комментарии ЛШТШФУМ Ащьф на форуме

D Y, ну мы не кооперировались, но хапнуть планируем) Спасибо за рекомендацию!

Петр Андрусенко, не понимаю хейта к этой бумаге. Ну не нравится — иди в другие бумаги, шорти, пляши в присядку и т.д. Некоторым людям почему-то не нравится сам факт того, что кто-то покупает бумагу среднесрочно и спокойно сидит. У меня средняя 57 руб. Спекулировать не хочу. За это время почти все бумаги и индекс заметно просели.
В ДВМП если брать самый пессимистичный сценарий, то как минимум будет хорошая отчетность 1пол2026, тарифы и ставки продолжают рост. Сделка будет, это все подтвердили, все разрешения получены. То есть здесь развитие событие или просто хорошее (без выкупа) или очень хорошее (с выкупом). Самый главный минус — это то, что все идет очень медленно.

Лучше напишите о том, в чем разбираетесь наверняка лучше меня: да, прошла публикация по сделке, акцию пампанули у тут же уронили.
Обьемы в п...

Uglevod, рынок спекулятивный: видит повод — торгует новость и если сразу нет дальнейшей информации, то сливает обратно. Нужно 1) подписание сделки 2) параметры оценки пакета ДВМП для внесения в СП 3) размер взноса DPW 4) cтруктура сделки 5) инфа от Росатома и DPW о дальнейшей стратегии в т.ч. в отношении миноритариев.
На факте подписания сделки и оценки пакета ДВМП бумагу вздернут наверх на 90-100 руб (я полагаю что оценка будет в районе 120-130 руб). Чтобы уйти выше нужно будет понимание по выкупу у миноров. Если выкупа в ближ. время не будет, то цена сползет обратно на 80-90 руб. Тут 28 августа еще хороший отчет должен выйти, везде стоимость перевозок растет очень сильно. Сбер ставит цель 90 руб без всяких сделок с DPW, СП и выкупов. Думаю это и будет новый равновесный уровень.
Это моя гипотеза

IM777,
для собрания акционеров ФЕСКО нет предмета.
Сделку совершает не ФЕСКО, а Росатом. Как одобряются сделки в корп структуре Росатома я ...

Uglevod, меня вот какой вопрос смущает: а чего тогда в ЮГК если все юридические основания для оферты были очень многие в нее не верили? А Байсаров взял и выставил. Хотя там прилично раскошелится придется. А вот если бы УГМК пришел, то рынок на 100% был уверен что они ее обойдут. Ведь если оферту не выставить, то судебных рычагов кроме ограничения в правах 30% пакетом то и нет. Получается на росс рынке вовсе не закон об АО рулит, а репутация и порядочность мажоритария.

Alexey Rondine, так какова цена на рынке будет ДВМП без выкупа?

IM777, SberCIB без выкупа 90 руб цель ставит. Если тут местных гуру слушать то у них: СП нет, DPW не придет, выкупа не будет, один тут вещал про ставки фрахта и т.д. и т.п.

IM777,
для собрания акционеров ФЕСКО нет предмета.
Сделку совершает не ФЕСКО, а Росатом. Как одобряются сделки в корп структуре Росатома я ...

Uglevod, а чего раньше Росатом с минорами делал? Кидал всех? Вообще не делать выкупы, даже имея все возможности их обходить не в его стиле. Кейсов то предостаточно было для статистики корп управления.

И. М., РА уже сделал все красиво, чтобы не делать оферты. Перекладка пакета ДВМП от РА в УК ООО ГЛ не тригерное для оферты событие, тк это с...

Alexey Rondine, структура СП делается вовсе не для чтобы оферту не выставлять. А для снятия санкционных рисков для DPW. Будет выкуп не будет, эта бумага все равно отторгуется лучше рынка и уж точно лучше НМТП, Русагро и пр.

И. М., какая разница сколько там падение, тезис был — дивов не будет никаких! Можно было дорого не покупать и выйти перед отчсечкой.
Знаете ...

Antihype, везде есть какая-то идея ИнвестХироус, Аленка, Мозговик и т.д. Все ошибаются. Рынок и экономика сейчас как болото. Вон Орловский гуру хренов «ВТБ купил и куплю».

В целом я согласен с коллегами и со своим пакетом акций подожду квартал, и посмотрю, что будет. Цена низкая, а впереди хорошие отчёты + возм...

Игорь Сабецкий, знаете ли, тут проблема не в Росатоме или группе фанатов бумаги. Тут проблема шире: в экономике полный швах, индекс шмякнулся. Если за год не потерял — уже неплохо. Во что сейчас инвестировать? Где рост активов или расширение бизнеса? Где нормальные акционеры, у которых ничего не отожмут? Во что инвестируют скептики? Критикуешь — предлагай. Вот только мыслей у них толковых нет и не будет.

Большинство считает что ловить тут нечего. Я могу вспомнить огромное количество ситуаций, когда большинство садилось в лужу, приводят массу аргументов почему все будет плохо или очень хорошо. Последние кейсы где толпа ошиблась: оферта ЮГК, покупка ВТБ, покупка длинных ОФЗ, ожидание обвала рубля. Создайте группу и назовите её «бегущие по граблям»

Alexey Rondine,
в этом раскладе нет одной важной детали — механизма получения арабской стороной 49% в ООО ГЛ.
Сейчас Росатом 100% собственн...

Uglevod, формально оферта должна быть, т.к. идёт смена собственника ст 84.2 Закона об АО. Оферты в 2023 от Росатома при передаче им от государства национализированного пакета в ДВМП и не должно было быть. Возможно будет какой-то спец указ Президента об исключении этого СП от обязанности по оферте. Но СП Глобальная логистика это не госкорпорация. Мы не знаем как структурируют сделку, всё это гипотетически. Моя гипотеза что Росатом сделает все красиво. В ЮГК я столько гавна наелся от «специалистов», которые уверяли что купит УГМК и оферты не будет. В итоге они все куда-то делись, идиоты блин.

И. М., по тому как анонсировали структуру сделки — не будет. А про дальше — это из области фантазии. Будут факты из «дальше» на столе — буде...

Alexey Rondine, а как ее анонсировали? Внесение в СП акций ДВМП и денег от DPW. А как DPW внесет: только деньгами или выкупит часть пакета ДВМП у Росатома и внесет и деньги и акции? Что-то я не видел подробностей. Но так или иначе этот хвост 7,5% долго на рынке держаться не будет. И чем позже его будут выкупать тем придется выше ставить цену выкупа, т.к. у ДВМП растет бизнес.

самое интересное что никто даже не рассматривает вопрос о том чтобы оставить акции. А между тем синергия сделки такова что о продаже можно б...

tu-160, это мощная история. Здесь идет развитие и наполнение активами. Я не верю что Росатом будет кидать миноров. Затянуть из-за волокиты, да. Очень много акций у работников ДВМП. Наверное 2-2,5%. Это хороший собственник, порядочный и очень последовательный. Это основывается на всех предыдущих кейсах. Поведение Лихачева вызывает у меня доверие. Сравните с поведением Костина.

1., пара-тройка десятков млн, думаю. Человек подкованный, досконально изучающий акцию. Может, и больше)

Матрёшка, ну вы загнули про пару-тройку десятков млн акций. Или вы про рубли

D Y, то, что ты здесь уже о многом говорит 👌

IM777, не обращайте внимание на токсичных людей. Это рынок: хочешь шортишь, хочешь покупаешь, хоть с плечами хоть без. Вносите в ЧС хамов. Тут вон случай был с небезызвестным Ладимиром Семеновым. Он очень любил хамить всем в форумах, рассуждал высокомерно. Потом по улице шел и сделал замечание компании 7 пьяных парней, которые мочились на улице. Слово за слово, показал им зачем-то fuck в итоге ему лицо отрехтовали. Вывод у многих, когда он это выложил в канале, был такой: хамить в интернете и на улице 2 разные вещи и не надо об этом забывать.

D Y, думаю ФЕСКО оценят в районе ~400 млрд., это 135₽ на лист.

IM777, ну наверное уже даже самые явные скептики теперь не могут спорить с тем, что СП с DPW будет. А если будет, то по оценке явно в 2 раза выше чем оценивает Мосбиржа акции ДВМП. Не меньше. Иначе зачем вообще СП создавать. Просто очень многие говорили что арабы не придут, они боятся и пр. Видим что не боятся и готовы платить. Продавать такой актив (вносить в СП) дешево правительство точно не разрешило бы. А с учётом проблем на Черном море и Балтике развивать мощности Дальнего Востока и СМП это жизненно важная необходимость.

В общем по ev/ebitda ДВМП (если 2пол будет по тарифам не хуже) оценка будет 3.2-3.3. Это очень дешево. Оценит ли это рынок, хрен его знает. Но справедливая цена такого актива при норме Ev/ebitda 4.5-4.8 имхо не менее 75-77 рублей. Это не считая всяких СП с арабами и пр. факторов, то есть то что уже есть по факту. А ведь СП вот-вот состоится. Посему цена может прийти к 100 руб, выше 100 руб это уже с гипотетическими выкупами. Учитывая что почти вся Мосбиржа в полной жопе, очень даже неплохой актив по соотношению risk/reward

www.kommersant.ru/doc/8892318 Доставка контейнера из Китая подорожала до рекорда за 3,5 года

brumby, похоже все … выдохлась кобыла … 🫤 Даже Альфа пишет что не хотят брать, много непоняток.

IM777, кому надо уже купил. Остальные — это случайные пассажиры. Им все равно что покупать. Придет какой-то дед с толпой разгонять потом обратно сольет. Лучше без них. Как ни странно, на таком рынке в ДВМП сидеть намного спокойнее, чем в Сбере, в котором могут какую-то заблочку притащить и слить и т.п. Тут хотя бы идет реальный процесс расширения бизнеса компании

Последние препятствия на пути к заключению этой весьма значимой для российской экономики сделки сняты. Ожидаю входа DPW деньгами в СП с оценкой всего ДВМП 110-130 руб за акцию. Цена пока не отражает реальной стоимости. Спекулянты не видят леса за деревьями. Весьма опрометчиво будет шортить опираясь на предыдущий паттерн, когда цена с 80 упала почти до 50 руб из-за задержки и волокиты в оформлении сделки и параллельного трека с ГК Дело, который отнимает время у Росатома. Но, судя по Пульсу где сидят самые отсталые инвестиционные слои, туда обязательно набьется много шорта.

Владивосток планируют превратить в крупный мультимодальный хаб для формирования грузовых потоков на Трансарктический транспортный коридор. Об этом заявил советник президента России Игорь Левитин на форуме «Арктика — регионы».

По его словам, в контуре «Росатома» уже создана совместная компания с партнером из одной из дружественных стран. Она займется созданием во Владивостоке мультимодального хаба, где будут консолидироваться грузы для отправки по Трансарктическому транспортному коридору.

Аналогичный хаб планируется создать в Мурманске. Архангельск, в свою очередь, станет опорной точкой для грузов, следующих в Центральную Россию.
t.me/Vgudok/47174