комментарии ((...))) на форуме

ВТБ приберёт к рукам Почта банк.ВТБ собирается выкупить долю «Почта банка» в конце 2025-начале 2026 года, рассказал первый замглавы ВТБ Дмит...

Олег Ков, почта уже давно в орбите ВТБ
а по капиталу Почта дешевле РНКБ
думаю Костин за это чудо заплатит 35-45 млрд или даже меньше, учитывая отсутсвие прибыли у почты

Даже если это проведут через допку
то на котиры это не окажет давление

ВТБ: Синергия санкционных банков

Банк Москвы, ВТБ 24, ФК Открытие, РНКБ, Почта-банк… этапы большого пути

В результате Синергия санкционных банков привела за 15 лет
к снижению капитализации обычки на 600 млрд с 1.2 до 0.6 трлн,
несмотря на допэмисию в 750 млрд за этот же период...

Костин профукал 1350 млрд за 15 лет со скоростью примерно 100 млрд в год!

По-моему, если просто выводить капитал зарубеж, то хрен получится добиться таких выдающихся результатов на протяжении столь долгого промежутка времени


Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ: заблокированные активы
www.interfax.ru/business/968409

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/mekhanizm-obmena-zablokirovannykh-aktivov-zarabotaet-v-techenie-neskol-kikh-nedel

108млрд прибыли это 0,004 руб/ак
16млрд прибыли это   0,0006 руб/ак

Инфа о продаже забл.активов пошла в феврале 2024, когда ценник был 0.024 руб/ак, но ценник пошел вниз. «Рынок» не поверил «губошлёпу».

Однако новость об успешной продаже лишь доли заблокированных активов дало рынку основания отыграть всю прибыль этой сделки.
Значит потенциал от продажи активов  — это  ценник 0,024 руб/ак или после сплита 120 руб/ак

критика принимается

Авто-репост. Читать в блоге >>>

((...))), да, я думаю что владелец контрольного пакета контролирует совет директоров, и совет директоров подчиняется владельцу контрольного ...

Hock,
Предлагаете инвестировать в дешёвый бетон?

((...))), сомневаюсь, что это «многолетняя стратегия КОМПАНИИ», здесь скорее всего другие люди решения принимают, которые сидят гораздо выше...

Hock, если вы считаете, что кто-то от государства и независимый от менеджмента компании формирует для неё решения, пусть так и будет. Спорить не вижу смысла.

А что касается эффективности использования активов, то тут есть своя история, которая вполне объясняет такое унылое поведение бумаги.
За время листинга активы моложе не стали:)

((...))), Я правильно понял мысль, если будет выплата рекордных дивидендов (общая сумма выплат 34 миллиарда) то понадобится доп. эмиссия «на...

Hock, не совсем
Второе не вытекает из первого, а скорее наоборот.
Менеджмент во всех госах действует примерно одинаково ибо kpi заточены на одно и тоже. Пример дивы ары и газика.
Раньше гидра вообще брала субсидии для выплат див, когда кэш негатив.

2067 пробъет и скачнет выше
но это потом

((...))), «Без будущего» (No Future) Я про то, что в споте ведь идёт движуха, да будет им маржинкол перед сном вечным.

Krefator, это еще не движуха
пристрелка

Кто жрёт этот кактус? При дефиците бюджета вы думаете банк поделится с кем то непосильно нажитым?

Krefator,
фучи экспирпировали
no future
для тех кто не понимает по-русски — это знначит делеверидж, в котором шорт задавал направление

а это то, на чем и основан мой скромный план
smart-lab.ru/blog/1027677.php

((...))),

а вы в курсе, что стратегию и капекс вообще-то корректируют с учетом рыночной коньюктуры. Ошибочно было бы думать, что теперешни...

Роман, предлагаю без крайностей
неважно тупой или умный
важно, что в многолетней стартегии компании социальый левередж перевешивает рыночную необходимость.
остальное детали

((...))),
мои родители брали такой кредит. просто пошли и купили новую мебель всю сразу. поэтому я о нем знаю.
мебель была. дефицитом было ...

Lucia f, многие художники, особенно студенты, разрисовывали стены своей комнаты в родительской квартире. Креатив требовал реализации)

((...))), отлично это понимаю! Поэтому жду их обьявления чтобы выйти не дожидаясь как это сделал в СНГ-п

Сергей Калашников, разумно

((...))), поживем увидем! Полностью соглашусь про сотояние компании, и если обьявят дивы такие то будет возможность выйти жирным :)

Сергей Калашников, тут нечего делать в данный момент
рекордные дивы означают, что дивгэп не будет закрыт очень-очень долго
а капэкс и долг давят на капу не хуже чем в газпроме

((...))), просто был уточняющий вопрос, думал гдет-о проходила информация по допке и я ее не видел, соглашусь с вами, что такое вполне возмо...

Сергей Калашников,

моё предположение основано на инфе о рекордных дивах, большом капекс и снижающейся прибыли
но этгого эмитента уже не спасти, на мой взгляд, даже допкой

тут только дробление компании по речным бассейнам, регионам и технологическому принципу.
но для этого нет ни политическаой воли ни инвесторов

Чубайса им не хватает. По второму разу бы обул ритейл

((...))), не хорошо маленьких обманывать ))
думаю у них есть свои банки и там процент по кредиту может быть 1-2% как в ссср было. все почему...

Lucia f, товары были в дефиците, а экономика была распределеительной
вот потому такие кредиты и брали в основном только те, кто распределял дефицит
а таких было естествыенной меньшинство
остальной народ жил от получки до аванса, беря короткий долг в КВП, а не в Сбербанке

((...))), а есть информация про допку где-то? или это домыслы?

Сергей Калашников,
это мысли основанные на знании эмитента.
но если в вашей жизни такое отсутствует, то пусть будут домыслы

((...))), ну если еще и бразилию посчитать, тогда да.

Lucia f, зачем так далеко смотреть?
пару лямов корейцев пашущих в 4 смены по оборонзаказу — самая лучшая клиентура.
им любой банковский продукт задорого можно впарить. публика неискушенная и голодная на всякие заманухи.
такой рынок! грех не окучить

«На сегодня наш банк своей сетью покрывает примерно 50 миллионов граждан. Через три года, планируем, будет сто.»
я патсталом

в россии 146 ...

Lucia f, речь идёт о гражданах стран глобального юга: Таджикистан, узбкстон, кацастон, сомали-танзани, эфиопстан и т.д.
А потом «мертвые души» никто не отменял, особенно на новых территориях, куда Костин и планирует расширение. Тем более что географически они совпадают с местом событий упомянутого романа:)

Русгидро: большой НЫРОК
если акционер утвердит (рекордные) дивы — это гарантия похода на 40 копьёф.
весело ж.

я не следил за тем, была ли активна агитация покупки бумаги в последние полгода-год.
но если так, впереди у новых частных акционеров не самые веселые времена.
а точнее очень плохие, ибо тут пахнет допкой на 200-300 ярдов, а это размоет доли ритейла почти в 2 раза

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ: родовые травмы НЕ лечатся
про нехватку капитала в ВТБ с момента его основания (родовая травмпа) написаны уже гигабайты, в том числе мною
и вот что на эту тему написано ровно год назад - ВТБ: ДОПКИ не решили проблемы с нехваткой капитала (smart-lab.ru)

ситуация естественнно не поенялась
новые допки впереди, судя по создаваемому ажиотажу

из последних «необычностей» в отчетности — это

• резкое снижение NPL, как-будто все новые кредиты, начиная с присоединения Открытия, сразу получают безкрисковый статус
  
  
• продолжающееся снижение ЧПД, т.е. чистого дохордо от основной деятельности.
  Это усиливается заметным снижемие чистой процентной маржи
  Видимо ВТБ разадёт основную массу кредитов под льготный %
  
  
• число плечей, с которым играет Костин выроло до 12 (в 2021ом году было 10 плечей), чхотя стоимость риска снизилась 

Всё это можно объяснить тем, что ВТБ ползуясб временными послаблениями ЦБ за счет резкого увеличения активов спешит увеличить прибыль, надеясь что эта пирамида удержится и позволит через некторое время перейти к более консервативной политике, нарастив значительный капитал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>