05 января 2024, 20:10
Коротко об американских и российских акциях
Друзья, взгляните на фундаментальный 20-летний график, показывающий отношение индекса S&P500 к долларовой денежной массе ($M2):
Рост отношения является следствием того, что существенная часть создаваемых ростовщиками долларов проходит через рынок американских акций и поднимает его. Снижение отношения является следствием того, что создаваемые доллары проходят мимо рынка акций и он опускается.
В целом, это отношение в США колеблется внутри некоторого коридора — от кризиса до эйфории и наоборот — с тенденцией к плавному повышению. Это говорит о важной (супер-важной) роли фондового рынка в экономике США. Естественно, умные (не травмированные пропагандой) инвесторы это видят и поступают грамотно.
После того, как мы порадовались за долгосрочных держателей американских акций, давайте посмотрим на отношение индекса Московской биржи (IMOEX) к рублевой денежной массе (₽М2) за те же 20 лет:
Что мы видим?
Отношение уверенно смотрит вниз, практически не поднимая головы. За истеричными всплесками идет унылое снижение.
Почему такой позорный график?
По двум причинам:
1. Незаконная (не связанная с экономикой, демографией и элементарной порядочностью) эмиссия рублей в чудовищных объемах.
2. Прохождение создаваемых рублей мимо российского фондового рынка. Куда идут рубли — не важно. Важно то, что они идут мимо фондового рынка.
Что будет дальше?
Выскажите свои мнения в комментах, пожалуйста. Свое мнение я высказал в оригинале. Никому его не навязываю, чтобы не разбудить зомби и не оскорбить верующих)
Рост отношения является следствием того, что существенная часть создаваемых ростовщиками долларов проходит через рынок американских акций и поднимает его. Снижение отношения является следствием того, что создаваемые доллары проходят мимо рынка акций и он опускается.
В целом, это отношение в США колеблется внутри некоторого коридора — от кризиса до эйфории и наоборот — с тенденцией к плавному повышению. Это говорит о важной (супер-важной) роли фондового рынка в экономике США. Естественно, умные (не травмированные пропагандой) инвесторы это видят и поступают грамотно.
После того, как мы порадовались за долгосрочных держателей американских акций, давайте посмотрим на отношение индекса Московской биржи (IMOEX) к рублевой денежной массе (₽М2) за те же 20 лет:
Что мы видим?
Отношение уверенно смотрит вниз, практически не поднимая головы. За истеричными всплесками идет унылое снижение.
Почему такой позорный график?
По двум причинам:
1. Незаконная (не связанная с экономикой, демографией и элементарной порядочностью) эмиссия рублей в чудовищных объемах.
2. Прохождение создаваемых рублей мимо российского фондового рынка. Куда идут рубли — не важно. Важно то, что они идут мимо фондового рынка.
Что будет дальше?
Выскажите свои мнения в комментах, пожалуйста. Свое мнение я высказал в оригинале. Никому его не навязываю, чтобы не разбудить зомби и не оскорбить верующих)
------------------------------
⭐ Основной канал — bytopic (с монетизацией для блогеров)
21:11
Дмитрий Первый, Дмитрий Я Вам снижаю зарплату каждый месяц на 100 тысяч рублей, в какой-то момент вы мне начинаете платить за свою работу, Вам от этого будет хорошо?
21:06
Инвестор и портфель, почитайте проспект эмиссии, уверен, вы откроете что-то новое.
Hefe, ...." А тебе Красная Шапочка такие анекдоты слушать (читать) непозволительно, ты ещё маленькая, у тебя вон ещё молоко на губах не обсохло",- сказал Волк и густо покраснел.
«Это не...
Moreme, просто интересно — а какое это имеет значение? или нулевая цена в приложении или цена на момент 22г? бумага не торгуется на бирже…
SOrRos.
Ну по крайней мере я не
«тыкаю" незнакомым…
20:29
еще один слился похоже, печаль
Владимир Цеплухин, Ничего не понял, намек на то, что это локальный максимум и поэтому внезапное падение?
20:21
Гадкий утенок 3 года пытался выжить в плену санкций.
Технический анализ в топку. Уровней нет.
Следующая неделя покажет кто забрал все фишки со стола с таким объемом и что там со фрифлоатом.
Рассомаха, ну и зачем им это?
США ожидают от стран ЕС отправки войск в Украину в рамках мирного соглашения, — Reuters
Cписок вопросов США к странам ЕС в контексте мирного договора между РФ и Украиной:
▪️какие третьи страны ...
И хотел бы я в связи со всем этим увидеть график DAX к евро M2.
А еще интереснее было бы увидеть FTSE 100 к фунту М2, только на протяжении лет так 40.
тут еще бегают товарищи, кричащие при индекс полной доходности… но они почему-то забывают, что сравнение идет инвестиционных инструментов — акций и квартир… у акций иногда бывают дивы, а квартиры генерируют ренту
кстати вот еще тема интересная. недвижка (москва кажется) к индексу мос биржи. видно что до 2020 недвижка потихоньку проигрывала акциям IMOEX. потом задерг недвиги вверх в 2020 изза льготной ипотеки (люди в моменте продали свою будущую покупательную способность), потом психоз начала 2022. акции в пол, потом видно что ситуация начала выравниваться. так что вот это еще большой вопрос что лучше недвига или imoex. единственно чем лучше недвига — ее будут отбирать в последнюю очередь
ps: правильные люди выйдут, а может уже вышли)).
в такой ситуации, российские акции — это просто мусор
если вы считаете иначе, назовите? пожалуйста, фамилию чиновника, экономически заинтересованного в росте IMOEX и способного повысить капитализацию входящих в него эмитентов
это во-первых)
а во-вторых, если вы кинулись учитывать доходы инвестора (а не только рост стоимости акций), то будьте любезны учитывать и его расходы… а то получается, что инвестор — это мифическое существо, не имеющее расходов
и в-третьих, если к S&P500 добавить див.доходность, то IMOEX с его доходностью после 2017 года окажется в такой жопе, что местные зомбари будут стыдливо пот со лба утирать))
хотя, конечно, жулики приучили мелких инвесторов не видеть фрифлоат и даже не думать о нем
при этом, люди, которые все эти 20 лет обесценивали (разворовывали и разбазаривали) капитализацию российских эмитентов никуда не делись… и при широкой поддержке народных масс никуда не денутся еще лет 20-30… а то и дольше
следовательно, ничего не изменится
следовательно, остается только верить в чудо
но может ли верить в чудо умный инвестор?
уменьшив капиталы владельцев в 2 раза
В моменте уменьшение было в 11 раз
Ну за 20 всего ничего, а за 24 — 50%
цена есть у фантиков… когда подлецы и проходимцы, захватившие печатный станок, начинают печатать фантики, они обесцениваются
как только вы перейдете в золотую систему координат, мир людей станет для вас миром дрессированных обезьян, приученных думать разноцветными фантиками и никак иначе… будете смотреть на них, как на убогих))
Кто-то недвиге поклоняется. Но недвига теряет в цене, вместе с уходом оттуда драйвера жизни.
Золото тоже крутится вокруг некого драйвера. Отчасти промышленность, отчасти мода. На инвест тематике. Само по себе оно не обеспечит хорошую жизнь. Как товар и сервис. Золото тоже договор — мы считаем его ценным. Удобный товар, обозначающий ценность. Без электричества, без сложной техники.
Но если оно ценное вне всего, то и цена его не будет ходить на 50% за 3-4 года. Так наверное… это одна из точек опоры. Но тоже имеет слабости.
Что касается того, что будет дальше, уважаемый 10 грамм)) то здесь возможны два варианта развития событий:
Первый вариант заключается в том, что ситуация в России будет оставаться прежней. Фондовый рынок будет продолжать играть второстепенную роль в экономике, а новые деньги будут эмитироваться Центробанком и напрямую поступать в экономику. В этом случае можно ожидать дальнейшего снижения отношения индекса Мосбиржи к рублевой денежной массе.
Второй вариант заключается в том, что в России произойдут изменения, которые приведут к росту роли фондового рынка. Например, это может произойти в результате реформ, направленных на либерализацию экономики и создание благоприятного климата для развития бизнеса. В этом случае можно ожидать повышения отношения индекса Мосбиржи к рублевой денежной массе.
да или нет?
какие люди изменятся в России?
На текущий день капитализация индекса ммвб: 5 554 млрд, М2 руб: 92 546 млрд.
Итого: 0,06
У Вас что-то около 0,03.
Такая цифра (0,06) говорит о том, что экономика РФ решает свои задачи мимо Мосбиржи. Вот и все.
У США
Текущая капа SnP 500: 39 трлн долл, текущий (национальный!) М2: 20 трлн долл.
Итого: 1,95
У Вас: 0,22
Показывает, что даже если каждый американец отдаст все деньги, и правительство, даже если все заморские ЦБ отдадут все свои долларовые резервы, США не сможет расплатиться живыми деньгами за акции, которые торгуются по таким ценам сейчас в SnP 500. Вот и все.
А не то, что там деньги идут туда или не туда. Деньги идут туда, где им проще решать вопросы. У нас проще решать вопросы в реальном секторе, весь объем проходит через реальный сектор. США надувает пузырь уже давно, планируя ни с кем ничем не расплачиваться.
Я Вам ничего доказывать не собираюсь. Залез в гугл, набрал инфу, посчитал, вижу — у Вас пиздеж
Да я давно смотрю что автор занимается подменой понятий и вводит людей в заблуждение. напрашивается вопрос - если в России все так плохо и ничего не меняется, что изменили вы?
блин… достали эти дети тупых коммунистов))
Текущая капа SnP 500: 39 трлн долл, текущий (национальный!) М2: 20 трлн долл.
Итого: 1,95
У Вас: 0,22
_______________
Он же индекс делит на м2. Получается упрощенно 0,22
Попробуйте посчитать ещё раз.
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1280128913
А в 1981-м в США началась «рейганомика» и это совсем другая экономическая политика.
в 71 году владельцы ФРС отменили золотое обеспечение эмитируемых долларов, чем превратили их просто в бумагу… поэтому графики до 71 и после 71 года имеют принципиально разный экономический смысл… хотя «на глаз» этого не видно))
fred.stlouisfed.org/series/MYAGM2USM052S
smart-lab.ru/blog/693207.php
Итак, в 2002 году заправка торговала тремя видами бензина. Литр А-76 стоил 5 рублей 20 копеек, литр АИ-93 — 6 рублей 20 копеек, самый дорогой АИ-95 — 7 рублей 40 копеек
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России на 1 октября 2007 г. составили: бензин автомобильный — 18,21 руб. за литр, в том числе марки АИ-76 (АИ-80 и т. п.) — 16,10 руб. за литр, марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) — 19,12 руб. за литр, марки АИ-95 и выше — 20,60 руб. за литр, дизельное топливо — 17,63 руб. за литр
И весной 2002-го был максимум доллара до октября 2008-го ~32 руб. за доллар.
А. Г., в моменте! а не на длительный промежуток. в 2008-2009 году фрс же отказался печатать доллары, чтоб спасать всех нужно было куе. было указание всем папуасам включая нас девальвировать свои валюты. вот мы и получили с 25-26 ---> 30-32. 30 процев, а в др странах и того хлеще было.
а щас то почему рубель в говно летит уже который год? за 10 лет в три раза сложился. и где рынок фондовый? где был там и остался. бетон только вырос и продукты питания.
Это кто Вам такую чушь сказал? Посмотрите статистику динамики М2 в США на сайте ФРС Сент-Луиса. Куи то первое объявили в феврале 2009-го. Это в 2011-м они все заблокировали кредиты у себя и ограничили выход доллара за пределы США.
в России более 80% экономики контролируют чиновники… а они экономически заинтересованы в личном обогащении и личной безопасности… откуда тут взяться росту цен акций?)