлениям: возможным ужесточением санкционного режима США и изменением баланса добычи со стороны OPEC+. В центре внимания — дедлайн 8 августа, к которому Белый дом может объявить о введении 100% вторичных пошлин против импортеров российской нефти. Под ударом — прежде всего Китай и Индия, чей совокупный объем закупок критически важен для поддержания российского нефтяного экспорта.

Надежда на дипломатическую паузу сохраняется. Визит спецпосланника Госдепа США Джеффри Уиткоффа в Москву ожидается в среду/четверг текущей недели. Его миссия — прояснить позицию Вашингтона, обозначить границы допустимого и, возможно, предотвратить сценарий прямой эскалации. Однако без дипломатического прорыва угроза нового витка торговой войны может стать реальностью уже в ближайшие дни.

Тем временем страны OPEC+ согласовали с сентября увеличение добычи на 548 тыс. баррелей в сутки. Добровольное ограничение в 2,2 млн бс/день, действовавшее с конца 2023 года, досрочно прекращается. Согласно официальному коммюнике OPEC, новые квоты предусматривают для России добычу на уровне 9.449 млн бс, для Саудовской Аравии — 9.978 млн бс. Это решение, вероятно, отражает стремление сохранить долю на рынке в условиях потенциального перераспределения экспортных потоков.

🛢 НЕФТЬ — 12-я неделя нового базового цикла (28 недель). Налицо обещанная в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/457) активность нефти, вызванная ретроградным Меркурием и прочими серьезными аспектами. Моя длинная концепция по нефти — медвежья, вы знаете. Писать здесь что-то еще было бы пустословием — следите за экстремум-прогнозами.

💰 Я знаю, что сильные руки, которые двигают первичный стоп менее агрессивно чем я, смогли удержать длинную позицию по нефти, открытую на пивот-прогнозе от 23 июля. Эта длинная позиция закрылась 1 августа по трейлинг-стопу. Рабочая амплитуда этого движения по фьючерсу CL составила от $2K до $3K на контракт в зависимости от методики выхода. На экстремум-прогнозе 1 августа открыта короткая позиция.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз для нефти 11 августа.

BP обнаружила месторождение нефти и газа на перспективном участке в бразильском бассейне Сантос. Компания сообщила о завершении бурения разведочной скважины 1-BP-13-SPS на блоке Бумеранг, который находится на расстоянии 404 километров от Рио-де-Жанейро. Скважина была пробурена на глубину 2372 метра ниже уровня моря.

В понедельник компания BP сообщила о крупнейшем за последние четверть века открытии месторождений нефти и газа в бразильском бассейне Сантос. Речь идёт о глубоководном шельфе, где, предположительно, находятся значительные запасы углеводородов.

   Логотип британской многонациональной нефтегазовой компании BP на её стенде во время энергетической выставки LNG 2023 в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, 12 июля 2023 года. REUTERS/Крис Хелгрен

В прошлом году BP вновь сделала ставку на добычу ископаемого топлива, чтобы вернуть доверие инвесторов и оживить свои акции после неудачного перехода на возобновляемые источники энергии.

Акции компании, котирующиеся на Лондонской бирже, начали торги с роста на 1,4%.

По меньшей мере четыре танкера отгрузили 2-3 августа российскую нефть нефтеперерабатывающим компаниям Индии. «Поставки нефти из России в Индию идут в обычном режиме», — подчеркивает издание.

По его данным, танкеры Achilles, Elyte и Horae в минувшие два дня отгрузили почти 2,2 млн баррелей российской нефти марки Urals ее ключевым получателям — частным индийским компаниям Nayara Energy Ltd и Reliance Industries Ltd. Ранее судно Micati доставило из России более 700 тыс. баррелей нефти для НПЗ в городах Кочи и Мангалор, принадлежащим государственной компании Bharat Petroleum Corp и частной Mangalore Rifinery Ltd, контрольный пакет акций которой принадлежит правительственной корпорации ONGC. В понедельник ожидается отгрузка двумя танкерами еще 2,2 млн баррелей российской нефти индийским компаниям, пишет издание.

Ранее источник в правительстве Индии сообщил ТАСС, что НПЗ продолжают приобретать нефть из России. «У нас нет никаких сообщений о том, что индийские нефтяные компании прекращали импорт из России, — сказал он. — Решения индийских предприятий о закупках у российских поставщиков нефти зависят от цены, сорта сырой нефти, запасов, логистики и других экономических факторов».

«В рамках стратегического расширения сотрудничества между АО НК „Казмунайгаз“ (КМГ) и MOL Group (Венгрия) была осуществлена первая поставка казахстанской нефти в объеме 85 тыс. тонн на венгерский нефтеперерабатывающий завод. Морскую транспортировку из порта Новороссийска до хорватского порта Омишаль обеспечил национальный перевозчик „Казмортрансфлот“ (дочернее предприятие КМГ) на своем танкере Alatau», — говорится в заявлении.

По данным КМГ, дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта — НПЗ «Сазхаломбатта» в Венгрии — будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF).

Ранее казахстанское Минэнерго проинформировало о возможности поставок казахстанской нефти на венгерскую территорию через трубопровод «Дружба». Казахстан в течение 2025 года должен был осуществить тестовые поставки сырья в Венгрию, согласно договоренности, достигнутой в феврале в ходе встречи главы Минэнерго Казахстана Алмасадама Саткалиева с посетившим Астану венгерским министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто