Плановая перебалансировка портфеля

Провел ежеквартальную перебалансировку портфеля.
При этом зафиксировано прибыли 81793 р. и заведено в бумаги дополнительно 226586 р.:

Всем успехов в торгах
в новой реальности

ребалансировка портфеля Портфель инвестора

Max Trader

Санкт-Петербург

815

48 190

с 10 апреля 2014

19 Комментариев

Tonikvzakone
06 марта 2024, 11:24
нехилых лосей зарезал на киви и русале)
+2
- Max Trader
  06 марта 2024, 11:34
  Tonikvzakone, О, да!
  +1
Karkoon
06 марта 2024, 11:53
Вопросы с задней парты. Львиную долю занимают кэш и «остальное». Что такое «остальное»? Куча акций, в микроскопических долях, или облигации или что-то еще? Почему столько кэша, ждете падения или это нормальное соотношение? Спрашиваю без подвоха, просто хочу поучиться, как другие люди портфели формируют, коль уж возможность есть.
+3
- Max Trader
  06 марта 2024, 14:50
  Karkoon, Что такое «остальное»?
  — Смотрите колонку «Состав портфеля» слева от диаграммы.
  Почему столько кэша?
  — Так работает торговая система. На снижении кэш тратится на покупки, на росте (как сейчас) бумаги выводятся в кэш.
  Ждете падения?
  — Ничего не жду, тупо торгую по системе.
  +1
  - Karkoon
    06 марта 2024, 12:38
    Max Trader, тогда еще вопрос. Это весь (единственный) портфель? Или для облигаций и/или еще каких-то активов есть еще?
    +1
    - Max Trader
      06 марта 2024, 13:39
      Karkoon, Кэш на депозитах и в фонде ликвидности, бумаги все в портфеле, который Вы видите.
      +1
Грядущая тьма
06 марта 2024, 12:52
Слабовато.
+1
- Max Trader
  06 марта 2024, 13:39
  Грядущая тьма, На жизнь хватает.
  +2
  - Грядущая тьма
    06 марта 2024, 14:54
    Max Trader, На Сиде не хватит! ;)
    +1
    - Max Trader
      06 марта 2024, 15:18
      Грядущая тьма, Я вывожу деньги на жизнь один раз в год (в конце года). Это не имеет никакого отношения к плановым перебалансировкам портфеля.
      0
Alex Under
06 марта 2024, 13:10
MTSS-продавать в убыток перед дивидентные ралли!? Видимо чел что- то знает и понимает (А Я, вот , хочу наоборот: подкупить 2-3 лота, если немного подешевеют( на 2 рубля))
+1
- Max Trader
  06 марта 2024, 13:40
  Alex Under, Чел ничего не знает. Просто Вы умный, а чел — нет.
  +2
borracho
06 марта 2024, 18:05
Бредятина какая-то… Набор мусора с ботинок) кроме первых 8 строчек, да и там не без урода) Причины продажи / покупки можно объяснить только фазой луны или ретроградным Меркурием
+2
Max Trader
06 марта 2024, 19:49
borracho, Состав портфеля объясняется не луной или меркурием, а другими причинами. То, что Вы их не увидели говорит о том, что 16 лет на рынке не пошли впрок.
+1
Алексей
07 марта 2024, 05:40
Единственные нормальные покупки это Норникель ну и вк, остальное уже выросло на 200% и больше, а новатеку не на чем возить спг
+1
- Flexiway
  07 марта 2024, 10:09
  Алексей,
  
  — а новатеку не на чем возить спг
  
  Это как-то повлияет на его котировки?
  +1
Олег Дубинский
07 марта 2024, 11:33
Изменение индекса Мосбиржи с 29 12 2023г. + 6,9%.
Индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 7,5%.

Хуже индекса, т.к.
в портфеле много бумаг
с падающими трендами и с многолетним боковиком:
— Газпром,
— Норникель,
— Русал,
— Новатэк,
— Сургут обычка

Стараюсь брать компании с растущими трендами (уж точно не Газпром),
поэтому портфели лучше индекса
+3
- Max Trader
  07 марта 2024, 12:13
  Олег Дубинский, Моя ТС для ленивых. Она не требует анализа бумаг, новостей, трендов, дивдоходности и пр. Поэтому в некоторые периоды возможно отставание от индекса полной доходности. А индекс ММВБ и инфляцию я опережаю (см. здесь).
  0
ххх
09 марта 2024, 17:55
Лукойл самая большая доля… а я по ходу поторопилась фиксануть 4 марта ) Тенденция на сегодняшнем рынке — распродажа после отчета, неважно хороший или плохой ) решила подстраховаться забрать движ в 5,5 проц
0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14 Книга заявок закрыта 31 марта 2026 года в объёме 2,4 млрд рублей . Размещённый выпуск облигаций включён...

АПРИ

14:47

💼 Подведем итоги 2025 года и поделимся планами на будущее

Друзья, 7 апреля в 18:00 мы раскроем результаты деятельности за 2025 год: опубликуем итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность, а также представим годовой отчет компании....

Positive Technologies

14:57

Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора

Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу работают. Сегодня мы подробно, на простых и понятных...

Market Power

13:01

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...