комментарии Кирилл Сиплатов на форуме
-
Падаем. Индекс страха растет, индексы красные, пора присматриваться к шорту Теслы
Причина падения — фиксация прибыли после разгона. Есть вероятность шорт-сквиза.
Лидер снижения! Сегодня пришло время фиксировать прибыль, после бурного роста. Кроме того, бумага очень волатильна от ожиданий оферты. 2 февраля может быть принудительный выкуп. С ценой пока не определились.
ВНГ был продан, но не совсем.
«Варьеганнефтегаз» стал у Роснефти объектом обмена на Пайяхское месторождение
Не выгодно указывать высокую цену сделки. Ибо налоги заплатит как Роснефть так и ННК.
Имеет смысл указать цену по которой актив находится на балансе.
А это, как правило, много меньше чем стоимость активов.- Рост, потому что открывают северо-морской путь для транспортировки нефти от Таймыра в Азию, флот уже заказал 7 танкеров и ледокол.
Падение коррекционное. Взлетали на статистике увеличения энергопотребления в период холодов
Рост на ожиданиях положительного решения суда, которое очередной раз перенесли на сегодня.
Оценка Mail по частям
Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
Данные за последние 12 мес.• Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
• MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
• Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
• Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)
📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
(P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)
Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.
📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.
📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов
Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Михаил Titov, эти оценки типа «ООО Мамед-Транс недооценена, потому что посмотрите на Яндекс Такси» очень веселые, конечно. Но никакого отношения в реальности не имеют.
Например, VK это традиционно школота — да, аудитория большая, но платежеспособного спроса там тупо нет.
Инстаграм по этому параметру выигрывает. Выше — ФБ.
Вы же ставили всех их на одну доску…
Банда Анонимов,Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия
Михаил Titov, оценка неадекватная и неуместная.
Это как сравнить ВАЗ 2109 и Х6 и сказать, что это «оценка очень грубая» :)
Банда Анонимов, этот клоун 740 ярдов насчитал… думаешь это мало? Так вот другие уже в 1,5 трлн мыло оценивают t.me/if_stocks/890… Цирк оналитегов… интересно, кто нибудь из них вообще на рынке зарабатывает или только с околорынка жить могут…
Кирилл Сиплатов, судя по стилистике, это заказуха все.
Ну как минимум, очень на это похоже…
Банда Анонимов, да, телеграмщики…Оценка Mail по частям
Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
Данные за последние 12 мес.• Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
• MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
• Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
• Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)
📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
(P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)
Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.
📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.
📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов
Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Михаил Titov, эти оценки типа «ООО Мамед-Транс недооценена, потому что посмотрите на Яндекс Такси» очень веселые, конечно. Но никакого отношения в реальности не имеют.
Например, VK это традиционно школота — да, аудитория большая, но платежеспособного спроса там тупо нет.
Инстаграм по этому параметру выигрывает. Выше — ФБ.
Вы же ставили всех их на одну доску…
Банда Анонимов,Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия
Михаил Titov, оценка неадекватная и неуместная.
Это как сравнить ВАЗ 2109 и Х6 и сказать, что это «оценка очень грубая» :)
Банда Анонимов, этот клоун 740 ярдов насчитал… думаешь это мало? Так вот другие уже в 1,5 трлн мыло оценивают t.me/if_stocks/890… Цирк оналитегов… интересно, кто нибудь из них вообще на рынке зарабатывает или только с околорынка жить могут…
По итогам 9 месяцев текущего года выручка группы «Юнипро» составила 54,8 млрд рублей (-7,5%). Операционная прибыль – 12,5 млрд.руб. (-24%).
Показатель EBITDA составил 19,2 млрд рублей (-10,8% по сравнению с показателями предыдущего года). Прогноз по EBITDA сохраняется на уровне 25 млрд.руб., а на 2021 – до 30 млрд.руб.
Базовая чистая прибыль составила 10,8 млрд рублей. Снижение на 22,7% обусловлено указанными выше факторами.
Уменьшение выручки в январе-сентябре 2020 года относительно того же периода 2019 года произошло, главным образом, из-за снижения объемов выработки электростанциями компании и падения цен РСВ, в связи с теплой зимой, высокой водностью и, как следствие, повышенной выработкой гидроэлектростанций в первом полугодии
ОПЕК+ и пандемия также повлияли, но потери от этих влияний были скомпенсированы высоким уровнем платежей прежних неплательщиков.
Сравнительно хорошее финансовое положение позволяет компании направить на дивиденды 7 млрд.руб., то есть за весь 2020 год – 13 млрд.руб. Дивидендная доходность по текущим ценам – 8,3% годовых.
В начале 2021 года, в связи с запуском новых мощностей (блок Березовский ГРЭС) и изменением параметров ОПЕК+ и COVID-19, компания ожидает возможность направлять на дивиденды ещё больше.
Этот блок в 2016 году загорелся и до сих пор его ремонтировали. По страховке выплатили 26 млрд., а ремонт обошёлся в 60 млрд.руб.
Завершение рем.работ позволило сократить кап.затраты за 9 месяцев до 6,8 млрд.руб. (-30,6% г/г). Мощность этого блока 7% от всей эл.мощности компании. Ожидается, что избавление от затрат на ремонт позволит за 2021 направить на дивиденды 20 млрд.руб, увеличив их на 42% г/г (11,8% годовых от текущих цен).
Владимир Граф, сколько примерно дивидендов планируют направлять после запуска несчастного блока на одну акцию, а то за миллиарды не шарю
Рублю тю-тю
Я вижу ускорение на графике, сейчас немного откатимся и стартуем в стратосферу! На 1000 рублей за одну голову Джорджа! скриньте, через 20 лет посмеемся
Авто-репост. Читать в блоге >>>
