Совет директоров «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро.
Согласно сообщению НЛМК, компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая с погашением 30 мая 2026 года и такое же количество облигаций номиналом 1 тыс. евро с погашением 2 июня 2026 года. Оплатить облигации при размещении можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по новым бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Номинальный объем выпусков евробондов НЛМК с погашением в 2026 году составляет $500 млн и 500 млн евро. Ставка купона по долларовому выпуску — 4,7%, по выпуску в евро — 1,45%. Ближайшие купоны выплачиваются 30 ноября и 2 июня соответственно.
________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
комментарии jin на форуме
-
«СИБУР» проведет опрос держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2025 году, права которых учитываются в российских депозитариях, о вариантах выплат, включая опцию выпуска замещающих облигаций.
Согласно сообщению компании, держателям предложено два варианта — сохранение только текущего способа исполнения обязательств без выпуска замещающих облигаций и предоставление возможности замещения евробондов, при этом держатели, которые не приобретут замещающие бонды, смогут получать выплаты так, как они их получают сейчас (вариант с замещением евробондов обозначен в опросе как альтернативный).
Опрос стартует 27 ноября в 10:00 МСК, его завершение запланировано на 18:00 МСК 1 декабря. Участвовать в опросе могут держатели еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по состоянию на конец операционного дня 21 ноября.
Уполномоченные держатели, которые хотят выбрать альтернативный способ исполнения обязательств по евробондам, должны направить соответствующее решение представителю компании в электронном виде. Инвесторы, которые согласны на сохранение текущего варианта выплат, могут не совершать никаких действий. Отсутствие решения о выборе будет считаться подтверждением согласия держателя на сохранение действующего варианта обслуживания евробондов.
www.sibur.ru/ru/press-center/news-and-press/protsedura-oprosa-derzhateley-evroobligatsiy-v-rossiyskikh-depozitariyakh/
ЦБ РФ не разрешил ВТБ менять валюту облигаций при замещении евробондов банка, но согласовал корректировку триггеров по субординированным еврооблигациям.
«Мы получили разъяснение и разрешение ЦБ по выпуску замещающих облигаций по нашим субординированным евробондам. Ответ выглядит таким образом, что нам дозволено скорректировать триггеры списания, приведя их в соответствие с Базельскими по нашему основному Тier 1 долларовому суборду. То есть замещающие облигации будут иметь новые триггеры списания, которые будут синхронизированы с Базельскими правилами с тем, чтобы мы не потеряли капитал. ЦБ нам не разрешил менять валюту, то есть замещающие облигации будут с расчетами в рублях, но с тем же самым валютным эквивалентом по валютно-номинированным облигациям», — сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы планируем уложиться в дедлайн, установленный указом президента, то есть до конца 2023 года, зарегистрировать замещающие облигации и, по сути, запустить замещение для „дружественных“ держателей», — сказал Пьянов, отметив, что у банка остается желание в рамках работы с открытой валютной позицией «рублифицировать» субординированный долг. «Мы продолжим прорабатывать уже за пределами процесса замещения различные варианты», — отметил первый зампред ВТБ.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
jin, Кому писать и жаловаться...? В Спортлото? Или в Газпром?
Сергей Щетинин, да никому. брокер в общем то не должен сообщать о корпоративных событияхjin, ну как же так… брокер про 2 замещение не писал.:(. То есть теперь уже держать ее вечно....:( жаль…
Сергей Щетинин, да большинство росброкеров и про первое не писал. инвестор должен сам все отслеживать.
если повезет, будет замещение перед погашением в 2034, но купоны вы точно не увидите.Коллеги! Если пропустил замещение облигаций Газпрома, что говорят, когда будут повторные доразмещения делать, для тех кто пропустил. Вижу — ...
Сергей Щетинин, вы пропустили 2 замещения по этой бумаге, т.е. оба.
больше 2х газпром не обещал.
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 22 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году.
Планируемая дата окончания размещения — 7 декабря.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- «Газпром капитал» 21 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в январе 2024 года.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 21 ноября до 15:00 29 ноября. Планируемое окончание размещения — 5 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
«Газпром капитал» 21 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в январе 2024 года.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 21 ноября до 15:00 29 ноября. Планируемое окончание размещения — 5 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«ХКФ банк» планирует заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, эмитированных его люксембургской SPV-компанией Eurasia Capital (ISIN — XS2075963293).
Банк может разместить по открытой подписке локальные облигации номинальной стоимостью $200 млн без установленного срока погашения (при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента).
Банк «Хоум Кредит» разместил бессрочные субординированные евробонды номинальной стоимостью $200 млн в 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. При этом с середины прошлого года кредитная организация не выплачивает купоны по евробондам.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds- «СИБУР» продлил срок предоставления держателями евробондов компании документов, необходимых для получения выплат на рублевые счета типа «Д», сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Изначально предоставить необходимые документы держателям нужно было до 22 ноября, теперь дедлайн переносится на 12:00 МСК 14 декабря.
В начале ноября «СИБУР» сообщил, что осуществит выплаты по трем выпускам долларовых еврооблигаций на рублевые счета типа «Д» держателям за пределами российской депозитарной и расчетной инфраструктуры.
Компания планирует перечислить на эти счета апрельский и октябрьский купоны, номинальную стоимость в рамках погашения евробондов-2023, а также мартовский и сентябрьский купоны по евробондам-2024 и июльский купон по евробондам-2025. Дата отсечки для владения по каждому из выпусков приходится на день, предшествовавший дню, в который осуществляется купонный платеж и погашение по графику, установленному условиями выпуска (для купона с датой выплаты 5 апреля дата отсечки — 4 апреля, для купона с выплатой 23 марта дата отсечки — 22 марта и т.д.).
«СИБУР» отмечал, что рублевые счета типа «Д» открываются на имя конкретных держателей, соответственно, компании нужно идентифицировать владельцев еврооблигаций, получив от них подтверждающие документы. Выплаты на счета должны быть одобрены правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Счет типа «Д» будет открыт на имя держателя в Газпромбанке (GZPR), после перечисления на него рублевых средств владелец сможет перевести с него деньги на другие счета в РФ или за границей в рублях или другой валюте по согласованию с банком, при этом дополнительных разрешений от правкомиссии на это получать будет не нужно.
Среди необходимых для получения выплат документов «СИБУР» перечислял подтверждение владения евробондами на дату отсечки и заполненное заявление о выборе платежа через счет «Д».
______________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds Что с XS2010044621? Купон 23.09.23 должны были выплатить, почти 2 месяца прошло… Кто-нибудь знает?
Anastazi, ничего. эмитент молчит.- «Государственная транспортная лизинговая компания» 15 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2024 году.
Эмитент может разместить до 500 тыс. штук облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 31 мая 2024 года, размещенных GTLK Europe DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 5,125%.
Планируемая дата окончания размещения — 28 ноября.
__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Указ 665. «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»
9.09.2023 был подписан Указ №665 (https://www.consultant.ru/document/con...W_456684/) , который регулирует правила выплат по государственным евробондам РФ, права на которые учитываются иностранными депозитариями.
Резидентов РФ интересуют пункты 10 -13.
О чем эти пункты?
С 15.12.2023г. денежные средства от выплат по купонам и погашениям госеврооблигаций РФ, направленных на счета тип «И» и не востребованные иностранными депозитариями, направляются на выплаты резидентам рф по заблокированным иностранными депозитариями бумагам в соответствии с очередностью п.12 в) Указа.
Очередь держателей евробондов – 2, после иностранных акций. Т.к. по иностранным акциям по сути перечисляются только дивиденды, в очереди 1 денег будет скорее всего не много.
Какие активы относятся?
Все. Перечень в п.12 в) Указа охватывает абсолютно все виды активов.
Что это практически дает держателям всех типов активов, перечисленным в п. 12 в) Указа?
Надежду на получение застрявших в EK и CS дивидендов, купонов и погашений. Надежду вполне обоснованную, т.к. получение выплат со счета тип «И» в НРД, требует от иноброкера контактов с НРД, который в sdn. Следовательно, прямой риск вторичных санкций. Иноброкеры не забирают ничего из НРД. Что-то будут (возможно) брать только брокеры «дружественных» стран.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Норильский никель» начинает новый опрос среди держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 и 2026 годах, права на которые учитываются российскими депозитариями, о вариантах исполнения обязательств по ним.
Владельцам евробондов нужно выбрать между сохранением только текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях, через осуществление прямых денежных выплат без выпуска замещающих бондов, и предоставлением инвесторам права приобрести замещающие бумаги с сохранением прямых выплат для держателей, не участвующих (независимо от причин) в замещении, сообщила компания.
Уполномоченные держатели еврооблигаций, не согласные с сохранением текущего способа исполнения обязательств перед ними в качестве единственного, могут направить соответствующее информационное сообщение с приложением необходимых документов в адрес агента, ООО «Ренессанс Брокер», через свой российский депозитарий, говорится в сообщении. Владельцам, которые согласны на сохранение прямых выплат без выпуска замещающих облигаций, никаких действий совершать не нужно.
Опрос стартует 16 ноября в 10:00 МСК, его завершение запланировано на 18:00 МСК 22 ноября. В нем могут принять участие владельцы евробондов по состоянию на конец операционного дня 10 ноября. Опрос по каждому из выпусков проводится отдельно, вознаграждение за участие в нем не предусмотрено.
Компания напоминает, что сохранение текущего способа исполнения заемщиком обязательств по еврооблигациям, права на которые учитываются в российских депозитариях, в качестве единственного будет зависеть от ряда дополнительных факторов, в том числе получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Сейчас у «Норникеля» в обращении находятся три выпуска еврооблигаций — с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах.
Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/protsedura-oprosa-derzhateley-evroobligatsiy-v-rossiyskikh-depozitariyakh/
ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНО ЗАМЕЩЕНИЕ?
Если не проголосовать «против» — замещающих облигаций не будет выпущено, т.е. у держателей на руках не будет бумаг по российскому праву, нарушение прав держателей по которым позволяет судиться в россии. Если эмитент «завтра» захочет перестать платить купон – все обращения только в лондонский суд.
Ну и еще минус согласия с предложением эмитента – бумаги в обычном режиме на ммвб торговаться не будут, так же, как и сейчас, т.е. всем сидеть до погашения.
Держатели – подумайте…
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Тинькофф банк 13 ноября начнет размещение локальных облигаций, параметры которых совпадают с параметрами находящихся в обращении выпусков «вечных» еврооблигаций банка.
Кредитная организация может разместить до 600 тыс. облигаций номинальной стоимостью $1 тыс. каждая, говорится в ее сообщении на ленте раскрытия информации. Максимальный объем размещения составляет $600 млн, что соответствует номинальному объему выпуска «вечных» евробондов, который банк разместил в 2021 году. Ставка купона по этому выпуску составляет 6%.
Также банк планирует разместить второй выпуск — до 300 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения — $300 млн, что соответствует номинальному объему выпуска «вечных» евробондов, который банк разместил в 2017 году. Сейчас ставка купона по нему составляет 11,992%.
Оба выпуска локальных бондов не имеют срока погашения. Завершить размещение облигаций номинальным объемом $300 млн планируется 27 ноября, номинальным объемом $600 млн — 30 ноября.
Все выплаты по новым облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Ранее банк сообщал, что условия выпусков предусматривают возможность досрочного погашения по решению эмитента.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Совкомбанк, приостановивший выплату купонов по «вечным» еврооблигациям весной 2022 года, возвращается выплатам.
Начиная с ближайших купонов выплаты будут возобновлены в рублях в предусмотренном законодательством порядке.
Речь идет о двух субординированных выпусках (купоны 7,6% и 7,75%) и одном бессрочном выпуске (купон 2%).
Ближайшие выплаты должны произойти 17 и 29 ноября.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Альфа-банк 9 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска рублевых евробондов с погашением в январе 2025 года.
Банк может разместить до 150 тыс. облигаций номиналом 100 тыс. рублей каждая. Максимальный объем размещения составляет 15 млрд рублей, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов Альфа-банка с погашением в январе 2025 года. Этот выпуск банк разместил в 2020 году, ставка купона по нему составляет 6,75%.
Сбор заявок будет проходить с 11:00 МСК 9 ноября до 18:00 16 ноября. Планируемая дата окончания размещения — 22 ноября.
Согласно сообщению банка, владелец евробондов (или лицо, действующее от его имени), участвующий в обмене, должен обеспечить поступление еврооблигаций на счет депо эмитента 20 ноября.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Nordgold получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в октябре 2024 года на перенос процентных платежей на дату погашения, следует из сообщения Celtic Resourses Holdings DAC, выступающей эмитентом евробондов.
Также держатели согласовали отказ от ковенантов и «ряда событий дефолта» по этим еврооблигациям.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
