фьючерс MIX

После небольшого спада рынка в начале недели индекс ММВБ перешел к постепенному росту, который продолжался до вчерашнего дня. Однако уже вечером на новостях рынок резко упал и сегодня продолжает падение. Давайте посмотрим есть ли возможность у рынка снова отскочить.

Практически всю прошлую неделю рынок акций падал от 3000 пунктов по индексу и почти добрался до линии глобального восходящего тренда, который начался еще от уровня 2600 пунктов в середине июля. Именно это падение я прогнозировал на прошлой неделе, ближе к 2850 пунктам.

И индекс практически пришел к этой цели в понедельник, но совсем немного не добрался до самой линии аптренда и резко отскочил, в результате чего был пробит локальный нисходящий тренд. Такой пробой уже должен был привести к развитию отскока рынка, который мы и наблюдали последние дни.

В этом случае, как предупреждал в прошлом обзоре, зафиксировал прибыль по шорту фьючерса на индекс после пробоя нисходящего тренда около 2880 пунктов, который брал еще от 3000 пунктов в прошлый понедельник. Хотя часть позиции все же мне удалось зафиксировать около 2860, так как индекс уже подходил к запланированной цели — трендовой линии.

К вечеру пятницы, 29 августа, российский фондовый рынок завершал торги снижением. К 18:00 мск индекс Московской биржи упал на 0,46%, а валютный индекс РТС опустился на 0,44%.

Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли ГК Самолет (+2,57%), Лукойл (+1,90%) и Газпром (+1,77%). В лидерах снижения оказались Селигдар (-3,94%), Сегежа Групп (-3,97%) и Группа Позитив (-1,75%).

Акции Лукойла сегодня дорожают на Московской бирже несмотря на слабую финансовую отчётность за первое полугодие по МСФО (выручка упала на 20% г/г, а чистая прибыль сократилась на 51% г/г) после объявления о намерении погасить квазиказначейские акции в объеме не более 76 млн штук.

Ценные бумаги Газпрома вышли в лидеры роста только ближе к вечеру после того, как помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что компания и китайская национальная нефтегазовая корпорация подпишут «важные соглашения» в рамках официального визита российского лидера Владимир Путина в КНР 2 сентября.

Акции Селигдара в ходе сегодняшних торгов ушли в минус после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года, так как несмотря на заметное сокращение убытка, показатель всё ещё остается значительным — 2,16 млрд рублей.

Как писал вчера 28 августа, перед открытием рынка

smart-lab.ru/blog/1197768.php

индекс МосБиржи филигранно и явно обозначил упомянутые уровни в 2930 п. (вчера днём) в качестве важного текущего сопротивления и уровни 2880-2870 п. (вчера вечером и сегодня утром) как важную текущую поддержку.

Мои мысли по текущему моменту.
Считаю, что большим и умным деньгам всех мастей (инстуциональным инвесторам) сейчас невыгодно вести рынок вниз и доводить его до критического, но важного уровня поддержки в 2730 п. – это будет означать позволить закупиться всем желающим на аукционе неслыханной щедрости (время подобного аукциона ещё не пришло). Как по мне, максимум, что если они и будут выжимать — до 2840 п. (плюс-минус хвост той или иной свечи), поскольку следующие зоны в 2840-2760 пп. — несколько нестабильны и могут превратить обычного рядового трейдера или инвестора в «лань дрожащую», что может спровоцировать не нужные им сливы, я понимаю, что организаторы они хорошие и могут многое откатить, но если имеется возможность избежать себе головной боли там, где этого можно избежать, то зачем её себе вообще создавать.

Прогноз: SHORT

• Take Profit = 2849.9
• Stop Loss = 2914.3

Торги 29 августа на российских фондовых площадках начались в красной зоне. К 12:30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,68%, до 2893 пунктов, индекс РТС опустился на 0,68%, до 1135 пунктов, а индекс голубых фишек потерял 0,69%.

В лидеры роста вышли Росгосстрах (+5,23%), Самолет (+2,65%) и НОВАТЭК (+1,66%). Аутсайдерами оказались Селигдар (-3,98%), Сегежа Групп (-3,48%) и РусГидро (-1,73%).

Акции Росгосстраха активно пошли вверх после заявления первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова о том, что сделка по продаже страховой компании находится на финальном этапе и она либо будет закрыта в сентябре, либо не состоится вообще.

Бумаги ГК Самолет попали в лист ожидания на включение в индексы Мосбиржи и РТС, что в перспективе может повысить спрос на них со стороны институциональных инвесторов. Однако основную поддержку котировкам оказал отчет по МСФО за первое полугодие, в котором выручка зафиксирована на прошлогоднем уровне 179,96 млрд руб., несмотря на падение спроса на жилье и снижение долговой нагрузки компании.

Российский рынок акций вчера снова испытывал слабость. Продолжаем торговаться в боковике и пилить уровень 2900 пунктов. В четверг до последнего держались выше 2900, но упали уже вечером на новости: “Мерц: встречи между Путиным и Зеленским не будет”.

Более того, перевод был следующий: “Очевидно, что встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным не состоится”. В любом случае, это не имеет никакого значения, но у нас рынок парсеров, заголовков, роботов. Поэтому легко на вечерней сессии упал на 1% после мнения канцлера Германии.

На этом естественно меня выбило из спекулятивного лонга. Перезаходить, откупать, играть в отскок без трендового рынка не стал. Кроме этого, под вечер Белый дом заявил, что Трамп выйдет с комментарием по Украине и России, но этого так и не произошло.

Сегодня рынок торгуется разнонаправленно в ожидании новых санкций от ЕС, комментариев Трампа после очередной встречи представителей Украины и США, которая пройдёт сегодня.

📊 МосБиржа (Индекс IRUS): борьба августа

На месячном таймфрейме август подходит к завершению в формате «свечи противостояния».

• Задача шортистов — протолкнуть индекс в тело июльской свечи и закрыть месяц
  

• Задача лонгистов — удержать позиции и не пустить котировки ниже этой зоны.

Пока инициатива у покупателей:

• На недельках мы видим сильный импульс вверх с 4 августа, продолженный 11-го, а затем — свечу поглощения 18-го числа.

• Текущая неделя формирует доджи, что само по себе сигнал разворотный и указывает на равновесие сил.

📌 Ключевые условия для лонгистов:

• Закрытие недели выше минимума свечи от 18 августа.

• Идеальный сценарий — закрепиться выше 3012,09 с конфигурацией поглощения.

⚖️ Вывод:

• Если неделя закроется вблизи текущих уровней или выше — это будет «маленькая победа» быков.

• Если же продавят 2856 сентябрь может начаться под контролем медведей.

С 19 сентября 2025 года вступят в силу новые базы расчета индексов акций Московской Биржи. Что это значит для инвесторов? 🤔

🔄 Индекс МосБиржи и Индекс РТС:

✅ Включаются: акции ИКС 5
❌ Исключаются: акции Группы Астра, РусГидро, Россетей

🔵 Индекс Голубых Фишек:

✅ Включаются: акции ИКС 5
❌ Исключаются: акции Хэдхантера

💼 Индекс средней и малой капитализации

✅ Включаются: акции Россетей Волга

⏱️ В листе ожидания

✅ На включение в Индекс Мобиржи и Индекс РТС: акции Самолета, Русагро, Циан, Ленты, ЭсЭфАй

❌ На исключение из Индекса Мосбиржи и Индекса РТС: бумаги Юнипро

❗️ Отраслевые индексы: без изменений.

❓Что это все значит: изменения в составе индексов могут влиять на ликвидность акций, а также на структуру индексных фондов.

Диапазон индексов Мосбиржи и РТС

С учетом умеренных ожиданий рынка и высокой внешнеполитической неопределенности диапазон для индекса Мосбиржи, который на конец августа находится в районе 2900 пунктов, в сентябре может расшириться до 2700–3200. В случае достижения договоренностей о встрече лидеров РФ и Украины для обсуждения территориальных уступок или появления других позитивных новостей возможно достижение бенчмарком верхней границы обозначенного интервала. При отсутствии подвижек в переговорах по Украине и усилении санкционного давления на РФ может произойти коррекция до 2500 пунктов. Впрочем, в ближайшие недели это маловероятно. Если Банк России продолжит снижать ставку, инфляция будет и далее замедляться, то при наличии оптимистичных внешнеполитических сигналов прогнозируем консолидацию рублевого индекса в коридоре 2850–3000.

Рубль

Курс российской национальной валюты будет находиться под умеренным давлением, так как недавно был отменен указ об обязательной репатриации валютной выручки экспортерами, из-за чего предложения валюты в стране станет меньше. На этом фоне курс доллара может вырасти до 82–83 рублей.

Лето отлетело, бро. Август ауф, теперь режим осени врубаем. Пора чекнуть профиты, тип, сколько залутал за три месяца. Это не только бабки с трейдинга, но и вайб от отдыха, здоровья и новых эмоций. Зарядился на весь год, крч.

А если по факту, то Трамп весь флексил, но зато все мувы быстро прошли. Если бы на лайте все делали, то это бы на год затянулось. А так, на Ближнем Востоке относительно ровно, Евросоюз в афиге, Китай приуныл, и есть намеки на скорое завершение СВО. И все понимают, что мирняк – это изи бонусы для всех.

Лето было просто имба!

Теперь так же на чилле планируем осень, а там уже и до Нового года рукой подать, кек.

с этого, кто не поймет))

Вот и заканчивается август и лето.

Надоели конечно качели, но ничего не поделать. Основной план по росту волны Z прежний. Я пока не вижу структуры на локальный перелой, поэтому (ii) интерпретирую как комбинашку. По факту, цена между зоной покупок и продаж. От продаж пока сильной активности не наблюдается. Надо наблюдать.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Московская биржа объявила о пересмотре состава фондовых индексов, изменения вступят в силу 19 сентября. В частности, в индексы Мосбиржи и РТС войдут обыкновенные акции “Корпоративного центра Икс 5” («X5 Group»), а из них будут исключены бумаги “Группы Астра”, “Русгидро” и “Россетей”. Кроме того, в индекс голубых фишек включены акции “Корпоративного центра Икс 5” при одновременном исключении бумаг “Хэдхантера”. Также изменения коснулись индекса средней и малой капитализации, куда войдут акции “Россети Волга”.

Стоит отметить, что пересмотр состава индексов — это плановая практика Московской биржи. Индексный комитет обновляет базы расчета дважды в год, чтобы индексы наиболее полно отражали структуру рынка и соответствовали критериям ликвидности и капитализации. Такая корректировка необходима для поддержания актуальности индексов и их востребованности среди инвесторов.

Для многих институциональных инвесторов и хедж-фондов ключевым ориентиром выступает вхождение компании в определенный индекс, поэтому попавшие в него бумаги автоматически становятся доступными для покупки в рамках инвестиционных мандатов.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вне смогла удержаться выше своей локальной поддержки 294700 и ушла под нее, добив до другой локальной поддержки в виде ема55, от которой также отбилась, но пока цена под 294700, снижение может продолжиться. Возврат выше 294700 с тестом сверху на малых ТФ вернет цену к росту
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали297300 и трендовой 288625
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 294750 и 289925

На часовом графике цена вернулась под ема233 и после теста ее снизу, продолжила снижение, но до своих ближайших поддержек еще не дошла. Пока цена под ема233 больше шансов за движение вниз, возврат выше ема233 вернет цену к росту
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы голубого канала(304000 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 299200, 286600, 281600 и границы розового канала(302125 на утро)

SergeiSergei, По диагонали смотри… Вброс идёт по левому флангу… Клином заходили...)))

📉 Индекс IMOEX2 снижается на 1,3% после заявлений Мерца и сообщений из Белого дома.

Пора здорово пылесосить...))

Основная сессия 28 августа на российских фондовых площадках завершается слабовыраженной разнонаправленной динамикой. К 18:00 мск номинированный в рублях индекс Московской биржи вырос на 0,14%, а долларовый РТС опустился на 0,04%.

Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли РусГидро (+2,71%), Юнипро (+2,18%) и Магнит (+0,85%). В лидерах снижения оказались Мечел (-4,27%), Алроса (-2,84%) и Россети (-2,23%).

Акции РусГидро позитивно отреагировали на публикацию результатов по МСФО за первое полугодие, в котором выручка компании выросла на 13,7% г/г, до 358 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 33,6% г/г, до 31,6 млрд руб.

Покупки в ценных бумагах Магнита связаны с новостью о запуске масштабной программы автоматизации своих производственных площадок с инвестициями в 800 млн руб., так как внедрение новых технологий повысит производительность и эффективность операций, а также высвободит персонал для решения более важных задач.

Бумаги Мечела снижаются после выхода слабой отчетности за январь – июнь и объявления о временной остановке выпуска убыточной продукции. За указанный период выручка компании сократилась на 26% г/г, до 152,29 млрд руб., при этом чистый убыток увеличился до 40,51 млрд руб. с прошлогодних 16,68 млрд.

Торги 28 августа на российских фондовых площадках начались в минусе при очень слабой волатильности. К 12:30 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,1%, до 2909 пунктов, РТС снизился на 0,11%, до 1139, а индекс голубых фишек потерял 0,08%.

В лидеры роста вышли Юнипро (+0,76%), Банк Санкт-Петербург (ап: +0,38%), Полюс (+0,24%) и Ozon (+0,16%). В лидерах снижения оказались Мечел (-3,79%), Алроса (-1,91%), Ростелеком (-1,49%) и Северсталь (-1,27%).

Акции Полюса движутся за ценами на золото, которые сегодня поднимаются на 0,44%, до $3458 за тройскую унцию.

Депозитарные расписки Ozon растут на новости о снижении ставки аренды сухих складов в Московском регионе на 12% во втором квартале по сравнению с первым, так как это снизит расходы компании и позитивно отразится на ее финансовых результатах.

Распродажи в акциях Мечела вызвал слабый отчет за первое полугодие, в котором выручка эмитента упала на 26% г/г, до 152,29 млрд руб., а чистый убыток вырос с прошлогодних 16,68 млрд до 40,51 млрд руб. Кроме того, негативно на котировки повлияло принятое руководством холдинга решение о приостановке производства нерентабельных видов продукции.