На выходных предлагаю разобрать газовый рынок Европы, как он устроен и что делать российским газовым компаниям.
Текущее потребление газа и основные поставщики. В 2025 году потребление газа в ЕС составило 339 млрд м³, при этом собственная добыча обеспечила только 10% спроса....Читать далее

Появилась важная новость для Новатэка и Совкомфлота: новый арктический танкер-газовоз Константин Посьет покинул бухту Большой Камень и направился в сторону Северного морского пути.
Трекинг это подтверждает.
Раньше судно совершало сравнительно короткие выходы в районе Владивостока....Читать далее

OSINT-инструменты работают и для анализа трафика из Новороссийска.
Если отслеживать выходы крупных судов, их типы и маршруты, можно довольно быстро увидеть, как меняется экспорт нефти, зерна и других грузов. Это не официальный грузооборот и не точная статистика по тоннам....Читать далее

На неделе я проезжал по М‑11 и вживую оценил масштаб строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Ранее я разбирал, через какие публичные компании можно поучаствовать в проекте. Теперь предлагаю посмотреть шире: как ВСМ может изменить экономику регионов между двумя столицами....Читать далее

На выходных предлагаю изучить трафик торговых судов в Черном море. OSINT-инструменты можно использовать не только для оценки экспорта СПГ у Новатэка.
Отслеживая заходы и выходы крупных судов, их тип, размеры и маршруты, можно оценивать динамику вывоза нефти, зерна и других грузов из Новороссийска....Читать далее

Оцениваем результаты июля. Продолжаем в режиме реального времени следить за СПГ-танкерами на проектах Новатэка.
С помощью AIS-логов, спутниковых снимков и анализа маршрутов фиксируем заходы и выходы судов с «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Так операционную динамику можно увидеть раньше, чем она проявится в отчетности....Читать далее

Посмотрел интервью о том, как ближневосточный кризис меняет мировой рынок газа. На выходных предлагаю рассмотреть мои выводы.
Мария Белова из компании «Имплемента» считает, что даже полное возобновление судоходства через Ормуз не вернёт мировой рынок СПГ в ту точку, в которой он находился до кризиса....Читать далее

Следить за рынком во время таких падений тяжело. Многие бумаги выглядят так, будто хороших новостей в них вообще не осталось.
Поэтому давайте переключимся с эмоций на данные.
Новатэк снова подошел к очень интересным уровням — около 920 рублей за акцию....Читать далее

Металлы за последние годы сильно выросли. Золото, серебро, платина, медь, никель — почти везде мы видим либо уже состоявшееся ралли, либо попытку рынка заложить новый долгосрочный тренд.
После секции на конференции Смартлаба у меня сложилось ощущение, что, возможно, мы смотрим не на финальную стадию роста, а на начало более крупной переоценки сырьевых активов....Читать далее

На фоне снижения российского рынка акции «Роснефти» снова оказались на уровнях, которые мне кажутся интересными.
Один из главных аргументов — «Восток Ойл».
Несколько лет проект выглядел скорее как красивая презентация о далеком будущем. Но сейчас «Роснефть» подходит к первому действительно осязаемому рубежу — запуску основной транспортной и экспортной инфраструктуры....Читать далее