30 января 2013, 01:04
Немного чужих мыслей на ночь
Кстати говоря, Рэй Далио говорит что этот год будет переходным, что деньги пойдут на фондовый рынок и на потребление.
Dalio says the way he looks at any market is to look at who is buying, who is selling, and the motivations behind that.
Dalio says the European economy will be terrible, and gradual restructuring will go on for a while. In the United States, there will be a move out on the risk spectrum. Japan will be awash with liquidity given its recent monetary and fiscal policies.
В общем рекомендую как всегда. Кто такой Рэй Далио — я писал в нашем словаре.
***
На зерохедже вот такой вот график
И вот такой тоже:
Я никак не пойму — что за график такой — красная линия и каким образом он соотносится с динамикой американской экономики?
Ну то бишь как бы последние два графика доказывают, что причина для роста американского рынка — не в растущей экономике и не в растущих прибылях компаний.
***
О топливе для рынка пишет Левкович из Citi:
household deposits nearly have doubled in the past decade to almost $9 trillion, currently earning a negative real yield, which provides a flood of new money flow potential that has yet to develop. And, corporate balance sheets are in fine shape with substantial cash positions that can be deployed.
Есть идея, что американские бонды могут повторить 1994 год:
Кто найдет 10 отличий с текущим моментом?:)
Лично я не вижу пока ничего общего. В 1994 распродажа облигаций стала катастрофой для многих инвесторов, потому что ФРС неожиданно, кажись в феврале, повысила ставку и бонды обрушились. Кто сейчас будет повышать ставки?:) Вот если будет нонфарм стабильно 300тыс.+ несколько месяцев, тогда да.
А вот Хартнетт из Меррилл Линч говорит, что GREAT ROTATION уже начался/
The past seven years have seen a Great Divergence in terms of fund flows. Investors have poured $800bn into bond funds and redeemed $600bn from long- only equity funds. But recent data show the first genuine signs of equity-belief in years. The past 13 days have seen $35 billion come back into equity funds ($19 billion of which is via long-only).
В то же время по этому поводу можно сказать следующее:
Да, частники пошли в фондовый рынок США, покупают 4 недели подряд
С другой стороны хедж-фонды начали выходить:
Dalio says the way he looks at any market is to look at who is buying, who is selling, and the motivations behind that.
Dalio says the European economy will be terrible, and gradual restructuring will go on for a while. In the United States, there will be a move out on the risk spectrum. Japan will be awash with liquidity given its recent monetary and fiscal policies.
В общем рекомендую как всегда. Кто такой Рэй Далио — я писал в нашем словаре.
***
На зерохедже вот такой вот график
И вот такой тоже:
Я никак не пойму — что за график такой — красная линия и каким образом он соотносится с динамикой американской экономики?
Ну то бишь как бы последние два графика доказывают, что причина для роста американского рынка — не в растущей экономике и не в растущих прибылях компаний.
***
О топливе для рынка пишет Левкович из Citi:
household deposits nearly have doubled in the past decade to almost $9 trillion, currently earning a negative real yield, which provides a flood of new money flow potential that has yet to develop. And, corporate balance sheets are in fine shape with substantial cash positions that can be deployed.
Есть идея, что американские бонды могут повторить 1994 год:
Кто найдет 10 отличий с текущим моментом?:)
Лично я не вижу пока ничего общего. В 1994 распродажа облигаций стала катастрофой для многих инвесторов, потому что ФРС неожиданно, кажись в феврале, повысила ставку и бонды обрушились. Кто сейчас будет повышать ставки?:) Вот если будет нонфарм стабильно 300тыс.+ несколько месяцев, тогда да.
А вот Хартнетт из Меррилл Линч говорит, что GREAT ROTATION уже начался/
The past seven years have seen a Great Divergence in terms of fund flows. Investors have poured $800bn into bond funds and redeemed $600bn from long- only equity funds. But recent data show the first genuine signs of equity-belief in years. The past 13 days have seen $35 billion come back into equity funds ($19 billion of which is via long-only).
В то же время по этому поводу можно сказать следующее:
Да, частники пошли в фондовый рынок США, покупают 4 недели подряд
С другой стороны хедж-фонды начали выходить:
Чингачгук (Великий Змей), а вы — не пейте
17:22
Антон Михеев, если бы реальная инфляция была бы под 30% при ключе в 23%, то фондовый рынок РФ уподобился бы турецкому, и сильно перформил наверх.
Brat-3, лучше всего отправлять любой курьерской службой ( СДЭК, почта России и ид)
В рамках декоммунизации Украина лишилась Кураховской ТЭЦ.
С коммунистическим прошлым надо расставаться легко.
Антон Михеев, Если бы у бабушки был болт, ее бы называли по другому… думайте позитивно, а не только все пропало, рынок не откроют, ядерная война с понедельника и очередная чушь…
Сергей Соколов, занимательная история
master1, Биткоин — это всемирная бухгалтерская книга в которой люди со всего мира могут сохранить свои накопления. Купить нечто, что не сможет отнять правительство и лживые банки.
khornickjaadle, я по другому считаю. Мне нужно 300 раз по 5000 и верну свои 1.5 ляма. Простой расчёт.
16:50
G A, В ЗАЯВЛЕНИИ о присоединении говорится что требования рассчитаны на дату подачи иска в суд (04.10.2024).
При присоединении к иску проценты за пользование облигационным займом в размере 9% год...
16:33
Георгий Мозалёв, это ты у пиндосов с бритами спроси. Заодно и у евреев
Подскажи вместо тебя никого не взяли чтоли на РБК?
Да и куда Немцова делась с Даной Борисовой?
Завидую. :-(
Немцова сменила Тимофея и теперь ведет вечерние эфиры посменно с Бочкаревым. А Борисову, по слухам, уволили.
Хотел бы я знать кто потащит рынок выше этого уровня сейчас))) физики?
Вот из блума: The Citigroup Economic Surprise Indices are objective and quantitative measures of economic news. They are defined as weighted historical standard deviations of data surprises (actual releases vs Bloomberg survey median). A positive reading of the Economic Surprise Index suggests that economic releases have on balance beating consensus. The indices are calculated daily in a rolling three-month window. The weights of economic indicators are derived from relative high-frequency spot FX impacts of 1 standard deviaion data surprises. The indices also employ a time decay function to replicate the limited memory of markets.