комментарии Александр Е на форуме

Думаю, еще не отпадались… Тут Открытие продает акции ВТБ, открывашку чистят от непрофильных активов перед продажей, а у открывашки есть и пакет Киви…

Александр Е, сколько «Открытие» уже продало? есть инфа?

Игорь, у меня нет информации, что Открытие что-то продавало. Полагаю, что держит до сих пор тот пакет, который купили еще предыдущие собственники.

Александр Е, тогда возникает вопрос — откуда пришли объёмы сделок с конца ноября… мне кажется логичным, что в рынок «влили» те, кто раньше держал

Игорь, можно по графику увидеть момент покупки открытием, в конце 17 года. Объемы огромные, а цену не сдвинули. В ноябре лили американцы. Не думаю, что открытие будет в стакан сдавать без покупателя.

Думаю, еще не отпадались… Тут Открытие продает акции ВТБ, открывашку чистят от непрофильных активов перед продажей, а у открывашки есть и пакет Киви…

Александр Е, сколько «Открытие» уже продало? есть инфа?

Игорь, у меня нет информации, что Открытие что-то продавало. Полагаю, что держит до сих пор тот пакет, который купили еще предыдущие собственники.

Думаю, еще не отпадались… Тут Открытие продает акции ВТБ, открывашку чистят от непрофильных активов перед продажей, а у открывашки есть и пакет Киви…

Интересно.

Материальные расходы по контрактам = 12 мультов.

А услуги подрядчиков по этим же контрактам = 1,3 ярда.

Подрядчики — программисты? И им, видимо, закупили клавиатуры )

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, подрядчики поставляют и монтируют сети. Материальные расходы — купить инструменты и канцтовары.

Похоже, хайп проходит, объемы падают, дорога обратно на 10 начинается.

А не будет ли такое — обьявят дивиденды, разгонят цену засаживанием народа в акции, потом обьявят принудиловку и скупят все по средней предаукционной?

Максим Д, на нашем рынке может быть все что угодно.

Полетели наконец, долго думали. Дивидендам быть! Кэша у РГС очень много, пора его распределять.

Дивидендам быть. Открытие получило полный контроль над РГС и теперь будет распаковывать кубышку.

Продолжают разгонять, но уже вяло, стало интересно посмотреть, в чем суть.
Меридиан присоединяет к себе своих же дочек. Дополнительной ценности это само по себе не приносит, немного повысит прозрачность отчетности.
Но еще присоединяют контору, которая владеет долей в самом Меридиане, и у этой конторы отрицательные чистые активы, так что результат присоединения с т.з. акционерной стоимости наверное будет негативный.
Думаю, что простой разгон «пользуясь случаем».

34
19.11.2020 15:58
О возобновление торгов ценными бумагами ПАО «МЕРИДИАН»
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления ПАО Московская Биржа «19» ноября 2020 года принято следующее решение:
возобновить с «20» ноября 2020 года торги в ПАО Московская Биржа следующими ценными бумагами, включенными в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, находящимися в Секторе компаний повышенного инвестиционного риска, в связи с раскрытием «18» ноября 2020 года Организацией существенных фактов «Внесение записи в ЕГРЮЛ о реорганизации подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение» и «Внесение записи в ЕГРЮЛ о реорганизации организации, контролирующей эмитента» в рамках окончания процесса реорганизации ПАО «МЕРИДИАН» в форме присоединения к нему АО «ЗЕНИТ», АО «НАДИР», АО «МЕРКАТОР», АО «ПИРИРЕЙС», ООО «Долгосрочные инвестиции» и ООО «ПИН»:

Возобновили торги в пятницу, после присоединения кучи контор к Меридиану, явно стоимость компании подросла. А может, и просто разгон.

Очередной грустный отчет, отрицательная операционная прибыль, да еще и резервы насоздавали…

Ещё одна полумертвая дочка Россетей (привет Волге). У этого тоже операционная прибыль отрицательная, в резервы списали 1,5 миллиарда.

Александр Е, что имеется в виду? 3-й квартал? Вроде наоборот за счет роспуска резервов в минус не ушли по итогам 9 мес

Михаил П, если брать именно 3 квартал, то минуса везде.

возникли у меня глупые вопросы
— когда мрск юга вдруг стал публично известен как россети юг?
— дивиденды тут бывают вообще?
— когда юг полетит на север?

Alex Petrov,
— недавно, их в последний год переименовали, над Ленэнерго вообще надругались
— бывают, но не в этот год похоже
— не полетит, он допками измучен

Ещё одна полумертвая дочка Россетей (привет Волге). У этого тоже операционная прибыль отрицательная, в резервы списали 1,5 миллиарда. А когда-то приличные дивы платила, надежды подавала…

Один из фаворитов прошлых лет, МРСК Волги, в этом году показывает ужасную отчетность. Убыток и по РСБУ, и по МСФО за 2 и 3 кварталы, так можно и без дивидендов остаться.

Пользуясь случаем, передаю пламенный привет всем оптимистам, которые спорили со мной в прошлом году и видели замечательные перспективы в бумаге. В отчетности уже тогда просматривались большие проблемы, которые ковид просто усугубил.

Очень сильный отчет после неважного второго квартала. Рентабельность бизнеса не снизилась, выручка больше, плюс в прошлом году был бумажный убыток 0,7 млрд, которого сейчас нет. Плюс нарисовали бумажные финансовые доходы 0,9 млрд, в результате рост операционной прибыли в районе 70%, чистой прибыли в 4 раза
За 3 квартала заработано 4 миллиарда, за год есть шансы увидеть прибыль в 5 миллиардов и рассчитывать на очень хорошую дивидендную доходность, в районе 3-3,5 копейки на акцию. Неудивительно, что бумага не стала падать, как МРСК ЦП, и сейчас бодро растет.

МРСК ЦП выпустил приличный отчет за 3 квартал.
Выручка из-за коронасволочи сократилась, но с расходами тоже поработали, операционная прибыль +50%, чистая прибыль больше чем +100% (МРСК Волги рыдает от таких цифр).
По-прежнему проблема со сбытами ТНС, дебиторка выросла с 23 до 28 млрд за год, аналогично вырос долг, с 19 до 24 млрд. МРСК приходится занимать, чтобы закрыть финансовые дыры из-за неплатежей.

МРСК ЦП — фундаментально одна из лучших дочек Россетей, но проблема со сбытами холдинга ТНС всё ещё тянется. Развязка близко: руководство ТНС уже арестовано и сидит в каталажке. Думаю, в течение года о чем-то договорятся и ситуация нормализуется, можно будет инвестировать в ЦП с намного меньшими рисками.

Прогноз по чистой прибыли на 2020 — от 9 до 10 млрд.
Капитализация порядка 78 млрд.
Р/Е прогнозный от 7,8 до 8,6.

Становится традицией, что Киви на хороших отчетах не хочет расти.
Вопреки опасениям (и набросам на вентилятор некоторых телеграм-каналов), что деанонимизация киви-кошельков по требованию ЦБ уронит выручку от сегмента платежей, в отчетности мы этого не видим, наоборот, есть хороший рост выручки от сегмента в 11%.
То есть ключевой сегмент Киви стоит на ногах крепко, и это отлично.

Точка продолжает приносить доход, но чувствует себя не очень: выручка сократилась с 199 млн до 126, тревожный звоночек. Зато развивают новую тему — факторинг, в прошлой отчетности я ее не помню — выручка подросла с 55 до 182 млн.
Еще одна новая тема — Flocktory, маркетинговая платформа SaaS с технологиями BigData, 135 млн заработали. Интересно, это уже больше чем Точка.
Оптимизировали административные расходы, в результате рост EBITDA на 60% и чистой прибыли на 73%.
Рокетбанк последний раз в отчетности показали, похоронили его наконец, больше не будет отчетность портить.
С дивидендами порядок, платить будут.
Фундаментально бумага недорогая, P/E будет наверное меньше 10. Неясно, почему не растет.



Е