комментарии Александр Е на форуме

Короче резюме — Башня хороший актив для инвестирования вдолгую, так?

Владимир Полинский, я не так позитивно смотрю на компанию. Прибыль растёт от года к году, но дивиденды растут не так сильно. Роснефть основную прибыль вытягивает дебиторкой и займами.
Возможно, что размер дивидендов так и останется на уровне 150-170 на годы. В 260 не верится.

Че-то сильно запинали, буду наверно добирать завтра.

Может, они просто тупанули и посмотрели не в ту строчку?

Чистая прибыль 77
в т.ч. относящаяся к неконтролирующим долям 30

Вот они, 30. На 62 странице.

Возможная продажа Рефтинской в цифрах не отражена, насколько понимаю.

Может быть внести в див таблицу прогноз Финдира?

JlOCOCb, разве есть конкретные прогнозы у Финдира?

Если мамба развернётся щас, то 17 коп ещё не скоро увидим.

Шен Ци (S как доллар), кроме него никто акцию не оценивает по балансовой стоимости. Более того, некоторые пишут о неприменимости стоимостных подходов для этой компании, кономи например.
Очередная фантазия, противоречащая здравому смыслу.

Александр Е, ну если только Уоррен Баффет :)

Шен Ци (S как доллар), и как Баффет оценивает ФСК? %)

почитываю иногда мфд, Ремора там написал (здесь пока не запостил), что ЦБ заинтересовался манипуляциями на бирже и на этом фск может вырасти до 80 копеек. forum.mfd.ru/forum/thread/?id=61148

а мне недавно сон приснился, что куча денег заработалась на акциях, чтобы столько заработать, фск по 90 копеек должна быть )))

интересно сбудется? )))

Шен Ци (S как доллар), а причем тут манипуляции и как они могут привести к росту?)) че за бред то

Тимофей Мартынов, ну вот подробнее

ЦБ планирует в этом году провести консультации и поменять схему маркетмейкерства, а также изменить подход к тому, как банки оценивают ценные бумаги на балансе — по рыночным котировкам, либо иными способами.

необходимо разделить бумаги, которые действительно соответствуют требованиям МСФО и могут оцениваться по тем котировкам, которые порождает торговля на бирже, и бумаги, которые нельзя оценивать непосредственно по формирующимся котировкам. Последние предполагают иные формы оценки, используемые IFRS Foundation (организация, разрабатывающая стандарты МСФО).
www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-obvinil...
=============
Интересная тема… с таким подходом мы уже совсем скоро можем увидеть акции ФСК ЕЭС выше 50к., балансовая стоимость в районе 80к.… явная не прикрытая манипуляция.
Если ЦБ примет новые правила маркетмейкеры потащат котировку вверх наперегонки.

мне кажется, что Ремора то прав.

Шен Ци (S как доллар), кроме него никто акцию не оценивает по балансовой стоимости. Более того, некоторые пишут о неприменимости стоимостных подходов для этой компании, кономи например.
Очередная фантазия, противоречащая здравому смыслу.

В качестве гипотезы: сняли санкции с Русала, он таки будет достраивать заводы в Сибири и увеличит выручку МРСК.

Шортить до момента допки наверное нелогично. За них платить надо, а цену похоже заперли тут.

мимо проходил, тут важно понимать что за чем следует… :) до отсечки 6 месяцев.

Ремора, какая разница для инвестора, сколько осталось до отсечки, если он в ней к примеру несколько лет сидит? Роста курса нет, из плюшек только дивиденды = уже два года это квазиоблигация с небольшой надеждой на небольшой апсайд.

Ремора, «должна» и " может направиться" — это совсем разные вещи.
Я могу спокойно сказать, что ФСК «может направиться» на 14 к.
(Но скажу, что «должна» при текущем фундаментале и дальше болтаться в боковике)

Главным образом акции выделяются __как дивидендная идея__, так как сравнительный потенциал в данном случае достаточно ограничен.
Муталлиев Роман
«Пермская фондовая компания»

Александр Е, ФСК по дивдоходности за 2018г входит в ТОП-10… :) больше 50% эмитентов на ММВБ не платят дивы и ничего…
средняя по ММВБ в районе 5% будет. так что нет смысла болтать такой ерундой.
на чем? где?… спред между Россетями и крупнейшей дочкой ФСК разорвался после Нового года — это достаточно существенный драйвер для будущего роста.
так же после размещения допэмиссии в Россетях на 100 млрд.р. осенью 2019г. так же увеличит разрыв как минимум на 30%… на этом может последовать хороший рост, а возможно его отыграют заранее… так что не стоит играть в «ромашку» — верю-не верю.
у каждого свое мнение…

Ремора, сетку после допки опустят куда положено и всё на этом.
Гэп на 19 да, возможно закроем на задёрге.

Новости отличные, бумага расти пока не хочет.
Добавил немного сегодня для ровного числа.

Всё может быть немного проще.
Дивдоходность сейчас 9%, если дивиденды будут равны прошлогодним.
Доходность коротких ОФЗ 8%.
На чём выше идти бумаге? Либо на ожидании более высоких дивидендов (для этого ждём годовую отчётность или хотя бы слова Мурова), либо на разовых задёргах.
В «чистые активы» рынок очевидно не верит уже два года.

заглядывать в будущее дело неблагодарное

Дмитрий Вебсмит, если вы будете заглядывать в прошлое, то рискуете накупить банкротов, у них р/е устремляется к нулю.

я беру среднее значение дивидендов за последние 3 года и ориентируясь на стоимость денег определяю стоимость

Дмитрий Вебсмит, почему за последние, а не за будущие 3?
Тем более что в прошлом году приняли новую дивполитику?

Плохо, что фьючей нет на шорт.

Тарифы на электроэнергию решили пока не трогать.

«Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам 2019 года»,— сказал Илья Джус.

www.kommersant.ru/doc/3861325?from=main_1

Шен Ци (S как доллар),
«Но принято «принципиальное решение» о поэтапном введении платы за резерв сетевой мощности (неиспользуемые потребителями сетевые мощности), которое позволит устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму более 100 млрд руб. в год.»

Дмитрий, для МРСК это очень большой плюс, для ФСК не особо — не так много прямых потребителей.