комментарии Михаил П на форуме

  1. Логотип НОВАТЭК
    Кстати, народ. Я так понял Новатэк продал 30% Арктик СПГ2 по цене $2.55 млрд за каждые 10% примерно.
    Я так и не понял, сколько денег из них пошло в карман Новатэка, а сколько пошло в сам проект?

    Тимофей Мартынов, см МСФО 1кв2019 по сделке с Total. По китайцам вроде еще не раскрывали подробности.

    В рамках сделки по продаже 10%-ной доли участия в «Арктик СПГ 2», «TOTAL E&P Salmanov» обязуется осуществить следующие платежи:

    i. денежные платежи в пользу Группы в размере эквивалента 1'300 млн долл. США, из которых эквивалент 600 млн долл. США был выплачен при закрытии сделки, а оставшаяся сумма будет перечислена в течение 12 месяцев с этой даты;
    ii. условное возмещение в пользу Группы, состоящее из денежных траншей в общей сумме до эквивалента 800 млн долл. США, зависящих от среднего уровня котировок цен на нефть за год, предшествующий каждому платежу. Даты платежей привязаны к срокам запуска очередей завода СПГ Проекта;
    iii. платежи в виде вкладов в имущество «Арктик СПГ 2», составляющие эквивалент от 342 млн до 842 млн долл. США, размер и сроки платежей по которым определяются в зависимости от объема программы капитальных вложений Проекта, который будет предусмотрен в Окончательном Инвестиционном Решении (далее – «ОИР»), и даты запуска производства на первой линии завода СПГ Проекта.
  2. Логотип Полюс
    Кто объяснит = почему в апреле Полюс падал несмотря на агрессивный пиар со стороны РДВ?
    Вроде и цена на золото не изменилась за месяц почти

    Тимофей Мартынов, после ускоренного SPO на руках было много дешевых акций, рубль был относительно сильный, цены на золото не росли, показатели 1кв неоднозначные.
  3. Логотип Трансконтейнер

    Вадим Джог, дивиденды обычные
    продажа доли РЖД — давно ожидаема
    судя по всему какой-то инвестор нашелся, который втарил сайз с рынка

    Тимофей Мартынов, почему обычные? Для ТК высокие. Видимо, разгоняют миноритарии в надежде на оферту после приватизации. Кроме того, результаты 1кв очень хорошие. Если считать 75% РСБУ на дивы, то 125 руб дивов за 1-й квартал уже накопили, далее более сильные кварталы пойдут.
  4. Логотип Башнефть
    Блин чуть вчера не зашёл.не ожидал сегодня такого падения

    Дмитрий C, надо брать.
  5. Логотип Башнефть
  6. Логотип МГТС

    Ну да, снижать дивы-то будут. Вообще МГТС пример хороший супердойной коровы и как ведёт себя акция. По дивистории в бумаге только в 2011 году почти 200 руб. заплатили див и больше почти
    не платили больших див, платили мизер. Тем, кто держал бумагу 7 лет в боковике хайпануло конечно…

    khornickjaadle, здесь нужно понимать сколько недвижимости еще осталось, как с оставшейся недвижимостью распорядятся, какие доходы от ранее проданной или переданной в ПИФы возможны в будущем. Ощущение, что денег на высокие (200+) дивиденды на ближайшие 2-3 года хватит.
  7. Логотип МГТС
  8. Логотип МГТС
    Выручка за год практически не изменилась 39.6 млрд (39.7 млрд в 2017)
    За счет снижения себестоимости и КОА расходов операционная прибыль выросла.
    Чистая прибыль 11.9 млрд (10.9 млрд в 2017), чистая прибыль на акцию 126 руб (114 руб в 2017),
    при текущей котировке обычки и префа около 1920 руб.
    Долг вырос до 1.3 млрд.
    Операционный денежный поток +19.5 млрд (+19.3 млрд в 2017) распределен на
    капзатраты -5.6 млрд (-5.9 млрд в 2017), дивиденды -22 млрд (-22 млрд в 2017),
    поступление +4.3 млрд от фин вложений, поступления от реализации ОС +3 млрд
    Денежные средства практически не изменились
    Реализация медного кабеля составила 2.5 млрд (1 млрд в 2017)
    Выданные займы материнской МТС составили 33 млрд (38 млрд в 2017)
    МГТС существенно оптимизировала расходы на пенсионные и иные социальные программы.
    Выручка от физлиц от услуг фиксированной телефонии 10.9 млрд (11.7 млрд в 2017),
    интернета 5 млрд (4.5 млрд), ТВ 1.4 млрд (1.14 млрд), мобильной связи 1.5 млрд (0.8 млрд)
  9. Логотип Московская биржа

    sis12qw, 11.05 можно продавать.

    Михаил FarEast, 11.05 — суббота, выходной. 10.05 — последний день покупки с дивами, 13.05 — первый день для покупки без див.
  10. Логотип Соллерс
    Выручка 39.5 млрд руб (35.8 млрд руб за 2017)
    Себестоимость, КОА расходы, финансовые расходы росли более высокими темпами.
    Это привело к падению прибыли до +0.032 млрд (+0.989 млрд)
    Даже этот показатель во многом достигнут благодаря
    переоценке финансовых инструментов +1.76 млрд руб (-0.26 млрд в 2017)
    Денежный поток +6.2 млрд распределен на инвестиционную деятельность -3 млрд,
    погашение долга -5.2 млрд, почти полное исчерпание денежных средств -2 млрд до 0.2 млрд
    Долг упал до 5.7 млрд (10.8 млрд в 2017)
    EBITDA составила 0.5 млрд
    Дивидендов компания давно не платит. Даже на ГОСА соответствующее решение копипастится
    с предыдущим годом :)
    «Пункт №2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года.
    Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.»
    удивительной особенностью отчета является указание «руб» вместо «млн руб» в тексте (вне таблиц),
    что вызывает недоумение. Например,
    «краткосрочные выплаты сотрудникам на сумму 296 руб.,
    включая отчисления в пенсионный фонд и прочие социальные налоги в сумме 40 руб.»
  11. Логотип Инград
    Выручка 24.5 млрд (8.2 млрд за 2017)
    Cебестоимость 19 млрд, коммерческие расходы 5.2 млрд, фин расходы 6.3 млрд привели к
    убытку -4.9 млрд (-2.7млрд 2017), или -119 руб на акцию (котировкой 770руб)
    Долг вырос до 61 млрд (53 млрд 2017)
    Операционный денежный поток 5.3 млрд (11 млрд без учета налогов и процентов)
    и увеличение долга 7.3 привели к росту денежной позиции с 2.4 млрд до 15 млрд
    EBITDA 0.5 млрд руб.
    2018 год стал первым, когда объединение ОПИН и Инграда отражено в отчетности, поэтому сравнение
    с результатами 2017 года малоинформативно. кроме того, для девелоперов с циклом производства в несколько лет
    ежегодная отчетность не всегда дает полную картину.
    Возможно, переход на МСФО 15 (доходы от ДДУ учитываются равномерно, а не в момент передаче недвижимости) и
    изменения в законе о долевом строительстве (покупатель по ДДУ не может расторгнуть договор по собственной инициативе)
    дают теперь более адекватную картину.
    Компания развивается, бизнес сосредоточен в Москве и Московской области, при этом 2/3 приходится
    на более перспектинвый и ликвидный рынок Москвы. Есть задел на будущее
    (в 2018 куплены проекты в Северном и Восточном округах Москвы, Химках).
    Нужно отметить, что показатели стали улучшаться начиная со второй половины 2018 года.
    В пресс-релизе отмечена EBITDA 1.2 млрд руб за 2п/г 2018, ориентир по выручке 40 млрд на 2019 год
  12. Логотип Детский Мир
    Пресс-релиз есть, а самого отчета найти не могу
  13. Логотип Протек

    наличка на 31.12.2018 = 8,93+3,3=12,23
    кредиты = 1,046+2,042=3,088
    чистый долг получается -9,142

    теперь правильныо?

    Тимофей Мартынов, да
  14. Логотип НОВАТЭК
    Понятно, но капитал они хорошо надули за квартал, почти на 400 ярдов.

    khornickjaadle, если правильно понимаю, то бумажная прибыль от сделок с китайцами будет меньше (при тех же условиях для покупателей, что и для Тоталя). Все-таки теперь учетная оценка повыше стала.
  15. Логотип НОВАТЭК

    bayad, Скоро узнаем. Тоталь уже 3 ярда должна выплатить.

    khornickjaadle, переоценили Арктик до 1.67трлн руб с исходных 33млрд. Должны прлучить от Тотала 85+35+40 млрд + 150млрд дохода от переоценки, итого получили около 300млрд прибыли.
  16. Логотип НОВАТЭК
    Я так понимаю, что продажи еще 20% Арктика (10%+10%) китайцам уже не окажут влияния на прибыль по будущим квартала, т.к. Арктик теперь оценен в соответствии со сделкой (если только цена для китайцев та же, что и для Тоталя)
  17. Логотип НОВАТЭК
    В общем, я так понимаю вся прибыль рисованная получилась))

    Тимофей Мартынов, Там вроде получается, что проект подорожал АРКТИК-СПГ до 45 ярдов. 10% доля — это 4,5 ярда баксов — вот это поворот!

    khornickjaadle, Новатэк получает 1.3млрд долл, т.е. 85 млрд руб. Весь Арктик теперь оценивается как 850 млрд руб. В Новатэке осталось 90%, т.е. на 765 млрд Видимо, ранее оценивали как 765-300=465 млрд рублей.
  18. Логотип Эл5 Энерго (Энел)
    Радует, что основная деятельность не хуже прошлого года сработала, плюс какие-то финансовые доходы добавились.

    Саша Пушкин, для меня есть три не очень понятных фактора. 1) Отмена налога на движимое имущество с 2019 года (аналогичная льгота для Свердловской обл в 2018 году, кажется, давала 400млн экономии). 2) Пенсионный фонд. За 2018 год обязательства Энела по нему сократились с 2.3 млрд до 1.3 млрд. Возможно этот эффект отразился и год к году в 1кв19. 3) Валютный риск. У них на 5-6млрд руб долг в евро и дериватив к нему. Не очень понятны его условия, но в МСФО за 2018 год чувствительность к 10% ослаблению рубля в евро теперь указана как -1млрд прибыли. На конец 2018 года мы видели евро за 79, сейчас 72. Возможно, имеет место положительный эффект от укрепления рубля к евро.
  19. Логотип Яндекс
    Не понятно, почему выручка одинакова с и без Яндекс.Маркета

    bayad, дошло. В 2019 ЯМ уже не учитывается. Результаты 2018 указываются с и без Яндекс.Маркета.
  20. Логотип Яндекс
    Коллеги, почему так резко падаем? Днем был рост.

    Дмитрий Воронов, падаем вслед за Америкой (YNDX 36.60-1.02 (-2.71%))?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: