Было опубликовано в апреле:
Россети, потенциал +650%.
В Россетях произойдут события, из-за которых стоимость компании вырастет в разы.
Именно в ожидании этих событий один «крупный фонд» скупает акции Россетей, буквально высасывая их из рынка по цене 0.97 рублей за акцию. Этот «крупный фонд» в курсе планов правительства и компании, как и менеджмент, который на недавнем звонке любыми способами отказывался комментировать происходящее в компании.
Далее следовало вот это:
Россети — одна из крупнейших сетевых компаний в мире. Россети управляют практически всеми электросетями в России и владеют ФСК ЕЭС, Ленэнерго и всеми МРСК.
Россети стоят дешевле торгуемых дочек. Капитализация Россетей 199.8 млрд рублей, при том, что доли Россетей в своих же дочках стоят 304.6 млрд рублей. Апсайд Россетей до стоимости активов составляет +50% (на фото).
• Покупая Россети, инвестор платит за ФСК ЕЭС и Ленэнерго, а все МРСК получает в подарок.
Россети сейчас оценены по 2 годовых прибыли. Это мало даже для российского рынка. Сетевые компании на Западе оцениваются по 15 прибылей.
• То есть, в сравнении в мировыми аналогами, Россети должны стоить в 7.5 раз (!) дороже.
• Правительство это понимает. И именно поэтому менеджмент Россетей заговорил об увеличении капитализации.
Вот, какие меры будут приняты:
• Увеличение free-float через SPO.
• Переход на МСФО при расчёте дивидендов.
• Сокращение капитальных затрат и отказ от импортных составляющих.
• Изменение мотивации менеджмента на рост дивидендов и капитализации.
• Консолидация сектора под Россетями, вплоть до полного выкупа за счёт средств, полученных с SPO.
McDuck, что это за анонимка, гуляющая по нету? У нее автор есть? Похоже на обычный комент на форуме, который отлайкали и начали репостить везде.
