комментарии avg на форуме

Преф или обычка ваше мнение?

Андрей Андреев, преф

Тимофей Мартынов, почему? только из-за дивов?

Vad, потому что кроме дивов по большому в этой истории ничего и нет. А преф Роса по этому критерию ничем не уступает обычке.

+ 9.64… Что это было???

Docanton, там 13…

Сергей Мелихов, Да, вижу. Кто в теме?

Docanton, Очень похоже будто сам мегафон или кто-то с ними связанный закупил, цена то была ниже выкупной)

Сергей Мелихов, да нет почти 10$ за акцию даже выше.

РоманП., кто-то бахнут 674 вместо 574 в заявке)))

+ 9.64… Что это было???

Docanton, там 13…

Сергей Мелихов, Да, вижу. Кто в теме?

Docanton, Очень похоже будто сам мегафон или кто-то с ними связанный закупил, цена то была ниже выкупной)

Сергей Мелихов, зачем это Мегафону? Да и объем не такой уж большой. Акция манипулируемая стала на 100%. Инсайд возможно. Но явных причин пока не видно. Вот дальше мне видится выкачивание из Мегафона бабла через возвращение дивидендов. Но за счет чего кэш возьмется — это вопрос пока (? наращивание кредитной нагрузки, продажа башенного хозяйства, доли в мэйл?). Посмотрим.

Ой ой. что приключилось?

Тимофей Мартынов, так выкуп же закончился. С чего цене держаться за искусственный ценник? По логике обратно полететь вниз к 500 должно.

Кто бы мог подумать еще пару месяцев назад, что рост доллара к рублю будет главным фактором роста Мегафона. Какая-то совсем абсурдная ситуация тут складывается с ценообразованием.

Kalibr, интересно читается, автору зачет. Но мне видится более вероятным выкуп доли у ГПБ с дальнейшим делистингом. Не вижу смысла избавляться от Мегафона. При таких административных ресурсах, что за Мегафоном стоят, гораздо разумнее зажать/отжать МТС. Вымпел итак полудохлый. В итоге практически монополия на рынке.

Два с небольшим рубля спред. А в былые времена 25% был.
Считай сравнялись префы с обычкой, можно конвертировать)

Alex666, у Роса прописаны в уставе возможность и условия конвертации?

Кто-то встречал инфу (офиц. данные) о том, в каких именно банках хранятся депозиты Сургутнефтегаза? Если да, поделитесь, пожалуйста.

Сергей Попов, я очень сомневаюсь, что с Усмановым продет схема ВТБ по Магниту

Сугубо интуитивно вижу, что работать над эффективностью начали. Вчера у нас в компании (не крупная) их представители были что-то предлагали. Плюс в конце ноября 17-го крупные обьемы прошли, видимо кто-то о чем-то в курсе. Ну и я так понял что с государством плотно ростелеком работает, возможно потекут деньги и будет апсайд, но опять же ничего никто не гарантирует.

Zaorish, обычка из-за этого чем лучше префа?

Трейдер Квадратный, так бандеровцами руководит ни закон, ни логика, а жажда наживы лишь. При этом доля Украины в выручке МТС очень существенная.

Екатерина Н., раз префами не интересуетесь, то Вам не сюда. Смысла в обычке Роса вообще не вижу.

avg, то что вы не видите смысла в обычке, не значит что ее не видят другие!

Zaorish, согласен, поделитесь, если не сложно.

Екатерина Н., раз префами не интересуетесь, то Вам не сюда. Смысла в обычке Роса вообще не вижу.

По делистингу у меня следующая картина.
У USM 56.32%, у ГПБ 18.79%. Всего акций 620 млн. шт.
Таким образом, если договоренность есть между ними (что наиболее вероятно), то это в сумме чуть более 75%. Столько и требуется для утверждения делистинга.
ГПБ благотворительностью не занимается. Скажем, заложил маржу процентов 10 к цене покупки (515руб.) с горизонтом один год от сделки. Т.е. можно ориентироваться, скажем, на продажу по цене в районе 566руб осенью 2018го.
При такой цене пакет ГПБ стоит около 66 млрд.руб. Это раза в 1.5 всего-лишь больше, чем выведенная из Мегафона сумма при продаже mail.ru. Т.е. остаток у USM найдется, на крайняк ГПБ и прокредитует.
В итоге вопрос в том, как передача пакета ГПБ будет осуществляться. От этого цена оферты будут зависеть. Есть у кого соображения по этому вопросу?

Михаил Ка, ну так если доллар так и дальше попрет, то и Сургут оправдается))) Ну и по Меге я тоже планировал долгосрок успешный, правда лет так от 3-5. Тогда врятли кто мог представить темы с мэйлами, телией и т.п. Посмотрим, как оно получится.

Почти 2 года назад товарищ Василий хвалил долгосрочно мегафон. Типа если повезет купить по 600 — будет не акция, а конфетка.

Михаил Ка, а он срок не указывал? Кто знает, мож еще и прав оказался Василий.

по мнению ряда высокопоставленных коллег из конкурентов мегафона — мажоритарий забил на капитализацию и готовит компанию к делистингу.

это именно мнение, а не точная информация… но выглядит логично

Neznaika1975, та же идея крутится в голове последние пару месяцев

Идея для инвестирования. Система и МТС

Всем доброго вечера! Сегодняшнее падение не обошло стороной активы, напрямую не связанные с санкциями и ограничениями. Люди как звонили, так и будут звонить. Вы понимаете, на что намекаю? Акции Система и МТС сегодня падали, но отыграли часть своего падения, что не скажешь о других подсанкционных компаниях. Положение стабильное, с Роснефтью история надеюсь, закончилась. Вдолгую есть смысл покупать, чем мы и будем заниматься. Как тут любят писать- запомните этот пост.

Трейдер Квадратный, риск потери активов в Украине учитываете? А непопулярность Евтушенкова в нашем правительстве? Хотя последнее, возможно, уже и плюс)))

avg, как считал?

Тимофей Мартынов, честно говоря, уже и не помню как 5.2-5.6 высчитывал, еще в конце прошлого года сделал пометку, а расчет не сохранил.
Сейчас прикинул, вот так выходит.
Предыстория:
Див. 2015: 5.92руб. на акцию + всего 16.5 млрд. руб.
Див. 2016: 5.39руб. на акцию + всего 15 млрд. руб.
FCF за 2017: 20.385 млрд. 75% от FCF = 15.29 млрд.
1) Беру за базу пред. год (2016) -> (15.29/15)*5.39=5.5руб. на акцию получается дивиденд за 2017.
2) По самой худшей оценке вспоминаем про 45 млрд. за 2015-2017. Итого 45-16.5-15=13.5 остается на 2017, тогда (13.5/15)*5.39=4.85руб.
Но 2-ой случай мне видится маловероятным. Быстрее всего 1-ый + небольшая вероятность на небольшое увеличение относительно него (государство РТК чтит).

Ну что, какой прогноз по дивидендам на Тело-преф?

Тимофей Мартынов, 5.2-5.6руб. по моим расчетам. Склоняюсь больше в сторону 5.6руб.