комментарии jin на форуме

торгуются ли сей час еврооблигации Фридом Финанс 1П2, если да, то у какого брокера?

Владимир Визгалов, у любого, кто умеет проводить сделки на отс моех

Позитивная новость для держателей еврооблигаций Газпрома.

Компания следом за многими другими российскими эмитентами еврооблигаций начала работать с i2capital. Это компания, которая оказывает услуги трасти для эмитентов.

Сегодня держателям еврооблигации GAZ CAPITAL S.A. 4.95 23/03/27 (ISIN XS1585190389) уже начали поступать приглашения регистрироваться у трасти для того, чтобы принять участие в голосовании.
Голосование проводится до 18 августа 2022 года, так что все, у кого есть эта бумага – проверяйте почту и если нет, трясите своих брокеров для получения этого письма.

То, что начали с GAZ 27 (выплата купона 23.09.2022) подтверждает ранее опубликованную информацию о том, что у Газпрома разрешение правкомиссии на платежи в ЕК до конца августа.

Т.е. понятно сколько купонов российские держатели еще не получат: GAZ 30 и GAZPR 37

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Отправлена досудебная претензия в ПАО «Газпром» по поводу нарушения Указа №430 в части не выплату купонов по GAZ 31 держателям через российскую инфраструктуру.
Желающие попинать эмитента – присоединяемся.
Отправляется заказным письмом с уведомлением и описью вложения – стандартный механизм отправки досудебных претензий.
Адрес для отправки:
BOX 1255, Санкт-Петербург, 190900

Эта же форма при замене выпуска бумаг, ISIN, эмитента и росюрлица подходит для любого нарушителя указа 430.

Скачать форму можно по ссылке t.me/alleurobonds/470


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Полюс» уведомил держателей евробондов в долларах с погашением в 2023 и 2024 годах о том, что, получив их согласие на внесение изменений в условия этих выпусков, приступает к выплате купонов в рублях.
Указ президента РФ от 5 июля обязал российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, — они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.
На прошлой неделе «Полюс» сообщил, что за изменение условий договоров доверительного управления и условий выпуска проголосовали владельцы 76,7% от номинального объема евробондов с погашением в 2023 г. (в обращении находятся бумаги на $330 млн) и 75,9% выпуска-2024 ($322,6 млн). По выпуску-2028, с самым большим объемом в обращении ($700 млн), «Полюс» итогов голосования не раскрыл и продлил подачу согласий с 27 июля до 11 августа.


__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

АннаБррр, спасибо! Как вы думаете, возможно ли гашение по оферте 6 дек?

Nazar Nazarov, де юре возможно. на вебинаре втб приват костин обещал, что выкупа вечника не будет.
так себе конечно обещание, но другой информации нет.

Актуальная информация о купонных выплатах по еврооблигациям DME

Сообщение касается (i) Нот участия в займе на сумму U.S.$ 300 000 000 со ставкой 5,075 процента, подлежащих погашению в 2023 г. (ISIN: XS1772800204) (далее «Облигации-2023»), и (ii) Нот участия в займе на сумму U.S.$ 453 000 000 со ставкой 5,35 процента, подлежащих погашению в 2028 г. (ISINs: XS2278534099; US23291QAA04) (далее «Облигации-2028»), выпущенных компанией DME Airport Designated Activity Company («Эмитент») на условиях ограниченного регресса.
DME Limited настоящим объявляет, что 8 августа 2022 г. и 15 августа 2022 г. Эмитенту предстоит осуществить плановые выплаты процента по условиям Облигаций-2028 и Облигаций-2023, соответственно (совместно далее «Купонные выплаты августа 2022 г.»).
В свете существенной неопределенности в отношении обработки поступающих трансграничных платежей по долговым обязательствам компаний, осуществляющих операционную деятельность в РФ, а также ввиду регуляторных ограничений и задержек, с которыми столкнулись в недавнее время российские компании при осуществлении попыток произвести выплаты по своим облигациям и займам, DME Limited совместно с дочерними обществами (далее «Группа») в настоящее время оценивает альтернативные варианты осуществления Купонных выплат августа 2022 г. и намерена выступить с отдельным объявлением для инвестиционного сообщества, как только такой вариант будет найден.
Группа подтверждает, что располагает достаточным объемом ликвидности для исполнения своих платежных обязательств в изначально установленные сроки, включая обязательства по Купонным выплатам августа 2022 г., и заявляет о своей приверженности обеспечить беспрепятственное прохождение таких платежей после их осуществления.

_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

vraz Plc, будет стремиться изменить условия своих долларовых облигаций, поскольку ищет альтернативные способы выплаты кредиторам в условиях санкций против компании.
Российский производитель стали подлежит замораживанию активов и не может осуществлять какие-либо платежи без лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании, заявило руководство во время телефонного разговора с инвесторами в четверг. По их словам, компания запросила у OFSI это разрешение вовремя, чтобы выполнить надвигающиеся купонные выплаты в сентябре и октябре, и ожидает ответа.
Evraz находится в процессе поиска инвесторов, владеющих выпущенными в обращении долларовыми облигациями со сроком погашения в 2023 и 2024 годах, который он намерен завершить к 9 августа. Как только эти кредиторы станут известны, компания предложит изменить документацию по еврооблигациям, чтобы обеспечить альтернативные способы выплаты.
Учитывая замораживание активов и то, что более половины держателей облигаций имеют счета в Национальном расчетном депозитарии России, всем инвесторам сложно получить свои деньги в условиях действующих ограничений, заявил менеджмент Evraz. По их словам, обратный выкуп облигаций, подобный тому, о котором недавно объявило ПАО «Лукойл», не является вариантом для Evraz, поскольку он исключен из-за замораживания активов в Великобритании.

__________________________________________________­_____________
Именно не телефонном общении с инвесторами, которое анонсировалось ранее и были выяснены эти моменты. Evraz показал отличный пример информационной открытости.

_______________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации.
Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной облигации — $200 тыс.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых, ставки 2-17-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.
Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.
Банк России в мае зарегистрировал выпуск. В сообщении ЦБ отмечалось, что «облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 395-1 „О банках и банковской деятельности“ и Положением Банка России от 04.07.2018 646-П „О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III»)"".


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

США ввели блокирующие санкции (SDN-List) против:
— ГТЛК и ее «дочек» — GTLK Asia Limited, GTLK Europe, GTLK Middle East Free Zone Company.


В общем – кроме как рублями у ГТЛК вариантов платить купоны больше нет. Совсем нет.
Правда ГТЛК и не платит никуда с марта. Совсем не платит (((


_______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Если полученный по электронной почте текст предложения ЛУКОЙЛА читать буквально и соотносить с проспектом эмиссии — это для тех, кто не в НРД. В проспектах эмиссии всех старших выпусков есть сноска «если законы россии запрещают платежи вне страны и не устраняются в течении N дней, то это дефолт». 430 указ это дефолт всех корпоратов по старшим выпускам. Подождем ответов от УК Лукойла тем, кто обратился из России и тогда точно будет понятно — что будет делать эмитент дальше.

ЛУКОЙЛ выкупает все свои еврооблигации
ПАО «ЛУКОЙЛ» («Компания», или вместе с дочерними обществами — «ЛУКОЙЛ») приглашает держателей находящихся в обращении:
Облигаций со ставкой 4,563 процента и сроком погашения в 2023 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS0919504562; код ISIN (Правило 144A): US549876AH32) («Облигации со сроком погашения в 2023 г.»);
Облигаций со ставкой 4,750 процента и сроком погашения в 2026 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS1514045886; код ISIN (Правило 144A): US549876AL44) («Облигации со сроком погашения в 2026 г.»);
Облигаций со ставкой 2,80 процента и сроком погашения в 2027 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571448; код ISIN (Правило 144A): US549875AA06) («Облигации со сроком погашения в 2027 г.»);
Облигаций со ставкой 3,875 процента и сроком погашения в 2030 г., выпущенных LUKOIL Securities B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2159874002; код ISIN (Правило 144A): US54988LAB27) («Облигации со сроком погашения в 2030 г.»); и/или

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПАО «ЛУКОЙЛ» («Компания», или вместе с дочерними обществами — «ЛУКОЙЛ») приглашает держателей находящихся в обращении:
Облигаций со ставкой 4,563 процента и сроком погашения в 2023 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS0919504562; код ISIN (Правило 144A): US549876AH32) («Облигации со сроком погашения в 2023 г.»);
Облигаций со ставкой 4,750 процента и сроком погашения в 2026 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS1514045886; код ISIN (Правило 144A): US549876AL44) («Облигации со сроком погашения в 2026 г.»);
Облигаций со ставкой 2,80 процента и сроком погашения в 2027 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571448; код ISIN (Правило 144A): US549875AA06) («Облигации со сроком погашения в 2027 г.»);
Облигаций со ставкой 3,875 процента и сроком погашения в 2030 г., выпущенных LUKOIL Securities B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2159874002; код ISIN (Правило 144A): US54988LAB27) («Облигации со сроком погашения в 2030 г.»); и/или
Облигаций со ставкой 3,60 процента и сроком погашения в 2031 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571521; код ISIN (Правило 144A): US549875AB88) («Облигации со сроком погашения в 2031 г.», а совместно с Облигациями со сроком погашения в 2023 г., Облигациями со сроком погашения в 2026 г., Облигациями со сроком погашения в 2027 г., Облигациями со сроком погашения в 2030 г. – «Облигации»);
обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited (компания группы ЛУКОЙЛ) для возможного приобретения Облигаций («Предложение»). Облигации будут приобретены исключительно с целью их погашения.

Поскольку держатели Облигаций в России («Российские держатели Облигаций») на текущий момент не могут получать платежи по Облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами РФ (Указ Президента РФ №430 от 5 июля 2022 г.) ЛУКОЙЛ обязан осуществлять прямые выплаты российским держателям Облигаций в рамках обслуживания Облигаций. Помимо этого, выплаты по Облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от Правительства Российской Федерации, которая выдается при условии получения российскими держателями Облигаций причитающихся им платежей. При этом отсутствует гарантия того, что ЛУКОЙЛ сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты держателям Облигаций за рубежом («Иностранные держатели Облигаций») в рамках обслуживания Облигаций. Кроме того, даже если ЛУКОЙЛ получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям Облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания Облигаций, что может привести к наступлению дефолта.
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций будет обсуждаться индивидуально.

Контактная информация
Любому держателю Облигаций, желающему принять участие в Предложении, предлагается связаться с i2 Capital Markets или LUKOIL Securities Limited по следующим контактным данным:

i2 Capital Markets
Эл. почта: info@i2capmark.com
Телефон: +44 203 633 1212
Адрес: 128 City Road, London EC1V 2NX United Kingdom
Вэб-сайт: i2capmark.com/event-details/57...es-limited

LUKOIL Securities Limited
Эл. почта: stanislovas.jarusevicius@lukinv.com
Телефон: +31-6-21-33-58-20
Адрес: Delfon & Achaion 10, 1st floor, 1101, Nicosia, Cyprus


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Держатели евробондов EVRAZ – хотите узнать, что думает эмитент по выплатам?
У вас есть возможность напрямую пообщаться с руководством.
Конференц-звонок для обсуждения результатов деятельности EVRAZ plc, организованный Алексеем Ивановым, генеральным директором, и Дарьей Ким, заместителем финансового директора, состоится в четверг, 4 августа 2022 года:
14:00 (лондонское время)
15:00 (берлинское время)
16:00 (московское время)
17:00 (дубайское время)
9:00 (нью-йоркское время)
Чтобы присоединиться к разговору, наберите:
+44 (0)330 165 4012 или 0800 279 6877
Великобритания

+1 646 828 8073 или 800 289 0720
НАС

+49 (0) 69 22222 5197 или 0800 724 5376
Германия

8000 3570 2642
ОАЭ

Идентификатор конференции: 6308204
Во избежание технических неудобств участникам рекомендуется набирать номер за 10 минут до начала звонка.
Аудио-веб-трансляция будет доступна по следующей ссылке (необходима предварительная регистрация): www.webcast-eqs.com/evraz20220804


________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов рекомендовал держателям белорусских евробондов обращаться за выплатами в Citibank, который в начале июля отказался выполнять функции платежного агента после решения властей республики выплатить купон по долларовым еврооблигациям в национальной валюте.
«Он (Citibank — ИФ) бросил своих клиентов, которые выступили нашими инвесторами. По сути, он не нас отлучил от финансовой системы, мы сейчас заимствовать там ничего не собирались. Он их отлучил, теперь они не получат свои деньги. Кого они будут в этом винить? На мой взгляд, они должны обращаться к своему платежному агенту и с ним разбираться», — заявил Селиверстов в эфире гостелеканала СТВ в воскресенье.
Минфин Белоруссии 29 июня официально сообщил, что Белоруссия провела платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях. Министерство перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке и предложило платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами.
В свою очередь платежный агент и реестродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии. Минфин в ответ сообщил, что ищет альтернативных платежных агентов.



Лихо. Прям возрождение советских традиций – «где бонды покупали – туда и идите» (((


________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Гонконгские акции. Аккуратнее.
Стало интересно — как хранятся и учитываются на СПБ Бирже эти нововведенные ИЦБ.

Честно скажу — изумился...

Расчетным депозитарием по гонконгским бумагам выступает ПАО «СПБ БАНК». Да да, это то самое, во что стыдливо переименовали Бэст Эффорс Банк.

А дальнейшую цепочку мест хранения СПБ Биржа НЕ РАСКРЫВАЕТ. А где то есть головной депозитарий по этим ИЦБ.
И далеко не факт, что он в дружественной юрисдикции.

В общем, гарантий того, что по этим бумагам не будет применено то, что начинается на «О» и заканчивается на «НИЕ» (нет, нет, юные гопники — не «ОБУВАНИЕ», хотя похоже) походу нет.

Будьте бдительны и аккуратны.

Сохраняйте депозит в тепле )))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Держатели двух выпусков долларовых евробондов золотодобывающей компании «Полюс» (PLZL) одобрили возможность осуществления выплат в альтернативных валютах — евро, швейцарских франках, британских фунтах или рублях.
На прошлой неделе «Полюс» обратился к держателям евробондов с предложением разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся у российских депозитариев, и предусмотреть, что выплаты по таким евробондам будут осуществляться только в российских рублях (за исключением того, что эмитент сохранит за собой право по своему единоличному усмотрению осуществлять выплаты в долларах США определенным держателям) по официальному обменному курсу ЦБ РФ на дату соответствующей выплаты. Также компания предложила предусмотреть, что выплаты по всем евробондам могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт, франк или рубль (при этом российский рубль будет использоваться только в исключительных случаях), по обменному курсу, указанному в условиях выпуска, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах.
Как сообщил в четверг «Полюс», за изменение условий договоров доверительного управления и условий выпуска проголосовали владельцы 76,7% от номинального объема евробондов-2023 (в обращении находятся бумаги на $330 млн) и 75,9% выпуска-2024 ($322,6 млн).
По выпуску-2028, с самым большим объемом в обращении ($700 млн), «Полюс» итогов голосования не раскрыл и продлил подачу согласий с 27 июля до 11 августа.


__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Первые замещающие облигации по 430 Указу.
«Московская биржа» зарегистрировала облигации ООО «ПИК-корпорация» серии 001Р-05 объемом $395 млн и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-00464-R-001P. Срок погашения займа — 19 ноября 2026 года, номинал одной облигации — $1 тыс.
В обращении находятся евробонды «ПИКа» с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами «ПИК-корпорация» выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.
В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.
В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в российских рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

jin, тогда эта новость всё-таки позитивная. Новость очень короткая и не понятная, но я надеюсь, что слова «НРД принял на обслуживание» означ...

Евгений, конечно нет.что ушло в ЕК, то ушло.

jin, вы что-то путаете. Прямо сейчас посмотрел — торгов GAZ-30, GAZPR-34 нет. По крайней мере у БКС и Сбера

Евгений, вы где были то последние полгода? конечно нет, в стаканах сейчас торгуются только суверены и рубле-долларовые от ВЭБ.
Остальные заблокированы.

Но до войны все газпромы спокойно торговались в стаканах на ММВБ и реповались «на ура».
Следовательно — торгуясь в обычном режиме на ММВБ и репуясь эти выпуска полюбому были на обслуживании в НРД.

Update 27/07/2022
Национальный расчетный депозитарий 26 июля принял на обслуживание восемь выпусков еврооблигаций «Газпрома», номинированных в долларах и евро, свидетельствуют материалы НРД.
Речь о выпусках в евро с погашением в ноябре 2028 года, в феврале 2027 года и в ноябре 2023 года, а также в долларах с погашением в феврале 2030 года, в августе 2037 года, в феврале 2028 года, в апреле 2034 года и в июле 2031 года.
Эмитентами ценных бумаг являются Gaz Finance и Gaz Capital

_______________________________________________
Непонятная и неоднозначная новость. Вообще то GAZ-30. GAZ-31. GAZPR-34 и GAZPR-37 давно торговались в стаканах на ММВБ, более того – GAZPR – 34 одна из самых репуемых на ММВБ.
Все это невозможно без учета в НРД.
Следовательно – или подготовка в выпуску замещающих аналогов, либо новость «ниочем», просто с целью успокоить держателей, т.к. на Газпром наверное больше всего жалоб по поводу не выплаты купонов резидентам РФ.


_______________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds