Нефть

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Нефтяные вышки -2 к 497 (07.02.24 0 к 499), (31.01.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки 0 к 121 (07.02.24 +4 к 121), (31.01.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2 к 118)

Коммерческие запасы в среду 14 февраля показали увеличение на 12,018 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США увеличились на 0,746 млн баррелей и составляют 358,763 млн баррелей (предпоследнее значение 358,017 млн баррелей). Добыча внутри США за неделю не изменилась и составляет 13,3 млн баррелей в сутки.

На 13 февраля чистые цены на нефть марки WTI и Brent увеличились и составили 391695 контрактов (предыдущие значение 333319, 411644 контрактов).

ЗЫ: Некоторая просадка возможна на предстоящей торговой неделе в нефти.

Выход из затянувшейся консолидации не за горами, но бежать впереди электрички так себе занятие.

Атаки беспилотников, произведенные в течение года и направленные на объекты нефтегазовой инфраструктуры России, сказались на экспорте крупных нефтяных компаний.

Согласно данным отраслевых источников и расчетам Reuters, в январе объем продажи нефтепродуктов через морские порты составил 10,8 миллиона тонн. В годовом исчислении экспорт сократился на 1 миллион тонн, или 9%, из-за прекращения работы крупных нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников.

25 января Туапсинский НПЗ «Роснефти», единственный на черноморском побережье и входящий в топ-10 крупнейших в стране, подвергся атаке беспилотников, что привело к пожару в вакуумной установке и полной остановке производства. Ремонт завода ожидается до конца февраля.

21 января терминал «Новатэка» в Усть-Луге был атакован, требуя трех дней на восстановление. Спустя 10 дней Нижегородский НПЗ «Лукойла» подвергся атаке, и его ремонт займет не менее месяца, по оценкам Минэнерго.

Эти события привели к снижению отгрузок нефтепродуктов из крупнейших портов.

Не раз писал в нашем канале, что ОПЕК завышал прогноз дефицита нефти на мировом рынке во 2П2023, занижая прогноз добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в России.

Пронозы дефицитов на 2П2023 г. были бы куда скромнее, если бы эксперты ОПЕК больше следовали наблюдаемым фактам и здравому смыслу. На графике я показал «эволюцию» прогнозов ОПЕК по российской добыче. Некоторые месяцы пропустил, чтобы не загромождать картинку.

Видим, что июльский прогноз добычи РФ на 3К2023 был на 1,2 млн б/с ниже факта, октябрьский прогноз на 4К2023 — на 1,4 млн б/с ниже факта. Ошибка на 11%-12% в прогнозе добычи всего лишь на 3 месяца вперед. Причем это прогноз для ключевого участника ОПЕК+, производителя 10% ЖУВ в мире.

Под фактом я имею в виду оценку добычи в РФ за прошлые месяцы, которую публикуют эксперты ОПЕК. В оценках прошлой добычи РФ, в отличие от прогнозов будущей, ОПЕК близок к другими наблюдателям рынка.

МОСКВА, 16 фев -- ПРАЙМ. Индия вновь покупает российскую нефть Sokol после двухмесячного перерыва, пишет Reuters.
Как минимум два индийских нефтеперерабатывающих завода в феврале приняли поставки легкой малосернистой нефти из России, сообщили источники агентства. Среди компаний, которые купили Sokol -- индийская Hindustan Petroleum. Она, скорее всего, будет платить за нефть в дирхамах ОАЭ.
Судно Seagull, перевозившее около 95 тысяч тонн Sokol, выгрузилось в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля, показывают данные отслеживания судов LSEG. Ранее Hindustan Petroleum редко покупала Sokol, компания закупила этот сорт для поставки в Мумбаи в августе.
В феврале частный нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит российским компаниям, включая НК «Роснефть», также принял партию нефти Sokol. Данные LSEG также показывают, что три судна с российской нефтью -- NS Lion, NS Arctic и Raven -- как ожидается, прибудут в восточные порты Парадип и Вишакхапатнам позднее в этом месяце.

Коррекция в рамках волны ii вероятно окончена. Полагаю минимум так просто не пройдут и появится еще одна младшая волна 1. План и точки его отмены прежние.

Телега: 

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике опять тягомотина. Движение вниз развития не получило, цена продолжает пилить 2 сильных гориз.уровня 330975 и 329800. Возможно, сегодня после ставки появится какая-то определенность и движение хоть в какую-то сторону начнет развиваться. Посматриваем еще и на сам индекс — по фьючу мы хаи 2023 года перебили, а по индексу еще нет, так что возможен еще вариант с повторением хаев мамбы(или их проколом) и коррекция. Ближайшие поддержки — гориз.уровни 330975 и 329800, ема21(328275) и кластерная зона(326450-327450). Возврат цены в голубой канал с тестом снизу даст развитие нисходящему движению. Сопротивления — границы розового(334125) и зеленого(334800) каналов.

На часовом графике боковик продолжается, но уровни продолжают работать :-). Для шорта был четкий тест снизу 329975, а для лонга — тест ема233 и границы желтого канала (обратите внимание, как четко и красиво она отрабатывается). Ближайшие поддержки — гориз.уровни 329975, 327675, граница желтого канала(328500 на утро) и кластерная зона(326600-326850).

Долго ждал реакции и наконец случилось подобие импульсной волны. Хочу дождаться отката и попробовать встать по направлению прошлого плана.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена вчера проколола 2 сильных гориз.уровня 330975 и 329800, но на вечерней сессии 14.02 впервые за неделю четко протестировала (до этого был по сути запил уровня) нижний уровень и начала откат, что может явиться первым признаком начала развития нисходящего движения. Пока об этом говорить рано, но держим в голове этот вариант. В случае повторного теста уровня сегодня и отбое от него, желающие могут пошортить. Ближайшие сильные поддержки — границы голубого(327025) и розового(326150) каналов. Пробой любой из них с тестом снизу даст подтверждение развитию нисходящего движения. Ближайшие более слабые поддержки — ема21(327825), но скорее всего ее, как минимум проколем и гориз.уровень 327450(внимательно смотрим, не исключаю варианта с тестом или проколом уровня и опять разворотом вверх). Поддержки еще ниже — гориз.уровни 324025 и 322550. Сопротивления — гориз.уровни 329800 и 330975, а также границы розового(333875) и зеленого(334300) каналов.