комментарии khornickjaadle на форуме

Есть позитивное что нибудь????

Алексей Морозов, Нет, дивы еще не приняли, хочется верить, что не повторят судьбу МГТС((

Николай, Вера и надежда- хлеб несчастливца, особенно на фондовом рынке в кризисы, а как их разгоняли 14месяцев назад и пели про счасливое будущее в2020 и дивиденды!!! Какая будет переоценка нефтяного и нефтехимического секторов, если базовый актив будет пару лет невыше37-38 баксов за бочку???

Chef, Так кризис наступил. 12 лет с 2008 года не было кризисов. Очередная перезагрузка экономики, новый цикл начинается.

khornickjaadle, Думаю про кризис, мы еще всего не оценили и что самое важное многое не пересмотрели, даже с точки зрения стоимости. Будем мы еще ниже вцелом по рынку и по многим эмитентам — вчасности, как и по американским активам тудаже. Год будет валатильным везде и на разных новостях и поводах.

Chef, Возможно и будет второе дно, но это, если нефть упадёт в район 13-15. Сейчас НКНХ хорошо в кризис смотрится по сравнению с 2008 годом.

Aneto, "… обувь устаревает-плохой звоночек.", — ну, если только натуральная кожа стареет на ботинке. Сколько может лежать обувь на складе? Вон, босоножки продают на Вайлдберриз с апреля 2019 года, уже почти 100 пар продали…

khornickjaadle, 100 пар — это показатель? Серьезно?

Сейчас главное, чтоб вообще компания не обанкротилась. Даже 29.90 за текущую акцию это много. Я писал тут, когда вышел из компании. Если бы не вышел сейчас бы имел -45%.

Aneto, Я не вышел, вернее вышел с убытком. Сейчас портфель создал. Вряд ли обанкротится, системообразующее предприятие.

Газ разогнался, 189 пробил, дивы, наверное, утвердят.

Есть какая информация, когда ГОСА?

Энди Д, Нет, должен СД быть, который озвучит, когда будет ГОСА.

Пробьем 200 сегодня интересно?

Василий Петров, Было бы неплохо!

Выручка выросла на 18,5%.
Чистая прибыль на 26,7%.

Краткосрочные обязательства выросли в 2 раза. Долгосрочные на 12,7% уменьшились.

Денежный поток обеспечивается за счёт новых займов: поступило 8 млрд рублей займов и кредитов, убыло 4,5 млрд рублей (на погашение кредитов и займов). Чистый приток денежных средств 3,2 млрд рублей (8-4,5=3,5 млрд).

Выручка от розничной торговли: +3% (о чем я и говорил).
От МФО: +40%
Выручка от опта: +39%

Снизились платежи по маркетингу. Аренда на том же уровне. ФОТ увеличился на 16%.

Запасы увеличились, в денежном выражении на +43%. Учитывая что обувь устаревает — плохой звоночек.

Задолжность розничных покупателей: с просрочкой больше 540 дней на 1 млрд рублей, около 80% не будут выданы, согласно мировой практики, поэтому можно ожидать убыток в 800 млн рублей. ОР оценивает будущий убыток в 996 млн рублей.

МФО займы: с просрочкой больше 540 дней на 716 млн рублей. Оценка будущего убытка: 852 млн рублей.
МФО проценты: с просрочкой больше 540 дней на 916 млн рублей. Оценка будущего убытка: 953 млн рублей.

Если улучшений с кредитами не будет, первый кандидат на дефолт. Пока спасает рост опта, но кассовый разрыв уже появляется.

Aneto, "… обувь устаревает-плохой звоночек.", — ну, если только натуральная кожа стареет на ботинке. Сколько может лежать обувь на складе? Вон, босоножки продают на Вайлдберриз с апреля 2019 года, уже почти 100 пар продали…

на чем бурный рост? ждем дивы во 2П 2020?

Den, Нефть в пятницу и сегодня растёт.

В газике 20 мая СД, вопрос с дивами. Основной вопрос сейчас.

Есть позитивное что нибудь????

Алексей Морозов, Нет, дивы еще не приняли, хочется верить, что не повторят судьбу МГТС((

Николай, Вера и надежда- хлеб несчастливца, особенно на фондовом рынке в кризисы, а как их разгоняли 14месяцев назад и пели про счасливое будущее в2020 и дивиденды!!! Какая будет переоценка нефтяного и нефтехимического секторов, если базовый актив будет пару лет невыше37-38 баксов за бочку???

Chef, Так кризис наступил. 12 лет с 2008 года не было кризисов. Очередная перезагрузка экономики, новый цикл начинается.

Опять америкосы санкциями грозят ГП

США введут санкции против «Газпрома» после завершения строительства трубопровода «Северный поток-2» (СП-2). Об этом сообщил сенатор Тед Круз. Чуть раньше Германия отказала газопроводу в освобождении от действия Газовой директивы Евросоюза, по которой добывающая природный газ компания не должна владеть трубопроводом. Санкции коснутся трубоукладчика «Академик Черский», руководителей «Газпрома» и партнеров компании. Сможет ли в этих условиях Россия довести до конца амбициозный энергетический проект, призванный обеспечить доставку отечественного газа до Германии по дну Балтийского моря?

По словам сенатора-республиканца Круза, США готовы ввести санкции против «Газпрома» и судна-трубоукладчика, если газопровод будет достроен. Сейчас газпромовский трубоукладчик «Академик Черский» стоит в немецком порту Мукран. Вероятно, он должен достроить оставшуюся часть трубопровода, хотя работы еще не ведутся. Если это произойдет, судно, в соответствие с американскими санкциями, лишится всех будущих контрактов на работу в иностранных водах, рассказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Эксперт пояснил, что санкции, в том виде, как они прописаны в новой редакции американского законодательства, имеют обязывающие действие для администрации США. То есть, она обязана их ввести, даже если сам Трамп, к примеру, этого не хочет. «Санкции, во-первых, коснутся судна-трубоукладчика, которое занято в строительстве. «Академиком Черским» будет нельзя пользоваться нигде, кроме российских вод. Во-вторых, санкции будут направлены против владельца трубоукладчика. Хоть судно и находится в оперативном управлении «дочки» «Газпрома» «Газпромфлота», юридическим владельцем является сама госкорпорация. Санкции будут касаться руководителей «Газпрома», им будет запрещен въезд в США. Также будет наложен арест на банковские счета компании за рубежом и партнёры компании должны будут отказаться от сотрудничества с компанией, если они не хотят стать мишенью США», — описал Крутихин масштаб будущих бедствий.
www.mk.ru/economics/2020/05/16/amerikancy-prigrozili-ostanovit-severnyy-potok2-novymi-sankciyami-postradaet-gazprom.html

ZaPutinNet, Санкции несущественные.

Дивы это, конечно хорошо, но

Вслед за провалом проекта Nord Stream 2 под ударом оказался ключевой маршрут поставок российского газа в Евросоюз — проходящий через территорию Польши газопровод «Ямал-Европа», качающий ежегодно 33 млрд кубометров, или почти пятую часть газового экспорта в Евросоюз.
В воскресенье, 17 мая, истек исторический контракт на транзит, заключенный Москвой и Варшавой еще в 1990х, и отныне польский газовый оператор Gaz System будет разыгрывать мощности трубы на аукционах с повышением тарифа на прокачку.
Первый день работы по новым правилам принес обрушение поставок почти в 2 раз, свидетельствуют данные Gaz System: аукцион на ближайшие сутки, 17 мая, состоялся всего за несколько часов до истечения контракта.
С мая в Польше вступил в силу новый Сетевой кодекс, в который уже заложено повышение тарифа на прокачку. Основной целью новых правил является повышение доходов от транзита, объяснял Gaz System ранее.
Повышение платы за транзит ударит по бюджету «Газпрома», который уже трещит по швам из-за резкого падения цен на газ. В апреле на спот-рынке газовые котировки в Европе опускались до 60 долларов за тысячу кубометров. Это ниже, чем например, в Ленинградской области (63 доллара) или Южной федеральном округе России (67 долларов), отмечают эксперты Центра энергетики «Сколково». Физические объемы экспорта при этом упали на 20%.
www.finanz.ru/novosti/aktsii/polsha-povernula-ventil-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-germaniyu-rukhnul-pochti-v-2-raza-1029209024

Hefe, Обложили со всех сторон газик, Украина, Польша. СП-2 разрулит ситуацию с транзитом.

Непонятно, компания должна значительно добычу сократить в рамках сделки с ОПЕК и США, и одновременно приступает к проекту Восток Ойл.

Вышел квартальный отчет
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=197&type=5

За 3 мес.2020 г.
Чистая прибыль (убыток) -3 876 179

Ал, Неплохой отчёт, наличности много у компании. Стройки идут, может и дивы будут.

Пока в карантине закрыты офф-лайн магазины ОР, постепенно компания усиливает интернет-направления. Так, МФ0-дочка МКК Арифметика: 1) c 27.03.2020 года ввела новые правила выдачи микро-займов. Источник arifmetika-mkk.ru/Правила%20предоставления%20микрозайма%20физ.%20лицам.pdf Хотел узнать о том, что возможно ли мне, простому смертному, получить займ в компании, — но не получилось узнать, так как не открылась страница в интернете. Раньше выдавали займы тем, кто взял обувь в рассрочку и оплатил её. 2) Зам. финдира по розничным проектам ГК Обувь России И. Родюшкин сказал, что по финансовым сервисам реализована возможность простой электронной подписи и будет создан личный кабинет, где можно будет оплатить рассрочку и получить микрозайм он-лайн. Источник www.instagram.com/p/B_MK98vjr1H/ 3) МКК Арифметика — один из столпов ПАО ОР. Выдача кредитов в 2018 году 3,4 млрд. руб., в 2019 году 5 млрд. руб., в 1 квартале 2020 года выдано 1,5 млрд. руб., что в пересчёте на год даёт примерно 6 млрд. руб. Маржа EBITDA в районе 50-60% много лет подряд. При выдаче 3,4 млрд. руб. займов доход Арифметики составил 1,5 млрд. руб. в 2018 году. Можно предположить, что при выдаче 6 млрд. руб. займов в 2020 году (прогноз), доход может составить в районе 2,5 млрд. руб., что будет способствовать сокращению потерь от товарной розницы в апрельском провале продаж. 4) Арифметика идёт навстречу клиентам с ковидом 19 согласно закону о кредитных каникулах.

khornickjaadle, Он-лайн наступает. В апреле 2020 года банки выдали потреб-кредитов на 60% меньше, чем в марте. Схлопнулась офф-лайн выдача, а он-лайн выдача, наоборот, у ведущих игроков рынка в апреле по сравнению с мартом даже увеличилась. Источник nbki.ru/company/news/?id=102374

Сети могут эмитировать 19 485 878 099 объявленных в свежем уставе акций.
А этого, при текущем соотношении цен, хватит только на ~10% консолидации ФСК.

… плюс 200 млрд. акций равно 240 млрд. акций Россетей...

khornickjaadle, не понимаю, почему вы вдруг их прибавляете? Как они могут участвовать в консолидации.
Единственный, на мой взгляд вариант участия, это часть доли сетей разместить на SPO, выручить бабла и офертой выкупить ФСК. Но все равно мало.

Евдокимов Сергей, Там 2 варианта — с выкупом (более затратный) и через допку (эмиссия акций). Выкупать придётся по 50 коп. наверное, 100 ярдов рублей надо, где их взять?

Как думаете, негатив по сп2 уже вложен в цену акции? Или полетим вниз при открытии?

KpynaLDOS, Новость вчера утром вышла, думаю уже к вечеру отыграли.

khornickjaadle,

А по польше? С 18 мая прекращение подачи газа

KpynaLDOS, Ну это только в Польшу сокращение 10 млрд. кубов, а транзит вроде как в Германию должен остаться.

Сети могут эмитировать 19 485 878 099 объявленных в свежем уставе акций.
А этого, при текущем соотношении цен, хватит только на ~10% консолидации ФСК.

Евдокимов Сергей, Сделают, возможно, ещё допку на 20 ярдов акций. Итого 40 млрд. акций плюс 200 млрд. акций равно 240 млрд. акций Россетей. Распоряжаться Россети смогут ЧП в 86 ярдов (2019 год) ФСК. 50% на дивы, итого 43 ярда рублей на 240 млрд. штук акций получается 0,18 руб. дивов на лист. Если аналогично консолидируют другие дочки, то ок. 20 копеек на лист дивов в будущем можно ожидать.

Рост нефти в американскую сессию вчера по идее не отыграли ещё — поддержка в понедельник.

Как думаете, негатив по сп2 уже вложен в цену акции? Или полетим вниз при открытии?

KpynaLDOS, Новость вчера утром вышла, думаю уже к вечеру отыграли.

khornickjaadle,

А по польше? С 18 мая прекращение подачи газа

KpynaLDOS, Там транзит был 33 млрд. кубов по-моему. Не в курсе куда газ шёл, может это наоборот поддержкой СП-2 будет косвенной?

Как думаете, негатив по сп2 уже вложен в цену акции? Или полетим вниз при открытии?

KpynaLDOS, Новость вчера утром вышла, думаю уже к вечеру отыграли.