Мой премаркет на 30 января

Ключевые факторы роста

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве преимущественно растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,6%, гонконгский Hang Seng – 0,7%. Индекс материкового Китая Shanghai Composite почти не изменился.

2. Два из трех основных американских индексов заметно выросли. Dow Dones и S&P 500 прибавили по 0,5%. При этом NASDAQ закрылся в символическом минусе. Сегодня утром фьючерсы на индексы США торгуются почти без изменений.

3. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,8% — до $114,36 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent торгуется вблизи этой отметки.

4. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,1%. Отличились CTC Media (+2,3%), «Русгидро» (+2%) и «Газпром нефть» (+1%). На Лондонской бирже лидировала АФК «Система» (+1,7%).

Также в плюс:

• Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером на 0,3%. Контракт на ММВБ прибавил 0,2%.
• Европейские биржи завершили торги ростом. Британский FTSE 100 прибавил 0,7%, французский CAC 40 – 0,1%, немецкий DAX – 0,2%.
• S&P подтвердило Бельгии рейтинг АА, похвалив высокий уровень благосостояния и ориентированность экономики на экспорт. Правда, прогноз остался «негативным». 
• Рост индексов в Тайване и Китае поддерживает вчерашнее решение властей упростить доступ китайских инвесторов к ценным бумагам Тайваня, а тайваньских – к рынку Китая.
• Рост цен на жилье в 20 крупнейших городах США ускорился в ноябре до 5,52% в годовом выражении – это максимум более чем за шесть лет.
• Сегодня завершится первое в этом году заседание ФРС; рынок не ждет новых решений, регулятор должен подтвердить, что придерживается ранее принятого курса.
• Минкомсвязь предлагает упростить лицензирование операторов и ввод сетей в эксплуатацию, разрешить совместно использовать любую телеком-инфраструктуру.
• Опрос Gfk SE показал, что в феврале индекс потребительского доверия в ФРГ может увеличиться до 5,8 пункта с январского уровня 5,7 пункта.
• Индекс потребительского доверия во Франции остался в январе на уровне 86 пунктов, как и ожидали аналитики.

Новости российских эмитентов

• Белла Златкис агентству «Прайм»: акции Сбербанка остаются недооцененными, обыкновенные должны стоить выше 130 рублей, хотя это может быть достигнуто нескоро.
• МТС в этом году начнет продавать пакеты телеканалов с доступом к ним через чужие сети; кроем того, провайдеры смогут сами перепродавать ее телевизионный контент.
• «Интерфакс»: цена, по которой «Аэрофлот» продал долю в операторе магазинов duty-free «Аэроферст», — 1,2 млрд рублей. Выгодная сделка, по крайней мере на первый взгляд.
• «Русгидро» вчера утвердило оценку «Иркутскэнерго» в 19,5 рубля за акцию для оплаты допэмиссии – хорошая цифра для «Русгидро», ведь раньше звучал ориентир в 28,8 рубля.
• МОЭСК превзошла собственный прогноз по выручке-2012, повысит дивиденды (ориентир не назывался); ставит цель увеличить свою капитализацию до 90 млрд рублей к 2015-му.

Ключевые факторы падения

1. На торгах в Нью-Йорке российскими аутсайдерами стали Vimpelcom и Polyus Gold (по -0,8%). В Лондоне заметно хуже рынка держались расписки «Северстали» (-3%), ВТБ (-2,3%), НЛМК (-1,7%).

2. Индекс доверия потребителей к экономике США в январе опустился до 58,6 пункта – минимума с ноября 2011-го. Аналитики ожидали показателя на уровне 64 пунктов.

Также в минус:

• Moody’s понизило рейтинг крупнейшего американского оператора сотовой связи AT&T с А2 до А3 – это может негативно отразиться на отношении инвесторов ко всему сектору.
• Также Moody’s вчера снизило рейтинги ряда канадских банков, сославшись на высокую стоимость жилья в стране и высокий уровень потребительской задолженности.
• Каталония запросила у национального фонда финпомощи 9 млрд евро на 2013 год, это на 3,7 млрд евро больше, чем в прошлом году; сумма составляет 40% от объема фонда.
• Андрей Клепач: МЭР не ожидает ускорения роста российского ВВП в первом полугодии, хотя к концу года показатель должен достигнуть 4% или превысить эту планку.

Новости российских эмитентов

• «Ведомости»: совдир «Аэрофлота» завтра обсудит поправки в стратегию; компания может отказаться от амбиций стать глобальной в случае потери эксклюзива в «Шереметьево».
• Сечин: «Роснефть» инвестирует в Венесуэле $10 млрд, думает о новом проекте на шельфе – капрасходы редко радуют инвесторов, а тем более в таком нестабильном регионе.
• Совладелец А5: информация о слиянии с «36,6» «не совсем соответствует действительности», переговоры идут с многими игроками – сделка с «36,6» может не состояться.
• Иностранцы продали полпроцента «Газпрома» — на столько в четвертом квартале уменьшилась доля его капитала, которая конвертирована в ADR. Сейчас это 27%.
• Совладельцы Evraz Group Абрамов и Фролов продали акции на сумму около 1,3 млн фунтов – мелочь в сравнении с оставшимися у них пакетами, а неприятно.
• ТМК планирует показать лишь небольшой рост отгрузки по итогам 2013-го, не ждет роста продаж в США раньше второго полугодия, в Европе – раньше второго квартала.

Источник

Азиатские рынки приняли эстафету умеренного оптимизма от американского, нефть удерживает высоты, завоеванные накануне, – все идет к тому, чтобы Московская биржа встретила новый день в зеленой зоне.