комментарии avg на форуме

Плюс конторы в том, что она не страдает от covid19 а только выигрывает на фоне увеличения цифровых услуг

Тимофей Мартынов, я не был бы уверен так. Сколько малого и среднего бизнеса повымрет, закрыв договора на услуги связи? Не думаю, что это компенсируется ростом потребления со стороны домосидельцев.

А бирже разве не пофиг на коронавирус с нефтью ?
На кой ей дивы трогать ?

Евдокимов Сергей, например, под создание резервов на случай последствий от нефти, короновируса и т.п.

мне видится более вероятным решение отсрочить выплату дивов. повышать странно в данной ситуации. отменять совсем или уменьшать некрасиво выглядит после уже выданной рекоммендации. хотя могут в принципе, судя по практике отмены промежуточных

Логику падения Мосбиржи совсем не понимаю. С нефтью не связана, обороты бешеные.

Fla Manga, и не надо, пользуйтесь случаем;)

да бежит, видать, иностранщина просто

а всё таки в минус ушли, как бы 78 не оказался ложным пробоем
в рублях по выручки мы ничего не заработали, шанс в восстановлении рынка первичных алмазов, но падение производства влечёт за собой падение рентабильности, что автоматически повышает расходы на тонну извлечённого сырья, который ведёт к уменьшению свободного денежного потока, с которого компания платит дивиденды

Аля, согласен, дивы летом 2020го больше рубля если и потянут, то за заемные средства, как бвло при прошлой выплате. В любом случае до восстановления продаж позитива не вижу, пока наблюдаю в стороне. 70 в такой ситуации, по мне так, это дороговато. 80 тем более.

вклад 3-го квартала в див.копилку 2019 = 0,3394 руб / акц., при 100% ДД/СДП

Маска, СДП не отрицательный это уже хорошо, но долг начал расти:
0,6x а это 70% СДП — 24 копейки
да и ещё негативчик, снижение добычи повысит её себестоимость, операционка упадёт. хотя есть запасы на складах, если пропадать ничего не начнет
ударными темпами надо продавать, чтоб хотя бы 1,5руб. дивов на акцию получилось.
отчет сильный, но и цена акции дороговата, слишком много конкурентов по див доходности

Аля, разобрались, для чего обязательства вдруг увеличились?

что-то даже и по 85 особо желающих купить нет) вай жестка обиделись на мосбиржу за невыплату дивов по ходу)

Александр С, есть, я тарю. Но один, походу)))

«Просто никому не нужна в моменте»
====
Так дивидендов чтобы в долгую брать

Черный Живоглот, дивиденды это тоже не панацея. Я бы, например, в Ленте не опечалился, если дивиденды так и не ввели бы в ближайшие несколько лет, а гасили бы долг и объявляли байбэки на проливах, как сейчас, (капитализация в 8.2-8.3 раза выше цены всего лишь!!!). Думаю, что рано или поздно придем-таки к этому. Ну а пока менеджмент неплохо справляется, направляя все ресурсы на развитие.

71,1 трлн рублей этот месяц итог, прошлый год 80,4139. Вот и итог падение на 11.6% все остальное бла бла бла

Алексей, так просадка только за счет денежного рынка. В текущем году он просел процентов на 7 к предыдущему.
Смотрим последний годовой отчет. 21.2 ярда — это комиссионные доходы, из них ден. рынок это 5.65 ярдов (27%).
Т.е. стоит ожидать уменьшения комиссионного дохода из-за денежного рынка всего на 0.4-0.5 ярда.

Операционные результаты за сентябрь smart-lab.ru/blog/news/497274.php
Рост практически во всех сегментах… Какого… дивы зажали???

Александр (sm), по тому, что я изучил, все говорит о том, что просто перестраховка в ожидании санкций. В итоге для себя решил, что промежуточные дивы зажали даже к лучшему — дали шанс затариться подешевле. Я в долгую беру.

Мое мнение по Ленте.
Сравнение 2014Y/2018H1:
Активы
-внеоборотные: 91/181 млрд. руб.
-оборотные: 50/54 млрд. руб.
Капитал: 17/77 млрд. руб.
Обязательства:
-долгосрочные: 62/94 млрд. руб.
-краткосрочные: 62/64 млрд. руб.
На данный момент всего 487млн. ГДР.
Т.е. (181+54)/0.487=482руб. активов на 1 ГДР (из них капитал 158 руб. на 1 ГДР; нераспределенная прибыль 101.5 руб. на 1 ГДР).
Цена ГДР сейчас 225руб!!! На IPO в 2014ом она составляла 360 руб.
При этом за 4 года компания выросла раза в 2.
P/E сейчас 8.2-8.3.
Из плюсов:
1) Менеджмент хорошего уровня.
2) Предпочтительно площади в собственности, не аренда.
3) Весь долг рублевый.
4) Не участвует в формате магазинов у дома.
Из минусов:
1) Высоковатата долговая нагрузка.
2) Дивидендов нет, и врятли объявят в ближайшее время.
Но самое главное в этой истории, на мой взгляд, — негативный взгляд общественности на перспективность сектора, вызванный последними неудачами Х5 и Магнита, которые с Лентой если и конкурируют, то пересечение очень слабое.
Ликвидности в этой акции нет + мало кто обращает внимание на нее. Но рано или поздно опомнится народ, думаю, и если отчетность хотя бы останется на текущем неплохом уровне, то вернется Лента опять в район 400руб.

Привет! Кто нибудь видит цену 85 как реальную в октябре?

consul6, я не жду, но готов собирать по такому ценнику на последнее)))

А кто-нибудь понимает как волатильность фин. рынков может создать давление на капитал НКЦ?
А то я не очень понимаю причину по которой необходимо это делать

Тимофей Мартынов, как я понимаю, если дефолт какого-то участника торгов, а ГО не хватает, то биржа отвечает как центральный контрагент капиталом НКЦ.
Другое дело, что за дефолт (технический из-за введения санкций, например)? И какого такого крупного участника торгов может опасаться биржа?

Shmikl, вероятность я оцениваю как малую, менее 0.05, скажем. Но речь не об этом. Пытаюсь продумать планы для разных стечениях обстоятельств.

avg, при реализации этих 0,05 — патроны, спички, соль, тушенка…

Shmikl, я прекрасно помню август 1998, например. Тогда именно это я и затаривал с родителями в магазине (кроме патронов). Но, как известно, многие люди в те времена озолотились. Потому я и хотел бы имел план более удачный, чем «патроны, спички, соль, тушенка».

Shmikl, вероятность я оцениваю как малую, менее 0.05, скажем. Но речь не об этом. Пытаюсь продумать планы для разных стечениях обстоятельств.

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в случае отлучения России от доллара санкциями США, торговля на валютном рынке Московской биржи парой доллар/рубль прекратится? Судя по годовому отчету за 2017 г. это 65% от 3,827 млрд.руб. = 2,5 млрд. руб. от комиссионного дохода.

Не забывайте, что на рынке есть прямые «загонщики» с рекомендациями наЕБорот (типа Щеткина Блюмберга, Михаил

Shmulia,
Нене, я не казачок засланный), у меня у самого на 70 тысяч префов и всё…
они там скоро начнут обратные выкупы, мне снился вещий сон. жаль нет обычки.
Сейчас сменится менеджмент, новый менеджмент начнёт дербанить кубышку, и будет пару тройку жирных лет. после это окурок от былой славы продадут роснефти.

Ашшурбанапал, у меня тож есть сургута преф немного. Но надеяться на то, что дойдет до распила кубышки с НАШИМ С ВАМИ УЧАСТИЕМ, думаю, не стоит. Просто взял под подросшую нефть и бакс на краткосрочку.

Не могу разобраться. В отчете МСФО за 2017 на 51 странице указано что прибыль на акцию 136 рублей! Число акций — 97327428, Чистая пр 13263539 тыс. рублей. Или я чего то не понимаю или P/E получается 1,91. Где я не прав?
В табличке смартлаба вообще EPS стоит 27,3 а p/e 9.45.
Буду рад если укажите на ошибку

Alexhey, учли что ГДР торгуется? У нее коэффициент конвертации 5ГДР=1акция.

Преф или обычка ваше мнение?

Андрей Андреев, преф

Тимофей Мартынов, почему? только из-за дивов?

Vad, потому что кроме дивов по большому в этой истории ничего и нет. А преф Роса по этому критерию ничем не уступает обычке.

avg, ну дивы не просто так растут… растет прибыль, бизнес… т.е. все факторы для роста капитализации. Разве не может обычка показать более резвый рост в таких условиях?

Vad, а Ростелеком растет? Несколько процентов в год, разве что. Я бы не назвал этот бизнес растущим. Просто див политика однозначно трактуемая, в том числе из-за директивы от государства.