комментарии jin на форуме

vraz Plc, будет стремиться изменить условия своих долларовых облигаций, поскольку ищет альтернативные способы выплаты кредиторам в условиях санкций против компании.
Российский производитель стали подлежит замораживанию активов и не может осуществлять какие-либо платежи без лицензии Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании, заявило руководство во время телефонного разговора с инвесторами в четверг. По их словам, компания запросила у OFSI это разрешение вовремя, чтобы выполнить надвигающиеся купонные выплаты в сентябре и октябре, и ожидает ответа.
Evraz находится в процессе поиска инвесторов, владеющих выпущенными в обращении долларовыми облигациями со сроком погашения в 2023 и 2024 годах, который он намерен завершить к 9 августа. Как только эти кредиторы станут известны, компания предложит изменить документацию по еврооблигациям, чтобы обеспечить альтернативные способы выплаты.
Учитывая замораживание активов и то, что более половины держателей облигаций имеют счета в Национальном расчетном депозитарии России, всем инвесторам сложно получить свои деньги в условиях действующих ограничений, заявил менеджмент Evraz. По их словам, обратный выкуп облигаций, подобный тому, о котором недавно объявило ПАО «Лукойл», не является вариантом для Evraz, поскольку он исключен из-за замораживания активов в Великобритании.

__________________________________________________­_____________
Именно не телефонном общении с инвесторами, которое анонсировалось ранее и были выяснены эти моменты. Evraz показал отличный пример информационной открытости.

_______________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации.
Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной облигации — $200 тыс.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых, ставки 2-17-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.
Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.
Банк России в мае зарегистрировал выпуск. В сообщении ЦБ отмечалось, что «облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 395-1 „О банках и банковской деятельности“ и Положением Банка России от 04.07.2018 646-П „О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III»)"".


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

США ввели блокирующие санкции (SDN-List) против:
— ГТЛК и ее «дочек» — GTLK Asia Limited, GTLK Europe, GTLK Middle East Free Zone Company.


В общем – кроме как рублями у ГТЛК вариантов платить купоны больше нет. Совсем нет.
Правда ГТЛК и не платит никуда с марта. Совсем не платит (((


_______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Если полученный по электронной почте текст предложения ЛУКОЙЛА читать буквально и соотносить с проспектом эмиссии — это для тех, кто не в НРД. В проспектах эмиссии всех старших выпусков есть сноска «если законы россии запрещают платежи вне страны и не устраняются в течении N дней, то это дефолт». 430 указ это дефолт всех корпоратов по старшим выпускам. Подождем ответов от УК Лукойла тем, кто обратился из России и тогда точно будет понятно — что будет делать эмитент дальше.

ЛУКОЙЛ выкупает все свои еврооблигации
ПАО «ЛУКОЙЛ» («Компания», или вместе с дочерними обществами — «ЛУКОЙЛ») приглашает держателей находящихся в обращении:
Облигаций со ставкой 4,563 процента и сроком погашения в 2023 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS0919504562; код ISIN (Правило 144A): US549876AH32) («Облигации со сроком погашения в 2023 г.»);
Облигаций со ставкой 4,750 процента и сроком погашения в 2026 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS1514045886; код ISIN (Правило 144A): US549876AL44) («Облигации со сроком погашения в 2026 г.»);
Облигаций со ставкой 2,80 процента и сроком погашения в 2027 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571448; код ISIN (Правило 144A): US549875AA06) («Облигации со сроком погашения в 2027 г.»);
Облигаций со ставкой 3,875 процента и сроком погашения в 2030 г., выпущенных LUKOIL Securities B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2159874002; код ISIN (Правило 144A): US54988LAB27) («Облигации со сроком погашения в 2030 г.»); и/или

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПАО «ЛУКОЙЛ» («Компания», или вместе с дочерними обществами — «ЛУКОЙЛ») приглашает держателей находящихся в обращении:
Облигаций со ставкой 4,563 процента и сроком погашения в 2023 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS0919504562; код ISIN (Правило 144A): US549876AH32) («Облигации со сроком погашения в 2023 г.»);
Облигаций со ставкой 4,750 процента и сроком погашения в 2026 г., выпущенных LUKOIL International Finance B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS1514045886; код ISIN (Правило 144A): US549876AL44) («Облигации со сроком погашения в 2026 г.»);
Облигаций со ставкой 2,80 процента и сроком погашения в 2027 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571448; код ISIN (Правило 144A): US549875AA06) («Облигации со сроком погашения в 2027 г.»);
Облигаций со ставкой 3,875 процента и сроком погашения в 2030 г., выпущенных LUKOIL Securities B.V. и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2159874002; код ISIN (Правило 144A): US54988LAB27) («Облигации со сроком погашения в 2030 г.»); и/или
Облигаций со ставкой 3,60 процента и сроком погашения в 2031 г., выпущенных LUKOIL Capital DAC и обеспеченных гарантией Компании (код ISIN (Положение S): XS2401571521; код ISIN (Правило 144A): US549875AB88) («Облигации со сроком погашения в 2031 г.», а совместно с Облигациями со сроком погашения в 2023 г., Облигациями со сроком погашения в 2026 г., Облигациями со сроком погашения в 2027 г., Облигациями со сроком погашения в 2030 г. – «Облигации»);
обратиться в i2 Capital Markets Ltd или LUKOIL Securities Limited (компания группы ЛУКОЙЛ) для возможного приобретения Облигаций («Предложение»). Облигации будут приобретены исключительно с целью их погашения.

Поскольку держатели Облигаций в России («Российские держатели Облигаций») на текущий момент не могут получать платежи по Облигациям через международные клиринговые системы, в соответствии с недавно принятыми законодательными актами РФ (Указ Президента РФ №430 от 5 июля 2022 г.) ЛУКОЙЛ обязан осуществлять прямые выплаты российским держателям Облигаций в рамках обслуживания Облигаций. Помимо этого, выплаты по Облигациям инвесторам из ряда зарубежных стран могут осуществляться только при условии наличия специальной лицензии от Правительства Российской Федерации, которая выдается при условии получения российскими держателями Облигаций причитающихся им платежей. При этом отсутствует гарантия того, что ЛУКОЙЛ сможет получить такую лицензию, и поэтому окажется не в состоянии осуществлять выплаты держателям Облигаций за рубежом («Иностранные держатели Облигаций») в рамках обслуживания Облигаций. Кроме того, даже если ЛУКОЙЛ получит такую лицензию, то лицензия, скорее всего, позволит осуществлять платежи через международные клиринговые системы в размере суммы, причитающейся только иностранным держателям Облигаций, а не всей суммы в рамках обслуживания Облигаций, что может привести к наступлению дефолта.
Размер предлагаемого вознаграждения в расчете на каждую 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций будет обсуждаться индивидуально.

Контактная информация
Любому держателю Облигаций, желающему принять участие в Предложении, предлагается связаться с i2 Capital Markets или LUKOIL Securities Limited по следующим контактным данным:

i2 Capital Markets
Эл. почта: info@i2capmark.com
Телефон: +44 203 633 1212
Адрес: 128 City Road, London EC1V 2NX United Kingdom
Вэб-сайт: i2capmark.com/event-details/57...es-limited

LUKOIL Securities Limited
Эл. почта: stanislovas.jarusevicius@lukinv.com
Телефон: +31-6-21-33-58-20
Адрес: Delfon & Achaion 10, 1st floor, 1101, Nicosia, Cyprus


____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Держатели евробондов EVRAZ – хотите узнать, что думает эмитент по выплатам?
У вас есть возможность напрямую пообщаться с руководством.
Конференц-звонок для обсуждения результатов деятельности EVRAZ plc, организованный Алексеем Ивановым, генеральным директором, и Дарьей Ким, заместителем финансового директора, состоится в четверг, 4 августа 2022 года:
14:00 (лондонское время)
15:00 (берлинское время)
16:00 (московское время)
17:00 (дубайское время)
9:00 (нью-йоркское время)
Чтобы присоединиться к разговору, наберите:
+44 (0)330 165 4012 или 0800 279 6877
Великобритания

+1 646 828 8073 или 800 289 0720
НАС

+49 (0) 69 22222 5197 или 0800 724 5376
Германия

8000 3570 2642
ОАЭ

Идентификатор конференции: 6308204
Во избежание технических неудобств участникам рекомендуется набирать номер за 10 минут до начала звонка.
Аудио-веб-трансляция будет доступна по следующей ссылке (необходима предварительная регистрация): www.webcast-eqs.com/evraz20220804


________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов рекомендовал держателям белорусских евробондов обращаться за выплатами в Citibank, который в начале июля отказался выполнять функции платежного агента после решения властей республики выплатить купон по долларовым еврооблигациям в национальной валюте.
«Он (Citibank — ИФ) бросил своих клиентов, которые выступили нашими инвесторами. По сути, он не нас отлучил от финансовой системы, мы сейчас заимствовать там ничего не собирались. Он их отлучил, теперь они не получат свои деньги. Кого они будут в этом винить? На мой взгляд, они должны обращаться к своему платежному агенту и с ним разбираться», — заявил Селиверстов в эфире гостелеканала СТВ в воскресенье.
Минфин Белоруссии 29 июня официально сообщил, что Белоруссия провела платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях. Министерство перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке и предложило платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами.
В свою очередь платежный агент и реестродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии. Минфин в ответ сообщил, что ищет альтернативных платежных агентов.



Лихо. Прям возрождение советских традиций – «где бонды покупали – туда и идите» (((


________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Гонконгские акции. Аккуратнее.
Стало интересно — как хранятся и учитываются на СПБ Бирже эти нововведенные ИЦБ.

Честно скажу — изумился...

Расчетным депозитарием по гонконгским бумагам выступает ПАО «СПБ БАНК». Да да, это то самое, во что стыдливо переименовали Бэст Эффорс Банк.

А дальнейшую цепочку мест хранения СПБ Биржа НЕ РАСКРЫВАЕТ. А где то есть головной депозитарий по этим ИЦБ.
И далеко не факт, что он в дружественной юрисдикции.

В общем, гарантий того, что по этим бумагам не будет применено то, что начинается на «О» и заканчивается на «НИЕ» (нет, нет, юные гопники — не «ОБУВАНИЕ», хотя похоже) походу нет.

Будьте бдительны и аккуратны.

Сохраняйте депозит в тепле )))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Держатели двух выпусков долларовых евробондов золотодобывающей компании «Полюс» (PLZL) одобрили возможность осуществления выплат в альтернативных валютах — евро, швейцарских франках, британских фунтах или рублях.
На прошлой неделе «Полюс» обратился к держателям евробондов с предложением разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся у российских депозитариев, и предусмотреть, что выплаты по таким евробондам будут осуществляться только в российских рублях (за исключением того, что эмитент сохранит за собой право по своему единоличному усмотрению осуществлять выплаты в долларах США определенным держателям) по официальному обменному курсу ЦБ РФ на дату соответствующей выплаты. Также компания предложила предусмотреть, что выплаты по всем евробондам могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт, франк или рубль (при этом российский рубль будет использоваться только в исключительных случаях), по обменному курсу, указанному в условиях выпуска, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах.
Как сообщил в четверг «Полюс», за изменение условий договоров доверительного управления и условий выпуска проголосовали владельцы 76,7% от номинального объема евробондов-2023 (в обращении находятся бумаги на $330 млн) и 75,9% выпуска-2024 ($322,6 млн).
По выпуску-2028, с самым большим объемом в обращении ($700 млн), «Полюс» итогов голосования не раскрыл и продлил подачу согласий с 27 июля до 11 августа.


__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Первые замещающие облигации по 430 Указу.
«Московская биржа» зарегистрировала облигации ООО «ПИК-корпорация» серии 001Р-05 объемом $395 млн и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-00464-R-001P. Срок погашения займа — 19 ноября 2026 года, номинал одной облигации — $1 тыс.
В обращении находятся евробонды «ПИКа» с аналогичной датой погашения объемом $525 млн. Согласно эмиссионным документам, все параметры займов (кроме объема), включая даты выплаты купонов, сходятся. В случае с евробондами «ПИК-корпорация» выступала одним из гарантов, а эмитентом была PIK Securities DAC.
В середине июля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по еврооблигациям, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.
В решении о новом выпуске также сообщается, что эмитент будет осуществлять выплату сумм по бондам, причитающихся владельцам, в российских рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дате выплаты.

________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

jin, тогда эта новость всё-таки позитивная. Новость очень короткая и не понятная, но я надеюсь, что слова «НРД принял на обслуживание» означ...

Евгений, конечно нет.что ушло в ЕК, то ушло.

jin, вы что-то путаете. Прямо сейчас посмотрел — торгов GAZ-30, GAZPR-34 нет. По крайней мере у БКС и Сбера

Евгений, вы где были то последние полгода? конечно нет, в стаканах сейчас торгуются только суверены и рубле-долларовые от ВЭБ.
Остальные заблокированы.

Но до войны все газпромы спокойно торговались в стаканах на ММВБ и реповались «на ура».
Следовательно — торгуясь в обычном режиме на ММВБ и репуясь эти выпуска полюбому были на обслуживании в НРД.

Update 27/07/2022
Национальный расчетный депозитарий 26 июля принял на обслуживание восемь выпусков еврооблигаций «Газпрома», номинированных в долларах и евро, свидетельствуют материалы НРД.
Речь о выпусках в евро с погашением в ноябре 2028 года, в феврале 2027 года и в ноябре 2023 года, а также в долларах с погашением в феврале 2030 года, в августе 2037 года, в феврале 2028 года, в апреле 2034 года и в июле 2031 года.
Эмитентами ценных бумаг являются Gaz Finance и Gaz Capital

_______________________________________________
Непонятная и неоднозначная новость. Вообще то GAZ-30. GAZ-31. GAZPR-34 и GAZPR-37 давно торговались в стаканах на ММВБ, более того – GAZPR – 34 одна из самых репуемых на ММВБ.
Все это невозможно без учета в НРД.
Следовательно – или подготовка в выпуску замещающих аналогов, либо новость «ниочем», просто с целью успокоить держателей, т.к. на Газпром наверное больше всего жалоб по поводу не выплаты купонов резидентам РФ.


_______________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

АО «ВЭБ-лизинг» внесло изменения в решения о выпусках валютных облигаций серий USD-11 — USD-14, говорится в сообщениях компании.
Соответствующие изменения Банк России зарегистрировал 25 июля.
Согласно эмиссионным документам, выплата купонов, погашение (в том числе досрочное), а также приобретение облигаций выпусков будут осуществляться в рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате погашения (приобретения, выплате купона).
Кроме того, эмитент добавил возможность досрочного погашения бондов по своему усмотрению в любую дату до даты погашения по стоимости, равной сумме номинальности стоимости и накопленного купонного дохода на дату «досрочки». Возможность выбора владельцами облигаций формы досрочного погашения не предусмотрена.
Решение о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента, принимается и раскрывается не позднее чем за 14 дней до даты досрочного погашения.

_____________________________________________
Не потерявшие оптимизма покупатели российский евробондов – осторожнее с этими бумагами.
Call оферта по номиналу – это сурово, попадают все, кто купил выше номинала.


_____________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

jin,
просто замечательно, что Вы в курсе.
Мне лишь не понятно, чего Вы так молитесь и надеетесь на 430-й, что он гарантирует? Завтра будет 4...

Северин Южный, no comments

мы все умрем, просто некоторые умрут «сбивая молоко в сметану», а остальные тупо утонут

ну тогда расскажи как Газпром после 05.07.22 платит по бондам в Евроклир

Северин Южный, я это лучше вас знаю, т.к. держу большой пакет газпрома.
тут варианта 3:
1) под выплату gazpr 34 было дано разрешение.разрешения всем давались на 3 месячный срок, т.е. до середины июля.новое разрешение выдать уже не должны.
2) под дату принятия 430 указа были выданы всем «своим» новые разрешения на 3 месяца, т.е. от 5 июля до 5 октября.потом новые разрешения выдать не должны.
3) газпром тупо клал болт на все и платит как удобно по принципу «а что вы мне сделаете?»

на мой взгляд все три варианта равно вероятны. для держателей то конечно лучше всего первый, но чудес обычно не бывает.

Йена на ММВБ фсе.

8 августа 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги японской иеной. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена — российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США – японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах.

С 8 августа японская иена также не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Московской биржи.

Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в японской йене.

Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться вплоть до 5 августа 2022 года, будет осуществляться в обычном режиме.


Похоже уже совсем всех побеждаем или нет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

jin, я получил развернутый ответ от ЦБ, в котором они сообщают, что…
«Согласно имеющийся в Банке России информации на момент осуществления ...

Северин Южный, по 95 да, по 430 нет — там дальнейшая выдача разрешений запрещена до выполнения обязательств перед резидентами. разрешения были массово на 3 месяца у всех.

а что делать нерезам с этой бумагой? может кто знает, разработан или разрабатывается ли какой-то механизм, чтобы нерез мог получить этот куп...

Dmitry,
НРД должен открывать счета типа «И» на имя иностранных депозитариев (их может быть несколько) и «в сроки, установленные проспектом эмиссии, зачислять на такие счета денежные средства для последующей выплаты их облигационерам», права которых учитываются в иностранной инфраструктуре. Режим счета «И» устанавливается Банком России.

Российский центральный депозитарий также обязан формировать реестр держателей российских еврооблигаций, права на которые учитываются в иностранных депозитариях. В этот реестр попадают облигационеры, если они предоставили в НРД документы, подтверждающие их права как держателей российских суверенных евробондов.

Проблема в реализации простая — иноброкеры и инодепозитарии не хотят открывать эти счета, т.к. работа с подсанкционным нрд ведет к риску попадания уже иноброкера в санкционный список, что фактически приговор для организации.


___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds