комментарии Ремора на форуме

Михаил Ка, ФСК очень интересна сейчас, особенно с такой недооценкой

Andrey Zyuganov, походу вы делаете рекламу ресурса, а не даете ссылочку на  материал по эмитенту… :) 

Олег Каширин, брали… :) посмотри какая ЧП у Сетки общая за 9м. (вместе с переоценкой), так как без ее остается гораздо меньше... 
и у них написано : 
«Прогноз по чистой прибыли Россетей за 2016 год учитывая нашу оценку и заявления менеджмента: 119,4 млрд. руб.»  … неужели заработают за 4 квартал чистоганом еще хотя бы 70 ярдов без переоценки? ... я не знаю кто у них аналитик, но его надо отправить на курсы основ бухучета. 
и не забываем о планируемых  к размещению 20% префов от УК в пользу ФСК в обмен на региональные сети принадлежащие ФСК… :) на эти 20% могут размыть долю дивидендных выплат на акции Россетей (если данная сделка пройдет  до конца 1 квартала 2017г.). А ФСК естественно получит свою долю причитающихся дивных выплат.

Олег Каширин, ресурс ошибается… :) для того чтоб выплатили дивы с переоценки акций дочерних компаний их надо продать. реальной прибыли в данном случае нет. Реальная прибыль идет только от основного вида деятельности + доход от выплачиваемых депозитов, дивидендов. 

Bartek, с дивами Россетей вы чуток загнули… :) там большая часть прибыли бумажная, с ее дивы платить не будут (они не заработаны). это просто переоценка акций дочек.  на обычку  Сетки в районе 7коп.  дивы получатся не больше. 

Роман Ранний, у меня нормальный показатель +300% +500% годовых… :)  именно на экономически недооцененных бумагах. 
ФСК была перепродана в разы и это надо понимать. есть бумаги которые и +1000% дают не напрягаясь.  вы смотрите не на прирост в %, а на данные бухгалтерского баланса.  по нему в ФСК сейчас покупают 3р. реальной стоимости за 1р., так что есть куда расти. даже при 1 к 1 бумага будет нормально смотреться  в сравнении с многими другими эмитентами в рынке.  там вы покупаете минимум за 3р.  1 рубль балансовой стоимости. т.е. переплачиваете. 

Роман Ранний, насмешил конкретно тем, что Россети могут пойти только следом за ФСК в краткосрочной перспективе, но не наоборот. А ФСК  может и 300% показать не напрягаясь… :) и нарисуй пожалуйста фигуру ТА с таким названием на которую раскатал губу…

Роман Ранний, не смеши… :)  пойди лучше подучи ТА и ФА… Заодно поспрошай у аналитиков что такое холдинги и как их оценивают по отношению к дочерним компаниям (для первого примера можешь взять ОАК и дочку его Иркут,  номиналы ОАК 0,86р.  Иркут 3р.  - цены в рынке ОАК  0,53р.  Иркут 9р., в ОАК кроме Иркута еще много дочек поищи их оценку в рыночной капе)… потом приходи, будем разговаривать по существу…

сергей, лучше ФСК купить, там как раз тренд ВВЕРХ пошел. до НОМИНАЛА +300%. при этом дивы от +15%  к текущей цене в рынке.  от 19к. до 55к. балансовой стоимости можно хорошо поднять.  А вот оборонка пока тихо покуривает в стороне и с прибылью и с дивами. 

___ ____, продавать пора пока дорого стоит. :) впереди еще допки, освоение госденег и про дивы можно забыть года на 3 примерно. Мантуров в оборонке предложил меморандум на выплату дивов из-за нехватки госкапусты на поддержание производства. 

___ ____, последние пять дней ОАК идет строго вниз… :)  какой то у вас не верный график... 

Если смотреть по ТехАнализу ФСК ЕЭС, то намечается  фигура «Чашка с ручкой» и начало Края чашки от Хая 48,10к., главное -предшествует Бычий тренд!!, что существенно меняет размер чаши, а именно 
выход будет в районе 48к… потом коррекция на ручке, ее позже надо считать, и ускорение вверх к 1 рублю… :) 
вот так 



П.С. след хай 21к… потом от 25к.-26,5к. коррекция и снова рост...

Олег Каширин, давайте по факту… :)
1. вы в курсе что не все дочки Россетей работают в прибыль и из дивидендов получаемых от ФСК Сетка профинансировала допэмиссии убыточных дочек по цене в 2 раза выше рынка (а значит потеряла 1\2 полученных денег) ? 
2. у ФСК долговая нагрузка 1\3 от стоимости ЧА, а у Россетей 3\4… % тикают и съедают прибыль…  У ФСК прибыль от основной деятельности и растет, а у Сетки бумажная, реальные деньги тают ... 
3. Россети сейчас готовят допку префов порядка 20%  в пользу ФСК в обмен на Распределительные сети принадлежащие ФСК и очень дорого оцененные по балансу. На префы Сетка выплачивает большую часть прибыли (поэтому они и имеют цену более чем в 2 раза больше обычки).  Региональные сети ФСК приносят мало прибыли, растущие долги дочерних МРСК и постоянную тягомотину в судах по выбиванию долгов.  Получается ФСК убивает 2 зайцев: — уходит от тяжб, продает Сетке за очень дорого неликвидные провода и получает 20% Россетей (причем самой прибыльной бумагой!)… получается закольцовка, Сетка владеет частью ФСК и ФСК стрижет с Сетки наибольшую часть прибыли + владеет 20%… :) 
4. РБК пишет в своей аналитике, а не я что пакет Интер РАО  не учтен в котировках ФСК… :)  чаще читайте новости... 
5.  Россети торгуются выше номинала на 13%, а ФСК ниже  в 3 раза… :)  при этом ФСК допки не штампует, а Россети планируют… :) 
Как только заговорят о продаже пакета Интер РАО или допке Росстей ФСК выстрелит в район 50к.… :)  вы можете ждать дивов или год. Но оба данных события произойдут гораздо раньше… о них зашла речь на этой неделе…  
удачи Олег, бумажная прибыль — это 0… переоценка активов может происходить в обе стороны.  Например после отмены приватизации убыточных дочек Сетки они могут начать сдуваться в рынке…  какой будет переоценка? 
Я торгую в зависимости от новостного фона и ожидаемых значимых событий… и все прекрасно знают, что допки — это размывание доли миноров на 1 акцию. Россетям в следующем году предстоит отдать 20% преф ФСК.
Конечно же ФСК потащит за собой рыночную капу Сетки, но не наоборот. 

Олег Каширин, вы хорошо понимаете о чем говорите?… :) затраты на инвестпрограмму ФСК за последние 3 года были больше рыночной капитализации компании. а ввели за это время в эксплуатацию менее 5% мощностей ФСК.  Как вы думаете сколько реально стоят остальные активы? и еще на балансе ФСК лежит пакет акций Интер РАО 18,6%, весной он оценивался в 40 млрд.р., акции за это время выросли более чем в 2 раза (пакет готовят к реализации, его цена сейчас более 1\3 рыночной капы ФСК ЕЭС).  С продажи могут заплатить хорошие дивиденды, ведь это будет Чистой прибылью ФСК (эта прибыль перекрывает всю годовую ЧП)…  надеюсь считать умеете… :)

EZ, вам повторить выше написанное ( 2016-11-25 17:47:56)?…  ЧА 55к. на каждую акцию… + прибыль существенная за последние 2 года пошла. С каких щей будут дробить номинал?

Олег Каширин, активы ФСК  составляют 920 млрд.р., долговая нагрузка 270 млрд.р… :) остаются Чистые активы за вычетом долгов = 650 млрд.р.  Если поделим данные ЧА на количество акций получаем 55к. на каждую акцию,  при этом номинал 50к.… :) в рынке бумага сейчас стоит 19к.…  разницу видите? 

EZ, хорошо прочитали написанное?…  я преподавал экономику и бухучет… :) и прекрасно отдаю отчет тому что написал…  для примера могу вам привести ОАК. изначально номинал акций корпорации был 1р., но в 2012г.  его урезали до 0,86р.  в связи с падением ЧА ниже Уставного капитала…  а вам батенька нужно взять в руки несколько учебников и проштудировать их от корки до корки прежде чем делать замечания не в тему… :) 

Олег Каширин, учите экономику… :) поймете при чем тут номинал…  по Закону о АО  если чистые активы падают ниже его урезают на величину падения…  если этого не произошло значит что?…   ФСК торгуется с дисконтом к реальным балансовым показателям в 300%…  думаете долго еще будут удерживать котировки ликвидной компании на таком уровне? 

Аня Маркидонова, там допка была по номиналу и убытки огромные. Все ждали что номинал 50к. порежут. Сейчас уже 2 года идет рост прибыли, ЧА 55к. получается…  так что возвращаемся к НОМИНАЛу… :) в рынке нет ни одной ликвидной бумаги ниже номинала…  не говорю о том, что в 3 раза…

Константин Манулов, бумаге надо было отстоятся после отсечки… :) ну и откупил пониже...