фьючерс MIX

На этой неделе падение рынка акций снова продолжилось и, по сути, оно происходило в течение всей недели после отскока в понедельник на позитивных политических новостях с выходных. Но позитив этот довольно быстро иссяк, и рынок акций снова перешел к коррекции. В итоге к концу недели индексу ММВБ удалось пробить основное сопротивление в виде линии глобального аптренда, а также сильного уровня 2800 пунктов, и подойти к последней поддержке, области 2760-2770 или уровню 2765 пунктов, как видно из графика, пробой которого уже может привести к развитию нового обвала акций.

В прошлом обзоре я прогнозировал, что эта неделя будет решающей для рынка акций, так как по ее итогу он, скорее всего, определится с дальнейшим продолжительным направлением движения. Суть заключалась в том, что индекс оказался зажат в большом треугольнике на графике, пробой которого, согласно техническому анализу, обычно приводит к сильному движению цены в сторону пробоя. Необходимо было только определить, в какую же сторону, скорее всего, будет этот пробой.

Коллеги, всем добрый вечер, события осветили, теперь к индексу! 

#IRUS на достаточно сильной поддержке, где проявляется открытый интерес к покупкам.

2750 пунктов — точка формирования разворота, иначе перспективы будут печальными🔽

🗣Беру во внимание сейчас фактор вероятного оптимизма от ЦБ, а именно, потенциал снижения ставки, риторики, более уверенной, в эту сторону.

+ Фактор состояние тяжей, присутствует перепроданность и виднеется относительная сила в отдельных активах.

В отсутствие негатива может вернуться к росту, на что и рассчитываю.

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

пробовал лонговать акции Полюса вслед за ростом цен на золото...

В понедельник в ожидании телефонного разговора между Трампом и Путиным покупал акции Газпрома. Поймал стоп на очередной статье из bloomberg с мнениями и неизвестными источниками.

Ожидал, что с утра откроемся сильно и до основной торговой сессии будут покупки со стороны тех, кто не готов был брать на себя риски выходных торгов. Далее ставил на то, что рост продолжиться до разговора и смогу перенести стоп в безубыток.

В целом, заявления Путина и Трампа были положительные, но ничего нового. Рынок ждал действий — получил только слова. Да, конструктивные. Да, важные с точки зрения дипломатии.

Но участники рынка слишком много раз обжигались на преждевременном оптимизме, чтобы снова реагировать на риторику. Пока фактами не подтвердится разворот к деэскалации, российские акции будут оставаться под давлением неопределённости.

В среду пробовал лонговать акции Полюса вслед за ростом цен на золото. Закрылся по стопу, несмотря на золото. Акции падали вместе с рынком. Интересно, что во вторник Полюс был в лидерах роста на фоне положительной динамики цен на золото.

Если же смотреть на сектора с чисто гражданской продукцией, то там тенденцию видно гораздо лучше: скачков там нет, и четко видно, что от стагнации мы перешли к снижению. Причем в состоянии стагнации мы пребывали примерно с середины 2023 года, а сейчас начали ощутимо снижаться. В марте мы достигли минимального с начала 2023 года значения. 

Вот и новость нашлась… Евросоюз рассматривает возможность отключения от международной платежной системы SWIFT более 20 банков в рамках ново...

Индекс – показатель, рассчитываемый Мосбиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах Биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных бумаг.

Значение Индексов рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя на n-ный момент расчета индекса.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, их виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики.

Индекс голубых фишек Московской Биржи является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». Индекс рассчитывается на основании цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка. Расчет индекса ведется на основании цен акций, выраженных в рублях.

По состоянию на 23.05.2025 года в состав индекса голубых фишек (MOEXBC) Московской биржи входят акции следующих компаний:

Индекс Московской Биржи снова снижается, многие компании огорчили и рекомендовали не выплачивать дивиденды, но несмотря на это, дивидендный сезон не отменяется и есть компании которые рекомендовали выплатить честно заработанные деньги, также вышли свежие отчеты. Биткоин обновил исторический максимум, а алькоины продолжают снижение. Это и многое другое читайте в новом обзоре недели.

Прежде чем инвестировать свои деньги в какой-либо актив, вы должны понимать, что происходит с компанией подписывайтесь на телеграм канал, там много интересного и актуального!

Индекс Мосбиржи продолжает снижение, на этой неделе -2,64% и остановился на уровне 2770 пунктов. Весь рост с начала года превратился в минус, здесь не сильно работает ТА, сейчас основную роль решает ГЕОПОЛИТИКА, ждем новостей с переговоров. Продолжаю покупать акции, хоть и понимаю, что это опасно, но риск того стоит.

Оценил обстановку и озвучил свою точку зрения по всем основным инструментам: природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, драг. металлы, американские индексы.

Плюс обзор публичных стратегий.

Всем хорошей торговой недели!

Обзор: territoryoftrading.com/tpost/1h6hynkp21-obzor-rinka

ТГ: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Чтобы появился интерес к рынку,
нужно выполнение хотя бы одного пункта:
— геополитический позитив (успех на переговорах, надежды на завершение СВО, надежды на снятие санкций),
— мягкая риторика ЦБ и тренд на снижение ключевой ставки,
— если ставка — высокая, но резкий рост инфляционных ожиданий, то будет дорожать всё (в т.ч. и акции): люди будут избавляться от рублей,
— тренд на ослабление рубля
(позитив для сырьевых компаний, 2/3 индекса — именно сырьевые компании),
— резкий рост мировых цен на сырьё,
— мощный обвал (в результате, появится потенциал роста).

На рынке большинство — оптимисты.
Но оптимисты притихли.
«Темнее всего ночь перед рассветом».

По поводу рубля.
Как говорится,
«рынок может оставаться иррациональным дольше, чем спекулянт платёжеспособным».

Учитывая, что ключевая ставка 21%, а инфляционные ожидания 13%,
выгодны фонды денежного рынка (LQDT, SBMM и др.), облигации.

Инфляционные ожидания
(источник: 
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/55889/inFOM_25-05.pdf   )

🏦 2 770,10 (-0,79%)

Нефть полностью восстановилась от потерь после твита Трампа про пошлины на товары ЕС — мониторинг.
______

Акции Газпрома ускорили рост после новостей о возможных санкциях ЕС против Северного потока 2.
______

Российская экономика может справиться с падением курса рубля до 100 за доллар, но власти опасаются, что любая коррекция с текущих уровней может выйти из-под контроля.

📈 BTC — 108 812

Bitwise прогнозирует, что к концу 2026 года страны, институционал и корпораты будут совокупно владеть 4,269 миллионами BTC.
______

22 мая BTC и ETH ETFы зафиксировали самый большой с января совокупный дневной приток средств (более 1 млрд долларов: 934,8 млн долларов и 110,5 млн долларов соответственно).
______

CryptoQuant отмечает очень сильное давление в BTC со стороны покупателей, считает, что продолжение ралли высоковероятно.

лобально видится слабость почти во всех бумагах на уровне оценки текущих стоимостей бизнеса.

Что в экономике хорошо?
Очевиднj военка, внутреннее краткосрочное потребление(в т.ч. транспорт).
Финансы, хайтек на разных стыках.

Наверное на этом все. Сырье, а экспорт у нас — оно, довольно плохо из-за крепкого рубля. Строительство плохо, так-же с высушенными экспортными каналами плохо и металлургам.
Плохо удобрениям, АПК..

Военки, Росатома(который и так не для прибыли) — на бирже нет.
Есть всякие Россети мб. Ритейл не счастлив из-за дорогих рабочих рук.

Что остается? Ликвидно- Яндекс, и финансы. При том при дорогих деньгах на яндекс ставить не хочется. мб всякие Ленеэнерго вкусны. Транснефть. Быть может Аэрофлот.

Но подавляющее число бумаг на рынке чувствуют себя плохо. И не имея перспектив роста, например, Сбера — по ДД и P/E очень дорого стоят. А у нас еще и ставка.

Вывод? Очень многие бумаги могут стоить сильно дешевле, и утянуть индекс сильно ниже.

Плюсы этого? Ну. Сток пик. Хорошо выбранные бумаги будут гораздо лучше индекса.

Весь день тишина, но заметна важная вещь. По-прежнему идет ослабление уровня, объем и прогресс все хуже. Поэтому, по плануизменений вообще нет.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

#IMOEX2

Закрыли вчерашний день свечой, которая пробила и закрепилась ниже указанного минимума.
Это не очень хорошо для формирования восходящего движения.

Более того, могу предположить, что мы продолжим падать с целью на уровне 2700 пунтов — это поддержка белого восходящего канала.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

После достижения цели 277175 и консолидации на накоплении мы имеем вполне нейтральную ситуацию: возможно как продолжение снижения, так и отскок к 284375. 

 
Важно понимать, что при пробое 277175 мы выйдем на обновление минимума и 260725 в перспективе.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм    

Реакция покупок от уровня все хуже + отскок был зигзагом. Не исключаю, что может случиться двойной, но в целом ожидаю продолжение снижения. А дальнейшие варианты, описывал вчера.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Вчера на основной торговой сессии индекс МосБиржи закрылся ниже 2800–2792 пункта, упав еще на 0,62%. На вечерней сессии торговался примерно там же, а сегодня на утро торгуется по 2772 в моменте, т.е. еще ниже.

🗞 Новостной фон

▪️Газпром — дивиденды за 2024 год не выплачивать
На чем Газпром вчера падал по итогу на 4% и потащил за собой остальной рынок.

▪️Магнит — дивиденды за 2024 год не выплачивать
▪️Норникель: дивиденды за 2024 год не выплачивать
▪️НЛМК: дивиденды за 2024 год не выплачивать

▪️Страны G7 пригрозили ужесточить санкции против России
«Если такое прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения санкций», — говорится в заявлении «Большой семерки».

💰Корпоративные события
▪️Аренадата, вопрос дивидендов за 2024 год и 1 кв 2025

🏦 2 792,16 (-0,62%)

«Татнефть» (TATN) рассчитывает в ближайшее время увеличить переработку нефти до 70% от объема ее добычи. В «Татнефти» заявили, что компании хватит нефти не менее чем на 200 лет.
______

ЦБ РФ намерен в 2027 году пересмотреть перечень системно значимых банков по новой методике, включающей региональную значимость.
______

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля.
______

Т-Технологии сейчас не планируют SPO для пополнения капитала, но будут смотреть на рынок — президент (ИФ).

📈 BTC — 111 347

BNB Chain объявила о хардфорке Maxwell, благодаря готорому время блока BSC сократится до 0,75 секунд.
______

Сегодня Трамп проводит ужин для крупнейших держателей токена TRUMP. TRUMP = +8%.
______

Совокупный открытый интерес в опционах на крипту вырос до $56.5 млрд (максимум с дек 2024г). На BTC приходится 84% от этой цифры.
______

Kraken будет торговать токенизированными акциями Apple, Tesla, Nvidia и др.