22 сентября Черкизово собирает книгу на флоатер БО-002P-06. Компания 11-й год подряд первая в России по производству мяса, и полугодие у неё сильное: EBITDA плюс 38% при выручке +3,5%.
📋 Параметры
▪️ Купон плавающий (флоатер): ключевая ставка плюс не выше 1,60 п....Читать далее

25 сентября Т-Банк собирает книгу по облигациям «Кредитный поток 7.0». Платит по бумаге не банк, а 93 768 его заёмщиков с кредитами наличными под средние 34,86%. Разобрал по презентации Т-Банка, полному отчёту АКРА от 4 августа и МСФО банка за полугодие....Читать далее

На биржу вышли 15 рыночных выпусков совокупным объёмом 232,3 млрд руб, фактически размещено 216,8 млрд. Неделей раньше было 12 выпусков на 158,4 млрд. Сверх того ДОМ.РФ разместил две ипотечные секьюритизации на 248,5 млрд руб. В рыночный итог я их не кладу, это технические выпуски ипотечного агента, и они одни перевесили бы всю неделю....Читать далее

У меня есть сервис Finolive, где начинают накапливаться уникальные знания и данные, которые любопытно анализировать. На основе этих данных, можно делать интересный перекрестный анализ. Уже ранее была статья «Исследование – какой рейтинг был у компаний перед дефолтом»....Читать далее

29 сентября Сбер размещает шестую сделку секьюритизации потребительских кредитов.
Цифры сделки: 350 тысяч кредитов на 80 млрд руб под средние 33,1% годовых, пять классов облигаций, из них четыре предлагаются инвесторам. 
📋 Параметры
▪️ АР1, ISIN RU000A10G1R9: 32 млрд руб, купон 15,50%, ориентир доходности 16,57%, ожидаемый срок 0,52 года...Читать далее

24 сентября ЛОЭСК собирает книгу на дебютный выпуск 001Р-01: до 1 млрд руб, три года, с офертой через два года.
Фиксированный купон раз в 30 дней размещение 29 сентября
Рейтинг A.ru от НКР присвоен впервые в сентябре. Календари первички называют ориентир до 18,50% но сама компания 14 сентября написала «ориентир ставки будет определен позднее»....Читать далее

17 сентября ВК собирает книгу по выпуску Мэйл.Ру Финанс 001Р-04: 5 млрд руб на 3 года, плавающий купон с ориентиром до КС+2,00% (сегодня это 16,00% годовых), выплаты ежемесячно, без оферты и амортизации. Размещение 22 сентября.
У ООО «Мэйл.Ру Финанс» нет выручки, собственный капитал 72 млн руб при долге 30 млрд: она занимает и передаёт деньги группе....Читать далее

18 сентября Европлан собирает книгу заявок на выпуск 001Р-10. На 2 года, купон фиксированный с ориентиром 15,0–15,3%. Купон раз в 30 дней, с 14-го месяца номинал гасится частями по 16,5%. Доступен неквалифицированным инвесторам, рейтинги компании AA(RU) от АКРА и ruAA от Эксперт РА....Читать далее

15 сентября группа «Нацпроектстрой» (далее – ГК НПС) выходит с первыми облигациями под своим именем. Эмитент ООО «Нацпроектстрой Капитал» создан для привлечения денег группе, по облигациям поручается АО «ГК НПС».
Выпусков два:

• 001Р-01 на три года фикс 17,7%
• 001Р-02 флоатер под КС+4,5%, для квалов

Рейтинги поручителя (АО «ГК НПС») ruA+ от Эксперт РА и A....Читать далее

Самое плотное событие недели в понедельник. На биржу выходят три выпуска с уже известным итогом, вместе 47,5 млрд руб. Новые книги во вторник и в пятницу
🗓 Понедельник– X5 (ИКС 5 ФИНАНС): КС+1,2%, 10 лет
– Россети: КС+1,2%
– ТБанк 001SUB-T2-01 под 18% для квал...Читать далее