На выходных предлагаю изучить трафик торговых судов в Черном море. OSINT-инструменты можно использовать не только для оценки экспорта СПГ у Новатэка.
Отслеживая заходы и выходы крупных судов, их тип, размеры и маршруты, можно оценивать динамику вывоза нефти, зерна и других грузов из Новороссийска....Читать далее

Оцениваем результаты июля. Продолжаем в режиме реального времени следить за СПГ-танкерами на проектах Новатэка.
С помощью AIS-логов, спутниковых снимков и анализа маршрутов фиксируем заходы и выходы судов с «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Так операционную динамику можно увидеть раньше, чем она проявится в отчетности....Читать далее

Посмотрел интервью о том, как ближневосточный кризис меняет мировой рынок газа. На выходных предлагаю рассмотреть мои выводы.
Мария Белова из компании «Имплемента» считает, что даже полное возобновление судоходства через Ормуз не вернёт мировой рынок СПГ в ту точку, в которой он находился до кризиса....Читать далее

Следить за рынком во время таких падений тяжело. Многие бумаги выглядят так, будто хороших новостей в них вообще не осталось.
Поэтому давайте переключимся с эмоций на данные.
Новатэк снова подошел к очень интересным уровням — около 920 рублей за акцию....Читать далее

Металлы за последние годы сильно выросли. Золото, серебро, платина, медь, никель — почти везде мы видим либо уже состоявшееся ралли, либо попытку рынка заложить новый долгосрочный тренд.
После секции на конференции Смартлаба у меня сложилось ощущение, что, возможно, мы смотрим не на финальную стадию роста, а на начало более крупной переоценки сырьевых активов....Читать далее

На фоне снижения российского рынка акции «Роснефти» снова оказались на уровнях, которые мне кажутся интересными.
Один из главных аргументов — «Восток Ойл».
Несколько лет проект выглядел скорее как красивая презентация о далеком будущем. Но сейчас «Роснефть» подходит к первому действительно осязаемому рубежу — запуску основной транспортной и экспортной инфраструктуры....Читать далее

Российский рынок продолжает снижение, в такие моменты хочется переключиться на что-то позитивное. Давайте отвлечёмся и посмотрим на развитие приоритетных регионов.
Где в России строятся новые рудники, фабрики, энергомощности, порты и экспортные маршруты?...Читать далее

Российский рынок продолжает сползать вниз. Поэтому иногда полезно отвлечься от текущих котировок и посмотреть на рынок долгосрочно.
Где в России реально строятся новые порты, ЛЭП, рудники, газопроводы и инфраструктура? И какие публичные компании могут получить от этого экономический эффект?...Читать далее

Сегодня на судостроительном комплексе «Звезда» прошла церемония приемки в эксплуатацию арктического танкера-газовоза «Константин Посьет». Это второе судно серии, строящейся специально для проекта «Арктик СПГ-2».
Для Новатэка это хорошая новость. Одним из главных ограничений «Арктик СПГ-2» остается дефицит газовозов ледового класса Arc7....Читать далее

Мосбиржа с 24 июня добавит акции Инкаб Холдинг в список ценных бумаг третьего уровня. Давайте посмотрим, что это за компания.
Инкаб — производитель волоконно-оптического кабеля. Это довольно интересная и узкая ниша: продукция компании используется в телекоммуникациях, энергетике, нефтегазе, ЦОД и других инфраструктурных проектах....Читать далее