Если будет обострение, то падать будут все и ДМ мне не особо интересен, но сейчас вроде паника поутихла, а ДМ все падает. Вначале хотел брать аж по 130, а теперь жадность не дает брать по 108 :)
Акции Детского мира должны реагировать на внешнюю конъюнктуру и геополитику, но очевидно, что в последнюю очередь: санкции в отношении Детского мира никакие не обсуждаются, магазинов в Украине и в Крыму нет, нерезов в бумаге немного.
При этом акция падала, когда падали все (на общем негативе) и продолжила падать вчера (на общем «позитиве»), ну и с опережением по отношению к рынку падает сегодня. Причем на больших объемах.
Из чего я делаю вывод, что кто-то разгружается. Возможно это какая-то плановая история, но возможно кто-то разгружается перед публикацией отчетности за 4 квартал 2021 года, из которой мы «вдруг неожиданно» узнаем какой-то негатив, а тот кто разгружается уже все знает (инсайд).
Олег П., вы прямо все клише и штампы «начинающего инвестора» вывалили тут...
1. Вся розница валится первой же на новостях а-ля про войну и пр. Всегда так было и будет. Привыкайте.
2. Разгружаются фонды, которые просто тупо продают формально рисковый (= российский) актив согласно политике.
3. Глупости про слив на инсайде (за что тупо посадят надолго) даже обсуждать нет смысла — обычно еще туда лепят фразу про то, что «топы сливают перед отчетом» )
Ну и да, скоро не отчет, а оперрезы. Вряд ли там будет что-то неожиданное.
Банда Анонимов, прозвучало очень поучительно, прямо почувствовал себя школьником. Правда инвестирую я с 2006 года.
Про Детский мир написал свою точку зрения, поскольку не согласен с тем, что причиной его снижения является исключительно текущая политическая напряженность.
Думаете меньше 100 стоит ждать?
Quincy Wintz, отчет откройте.
Из 7 там 3.5 это продажа goods и 2.5 это списание кредита.
То есть сама ЧП от продаж без разовых вливаний — всего 1 ярд.
Каким образом, при таком раскладе, кто-то ждет хотя бы 15 ярдов в 22 году, я не могу понять…
Банда Анонимов, только не из 7, а из 16, если от 16 отнять эти самые 6 то операционная прибыль будет всего на 1 млрд меньше чем в 20м году. Конечно, снижение опер прибыли это плохо, но у них и расходы выросли, если учесть, что открываю новые магазы
Акции Детского мира должны реагировать на внешнюю конъюнктуру и геополитику, но очевидно, что в последнюю очередь: санкции в отношении Детского мира никакие не обсуждаются, магазинов в Украине и в Крыму нет, нерезов в бумаге немного.
При этом акция падала когда падали все (на общем негатива) и продолжала падать вчера (на общем «позитиве»), и с опережением по отношению к рынку падает сегодня. Причем на больших объемах.
Из чего я делаю вывод, что кто-то разгружается. Возможно это какая-то плановая история, но возможно кто-то разгружается перед публикацией отчетности за 4 квартал 2021 года, из которой мы «вдруг неожиданно» узнаем какой-то негатив, а тот кто разгружается уже все знает (инсайд).
Олег П., Скорее этот кто-то разгружается по всему российскому рынку, но в отличие от Сбербанка и Газпрома где в моменте толпа покупателей создала большой объём и двинула цену вверх, в Детском мире такой толпы покупателей нету и ДМ и дальше падал
Вадим Крымский, трудно сказать, но кто-то мочит по-черному, на больших объемах. Может, из-за того, что среднюю пробили, или другая причина. Загадка.
Strelyanyj, В общем в бумаге сидит продавец, и продаёт на пофиг, по любой цене, уже укатал в 2 раза дешевле среднерыночной по ритейлу, как у него закончатся акции, так сразу будет резкий отскок
Вадим Крымский, Акционеры Компании: Storale Limited – 15,1%; «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) – 15,0%; акции в свободном обращении – 69,9%. Если это наш, из акционеров, то обычно такое в печати проскакивает. В MSCI ДМ нету. Скорее всего, после дививидендной отсечки физики не хотят тут сидеть, перекидывают в более динамичные фишки типа Сбера…
Strelyanyj, Вы есть в пульсе? посмотрите сделки всех кто отписывается, продавцов почти нету, почти все кто пишут только покупают, может я что-то и упускаю, но физики как раз скупают акции. Скорее всего американские фонды разгружают позиции. Объёмы просто зашкаливают, продавать компанию как я ниже писал с ДД 17% это очень глупо, (К текущей цене уже 18% ДД)
Вадим Крымский, В пульс смотрю только за спекуляциями. Не верю, что америкосам интересен какой-то российский детский мир. Другое примечательно, в 20-м году Система с какими-то китайцами продала остатки ДМ по 112 руб. Средняя сегодня (SMA200w)~109.5 руб. То есть, примерно один уровень, ключевой. Мне кажется, что трейдеры завалили акцию по технике, ниже технической и психологической поддержки, забирают стопы, тк физики после этого обычно паникуют. Выждут, аккумулируют еще какое-то время, а потом неожиданно врежут гэпом вверх, когда все уже притухнут окончательно. Терпение тут нужно, если вдолгую играешь.
Strelyanyj, именно амерские фонды. State street владеет 6,5%, Голдманы9%, comgest ещё есть, vanguard 3%, Jpm 2.3% и тп
Ilya, ну ок, спасибо. Если так, то тем более странно. Перечисленные фонды ради ерунды не прыгают туда-сюда. Ладно, посмотрим отчетность, будет больше ясности.
PS. Примечательно, что самые серьезные объемы пошли только вчера и сегодня. С чего-бы это фондам вскипеть? А вот поддержка зашаталась именно вчера… Все-таки, это трейдеры, ей-богу.
Акции Детского мира должны реагировать на внешнюю конъюнктуру и геополитику, но очевидно, что в последнюю очередь: санкции в отношении Детского мира никакие не обсуждаются, магазинов в Украине и в Крыму нет, нерезов в бумаге немного.
При этом акция падала, когда падали все (на общем негативе) и продолжила падать вчера (на общем «позитиве»), ну и с опережением по отношению к рынку падает сегодня. Причем на больших объемах.
Из чего я делаю вывод, что кто-то разгружается. Возможно это какая-то плановая история, но возможно кто-то разгружается перед публикацией отчетности за 4 квартал 2021 года, из которой мы «вдруг неожиданно» узнаем какой-то негатив, а тот кто разгружается уже все знает (инсайд).
Ваши слова да инвесторам в уши. Сам в декабре докупил по тогда еще интересной цене в 124, и предпосылок падения до 111 не было никаких.
Инвестировать Просто, их и сейчас нет ) но царь хочет повоевать…
Банда Анонимов, да это всё информационные вбросы. Причем их пишут не для нас, а для американцев и европейцев, которые оперируют 80% акциями московской биржи.
Инвестировать Просто, проблема в том, что 130 тысяч человек на границе и переброска войск аж с урала — это стоит не 3 копейки.
И это фактическое движение, которое подтверждает и вечно всем недовольный мид и все остальные.
То есть если это все «вброс», то он организован и поддерживается российскими властями.
При этом этот «вброс» очень дорого стоит российской экономике, настраивает 15 миллионов условно аполитичных людей против власти и имеет достаточно сомнительные плюсы.
Ради чего этот «вброс», расскажите.
Банда Анонимов, так ведь опальный/Навальный из кутузки объяснил: власти на опережение сработали: «мол, ладно, мы в Украину, не полезем, а вы с санкциями кончайте, от СП-2 отвалите, не голосуйте за Украину в НАТО».
Strelyanyj, думаете, конгресс съест это? Особенно про отмену санкций )
Ваши слова да инвесторам в уши. Сам в декабре докупил по тогда еще интересной цене в 124, и предпосылок падения до 111 не было никаких.
Инвестировать Просто, их и сейчас нет ) но царь хочет повоевать…
Банда Анонимов, да это всё информационные вбросы. Причем их пишут не для нас, а для американцев и европейцев, которые оперируют 80% акциями московской биржи.
Ваши слова да инвесторам в уши. Сам в декабре докупил по тогда еще интересной цене в 124, и предпосылок падения до 111 не было никаких.
www.kommersant.ru/doc/5158356
Кроме того, у SFI есть два офшора (Weridge Investments и Barigton Holdings), которым, согласно отчету оценщика, на конец третьего квартала 2021 года суммарно принадлежало 54,2% акций самого холдинга. Также у Weridge есть пакет акций ритейлера «М.Видео» в 10,4% его капитала
Согласно отчету оценщика, «ЭсЭфАй» рассчитывает с 2022 по 2025 год включительно получить от «Европлана» 23,4 млрд руб. дивидендов, от ВСК — 5,4 млрд руб. Кроме того, Weridge получит до конца 2024 года дивидендов «М.Видео» на 4,6 млрд руб. По «Русснефти» выплату в пользы акционеров в документе отсутствуют. Тем не менее указано, что офшор хочет продать в 2024 году пакеты акций ритейлера (по 750 руб.)
т.е. получается примерно 19 млн акций м.видео или 242 руб на акцию за 2 года… как-то многовато?
Slan, получается, что за 2.5 года мвидео ожидает 46 ярдов ЧП вроде бы.
Очеыидный бред. Вероятно, просто оценщики не совсем независимые)
Банда Анонимов, мне тоже сначала так показалось, но если смотреть всю стратегию по которой они хотят удвоить выручку к 25 году, то получается что сейчас примерно 15 млрд в год прибыль, по стратегии она должна расти, если в 22-м получить 20 и в 23-м -20 и за половину 24-го 10 — то вполне реально.
Slan, давайте посмотрим на реальность.
Вот РСБУ 9м:
www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ras_reporting/2020/PAO_M.video_9_mes_2021.pdf
Стр3:
Выручка 2020 — 169.412
Выручка 2021 — 170.319
При этом вдвое растут управленческие расходы, например, а вся прибыль формируется засчет гудса и списания дотации.
Я не особо вижу резервы для роста х2 если честно…
Банда Анонимов, РСБУ вряд ли стоит смотреть, там в группе не одно юр.лицо да и нарисовать нужные показатели проще.
Логичнее опираться на МСФО, из них идет выплата дивов и прогнозы по росту. за полгода 2021 выручка по МСФО 212 млрд. это +22% к аналогичному периоду прошлого года. www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11014&type=4
по мсфо прибыль удвоилась если смотреть год к году, понятно что часть этой прибыли -это 4 ярда от продажи доли в маркетплейсе, но факт есть факт, они озвучивают стратегию удвоения за 4 года, с 17-го по 20-й у них это получилось. Так что думаю что все возможно. Ну и инфляция им в помощь.
Slan, а в чем факт, простите, еще раз?
Окей, МСФО уже смотрели.
Прибыль 8 вместо 4.6, там 3.5 сидят продажа гудса и 2.5 списание долгаб
То есть прибыль по факту упала с 4.6 ярдов до 8 — 3.5 — 2.5 = 2 ярдов.
Вдвое! То есть если даже поверим про рост оборота, то когда он вдвое вырастет, ЧП в номинале будет той же, что в 2020г ))
В чем прикол?
Банда Анонимов, факт в удвоении выручки за период с 17 по 20-й год. Прибыль -понятие относительное — будет задача от собственника, будет прибыль, с некоторой поправкой на рыночную ситуацию и стратегию. Нам этого знать все-равно не дано, можно только надеяться, подкреплять или опровергать свои ожидания косвенной информацией. Ну и внешние факторы типа вчерашней ситуации никто не отменял.
Slan, простите, я думал, что у нас серьезный разговор )
Если вы правда считаете, что прибыль делается по свистку, то, видимо, смысла в обсуждении нет.
Юлмарт чот не смог так по свистку и обанкротился.
А качнуть оборот, просрав всю прибыль — много ума не надо. ОЗОН вам в пример.
Банда Анонимов, можно наращивать выручку и долю рынка, можно наращивать прибыль и работать с затратами -это разные задачи. Какую задачу поставили перед руководством компании ни я, ни вероятнее всего и Вы не знаем. По «свистку» можно задавать вектор, а уж там как получиться…
Slan, вы в полете переобуваетесь)
Ранее вы не видели проблем в увеличении оборота и прибыли одновременно...
Я уже написал, что разговор несерьезный — вы плавете и теоретизируете.
Банда Анонимов, вам виднее… возможно вы не все тонкости реального бизнеса себе представляете и от этого делаете неверные выводы и видимо у нас разный настрой, я проблем не вижу и остаюсь при своем мнении что можно и в два раза по выручке вырасти (такая цель заявлена компанией в прогнозе развития) и прибыль при этом увеличить (это цель любого бизнеса, но она не всегда в приоритете, учитывая что мвидео часть большого холдинга) и если цель допустим продать компанию -то прибыль может быть вторична, а истинных целей кроме руководства компании уверен что никто не знает. тот же приведенный вами пример с озоном показывает что прибыль не главное для капитализации, хоть она и падает, но она все еще на порядок выше чем у данной компании.
Slan, я долго работал в рознице и с розницей. С бывшими топами мвидео общаюсь периодически, как и с топами розницы. Конечно не представляю)
Про «часть большого холдинга» смешно — вы, видимо, не в теме об «успехах» гуцериевых) и размерах их долгов.
Но, конечно, главное верить в то, что «акционер скажет — и все будет») хомяки, вложившиеся год назад в озон точно так же думали.
Банда Анонимов, время все расставит по своим местам, главное чтобы небыло войны… не вкладываюсь в компании не имеющих положительной прибыли и утвержденной див. политики.
Slan, как я и говорил — все уже расставлено...
Есть вопросы? :)
Банда Анонимов, давайте на цифрах, а то наш диалог уж больно филосовский, мой прогноз, если не будет реальных военных действий, то акция покажет до конца года 600+ рублей, это +40% от текущих, лично я докупаю акции при любой сильной просадке, вчера взял по 415 еще, средняя на сейчас 462 и уже получил 30 рублей дивами в декабре. Каков Ваш прогноз? и посмотрим во времени кто правее…
Slan, на цифрах что?
Мы с вами уже обсуждали цифры, вы в итоге написали, что «если акционер свистнет, то все будет».
Я вам написал, что ситуация — жопа.
Вы сказали «время покажет».
Дальше выкинули менеджмент, что, очевидно, говорит об оценке )
Я ХЗ что они будут делать дальше, поэтому сложно предсказывать курс.
Но учитывая, что ЧП навернулась вдвое, то все будет достаточно тяжко.
Я думаю, что будет болтаться в районе 450, а дальше все зависит от новых менеджеров — что там наворотили старые неизвестно.
Если новые будут «распечатывать конверты», то будет и 400 и ниже. Если будут пытаться выправить, то к концу года, если повезет, может будет и 500.
Но вопрос в том, что это «хомяковая акция», а хомячье на данный конкретный момент даже не соображает. что ЧП в 21 году рухнула )) так что могут и психануть.
Вот как-то так.
Банда Анонимов, а вы работали в этой структуре, знаете кухню изнутри?
Quincy Wintz, именно прямо в МВидео не работал. Но знаю многих топов. Бывших и будущих, видимо )
Изосимова знаю, но не лично.
Там не надо знать прямо их кухню. Достаточно понимать, как работает розница.
В рознице я работал достаточно )
Банда Анонимов, а почему спрашиваю, здесь в каждой ветки чудаков хватает, один такой из Полюс золота вспоминается, писал что цена Полюса должна стремится к нулю, когда тот 4к за акцию стоил, кажется вербовал старателей в Бодайбо
ну вы же наверняка все отчеты смотрели и легко оперируете цифрами?
можете хотя бы кратенько изобразить, из чего стоимость акций по 400, 450 или 500, ну может 600?
www.kommersant.ru/doc/5158356
Кроме того, у SFI есть два офшора (Weridge Investments и Barigton Holdings), которым, согласно отчету оценщика, на конец третьего квартала 2021 года суммарно принадлежало 54,2% акций самого холдинга. Также у Weridge есть пакет акций ритейлера «М.Видео» в 10,4% его капитала
Согласно отчету оценщика, «ЭсЭфАй» рассчитывает с 2022 по 2025 год включительно получить от «Европлана» 23,4 млрд руб. дивидендов, от ВСК — 5,4 млрд руб. Кроме того, Weridge получит до конца 2024 года дивидендов «М.Видео» на 4,6 млрд руб. По «Русснефти» выплату в пользы акционеров в документе отсутствуют. Тем не менее указано, что офшор хочет продать в 2024 году пакеты акций ритейлера (по 750 руб.)
т.е. получается примерно 19 млн акций м.видео или 242 руб на акцию за 2 года… как-то многовато?
Slan, получается, что за 2.5 года мвидео ожидает 46 ярдов ЧП вроде бы.
Очеыидный бред. Вероятно, просто оценщики не совсем независимые)
Банда Анонимов, мне тоже сначала так показалось, но если смотреть всю стратегию по которой они хотят удвоить выручку к 25 году, то получается что сейчас примерно 15 млрд в год прибыль, по стратегии она должна расти, если в 22-м получить 20 и в 23-м -20 и за половину 24-го 10 — то вполне реально.
Slan, давайте посмотрим на реальность.
Вот РСБУ 9м:
www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ras_reporting/2020/PAO_M.video_9_mes_2021.pdf
Стр3:
Выручка 2020 — 169.412
Выручка 2021 — 170.319
При этом вдвое растут управленческие расходы, например, а вся прибыль формируется засчет гудса и списания дотации.
Я не особо вижу резервы для роста х2 если честно…
Банда Анонимов, РСБУ вряд ли стоит смотреть, там в группе не одно юр.лицо да и нарисовать нужные показатели проще.
Логичнее опираться на МСФО, из них идет выплата дивов и прогнозы по росту. за полгода 2021 выручка по МСФО 212 млрд. это +22% к аналогичному периоду прошлого года. www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11014&type=4
по мсфо прибыль удвоилась если смотреть год к году, понятно что часть этой прибыли -это 4 ярда от продажи доли в маркетплейсе, но факт есть факт, они озвучивают стратегию удвоения за 4 года, с 17-го по 20-й у них это получилось. Так что думаю что все возможно. Ну и инфляция им в помощь.
Slan, а в чем факт, простите, еще раз?
Окей, МСФО уже смотрели.
Прибыль 8 вместо 4.6, там 3.5 сидят продажа гудса и 2.5 списание долгаб
То есть прибыль по факту упала с 4.6 ярдов до 8 — 3.5 — 2.5 = 2 ярдов.
Вдвое! То есть если даже поверим про рост оборота, то когда он вдвое вырастет, ЧП в номинале будет той же, что в 2020г ))
В чем прикол?
Банда Анонимов, факт в удвоении выручки за период с 17 по 20-й год. Прибыль -понятие относительное — будет задача от собственника, будет прибыль, с некоторой поправкой на рыночную ситуацию и стратегию. Нам этого знать все-равно не дано, можно только надеяться, подкреплять или опровергать свои ожидания косвенной информацией. Ну и внешние факторы типа вчерашней ситуации никто не отменял.
Slan, простите, я думал, что у нас серьезный разговор )
Если вы правда считаете, что прибыль делается по свистку, то, видимо, смысла в обсуждении нет.
Юлмарт чот не смог так по свистку и обанкротился.
А качнуть оборот, просрав всю прибыль — много ума не надо. ОЗОН вам в пример.
Банда Анонимов, можно наращивать выручку и долю рынка, можно наращивать прибыль и работать с затратами -это разные задачи. Какую задачу поставили перед руководством компании ни я, ни вероятнее всего и Вы не знаем. По «свистку» можно задавать вектор, а уж там как получиться…
Slan, вы в полете переобуваетесь)
Ранее вы не видели проблем в увеличении оборота и прибыли одновременно...
Я уже написал, что разговор несерьезный — вы плавете и теоретизируете.
Банда Анонимов, вам виднее… возможно вы не все тонкости реального бизнеса себе представляете и от этого делаете неверные выводы и видимо у нас разный настрой, я проблем не вижу и остаюсь при своем мнении что можно и в два раза по выручке вырасти (такая цель заявлена компанией в прогнозе развития) и прибыль при этом увеличить (это цель любого бизнеса, но она не всегда в приоритете, учитывая что мвидео часть большого холдинга) и если цель допустим продать компанию -то прибыль может быть вторична, а истинных целей кроме руководства компании уверен что никто не знает. тот же приведенный вами пример с озоном показывает что прибыль не главное для капитализации, хоть она и падает, но она все еще на порядок выше чем у данной компании.
Slan, я долго работал в рознице и с розницей. С бывшими топами мвидео общаюсь периодически, как и с топами розницы. Конечно не представляю)
Про «часть большого холдинга» смешно — вы, видимо, не в теме об «успехах» гуцериевых) и размерах их долгов.
Но, конечно, главное верить в то, что «акционер скажет — и все будет») хомяки, вложившиеся год назад в озон точно так же думали.
Банда Анонимов, время все расставит по своим местам, главное чтобы небыло войны… не вкладываюсь в компании не имеющих положительной прибыли и утвержденной див. политики.
Slan, как я и говорил — все уже расставлено...
Есть вопросы? :)
Банда Анонимов, давайте на цифрах, а то наш диалог уж больно филосовский, мой прогноз, если не будет реальных военных действий, то акция покажет до конца года 600+ рублей, это +40% от текущих, лично я докупаю акции при любой сильной просадке, вчера взял по 415 еще, средняя на сейчас 462 и уже получил 30 рублей дивами в декабре. Каков Ваш прогноз? и посмотрим во времени кто правее…
Slan, на цифрах что?
Мы с вами уже обсуждали цифры, вы в итоге написали, что «если акционер свистнет, то все будет».
Я вам написал, что ситуация — жопа.
Вы сказали «время покажет».
Дальше выкинули менеджмент, что, очевидно, говорит об оценке )
Я ХЗ что они будут делать дальше, поэтому сложно предсказывать курс.
Но учитывая, что ЧП навернулась вдвое, то все будет достаточно тяжко.
Я думаю, что будет болтаться в районе 450, а дальше все зависит от новых менеджеров — что там наворотили старые неизвестно.
Если новые будут «распечатывать конверты», то будет и 400 и ниже. Если будут пытаться выправить, то к концу года, если повезет, может будет и 500.
Но вопрос в том, что это «хомяковая акция», а хомячье на данный конкретный момент даже не соображает. что ЧП в 21 году рухнула )) так что могут и психануть.
Вот как-то так.
Банда Анонимов, а вы работали в этой структуре, знаете кухню изнутри?
www.kommersant.ru/doc/5158356
Кроме того, у SFI есть два офшора (Weridge Investments и Barigton Holdings), которым, согласно отчету оценщика, на конец третьего квартала 2021 года суммарно принадлежало 54,2% акций самого холдинга. Также у Weridge есть пакет акций ритейлера «М.Видео» в 10,4% его капитала
Согласно отчету оценщика, «ЭсЭфАй» рассчитывает с 2022 по 2025 год включительно получить от «Европлана» 23,4 млрд руб. дивидендов, от ВСК — 5,4 млрд руб. Кроме того, Weridge получит до конца 2024 года дивидендов «М.Видео» на 4,6 млрд руб. По «Русснефти» выплату в пользы акционеров в документе отсутствуют. Тем не менее указано, что офшор хочет продать в 2024 году пакеты акций ритейлера (по 750 руб.)
т.е. получается примерно 19 млн акций м.видео или 242 руб на акцию за 2 года… как-то многовато?
Slan, получается, что за 2.5 года мвидео ожидает 46 ярдов ЧП вроде бы.
Очеыидный бред. Вероятно, просто оценщики не совсем независимые)
Банда Анонимов, мне тоже сначала так показалось, но если смотреть всю стратегию по которой они хотят удвоить выручку к 25 году, то получается что сейчас примерно 15 млрд в год прибыль, по стратегии она должна расти, если в 22-м получить 20 и в 23-м -20 и за половину 24-го 10 — то вполне реально.
Slan, давайте посмотрим на реальность.
Вот РСБУ 9м:
www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ras_reporting/2020/PAO_M.video_9_mes_2021.pdf
Стр3:
Выручка 2020 — 169.412
Выручка 2021 — 170.319
При этом вдвое растут управленческие расходы, например, а вся прибыль формируется засчет гудса и списания дотации.
Я не особо вижу резервы для роста х2 если честно…
Банда Анонимов, РСБУ вряд ли стоит смотреть, там в группе не одно юр.лицо да и нарисовать нужные показатели проще.
Логичнее опираться на МСФО, из них идет выплата дивов и прогнозы по росту. за полгода 2021 выручка по МСФО 212 млрд. это +22% к аналогичному периоду прошлого года. www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11014&type=4
по мсфо прибыль удвоилась если смотреть год к году, понятно что часть этой прибыли -это 4 ярда от продажи доли в маркетплейсе, но факт есть факт, они озвучивают стратегию удвоения за 4 года, с 17-го по 20-й у них это получилось. Так что думаю что все возможно. Ну и инфляция им в помощь.
Slan, а в чем факт, простите, еще раз?
Окей, МСФО уже смотрели.
Прибыль 8 вместо 4.6, там 3.5 сидят продажа гудса и 2.5 списание долгаб
То есть прибыль по факту упала с 4.6 ярдов до 8 — 3.5 — 2.5 = 2 ярдов.
Вдвое! То есть если даже поверим про рост оборота, то когда он вдвое вырастет, ЧП в номинале будет той же, что в 2020г ))
В чем прикол?
Банда Анонимов, факт в удвоении выручки за период с 17 по 20-й год. Прибыль -понятие относительное — будет задача от собственника, будет прибыль, с некоторой поправкой на рыночную ситуацию и стратегию. Нам этого знать все-равно не дано, можно только надеяться, подкреплять или опровергать свои ожидания косвенной информацией. Ну и внешние факторы типа вчерашней ситуации никто не отменял.
Slan, простите, я думал, что у нас серьезный разговор )
Если вы правда считаете, что прибыль делается по свистку, то, видимо, смысла в обсуждении нет.
Юлмарт чот не смог так по свистку и обанкротился.
А качнуть оборот, просрав всю прибыль — много ума не надо. ОЗОН вам в пример.
Банда Анонимов, можно наращивать выручку и долю рынка, можно наращивать прибыль и работать с затратами -это разные задачи. Какую задачу поставили перед руководством компании ни я, ни вероятнее всего и Вы не знаем. По «свистку» можно задавать вектор, а уж там как получиться…
Slan, вы в полете переобуваетесь)
Ранее вы не видели проблем в увеличении оборота и прибыли одновременно...
Я уже написал, что разговор несерьезный — вы плавете и теоретизируете.
Банда Анонимов, вам виднее… возможно вы не все тонкости реального бизнеса себе представляете и от этого делаете неверные выводы и видимо у нас разный настрой, я проблем не вижу и остаюсь при своем мнении что можно и в два раза по выручке вырасти (такая цель заявлена компанией в прогнозе развития) и прибыль при этом увеличить (это цель любого бизнеса, но она не всегда в приоритете, учитывая что мвидео часть большого холдинга) и если цель допустим продать компанию -то прибыль может быть вторична, а истинных целей кроме руководства компании уверен что никто не знает. тот же приведенный вами пример с озоном показывает что прибыль не главное для капитализации, хоть она и падает, но она все еще на порядок выше чем у данной компании.
Slan, я долго работал в рознице и с розницей. С бывшими топами мвидео общаюсь периодически, как и с топами розницы. Конечно не представляю)
Про «часть большого холдинга» смешно — вы, видимо, не в теме об «успехах» гуцериевых) и размерах их долгов.
Но, конечно, главное верить в то, что «акционер скажет — и все будет») хомяки, вложившиеся год назад в озон точно так же думали.
Банда Анонимов, время все расставит по своим местам, главное чтобы небыло войны… не вкладываюсь в компании не имеющих положительной прибыли и утвержденной див. политики.
Slan, как я и говорил — все уже расставлено...
Есть вопросы? :)
Банда Анонимов, давайте на цифрах, а то наш диалог уж больно филосовский, мой прогноз, если не будет реальных военных действий, то акция покажет до конца года 600+ рублей, это +40% от текущих, лично я докупаю акции при любой сильной просадке, вчера взял по 415 еще, средняя на сейчас 462 и уже получил 30 рублей дивами в декабре. Каков Ваш прогноз? и посмотрим во времени кто правее…
Подоёдёт к 1200 Р. уже в первом полугодии. а вообще перспективы близки к банкротному. скоро Сбер захватит весь рынок элетронной коммерции
Андреев Витя, а WB значит просто подвинется с первого места??
Evgen Com, ну не сразу. там какая-то непонятная тётенька владелица. без всяких связей. если не поймёт могут и посадить. ну с таким баблом и административным ресурсом Сбер без сомнения станет российским Амазоном.
Андреев Витя, ахаха… Бакальчук без связей?
Смешно… она в набсовете ВТБ. Как минимум )
Банда Анонимов, но далековата до приятеля и хорошего знакомого Путина Грефа
Подоёдёт к 1200 Р. уже в первом полугодии. а вообще перспективы близки к банкротному. скоро Сбер захватит весь рынок элетронной коммерции
Андреев Витя, а WB значит просто подвинется с первого места??
Evgen Com, ну не сразу. там какая-то непонятная тётенька владелица. без всяких связей. если не поймёт могут и посадить. ну с таким баблом и административным ресурсом Сбер без сомнения станет российским Амазоном.
Подоёдёт к 1200 Р. уже в первом полугодии. а вообще перспективы близки к банкротному. скоро Сбер захватит весь рынок элетронной коммерции
Я тут прикинул дивиденды Детского мира на горизонте 12 месяцев. Могут объявить о выплате остатков 40% недоплаченных за 9 мес 2021г 3.4р может в марте-апреле выплатят, а может с финальными одной очередью, Ожидаю в 4 квартале прибыль чуть выше чем годом ранее, а значит и дивы будут в районе 7р в июле месяце. И по итогам 9 месяцев прибыль примерно в том же районе, как и за 9 мес. 2021г или чуть выше, соответственно в декабре дивы будут 8.6р итого мы имеем дивидендные выплаты 19р в ближайшие 12 месяцев, что равно 17% от текущей цены 111р.
17% я считаю консервативным прогнозом, но с учётом выплаты 100% чистой прибыли, как и обещала компания, почему консервативный? да потому что у компании за последние 12 месяцев число магазинов выросло на 29%! Ещё нету отчёта по РСБУ за 2021г, но на сайте компании уже обновилась информация о количестве магазинов на 31 декабря 2021г.
Вот что выдает сберинвестор
Ребята, у меня почти 10к акции, со средней в 156. Так что, сильно не расстраивайтесь, кто по 130 зашёл 😊
EtemaL, ничего страшного. У самого крупного акционера и вовсе 160 средняя :)
Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.
Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов.
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.
Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.
Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, на мой взгляд очень нелогично. Можно было бы потратить в разы меньше денег, для контроля ВК. Возможно это были слухи Дурова, что бы все побежали от фсбшного ВК в свободный телеграм, может быть (вспоминая слухи годы и годы назад). Я считаю свободного медиа вобще не существует. Зачем гос-ву игрульки эти, доставка, когда они могут запотребнадзорить один лишь вк
Владимир Фатеевских, «очень нелогично» только если вы вообще не понимаете ситуации в стране.
ВК отобрали еще давно — когда выдавили Дурова.
Сделали это руками Усманова, который является абсолютно лояльным (как и все олигархи) власти.
Усманов, типа, бизнесмен, поэтому как умел — «развивал» мейл.ру. Получалось так себе, но это было от души
Сейчас времена поменялись, рейтинги в нулях — и власти важно все держать под контролем.
Поэтому ВК отдали «собирателю медиаресурсов» Ковальчуку.
А та «дельта», по которой выкупили у Усманова — это «спасиба» ему за труды. Вот и все.
Вариант «забрать у Усманова ВК и оставить ему весь убыточный балласт» — это, конечно же, глупость )
Банда Анонимов, ага, понял ситуацию в стране. Вк был под государством, потом рейтинг упал и появилась потребность что бы государство стало им владеть. Вы, похоже, второй аккаунт Тимофея. Раз он аналитик уровня бог
Владимир Фатеевских, я хз какого уровня он аналитик. Вижу лишь, что вы вообще не в теме )
Усманов не спец по медиа и не формирует повестку в отличие от ковальчука. Да и он не так близок к путину.
Поэтому «в трудный момент» и отдали ковальчуку. Это очевидные вещи, но вы их не видите. Бывает.
Банда Анонимов, Кириенко, не Ковальчук. Для Ковальчука это мелочь, не по рангу подарок, А Кириенко это аппарат Путина и идеология. Ему по должности положено доить медиаресурсы. В остальном все правильно. Усманов выручил — с ним расплатились по-божески. Кириенко-ст. придумает, как кормить сыночка в этом кресле. Дивы им для этого не нужны ))
