комментарии zzznth на форуме

Сургутнефтегаз преф, а вот так вот, раз и да...
Сургут преф. Рассмотрел в логарифме в большом тф и что же видно, виден клин поджатие, размером в 15 лет, цена находится четко под трендовой, как это было в мечеле по 55 и в северстали по 790, пожалуй в Сургуте это выглядит еще более мощно. Драйверы уже очевидны, натуральный газ на 8, ну и нефть поддержит. Пожалуй увеличу долю в портфеле. Начальная целевая цена 80, потом 104, 80 вероятно выбъет до Нового Года, 350 по логике это пятилетка, но все меняется очень быстро, возможно и раньше. Скрытая инфляция сильная штука. Интересно еще, что внизу и вверху целей нет, предвестник новых ценовых диапазонов.


t.me/rovniymarket



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ровный, У Вас цели слишком космические. По графику я жду 52 как ближайшую цель, а фундаментально компания рублей 120 стоит за бумагу. Я ставлю свои деньги на идею что в течении 5 лет пока идет срок Богданова будет выкуп акций.

Вредный инвестор, космические — это у меня, дешевле 350,275 намерений продавать префы нет…

Сергей Хорошавин, а что не 3500 сразу?

На Урале построят новое горнодобывающее предприятие.
www.metalinfo.ru/ru/news/129079

Вадим Джог,

Предполагается, что производительность горнодобывающего предприятия «Пещерное» составит 450 тысяч тонн руды в год.

учитывая, что годовая добыча руды порядка 15 млн т, прибавка неплохая

Доля международных перевозок в пассажирообороте 22% во втором квартале и 21% в 1 полугодии. Для сравнения, в 19-м году — 40%
Собственно выручка и упала (по сравнению с 19м).

14 ярдов — отрицательная разница финансовых доходов и расходов. Но тут следует помнить про реструктуризацию кредитов. Авиаотрасль начнет восстанавливаться — придется ведь платить.

Чистый долг компании уже 670 ярдов — 4 (четыре) капитализации компании.

В общем до восстановления международного сообщения в прежних объемах (а не начала восстановления) компания будет убыточной.

Но ок, предположим, международка года через 3 восстановится. Сколько прибыли может дать компания?
В ударный 19-й год было 60 ярдов операционной прибыли. Но есть долг. 6%*670 ярдов = 40 ярдов расходов на обслугу долга. Итого доналоговая прибыль 20 ярдов. После налогов 16 ярдов. Итого 6.6 руб на акцию

Ценник в 66 р кажется реальным… В 24-25 годах :) И это при благоприятной долгосрочной ставке по кредитам в 6%. Поднимите до 7%, будет 4.3 р гипотетической прибыли на акцию года через 3*

* а ведь это еще без учета того, что чистый долг то может подняться за убыточные годы

убыток в 2.6 ярда за квартал (годом ранее 35 ярдов)
за первое полугодие убыток 27.7 ярдов (целых в два раза меньше, чем было год назад!)

пазитив! надо тарить!

Народ, подскажите, стоит ли забанить человека по имени Tatneft?
Вроде общается, но с другой стороны вроде много флуда от него.
Голосуем плюсами и минусами за этот комментарий! Спасибо

Тимофей Мартынов, Мартышка что забанили меня чудо ты чудное) Лайки он собирает, как в Инсте.Типичное

Tatneft, на, я для тебя альтернативную ветку создал, пиши туда smart-lab.ru/forum/tatneft2

Тимофей Мартынов, очень здорово, что есть ЧС

вот попадаются порой через цитаты туда посланные и ни разу еще не пожалел, что кого-то внес

Сурпреф. Уточнение прогноза
Не так давно я писал о прогнозных дивах сургута за 21-й год. «Скромный» дивиденд за 21-й год (smart-lab.ru)

Пора выложить уточненный прогноз, РСБУ то за 1П давно вышло.

Старый минимум изобразил пунктиром. Все-таки улучшения показателей операционной прибыли и процентных доходов даёт о себе знать.
Красным показан прогноз при котором операционка за 3 и 4й кварталы будет выше на 10% чем у 2 квартала.

В общем даже при весьма крепком рубле в 74 за бакс дивы будут 4р, что даст двузначную доходность.


P.S. Прогноз потому и предоставлен в форме зависимости от курса, а не конкретной цифры. Смысла дискутировать о том какой конкретно будет курс я не вижу.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Не понимаю людей, Вам дают возможность взять(добрать) позу а Вы недовольны.

Yura2316, ну а что тут понимать )
-дивы копеечные
-тренды роста благородных металлов слабо коррелируются с динамикой бумаг
-в компании идет активное развитие, которое может выстрелит в течении следующих нескольких лет
-отчетность которая вышла так себе
ВЫВОД: Зачем добирать по меньшей стоимости если в обозримом будущем будет либо боковик, либо дальше все сыпанется. Ситуацию может исправить только сильный рост стоимости бумаг. А расти особо неначем.

Марвин_Инвестор, ну называть копеечными дивы несколько сомнительно

zzznth, 30 рублей это ниочем. Просто издевательство, откровенно говоря ) Что вообще делают уважаемые манагеры в конторе, надо бы им бонусы и мотивационный пакет вхерачить в зависимости от котировк бумаг — быстро все отрастет и бизнес взлетит. А то этих 30р даже на чайный пакетик не хватает )

Марвин_Инвестор, кто из золотодобытчиков дает больше? :))
+ конкретно дивы полиметалла как раз правильно считать долларовыми. Для долларовой доходности весьма неплохо

P.S. И да, это всего лишь дивы за первое полугодие, итоговые почти всегда больше (хотя бы из-за сезонности)

zzznth, речь о том, что управление моглобы лучше себя проявить и показать высокую эффективность бизнеса, что сказалось бы на дивах. Не все же скакать только от цена на металл есть и другие инструменты.

Марвин_Инвестор, это очень похоже на диванные разговоры. плохо работают, дивы мелкие и тп

Не понимаю людей, Вам дают возможность взять(добрать) позу а Вы недовольны.

Yura2316, ну а что тут понимать )
-дивы копеечные
-тренды роста благородных металлов слабо коррелируются с динамикой бумаг
-в компании идет активное развитие, которое может выстрелит в течении следующих нескольких лет
-отчетность которая вышла так себе
ВЫВОД: Зачем добирать по меньшей стоимости если в обозримом будущем будет либо боковик, либо дальше все сыпанется. Ситуацию может исправить только сильный рост стоимости бумаг. А расти особо неначем.

Марвин_Инвестор, ну называть копеечными дивы несколько сомнительно

zzznth, 30 рублей это ниочем. Просто издевательство, откровенно говоря ) Что вообще делают уважаемые манагеры в конторе, надо бы им бонусы и мотивационный пакет вхерачить в зависимости от котировк бумаг — быстро все отрастет и бизнес взлетит. А то этих 30р даже на чайный пакетик не хватает )

Марвин_Инвестор, кто из золотодобытчиков дает больше? :))
+ конкретно дивы полиметалла как раз правильно считать долларовыми. Для долларовой доходности весьма неплохо

P.S. И да, это всего лишь дивы за первое полугодие, итоговые почти всегда больше (хотя бы из-за сезонности)

Не понимаю людей, Вам дают возможность взять(добрать) позу а Вы недовольны.

Yura2316, ну а что тут понимать )
-дивы копеечные
-тренды роста благородных металлов слабо коррелируются с динамикой бумаг
-в компании идет активное развитие, которое может выстрелит в течении следующих нескольких лет
-отчетность которая вышла так себе
ВЫВОД: Зачем добирать по меньшей стоимости если в обозримом будущем будет либо боковик, либо дальше все сыпанется. Ситуацию может исправить только сильный рост стоимости бумаг. А расти особо неначем.

Марвин_Инвестор, ну называть копеечными дивы несколько сомнительно

Опять СМИ пишет херню. Есть факт, что у чувака истекает контракт. Слишком впечатлительный журналист, решил набросить говна на вентилятор, написав МОЖЕТ уйти (а может и не уйти)

Михаил Titov, да я чето тоже усомнился в новости

Тимофей Мартынов, напоминает памп н дамп в обычке сургута с новостями контракт у директора заканчивается!

Татнефть хорошо отчиталась. Отчёт в рамках прогноза. Если бы выплатили дивы по МСФО, то дивиденд составит более 20 руб. за полугодие

Роман Ранний, в уставе Татки прописано что выплата дивидендов зависит от отчета мсфо либо РСБУ — в зависимости от того какой из них БОЛЬШЕ! Отсюда вывод: что либо должны скорректировать инфу по дивам либо доплатить за 9 мес! иначе кидалово.

Валерий, там написано, что платят из той которая опубликована на момент рекомендации

Роман Ранний, ага именно поэтому давали рекомендацию за день до выхода отчета по МСФО. Не очень красивая ситуация, конечно…
Либо намеренно выдавливают людей из акции, либо в принципе хотят пересмотреть дивидендную политику.
А как, интересно, будут рассчитывать дивиденды за год? С учетом МСФО за все кварталы, или только за второе полугодие? Или могут и с годовыми по РСБУ заплатить?

Dur, могут и годовые по РСБУ заплатить

Вы президента слышали? Никаких дивидендов! Всё на инвестиции(распил)!

Роман Ранний, тут несколько спорно
Учитывая что годовые отчеты и дивы утверждаются на ГОСа. Так схитрить не получится

Учитывая, что на русагро любят информационные атаки проводить (как там незыгарь гг) я бы совсем не доверял новости

Если планируют уйти, то пакет акций не наращивают

Через неделю кстати увидим полугодовой МСФО. Главная интрига: второй квартал то в убыток будет или нет? То что общий результат за полгода — огромный минус уже очевидно.

zzznth, учитывая рост опер.показателей за 2 кв, значит ли это, что во 2 кв будет хоть какая-то прибыль?

Arslan, а вы в курсе, что аэрофлот — операционно убыточная компания. а доход приносили трансибирские роялти?

zzznth, что такое трансибирские роялти?

Arslan, плата иностранных авиакомпаний за право на пролет их самолетов над Сибирью.

Иван Безродный, ппц. Этого не знал… а тогда нафига покупать эту бумагу?

Arslan, как это нафига, валера осипов из сочи еще в прошлом году обещал что к прошлому новому году флот будет 220 р или 240 р

drbv, ну вон маринка быстрова тоже на кофейной гуще (тьфу, на графиках) видит рост к 200

А отчет отличный. С прошлым годом сравнивать — такое себе, а вот даже по сравнению с прошлым кварталом, все фин показатели показывают двузначный рост
Прибыль уже 41р на акцию. Такими темпами за год P/E будет порядка 5, а то и меньше.

Долг нулевой. Чистый долг / ебитда* уже 0.0 (если округлять до первой цифры после запятой)

Повносил нытиков в ЧС. Невозможно уже читать

Через неделю кстати увидим полугодовой МСФО. Главная интрига: второй квартал то в убыток будет или нет? То что общий результат за полгода — огромный минус уже очевидно.

zzznth, учитывая рост опер.показателей за 2 кв, значит ли это, что во 2 кв будет хоть какая-то прибыль?

Arslan, а вы в курсе, что аэрофлот — операционно убыточная компания. а доход приносили трансибирские роялти?

Акции QIWI могут быть интересны к покупке при достижении долларовой дивдоходности в 15%

www.finam.ru/analysis/marketnews/akcii-qiwi-mogut-byt-interesny-k-pokupke-pri-dostizhenii-dollarovoiy-divdoxodnosti-v-15-20210825-19050/

Russia-n-Roul, ого не слабо они хотят 15%!

Роман Ранний, финам конечно балбесы

zzznth, по прогнозам менеджмента прибыль упадёт на 30%, это примерно равно дивиденду в 60 руб.

Следовательно Финам предлагает покупать акцию по цене в 400 руб. див. дох 15%

Роман Ранний, да и про долларовую доходность от солидной конторы слышать странно

Акции QIWI могут быть интересны к покупке при достижении долларовой дивдоходности в 15%

www.finam.ru/analysis/marketnews/akcii-qiwi-mogut-byt-interesny-k-pokupke-pri-dostizhenii-dollarovoiy-divdoxodnosti-v-15-20210825-19050/

Russia-n-Roul, ого не слабо они хотят 15%!

Роман Ранний, финам конечно балбесы

Прощай, дивидендная фишка. Видимо, тут уже больше нечего ловить — доходность на уровне базовой ставки не адекватна для нефтегазовой компании.

antosha, а что у нас базовая ставка уже 7% ?

Вот это поворот!

Сергей Хорошавин, а про налог помните на дивы?)

Константин Хутаров, а про налог на всё остальное помните?

План на второй квартал: 800 тыс. унций золотого эквивалента. AISC (средний за год) 925-975. За 1П был 1019, значит за второе можно оценивать в 900.
Так что второе полугодие вполне может оказаться сопоставимым со 2П20 го