комментарии Евгений на форуме

Именно такой отчёт и ждал. Всё ещё в апреле стало ясно, когда в структуре прибыли РСБУ за первые 3 мес. 2018го, львиную долю составила одноразовая денежная выплата, а прибыль от основной деятельности(передачи э/э) упала.

Те, кто ждали лучший — мудаки, не умеющие читать фин.отчётность, но лезущие торговать дивидендными МРСКшками.

PS. В Волге история роста теперь официально окончена. Но особо падать не на чем, свои 1коп дивидендов за 2018й год все получат. Если зальют ниже 0.9р, буду покупать.

Электромонтёр, не смешно такие посты писать? твои бредни на другом форуме обсмеяли все кто мог.

siesta00, смеяться вместе будем, когда котиры Юга и Волги сравняются. Сам то успел Юга набрать, или по 0.09 будешь заходить? У меня там 0.1% УК.

Электромонтёр, Херню не пори выручка не упала, а с ЧП можно любые манипуляции делать, в 2 кв уменьшить в 3 или 4 дорисовать

Электромонтёр, эл. эн станет бесплатной?)

Евгений,
Уже сегодня несколько электростанций тгк1 и огк продают электроэнергию дешевле себестоимости. Так как газ подорожал, уголь подорожал. А рядом стоят АЭС с «бесплатной» энергией и сбивают цены. В итоге станции тгк работают в четвертьсилы. А если цену поднимут до экономически обоснованной, вообще у них электричество никто не купит.

Электромонтёр, не пори ерунды кто будет субсидировать? ы не в то й стране живешь и тарифы быстро пересмотрят не в твою пользу, а в пользу аллигархов

Евгений,
Ещё в прошлом году ОГК2 слёзно просила разрешения закрыть и сломать несколько угольных электростанций из-за их убыточности. Им запретили отключать станции, так как снизится надёжность электроснабжения. Но денег не дали. Сказали — вы ГЭХ, социально значимая компания и должны проявить сознательность и патриотизм.

Электромонтёр, для этого есть ДПМ и будет ДПМ №2 и ДПМ №3… и так до бесконечности за нас счет

Электромонтёр, эл. эн станет бесплатной?)

Евгений,
Уже сегодня несколько электростанций тгк1 и огк продают электроэнергию дешевле себестоимости. Так как газ подорожал, уголь подорожал. А рядом стоят АЭС с «бесплатной» энергией и сбивают цены. В итоге станции тгк работают в четвертьсилы. А если цену поднимут до экономически обоснованной, вообще у них электричество никто не купит.

Электромонтёр, не пори ерунды кто будет субсидировать? ы не в то й стране живешь и тарифы быстро пересмотрят не в твою пользу, а в пользу аллигархов

Электромонтёр, спасибо! Справедливое замечание
только не понял — почему тгк говношлак и почему он должен торговаться с ДД 25%?:)))

Тимофей Мартынов,
Потому что:
1. Прибыль будет только падать, а вдолгосроке перейдёт надолго в убыточность (не только тгк1, а у всех генераторов: энел, фортум, все ГЭХи, русгидро, ИнтерРАО).
Т.к. на данной стадии развития энеросистемы России генераторов в стране избыток, и пока не обанкротят и не сдадут на металлолом 20% электростанций страны, денег в секторе не будет. А компании вместо того, чтобы сесть за стол и договориться об сокращении (как ОПЕК), упорно строят новые электростанции в надежде, что обанкротятся конкуренты.
2. Продолжение п.1: капексы капексы. В безумной гонке генерирующих мощностей ГЭХ будет строить новые ТЭЦ и модернизировать старые. Это процесс на 10лет минимум. Я думаю, вообще прекратят платить дивы, чтоб больше вкладывать в стройки.
3. Менеджмент ГЭХа тупое говно и воры.
4. Бумага неликвид, даже спекулянтам уже неинтересна.
5. За деньги ткг1 (и всех остальных генерирующих компаний) развивают энергосистему Дальнего Востока, Крыма, снабжают бесплатно (по цене в 10раз ниже, чем в остальной России) Кавказ и прочие национальные анклавы.

Электромонтёр, эл. эн станет бесплатной?)

Если кратко, то речь шла про то, что прибыль от техприсоединения составляет большую часть ЧП и что в будущем она скорее всего не будет в таком объеме. Соответственно рассчитывать на большие дивиденды не стоит.

Вася Пупкин, Руководство прогнозинует ТП в 18г не меньше 17г, на ГОСА сказали что ожидают ЧП за 18г больше чем за 17г

Через сколько вседнем брокер Сбер перечисляет дивы?

похоже НМТП притапливают чтобы продать кому надо по нужной цене при приватизации

Свин Копилкин (Дмитрий), была оценка этого бизнеса в прошлом году и продажа ниже этой оценки вызовет кучу вопросов и возможно походы в суды

МолитЬся?

Михаил Коробов, да

И как мне попасть в этот списки лиц, ктр хотят и смогут продать акции АЭРФ по 147,22?

Михаил Коробов, молится

Держат цену, крупняк выходит!
Завалится башня рано или поздно

Аля, наивная чукотская ты цену на нефть посмотри и бакс, следующие дивы будут в районе 200р

не понял по ТГК-1: Прогноз 4,2 млрд рублей за 2018 год. Это при учете что в 2017 году было 7.26 млрд рублей и при том что за 1 квартал заработали 4,6 млрд? Какие мысли?

Антон К, Получается по прогнозу ни Мосэнерго, ни ТГК-1 за 2018 год больше ничего не заработают… Возможно он ошибся и дал информацию о прибыли за 1 квартал по дочкам ГЭХ?

Кларри, намекаю — есть такая штука как списания в конце года

Евгений, ну не в 2 раз же

Антон К, а почему бы и нет? Думаешь в Газпроме должны твои мячты сбываться?

Евгений, блин, ну зачем ты сказку разрушаешь))))))))))))

Антон К, если присмотришся то увидишь что инсайдеры продают ГЭХ уже несколько месяцев

не понял по ТГК-1: Прогноз 4,2 млрд рублей за 2018 год. Это при учете что в 2017 году было 7.26 млрд рублей и при том что за 1 квартал заработали 4,6 млрд? Какие мысли?

Антон К, Получается по прогнозу ни Мосэнерго, ни ТГК-1 за 2018 год больше ничего не заработают… Возможно он ошибся и дал информацию о прибыли за 1 квартал по дочкам ГЭХ?

Кларри, намекаю — есть такая штука как списания в конце года

Евгений, ну не в 2 раз же

Антон К, а почему бы и нет? Думаешь в Газпроме должны твои мячты сбываться?

не понял по ТГК-1: Прогноз 4,2 млрд рублей за 2018 год. Это при учете что в 2017 году было 7.26 млрд рублей и при том что за 1 квартал заработали 4,6 млрд? Какие мысли?

Антон К, Получается по прогнозу ни Мосэнерго, ни ТГК-1 за 2018 год больше ничего не заработают… Возможно он ошибся и дал информацию о прибыли за 1 квартал по дочкам ГЭХ?

Кларри, намекаю — есть такая штука как списания в конце года

40% — торги остановлены! Ещё до обеда ))
За 2 дня рост 80%

Павел, объем 4,5 ляма скоро начнется игра кто последний тот и нивестор в этой какашке)

Мнение по МГТСу от Бороды:

Тимофей Мартынов, лично я так и сделал. еле вылез вчера. правда на закрытии было пощедрее.
прикол в том что в прошлые годы получалось почти +20% ДД, а в этом только +12.9%
если я ничего не путаю. вот и рост менее значительный.
а 12.9% на нашем рынке и постабильнее есть.
если ещё порастёт акция, я удивлюсь и порадуюсь за тех кто в ней остался, но покупать по текущим смысла не вижу.

ПBМ, а в каких акциях сейчас лучше оставаться? где еще 10% годовых стабильно в течение 3 лет?

Айдар 987, тут не светит 10% годовых в течении 3х лет, максимум еще одни щедрые дивы при этом скорее всего даже меньше текущих

Евгений, 40 млрд у них в запасе за год еще 15 млрд нарубят уже 55 млрд будет плюс еще продадут что то ненужное… землю там или недвижимость. вот вам еще на 2 года дивов хороших… а там и новые продукты начнут отдавать плоды… поэтому вижу эту акцию надежней чем сбер или аэрофлот, в любом случаи 5% более гарантированно будет если даже деньги раздадут в долг, чем те же 5% в сбере или в аэрофлоте или в газпроме… там чуть ветер подует в другую сторону и акция в два раза просядет… в месте с 5% дивами пополам…

Айдар 987,

43ярда — 22ярда (на текущие дивы придется взять из кубышки 22 ярда) = 21ярд (остаток) т.е. если ЧП по году будет такая же как и за 17г дивы будут даже чуть меньше т.к. в кубышке останется всего 21 ярд и это при условии что весь 21 ярд из кубышки отдадут....

после 18г папир сложится в 2 раза

Евгений, так это хорошо если сложиться докупим.
Главное по всем дочкам Системы ситуация не поменяется, АФК нужны деньги. И их можно взять из Дочек и Внучек. Поэтому не глядя взял БЭСК, МТС и держу МГТС. Покупать по текущим это абсурд. На дивгэпе когда нервные начнут сливать по рынку самое то. Закончиться кубышка, пойдёт не распределенная прибыль, а деньги МГТС можно и попросить занять на дивы.

РоманП., АО «БЭСК» ?)

Ну если есть вера держи, но в той же МГТС такая ликвидность что страшно)

Мнение по МГТСу от Бороды:

Тимофей Мартынов, лично я так и сделал. еле вылез вчера. правда на закрытии было пощедрее.
прикол в том что в прошлые годы получалось почти +20% ДД, а в этом только +12.9%
если я ничего не путаю. вот и рост менее значительный.
а 12.9% на нашем рынке и постабильнее есть.
если ещё порастёт акция, я удивлюсь и порадуюсь за тех кто в ней остался, но покупать по текущим смысла не вижу.

ПBМ, а в каких акциях сейчас лучше оставаться? где еще 10% годовых стабильно в течение 3 лет?

Айдар 987, тут не светит 10% годовых в течении 3х лет, максимум еще одни щедрые дивы при этом скорее всего даже меньше текущих

Евгений, 40 млрд у них в запасе за год еще 15 млрд нарубят уже 55 млрд будет плюс еще продадут что то ненужное… землю там или недвижимость. вот вам еще на 2 года дивов хороших… а там и новые продукты начнут отдавать плоды… поэтому вижу эту акцию надежней чем сбер или аэрофлот, в любом случаи 5% более гарантированно будет если даже деньги раздадут в долг, чем те же 5% в сбере или в аэрофлоте или в газпроме… там чуть ветер подует в другую сторону и акция в два раза просядет… в месте с 5% дивами пополам…

Айдар 987, 43ярда — 22ярда (на текущие дивы) = 21ярд т.е. если ЧП по году будет такая же как и за 17г дивы будут даже чуть меньше т.к. в кубышке останется всего 21 ярд и это при условии что весь 21 ярд из
кубышки отдадут....

после 18г папир сложится в 2 раза

Евгений, а зачем в кубышке держать деньги?) 22 + 15 = 37 млрд в 2019 году 21 на дивы останется 16 млрд, еще год еще + 15 млрд итого 31 млрд отдадим еще раз в 2020 году 21 млрд останется 10 млрд, год 2021 10 + 15 млрд 25 млр — 21 млрд, останется 4 млрд… еще на 3 года не считая этот год в кубышке есть деньги…

Айдар 987, на этот год что бы заплатить объявленные дивы надо достать из кубышки 22 ярда, останется там 21 — финита ля комедия

Мнение по МГТСу от Бороды:

Тимофей Мартынов, лично я так и сделал. еле вылез вчера. правда на закрытии было пощедрее.
прикол в том что в прошлые годы получалось почти +20% ДД, а в этом только +12.9%
если я ничего не путаю. вот и рост менее значительный.
а 12.9% на нашем рынке и постабильнее есть.
если ещё порастёт акция, я удивлюсь и порадуюсь за тех кто в ней остался, но покупать по текущим смысла не вижу.

ПBМ, а в каких акциях сейчас лучше оставаться? где еще 10% годовых стабильно в течение 3 лет?

Айдар 987, тут не светит 10% годовых в течении 3х лет, максимум еще одни щедрые дивы при этом скорее всего даже меньше текущих

Евгений, 40 млрд у них в запасе за год еще 15 млрд нарубят уже 55 млрд будет плюс еще продадут что то ненужное… землю там или недвижимость. вот вам еще на 2 года дивов хороших… а там и новые продукты начнут отдавать плоды… поэтому вижу эту акцию надежней чем сбер или аэрофлот, в любом случаи 5% более гарантированно будет если даже деньги раздадут в долг, чем те же 5% в сбере или в аэрофлоте или в газпроме… там чуть ветер подует в другую сторону и акция в два раза просядет… в месте с 5% дивами пополам…

Айдар 987,

43ярда — 22ярда (на текущие дивы придется взять из кубышки 22 ярда) = 21ярд (остаток) т.е. если ЧП по году будет такая же как и за 17г дивы будут даже чуть меньше т.к. в кубышке останется всего 21 ярд и это при условии что весь 21 ярд из кубышки отдадут....

после 18г папир сложится в 2 раза

Мнение по МГТСу от Бороды:

Тимофей Мартынов, лично я так и сделал. еле вылез вчера. правда на закрытии было пощедрее.
прикол в том что в прошлые годы получалось почти +20% ДД, а в этом только +12.9%
если я ничего не путаю. вот и рост менее значительный.
а 12.9% на нашем рынке и постабильнее есть.
если ещё порастёт акция, я удивлюсь и порадуюсь за тех кто в ней остался, но покупать по текущим смысла не вижу.

ПBМ, а в каких акциях сейчас лучше оставаться? где еще 10% годовых стабильно в течение 3 лет?

Айдар 987, тут не светит 10% годовых в течении 3х лет, максимум еще одни щедрые дивы при этом скорее всего даже меньше текущих

Анализ дивидендного гэпа Ленэнерго преф

Сегодня прозвучали аплодисменты тем, кто выдержал все муки сомнения и дождался решения ГОСА по дивидендам за 2017 год. Насыпят таки нам в копилку заслуженные 13,4682 руб. И передо мне встал выбор: то ли продавать перед отсечкой на высокой волне, или продолжать держать.
За держать следующие аргументы:
1) Гуру сказал, что еще раза в два вырастет будем думать продавать или нет, а пока рано даже думать об этом. Нет причин менять Устав.
2) Я покупала начиная с 55 руб. и сейчас средняя почти 70 р. Хороший показатель, если дальше будут хорошие дивиденды, то доходность будет стремится выше 20% годовых, просто мечта.
За продавать:
1) Компания 3-его эшелона, все держится на честном слове, что Устав не поменяют. Любые сомнения на этот счет и сразу свечкой вниз, согнется и не только пополам. Хочется зафиксировать постепенно бумажную прибыль и уменьшить риск.
2) Дивиденды платится раз в год, а за год что угодно случается, скорее всего будут проливы, на которые можно откупить ниже 100, но в случае продажи, и откупа обратно, средняя цена вырастет и доходность падет.
Я решила проанализировать за какой период закрывается дивидендный гэп этой чудесной бумаги с 2008 по 2017 год. за 2014 и 2015 год дивов не платили.


Цена акции по 22 июля 2016 года резко пошли на верх, не нашла пока информации, скорее всего объявили что дивы теперь будут хорошие. В целом получается что за 9 лет средняя див.доходность примерно 7,8% годовых. Гэпы всегда превышают сумму дивидендов. И в мутные времена, цена может восстанавливаться 4-5 лет. 
Прошлое конечно не показатель будущего, но отношение инвесторов к бумаге вырисовывается такой. Как только непонятки с дивидендами, про бумагу сразу забудут надолго. Если же будущее светлое, что даже при высокой доходности цена восстанавливается в течении полугода.
Ценник сейчас на историческому максимуме, по фундаментальным показателям нормально.
Склоняюсь к продажи половины портфеля, и добор позже на событиях. Хотя доля в портфеле небольшая, рисковать не хочется.

Мария HJ, бумага явно перекуплена, моё личное мнение не стоит рисковать если див доходность по точке входа ниже 10 %, т.е. например Ленэнерго по текущей брать неинтересно, риски вы сами указали

Alexprofi, полностью с вами согласна. Думала продавать до отсечки или просто сидеть в бумаге дальше, после анализа решила продать половину и в половине сидеть.

Мария HJ, По каким критериям вы оцениваете, что бумага перекуплена?

Владимир Че, ну там наверное что нибудь из индикаторов пересеклось)
ЧП за 1 кв удвоилось — преступление продавать растущий актив не по Бафету это

США могут опробовать санкции на одной из крупных нефте-компаний РФ

Начиная с 2014 года неоднократно звучали предложения вводить санкции против России в энергетических секторах, в частности накладывать эмбарго на экспорт нефти и газа. Разумеется, это бы ослабило захватнический пыл Москвы, но РФ является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа в мире и, заменить её в мгновение ока, было бы невозможно. Однако…

Однако пробу пера на отдельных предприятиях в Минфине США могут провести уже в этом году и, одним из таковых предприятий может стать «Сургутнефтегаз», глава которой, Владимир Богданов, находится в составе «кремлевского списка».
На сегодняшний день «Сургутнефтегаз» является четвертой в России компанией по нефтедобыче и имеет валютные накопления в размере $44 млрд, которыми распоряжаются напрямую из Кремля.
Напомню, что не так давно Сенат США обратился к ведущим банкам с требованием предоставить информацию о счетах лиц, входящих в «кремлёвский список». Конечно, делается это для подготовки реализации очередного этапа введения дополнительных ограничений и вероятность попадания под удар «Сургутнефтегаза» крайне велика.
Стоит отметить, что данное действие если и будет иметь место, то обязательно окажет влияние на цену «черного золота», подстегивая его рост. С другой стороны, убытки РФ от удара по такой компании как «Сургутнефтегаз» понесет куда более серьезные, чем прибыль от роста цен на нефть.