Мой премаркет на 23 января

Ключевые факторы роста

1. Вчера американские биржи отыграли падение, наблюдавшееся в начале торгов, и закрылись в плюсе. Dow Dones прибавил 0,5%, S&P 500 – 0,4%, NASDAQ – 0,3%. Сегодня утром котировки фьючерсов на индексы меняются слабо и разнонаправленно

2. Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером на 0,4%. Контракт на ММВБ ушел в плюс на 0,2%

3. На торгах в Нью-Йорке акции и расписки российских компаний в среднем подорожали на 0,2%. Особенно сильно – МТС (+1,7%), Polyus Gold и Vimpelcom (по +1,6%). В Лондоне отличились ВТБ (+1%) и «Роснефть» (+0,8%)

Также в плюс:

• Палата представителей сегодня проголосует за перенос решения вопроса с потолком госдолга до 19 мая, Белый дом сообщил, что не будет блокировать этот законопроект
• Сегодня ночью хорошие квартальные отчеты опубликовали Google, IBM и AMD, вчера –страховщик Travelers и производитель меди Freeport
• BHP Billiton ожидает годового роста продаж на 10% в 2013-2014-м за счет повышения мирового спроса на железную руду, медь и нефть, сообщила компания сегодня утром
• Индекс доверия к экономике Германии Zew в январе подскочил до 31,5 пункта с отметки 6,9 в декабре, то есть до максимума с мая 2010-го. Ожидалось повышение до 12 пунктов
• Опрос PWC в Давосе: 66% российских руководителей ожидают, что доходы их компаний вырастут в ближайший год; в целом же лишь 36% участников форума настроены на рост

Новости российских эмитентов

• Игорь Сечин считает справедливой капитализацию «Роснефти» в $120 млрд, что на 30% выше нынешнего уровня в $92 млрд
• «Роснефть» в 2012 году нарастила доказанные запасы углеводородов по классификации PRMS на 3,5%, по классификации SEC — на 8%; коэффициент замещения по нефти – 131%
• «Магнит» опубликовал сильную отчетность, повысил прогноз роста выручки в 2013 году до 27-29% с 25-27%. Но рентабельность EBITDA снизится до 9,2-9,8% с текущих 10,56%
• «Газпром» планирует в 2013 году оптимизировать затраты на 50 млрд рублей за счет сокращения инвестиционных, эксплуатационных, управленческих расходов

Ключевые факторы падения

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве торгуются в среднем в минусе. Shanghai Composite и Hang Seng теряют на 0,4% и 0,5% соответственно, Nikkei 225 – 1,5% на фоне укрепляющейся иены

2. Мартовский фьючерс на Brent сегодня утром корректируется на 0,2%. Вчера нефть подорожала на 0,7% — до $112,44

3. На торгах в Нью-Йорке вчера были и российские бумаги-аутсайдеры. Наибольшие потери понесли «Лукойл» (-1,6%) и «Мечел» (-1%). В Лондоне сильнее всего просели расписки «Магнита» (-3,2%), НЛМК (-2,1%), «Норильского никеля» (-1,8%)

Также в минус:

• Европейские биржи завершили торги снижением. Немецкий DAX потерял 0,7%, французский CAC 40 – 0,6%. Британский FTSE 100 ушел в символический минус
• Продажи домов на вторичном рынке жилья США в декабре неожиданно снизились – на 1% до о 4,94 млн домов в годовом исчислении. Ожидался рост на 1,2% до 5,1 млн домов
• Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда снизился в январе до -12 пунктов с +5 в декабре. Эксперты ожидали сохранения индекса на прежнем уровне
• Число компаний США, которые разочаровали квартальной отчетностью, пополнилось Johnson & Johnson. Кроме того, менеджмент дал осторожный прогноз-2013

Новости российских эмитентов

• «Магнит» в ближайшие два-три года планирует направлять на дивиденды только 25-30% чистой прибыли из-за большой инвестпрограммы
• Счетная палата выяснила, что «Ростелеком» в 2009-2010 годах являлся дойной коровой для чиновников, а также близких руководства, которые за казенный счет летали за рубеж

Источник

Вчерашнего повышения на американских биржах вряд ли будет достаточно для того, чтобы индексы ММВБ и РТС вышли сегодня утром в заметный плюс. Торги, скорее всего, откроются вблизи вчерашнего закрытия или чуть ниже