Нефть

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе стагнировала после того, как в очередной раз не смогла преодолеть барьер, расположенный на уровне 84,06. Первый отскок от него отправил цену вниз до уровня 81,60, где располагалась поддержка, позволившая остановиться и вернуться на вершину, которая продолжила выступать непреодолимым барьером, что привело к повторному отскоку к уровню 81,60 на данный момент. Тем временем, ценовой график продолжает оставаться в зеленой зоне супертренда, указывая на контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена колеблется в ограниченном диапазоне, оставаясь нейтральной в недельном отношении. При этом, основная зона поддержки была протестирована и сохранила свою целостность, что позволяет оставить актуальным восходящий вектор. Покупателям предстоит основательно закрепиться в этом районе и накопить достаточно сил для последующего прорыва наверх. Это предполагает повторный ретест уровня 81,60, где располагается граница основной зоны поддержки, дальнейший отскок от которой даст шанс на возобновление восходящего движения в рамках очередной волны, которая нацелится в область между 86,85-89,06.

Фьючерс на индекс мосбиржи

На дневном графике цена вошла в диапазон 322550-318175. Ключевыми являются границы диапазона, смотри за их отработкой и присоединяемся к движению. Судя по тому, что многие оказались не готовы к такому размаху движения, рекомендую заранее наметить уровни входа, стопа и что будете делать в той или иной ситуации. Иначе итог может быть печален. Уход ниже 318175 приведет к тесту кластерной зоны 315525-313950, уход ниже этой зоны — к гориз.уровню 305525. Пробой сильного сопротивления 322550 и более слабого 324025 приведет цену к тесту кластерной зоны 326900-327450

На часовом графике цена преподнесла сюрприз, прошив без теста практически все ближайшие поддержки. Торговать сейчас стоит только те ключевые уровни, которые отрабатываются с тестом. Ключевая поддержка — 317025,ключевые сопротивления — зона 321625-321750,гориз.уровни 324000, 326100, 326675 и граница желтого канала 325550.

Пересечение уровней в одном месте — усиливает этот уровень.

Фьючерс на индекс мосбиржи

На дневном графике закрылись на уровнях закрытия пятницы. Для роста надо отбиваться или от гориз.уровня 327500 или от или от пересечения границ розового и синего каналов 326875 Уход ниже этого уровня может скорее всего отправит цену или на тест или гориз.уровня 324024 или более сильного гориз.уровня 322550 Для роста надо закрепляться выше ключевых гориз.уровней 329800 и 330975 и менее сильного гориз.уровня 332700. Выше еще одно ключевое сопротивление в виде границы зеленого канала(335675) и менее сильное в виде границы розового канала 334600

На часовом графике цена продолжает четко отрабатывать границу желтого канала(328925 на утро) Для лонга ждем отбоя от гориз.уровней 326675 или 326100или нижней границы желтого канала (325350 на утро). Уход ниже желтого канала может дать импульс для развития нисходящего движения, первыми серьезными поддержками могут выступить гориз.уровни 324000 и 322600 и более слабые уровни в виде границы голубого канала(325900 на утро) и гориз.уровень 324750.Уход выше желтого канала(328925 на утро) с тестом сверху опять отправит фьючерс на штурм хаев, где ключевыми сопротивлениями выступят гориз.уровни 329975 и 332700,а менее сильными — граница синего канала(330875 на утро) и гориз.уровень 331650

💵 Курс доллара #USDRUB за неделю подрос более чем на 1%, а юань #CNYRUB почти на 1,5%. Одним из триггеров для начала роста курса валют стала информация о смерти Алексея Навального. На эту новость сразу отреагировали многие западные политики, что увеличило риски возрастания геополитической напряженности. Также напомню, что до выборов в РФ остается меньше месяца и многие ожидают продолжения ослабления национальной валюты после этого события.

🛢 Цены на нефть держатся выше отметки $80 по марки BRENT и выше $70 по URALS. Пока причин для серьезной девальвации нет, но как будет развиваться ситуация дальше сказать сложно. Слишком много конфликтов идет одновременно и во что они перерастут спрогнозировать невозможно.

🏦 ЦБ на заседании 16 февраля оставил ключевую ставку без изменений. На данный момент рассматриваются варианты сохранения ставки, либо ее повышения. Про снижение не приходится говорить раньше второго полугодия. Инфляционные ожидания населения снижаются, но пока еще остаются высокими. Нужно будет внимательно следить за заседаниями ЦБ 26 апреля и 7 июня, думаю, что начало цикла снижения может быть на одном из них.

Тут придется возвращать к старым вариантам, поскольку цена вплотную на точке отмены сценария на снижение с данных уровней.

Один вариант за коррекцию в рамках волны B, другой за боковик в рамках (X). Ситуация абсолютно не торговая, пока временно на паузу до проявления ситуации. В таких структурах будут мотать как только можно.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике в пятницу был слив. Очень многие ждут продолжения роста, но давайте отбросим хотелки и эмоции и будем торговать технику. Ближайшая ключевая поддержка — граница синего канала(326925), чуть ниже — более слабая поддержка в виде границы розового канала(326600). Уход ниже скорее всего отправит нас на тест другой ключевой поддержки(322550) и в случае ее прохода до следующей ключевой(318175). В случае движения индекса вверх, смотрим за ключевыми сопротивлениями в виде гориз.уровней(329800 и 330975) и границы зеленого канала(335225). Более слабые сопротивления — гориз.уровень 332700 и граница розового канала 334375; поддержки — гориз.уровень 324025.

На часовом графике смотрим за отработкой ближайших ключевых сопротивлений — верхняя граница желтого канала(328700 на утро) с возможным проколом до ема233(328850) и гориз.уровень(332700)и поддержек- кластерная зона (326675-326875), гориз.уровень(326100),нижняя граница желтого канала(325150 на утро) и гориз.уровень 324000. Более слабые сопротивления — гориз.уровень 331650 и верхняя граница голубого канала(331125 на утро); поддержки — граница голубого канала(326100 на утро) и гориз.уровень 324750.

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Нефтяные вышки -2 к 497 (07.02.24 0 к 499), (31.01.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки 0 к 121 (07.02.24 +4 к 121), (31.01.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2 к 118)

Коммерческие запасы в среду 14 февраля показали увеличение на 12,018 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США увеличились на 0,746 млн баррелей и составляют 358,763 млн баррелей (предпоследнее значение 358,017 млн баррелей). Добыча внутри США за неделю не изменилась и составляет 13,3 млн баррелей в сутки.

На 13 февраля чистые цены на нефть марки WTI и Brent увеличились и составили 391695 контрактов (предыдущие значение 333319, 411644 контрактов).

ЗЫ: Некоторая просадка возможна на предстоящей торговой неделе в нефти.

Выход из затянувшейся консолидации не за горами, но бежать впереди электрички так себе занятие.

Атаки беспилотников, произведенные в течение года и направленные на объекты нефтегазовой инфраструктуры России, сказались на экспорте крупных нефтяных компаний.

Согласно данным отраслевых источников и расчетам Reuters, в январе объем продажи нефтепродуктов через морские порты составил 10,8 миллиона тонн. В годовом исчислении экспорт сократился на 1 миллион тонн, или 9%, из-за прекращения работы крупных нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников.

25 января Туапсинский НПЗ «Роснефти», единственный на черноморском побережье и входящий в топ-10 крупнейших в стране, подвергся атаке беспилотников, что привело к пожару в вакуумной установке и полной остановке производства. Ремонт завода ожидается до конца февраля.

21 января терминал «Новатэка» в Усть-Луге был атакован, требуя трех дней на восстановление. Спустя 10 дней Нижегородский НПЗ «Лукойла» подвергся атаке, и его ремонт займет не менее месяца, по оценкам Минэнерго.

Эти события привели к снижению отгрузок нефтепродуктов из крупнейших портов.

Не раз писал в нашем канале, что ОПЕК завышал прогноз дефицита нефти на мировом рынке во 2П2023, занижая прогноз добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в России.

Пронозы дефицитов на 2П2023 г. были бы куда скромнее, если бы эксперты ОПЕК больше следовали наблюдаемым фактам и здравому смыслу. На графике я показал «эволюцию» прогнозов ОПЕК по российской добыче. Некоторые месяцы пропустил, чтобы не загромождать картинку.

Видим, что июльский прогноз добычи РФ на 3К2023 был на 1,2 млн б/с ниже факта, октябрьский прогноз на 4К2023 — на 1,4 млн б/с ниже факта. Ошибка на 11%-12% в прогнозе добычи всего лишь на 3 месяца вперед. Причем это прогноз для ключевого участника ОПЕК+, производителя 10% ЖУВ в мире.

Под фактом я имею в виду оценку добычи в РФ за прошлые месяцы, которую публикуют эксперты ОПЕК. В оценках прошлой добычи РФ, в отличие от прогнозов будущей, ОПЕК близок к другими наблюдателям рынка.

МОСКВА, 16 фев -- ПРАЙМ. Индия вновь покупает российскую нефть Sokol после двухмесячного перерыва, пишет Reuters.
Как минимум два индийских нефтеперерабатывающих завода в феврале приняли поставки легкой малосернистой нефти из России, сообщили источники агентства. Среди компаний, которые купили Sokol -- индийская Hindustan Petroleum. Она, скорее всего, будет платить за нефть в дирхамах ОАЭ.
Судно Seagull, перевозившее около 95 тысяч тонн Sokol, выгрузилось в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля, показывают данные отслеживания судов LSEG. Ранее Hindustan Petroleum редко покупала Sokol, компания закупила этот сорт для поставки в Мумбаи в августе.
В феврале частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит российским компаниям, включая НК «Роснефть», также принял партию нефти Sokol. Данные LSEG также показывают, что три судна с российской нефтью -- NS Lion, NS Arctic и Raven -- как ожидается, прибудут в восточные порты Парадип и Вишакхапатнам позднее в этом месяце.