«СИБУР-Тольятти» запустил в работу стеклопластиковую градирню. Источник plastinfo.ru/information/news/42803_26.07.2019 Пластики начинают вытеснять сталь.
khornickjaadle, ты кстати почему следишь за ним? Вроде ж не торгуется на бирже?
Тимофей Мартынов, Конкурент НКНХ, скоро выйдет на IPO, может быть ориентиром по капитализации для НКНХ.
khornickjaadle, примерно таким же как Северсталь для Ашинского метзавода, ага.
Смоделировал финрез НКНХ в свете перехода компании на экспорт пластиков. Июльская цена 11 июля 2019 года(Источник usgcompany.ru) спота ближневосточного ЛПНП С4 на европейских складах с условиями FCA составила 1020-1080 EUR за тонну, то есть в районе 70-72 тыс. руб. НКНХ продаёт пластики в России сейчас по 80 тыс. руб. за тонну. Получается, что, если бы компания продавала сейчас пластик в Европу, то убыток от продаж составил бы примерно 7 млрд. руб. (700 тыс. тонн умножить на 10 тыс. руб. убытка с тонны). Но компания будет продавать пластик на экспорт с ЭП-600 в объёме 480 тыс. тонн, остальной объём товарной продукции в Европу поставляться не будет. Следовательно моделируемый убыток составит 4,8 млрд. руб. Чистая прибыль ЭП-600 прогнозируется в 23 млрд. руб. (затраты на строительство 234 млрд. руб., рентабельность будущих активов принял 10%, срок окупаемости 10 лет). Получается, что моделируемая чистая прибыль ЭП-600 будет равняться 23-4,8=18,2 млрд. руб. Вывод: чистая прибыль суммарно по НКНХ упадёт незначительно при экспорте пластиков после постройки ЭП-600 при текущих ценах на пластик и курсе евро к рублю.
khornickjaadle, Запсибнефтехим собираются экспортировать 300 тыс. тонн полипропилена и 900 тыс. полиэтилена. Какая Цена будет в Европе и какой курс рубля одному богу известно
«СИБУР-Тольятти» запустил в работу стеклопластиковую градирню. Источник plastinfo.ru/information/news/42803_26.07.2019 Пластики начинают вытеснять сталь.
khornickjaadle, ты кстати почему следишь за ним? Вроде ж не торгуется на бирже?
С таким хорошим началом дня, может и ГЭП прям седня закрыть. Чего тянуть-то
С учетом девальвации рубля, ее и сейчас можно брать на просадках. Думаю дивы будут от 7 до 10 р. все зависит от того, сколько решат заплатить .30 или 50%. я это не знаю и не прогнозирую.
реальная цена префов сургута 7,62*100/7,5=101,6
Дмитрий Вебсмит, время занимательной математики
Теперь возьмите дивиденд 65 копеек и даже можете ставку принять 7,25
dnmsk, где такой дивиденд?
Дмитрий Вебсмит, Не где, а когда!
dnmsk, чего ради сургуту отказываться от дивидендов
Дмитрий Вебсмит, а из чего их платить?
dnmsk, Там же кубышка 3 или 4 трлн. рублей.
khornickjaadle, мало того, что кубышка, так еще и чистая прибыль практически сопоставима с EV, единственная компания с такими крутыми показателями на ру фонде
Дмитрий Вебсмит, На 100 рублей преф может уйти, если кубышка станет 10 трлн. в валюте и курс на 80 скакнёт, может и больше преф быть. Дивы знатные будут при таком раскладе…
khornickjaadle, на 100 рублей может уйти, если на дивы не 10% пойдет, а хотя бы 25% — много компаний в РФ с таким потенциалом?
реальная цена префов сургута 7,62*100/7,5=101,6
Дмитрий Вебсмит, время занимательной математики
Теперь возьмите дивиденд 65 копеек и даже можете ставку принять 7,25
dnmsk, где такой дивиденд?
Дмитрий Вебсмит, Не где, а когда!
dnmsk, чего ради сургуту отказываться от дивидендов
Дмитрий Вебсмит, а из чего их платить?
dnmsk, Там же кубышка 3 или 4 трлн. рублей.
khornickjaadle, мало того, что кубышка, так еще и чистая прибыль практически сопоставима с EV, единственная компания с такими крутыми показателями на ру фонде
реальная цена префов сургута 7,62*100/7,5=101,6
Дмитрий Вебсмит, время занимательной математики
Теперь возьмите дивиденд 65 копеек и даже можете ставку принять 7,25
dnmsk, где такой дивиденд?
Дмитрий Вебсмит, Не где, а когда!
dnmsk, чего ради сургуту отказываться от дивидендов
Дмитрий Вебсмит, а из чего их платить?
Ну что, как думаете 220 пробьет дядя?
AlexanderGlad, Так пробили уже.
khornickjaadle, уже 222 прошел
Ну что, как думаете 220 пробьет дядя?
Прибыль упала, а акция в рост пошла — интересно…
khornickjaadle, Компания открыла (net) 661 магазин (322 магазина у дома, 340 магазинов дрогери и закрыла один супермаркет) по сравнению с 335 магазинами (220 магазинов у дома, 5 супермаркетов и 110 магазинов дрогери), открытыми во 2 квартале 2018 г. Общее количество магазинов сети составило 19 884 магазина по состоянию на 30 июня 2019 г.
В 2! раза прирост новых магазов, 20 тыщ уже. Ещё очередным 30% магазов сделали реновацию. Я вообще не понимаю откуда там какие деньги ещё свободные остаются.
Информации не может быть много. Когда то я имел доступ к информации открытой но дорогостоящей. Раньше был журнал нефть и капитал и еще пара (название писать не буду). 2007-8 года. Там я почерпнул, что нкнх по некоторым видам продукции, является
монополистом в России. и тогда я начал формировать его портфель.
Когда я покупал НКНХ в этой ветке три мыши повесилось. Ни новостей ни комментариев… Теперь тут просто нефтехимическая конференция. Не понимаю, скидывать что ли. Чего это так всех в акции загоняют?