комментарии Ремора на форуме

khornickjaadle, с Баффетом пример интересный. Я бы сказал так: к тому что он говорит и делает, можно и нужно прислушиваться. Но (и это очень...

Вася Баффет, Баффет такую шляпу как Светофор покупать бы не стал… :) тем более по такой цене как сейчас…
раз в 10 ценник поделили бы может и взял бы…

Ремора, и акция стоит на 30% дешевле. Но много кэша из-за того, что дивы не платили.

гражданин планеты Земля, не… цена на февраль 2021г. = 1280-1300р., ну был небольшой задерг позже…
но прибыль на уровне 2019г примерно, там ценник у 1000р. ходил, даже ниже...
дорого стоит Сева без див, возможно позже они будут, но вопрос в том в каком размере и с какой периодичностью.…

Северсталь РСБУ 9 мес 2023г: выручка 494,6 млрд руб (+5,8% г/г), чистая прибыль 146,1 млрд руб (-13,64% г/г)Северсталь РСБУ 9 мес 2023г: выр...

Nordstream, получается, что Чистая прибыль не дотягивает до прибыли 2021г. примерно 30%…

помоги реморе, купи у его позу в фск)))

Дмитрий Иванов, это очень дорого… :)
номинал 50к. в ФСК, сейчас ценник дешевле в 4 раза… там я и буду готов продать свою позу в ФСК ...
нет смысла отдавать акции по цене Чистой прибыли за пол года…
Светофор кстати за пол года дает 1\40 своей стоимости в рынке…

Ремора, мне не нужно 100% в Свете. Нужны «иксы».

khornickjaadle, ту иксы если только вниз можно поймать, судя по мультам и балансовой стоимости.
в ФСК Россети можно если только можно подняться на иксы.
так как прибыль за полугодие = стоимости в рынке. р.е там смешной. если дивы начнут платить, то доходность будет порядка 40% к текущей цене.
smart-lab.ru/blog/952698.php

Дмитрий М, вы напишите, как откроете. Я тогда продавать свое буду, рублей на 200 выше вашего шорта

Натусик, уже ценник Газпромнефти дорогой… :) компания торгуется на 1 трл.р дороже Чистых активов и окупаемость Чистой прибылью акции 12,5 лет…
не понимаю интереса тарить перекупленный актив…

интересно то, что на смартлабе посчитана капитализация Транснефти лишь исходя из привилегированных акций, которые торгуются в рынке… :)
а то что акций обыкновенных в разы больше и они в рынке не торгуются ничего?…
ведь тогда рыночная капа будет как минимум в 5 раз выше и тогда и другие мульты получаются сильно завышенными…

Наверно самая недооцененная акция на бирже.
стоит 0,123р., номинал в 4 раза выше = 0,50р.
прибыль на акцию за 1 полугодие = 0,108р. !

============
Чистые активы, уже с учетом долга = 1700 млрд.р, при текущей капитализации 260 млрд.р.
Что соответствует балансовой стоимости 1 акции = 0,805р.…
тут даже если удвоить текущую рыночную цену недооценка останется в 4 раза ниже балансовой…
в долгую ФСК Россети сделает иксы...

ФСК Россети. прибыль за 9м может оказаться больше стоимости акций на ММВБ.
За 6м 23г.  Чистая прибыль по РСБУ на акцию составляет 0,108р.  при текущей цене в рынке 0,122р. 
в отчете за 9м прибыль на акцию может уже оказаться выше стоимости акций в рынке.
======
Тарифы ФСК выросли в мае 2023г. на 6,3% .
в декабре должна быть корректировка инвестпрограмму на 2023г-2026г. в сторону снижения по распоряжению Президента Путина, что так же может послужить хорошим драйвером для переоценки стоимости акций ФСК Россети в сторону роста.
номинал акций 0,5р.  в соотношении к данному параметру  недооценка более чем  в 4 раза. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, прибыль, если вырастет в 2023 году, то этот мульт снизится. 20 — это много? Посмотрите на Мамбе сколько компаний с p/e 100, 200, 300...

khornickjaadle, найдите мне активы на Российском рынке с таким р.е! может как телеги разгонят какую-нибудь шляпу, потом она валится строго вниз.
последний разгон был в Астре до р.е = 45. но там сразу Генеральный слил бумаг в рынок на 4 ярда и сказал:
— большое спасибо клоунам… не пора ли на пенсию?… мне на жизнь хватит…
==========
большая часть с р.е 4-5… выше уже для геймеров. недооценка р.е = 2, а лучше ниже для того чтоб реально купить актив на вырост +100%…

Ремора, ну это понятно. Самая дешёвая компания по капитализации на Моекс. Рано ещё в индекс.

khornickjaadle, р.е=20?… :) это не дешево… я бы сказал практически в 10 раз дороже хорошей оценки.
разбавят префами р.е совсем зашкалит и так то за гранью разумного…
окупаемость стоимости 20 лет!… не понимаю зачем покупать такую дорогую бумагу?
есть разумные р.е. в рынке = 2-3 годам окупаемости...
есть ФСК Россети с р.е = 0,7! окупаемость акции чистой прибылью за 7-8 месяцев!!!
smart-lab.ru/blog/951009.php
============
покупать бумагу с окупаемостью 20 лет — это все равно, что делать инвестиции для новорожденного и вернуть их когда ребенок уже в институт пойдет...

Владимир Кожемяко, да вот и выкупили весь индекс — Лук и Газик.

khornickjaadle, только Светофор в индексе = 0… :)
да и ценник задран высоко, перед допкой префок.

похоже тут народ только увидел что бакс падает...:)
сливать начали…
хотя и без этого Мечел сильно перекуплен. цена в 10 раз выше Чистых активов, а за 1 полугодие убыток получен.

Агро летит ..+6%..

игорь баженов, скоро ФСК Россети полетит +50%… :) стоимость в рынке практически = прибыли за 1 полугодие.

Ремора, Если посмотреть на историю, когда в августе рубль укрепился в моменте, сбер упал с 268 на 255

ИМ, есть компании, которым по барабану на курс бакса… те что работают на внутреннем рынке.
ФСК Россети, Сбер (50\50, зависит от их позиции по баксу и кредитным линиям в валюте), электричка вся в основном на рубле работает (не считая ИРАО)…
они не особо реагируют на курс бакса.
а Сургуту и другим экспортерам конечно падение курса подкашивает выручку… но некоторые трейдеры смотрят на рынок в целом и не замечают зависимости…

за рублем ходит бумага, а если в понедельник укрепят рублик на 7% на фонде жесткая посадка будет

ИМ, ну не по всей фонде… :) ФСК Россети могут хорошо порасти, Сберу укрепления рубля не повредит…

Ремора, это разовый эффект присоединения.

Lenina Street Bets, добавьте этот разовый эффект за полугодие к рыночной стоимости и получите оценку в 22к. на акцию… :)
за пол года прибыль на акцию составляет практически столько сколько она стоит в рынке…

общие ЧА Россетей 1700 млрд.р, при рыночной капитализации 255 млрд.р.
==========
в декабре последует еще один разовый эффект = снижение инвестпрограммы на 23-26гг. и он положительно отразиться на росте рыночной капитализации.

Ремора, Я это лет 6 назад уже читал. Это типа репостим воспоминания, как в гугл-фотках?

Дюша Метелкин, не было такого чтоб за пол года прибыль была сопоставима стоимости в рынке… :)
лет 6 назад, вернее в 2016г. ФСК вышла из убытков в прибыль. и на этом стоимость выстрелила в 4 раза за год…
такой расклад был...
=========
сейчас сопоставимая ситуация… в прошлом году денежный поток ушел в минуса на -97 млрд.р.
и уже в 1 полугодии по РСБУ прибыль 202 млрд.р. (10,8к. на акцию) при рыночной капитализации 255 млрд.р.
получается в цене большая часть — это Чистая прибыль за 1 полугодие…
а если за 2 полугодие прибыль будет сопоставимой думаю стоимость выстрелит как минимум до 20к.…

Parvaz, Надеюсь, что сольется )

Августа Султанова, кто шортил, не обратили внимание, что Чистая прибыль за полугодие = 90% капитализации ФСК Россети!
Годовая прибыль будет существенно выше текущей стоимости в рынке.
и в декабре будет отчет по сокращению инвестпрограммы на 2023-2026гг… тогда скорее всего и будет основной вынос стоимости ВВЕРХ.
не исключаю удвоение текущей капитализации…

смотрим отчетность, прибыль — делаем выводы.
==========
компания получает прибыль за пол года сопоставимую со стоимостью акций, а другие АО = лидеры рынка, получают за год прибыль в 10-20% от стоимости в рынке.
ФСК Россети при текущей цене = курица несущая «золотые яйца»…
на долгосрок цена = 50к (номинал)… и выше…
текущая стоимость чуть выше 12к…