комментарии Дмитрий на форуме

Приветствую, коллеги!
Кто-нибудь в курсе когда будут разблочены для продажи новые акции ТМК пару недель назад пришедшие инвесторам на счета за конвертацию бумаг дочек?

Марэк, 70-75 копеек скорее всего дадут. Дивдоха 13% на префа. Так ждите и точно по такой цене продадите. Лично я только наращивать позицию б...

Анатолий Селянин, тут прибыли будет в районе 1,5 ярдов. Это дива на преф даже меньше 60 коп, зачем выдумывать околесицу про 70-75?
По ценам десятой(а уж тем более девятой) дохи бумага малоинтересна, поэтому и в этом году уступит соседям по сектору. Причём я об этом тут ещё с мая предупредил малоискушённых сидельцев:
smart-lab.ru/forum/STSB/page45/#comment18194133
smart-lab.ru/forum/STSB/page51/#comment18278365

Дмитрий, я распродаю этот шлак. и ухожу в Комиэнергосбыт.

Кукл, тщетно пиаревым вами шлаком Коми продолжайте наслаждаться сами, а вот обсуждаемый в ветке Новосиб и я и Николай ниже готовы и у вас в т.ч. приобрести, если бы он у вас был.

Куплю по 1000р. обычку -300шт, префки — 300шт.

Николай Попов, неужели действительно находятся такие, кто продаёт аж на 40% ниже рынка?

На каких новостях растём?

AlexO, ниже Пинкин объявил что выходит. А он всегда намеренно манипулировал в сбытах. Т.е. это значит, что сейчас ровно наоборот и он заходит, а т.к. он автор большого автоследа, то за ним идёт огромный хвост из 24+ тыс. пульсят:
www.tinkoff.ru/invest/strategies/13a38f0b-c0e5-41e6-8818-490dd1286792/
Вероятно на этом и растём, даже без новостей.

Дмитрий, открою тебе секрет полишинеля — Комисбыт скоро вырастет в 5 раз, т.к. его бумаги выгребут с рынка и в продаже их не будет.

Кукл, всё ещё не надоело басни свои набрасывать?

Дмитрий, ага, впариваю я только себе. Сейчас на 6.8🍋 акций Ставрополя имею. И продавать не собираюсь.

Анатолий Селянин, да бросьте. Тот кто «впарил только себе» покупает и просто ждёт отыгрыша идеи.
А вот именно разгонялы пучатся ежедневно наполнять ветку восхваляющими комментами любой степени нелепости, дабы у любого иного прохожего создать активность и привлекательность. Пучась получить в итоге и его вклад в спрос.
Особый цинизм в том, что вы сами же были так расстроены когда развернулся вовлёкший вас Пинкин и поддержал обвал в бумаге. Ибо выяснилось что сами не только не тянете оценку, но не знали не тарифов, ни динамики объёмов отпуска. Вот такой «инвестор». На деле сначала потребитель басен, а как застряли и их распространитель. Только теперь уже на 100% лудоманьих, т.е. с полным нулём навыков прогнозного расчета.
Весьма некрасивенько это всё. Тем более сами персонажи такое практикующие. Тут уже не только беспринципность, а уже натуральная подлость. Даже Пинкин это понимал. Поэтому после разгонов массово тёр свои вирши, в душе стесняясь своих методов. Впрочем, у него и масштаб был иной.

Анатолий Селянин, почему не 100😂 Какое то обоснование цифры 65 есть?

Василий, тов. Селянин тут сам себя продолжателем дела небезызвестного пустомели Пинкина провозгласил. Поэтому тут будут продолжаться посты любого уровня бредовости. И лайки любым, ответно поддерживающим его деятельность. Ветка заражена, объективная аналитика тут закончилась не один год назад. Пока тарифный фактор поддерживал — всё и так колосилось, просто было хронически менее привлекательно (дороже и поэтому опаснее), чем конкуренты. Сейчас второе полугодие охлаждает отчетные фантазии, но нужны дураки кому и невысокую дивдоху можно будет впарить, чтобы на них проехаться.
Особенно забавно, что тут она ещё и с токсиком придержания выплат даже на префы. Но мышатам без кактусов живётся скучно. Тем более когда ещё и зрение зашорено.

Дмитрий, я давно представил квартальную прибыль еще 29 числа а вы свои иные цифры скрываете поэтому я уже сказал спорить бесмысленно. не над...

VIDOVDAN, в том то и дело что ничего вы вообще не представили. Даже тот копипаст был нелепым (на что я вам сразу и указал), т.к. половина цифр взята из скринов РСБУ, а половина из МСФО. Поэтому сразу понятно, что сами отчеты вы даже не открывали. И по данной мной ссылке тоже не ходили. Предпочитая вместо этого набивать пустые комменты, доведя меня в итоге до раздражения.
Я не знаю чему тут можно было бы улыбаться. А тем более, если представить и дальнейшее будущее подобных инвесторов таким способом «погружающихся» в информацию.

Дмитрий, я точно как вы рекомендуете и считаю квартальную прибыль и кстати я не разу не сравнивал с прошлым годом. Я говорю о том что кварта...

VIDOVDAN, если вы по-прежнему даже не понимаете что с чем сравнивать, то что же — флаг в руки. Я уж не говорю, что написал вам ранее, что даже прибыль второго и третьего квартала вы посчитать не осилили. Потому что и копипаст РСБУ оказался для вас почему-то невыполнимой задачей. Я вам предложил сделать то, чтобы вы наконец разобрались и в первой и во второй своей ошибке, но вместо этого опять пустая болтовня.
Мне это в итоге надоело. Просто пожелаю удачи с таким уровнем инвестирования. Ибо она вам точно понадобится.

Дмитрий, Здесь на форуме выложены всё отчёты но получаеться только не для вас. Повторяю если у вас другие цифры так помогите выложите их зде...

VIDOVDAN, извините за прямоту, но мне уже кажется что вы нездоровы потому и продолжается этот моноспектакль. Да берите отчеты откуда угодно, но главное огласите (в первую очередь себе) в конкретных цифрах квартальной прибыли ваши выводы о том как тут всё якобы «хуже чем в прошлом году». Так хоть мозги наконец включатся, а не только одно мучанье клавы.
Если не понимаете как из 9 месячника получить квартальники, то просто вычтете из него полугодовой, а из него потом и первого квартала. В итоге сравнив всё это с прошлогодним аналогом.
А не спорят с вами ровно также как и со мной. Потому что всем пофигу чужие заблуждения, если вообще читают. Вам лишь я один указал на наличие оных. Заодно хоть догадаетесь почему бумага растёт, вместо того чтобы падать, исходя из белиберды ваших прежних «расчетов».

Дмитрий, всю эту вымышленную ахинею я взял из отчётов размещённых здесь на этом форуме отматайте несколько страниц назад сами почитаете. Есл...

VIDOVDAN, нет. Вы там в чём-то сильно своём. Докажите на конкретных цифрах квартальных ЧП РСБУ свой же собственный коммент:
smart-lab.ru/forum/PMSB/goto_comment_18866741/#comment18866741
Так, глядишь, хоть сами наконец разберетесь где ошибок нахватали.
Квартальники можете брать хоть где смотрели, хоть у первоисточника, чтобы было бы ещё целесообразнее:
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7344&type=3

Дмитрий, По сравнению с прошлым годом чтобы хотя бы выйти на прибыль прошлого года надо выдать почти миллиард прибыли за 4 квартал что по ди...

VIDOVDAN, зачем вы пишете всю эту вымышленную ахинею? Вы не в силах ни прошлогоднюю, ни текущую прибыли в отчетах посмотреть, чтобы закончить наконец этот цирк?

Дмитрий, ЧИСТАЯ ПРИБ 1КВ--0.74 МЛРД ЗА 1 ПОЛУГОД---1.34 МЛРД 3А 9 МЕСЯЦЕВ--1.73 МЛРД.ВСЕ ЦИФРЫ ОПУБЛИКОВАНЫ ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ.ВОПРОС КУДА ВЫ С...

VIDOVDAN, мощно! Вижу вы даже готовые данные не можете корректно скопировать? Про сравнение с предыдущим годом я уж и не заикаюсь.

Дмитрий, какая разница что прибыль по отношению к прошлогоднему третьему кварталу выросла если она в этом году по отменную ко второму кварта...

VIDOVDAN,
1) я не знаю куда вы смотрите, но это явно не так (ЧП РСБУ второго квартала была ниже ЧП третьего)
2) это даже не говоря, что поквартальную ЧП почти всегда (за нечастным исключением) сравнивают только с тем же кварталом предыдущего года, а не с предыдущим кварталом

Дмитрий, ну СБер ты не сможешь выгрести фрифлоат из стакана, а здесь сможешь.

Кукл, открою тебе секрет полишинеля — в стаканах неликвидов проторговывается лишь весьма небольшая часть фрифлота. Причём это типично, т.е. такая ситауция отнюдь не только здесь.

АО «Коми энергосбытовая компания» (KESK) — РОСТ ПРИБЫЛИ НА 99%!!! Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 6 месяцев...

Кукл, так и цена бумаги тоже удвоилась за это время.
А за те же текущие 4 прибыли торгуются значительно более привлекательные компании. Причём которые ещё и с акционерами прибылью делятся. Прям начиная с общеизвестного Сбера.
И это даже не говоря про ликвидность. Которая тут не даст ни войти, ни после выйти. Тухляк тут полнейший. А если есть желание взять высокий доход — куда рациональнее нырнуть в ВТБ. Тем более там за риск вознаграждение уже известно, как и его срок. Кстати ещё и торгуется менее чем за 2,5 прибыли. А за будущий год заработает ещё на 30% больше.

Капа 26 ярдов, минус нераспределёнка 12, получаем 14 ярдов, прибыль 2 ярда, итого получаем P/E=7. Вполне себе нормально.

Кукл, это не совсем так работает. Сейчас копнул поглубже вчерашней ночи, когда обсуждали с вами в соседней ветке. Тут будет коррекция оценки на целый букет минусов:
1) Тут всё СЧА (т.е. вся балансовая стоимость компании) — это и есть нераспределёнка:
fedresurs.ru/sfactmessages/A6ACD26AFD3E467FA0DD6A8DCC7B4F9E
2) При этом на компанию она вообще не работает, т.к. отдана беспроцентным займом матери — тонущему Мечелу.
3) А уж сама компания свои акции оценивает даже ниже стоимости нераспределёнки. Всего по 18,37 руб/акция. Именно по такой цене она и скупала их у миноров совсем недавно:
nsddata.ru/ru/news/view/1207187
4) А без нераспределёнки компания оценивается не в выдуманные 14 ярдов, а в реальные всего… два:
www.kommersant.ru/doc/7852687
Может потому, что при продаже может сильно измениться структура выручки (и рухнуть ЧП)
5) Вчера мной названная вам средняя чп в 2 ярда в год пока недостижима. Даже текущие 991 млн за 9 мес (в составе пока Мечела) были не от операционки, а большой кусок в них от восстановления резерва, т.е. просто бумажные. Реальную предстоящую среднегодовую ЧП тут следует брать намного скромнее 2 ярдов. Точнее сказать затрудняюсь, т.к. лень составлять полную калькуляцию ради малопривлекательного актива, т.е. утруждаться впустую.

Резюме: бумага может только начать быть интересна от 30 руб. и ниже. Возможно ниже даже весьма ощутимо, более точный уровень трудно назвать без расчета модели будущих ЧП и понимания что из нераспределёнки достанется минорам при смене собственника, если такое вообще случится. А по текущей оценке интереса быть не может в принципе. В секторе полно компаний куда как интереснее, да ещё и гарантированно доходных. Я уж не говорю про ликвидность, которой тут вообще ноль.
Собственно именно поэтому сюда и могут зазывать, чтобы именно об вас и выйти. Пользуясь тем, что в ОТС-бумагах нет стороннего аналитического покрытия, а самостоятельно копать отчетности средний игрок не будет. Даже в квале. А глубоких инвесторов тут нет, они в неплатящие шлаки с наглым уводом прибыли от миноров, да ещё и после кратного разгона, точно не полезут.

Дмитрий, Так поэтому и ждем отчет за 2025г, но уже в марте 2026г.

Николай Попов, да эт понятно. Просто я то о сбытах спрашивал.

Дмитрий, ну на 200т.р. взял, а что, это как интересный «венчур»

Кукл, я вам прежде инвестиций в откровеннейшие блудняки рекомендую начать с простейшей арифметики.
Вот смотрите, вы пишете о 12 ярдах нераспределёнки. Давайте я дам вам фору сразу в два очка и нафантазируем что 1) эта сумма будет в компании и 2) раздадут её именно дивом, т.е в т.ч. и минорам. А теперь попытайтесь представить насколько должна переоцениться компания, которая уже сейчас стоит 26,5 ярдов при прибыли лишь в пару ярдов. Т.е. Р/Е=13, но решившая раздать все свои деньги, которых за эти года накопилось 12 ярдов. Но в следующий год никаких 12 уже не будет, а будет всего 2. Которые если (в розовых мечтах) продолжит новый мажор раздавать, то даже эту сумму отнюдь не целиком.
О каких «в пять раз» тут можно говорить? Хорошо если тут будет рост капы хотя бы на размер выдаваемой нераспределёнки, но в действительно будет точно меньше, т.к. часть этой вероятности УЖЕ в цене. Причём такой цене, по которой зафикситься невозможно, потому что спроса попросту нет. Конечно и 200 тыс очень скромная сумма, но даже её наверно без 5-10% дисконта не выручить.
А после раздачи нераспределёнки бумага получит такой дивгеп, что вошедшие в неё на летнем разгоне прослезятся. Ибо ниже 10% ДД она торговаться уже не будет. А это в максимуме 20 ярдов капы (33 р/акция). Но в реальности ещё меньше, т.к. повторюсь, всю ЧП на див сбыты обычно в регулярном режиме не пускают.