Nippon Steel Corp. приобретает U.S. Steel за $14,1 млрд; по цене $55 за акцию, составляющей 40%-ную премию
NSC приобретет U.S. Steel по цене $55,00 за акцию в рамках сделки, составляющей 40%-ную премию, что обеспечит определенную и немедленную ценность для акционеров U.S. Steel
Объединяет две легендарные компании с богатой историей предоставления превосходных продуктов и услуг и внесения вклада в развитие общества
Сочетает в себе ведущие мировые технологии и производственные возможности для повышения качества обслуживания клиентов в США и во всем мире
Укрепляет диверсифицированную и конкурентоспособную сталелитейную промышленность в Соединенных Штатах в интересах клиентов за счет инвестиционного сотрудничества между двумя мировыми новаторами в области сталелитейной промышленности
СНБ будет соблюдать все коллективные договоры с Объединенным профсоюзом сталелитейщиков в рамках обязательств по поддержанию прочных отношений с заинтересованными сторонами
Ведет мировую сталелитейную промышленность к декарбонизации и устойчивому миру
U.S. Steel сохранит свое культовое название и штаб-квартиру в Питтсбурге, штат Пенсильвания
Сделка представляет собой кульминацию надежного процесса стратегических альтернатив U.S. Steel
Создает значительную ценность как для NSC, так и для акционеров U.S. Steel
Совместный конференц-звонок в 8:00 утра по восточному времени для обсуждения деталей сделки
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, and Pittsburgh, Pennsylvania, USA, December 18, 2023 — Nippon Steel Corporation (NSC) (TSE: 5401), крупнейший производитель стали в Японии и один из ведущих мировых производителей стали, и United States Steel Corporation (NYSE: X) («U. S. Steel»), ведущий производитель стали, обладающий конкурентными преимуществами в области недорогой железной руды, производства стали на мини-заводах и лучших в своем классе возможностей отделки, сегодня объявили о заключении окончательного соглашения В соответствии с которым NSC приобретет U.S. Steel в рамках сделки по цене $55,00 за акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере около $14,1 млрд плюс принятие на себя долга, что составит общую стоимость предприятия в размере $14,9 млрд. Цена покупки в размере 55,00 долларов США за акцию представляет собой 40%-ную премию к цене акций U.S. Steel на момент закрытия торгов 15 декабря 2023 года. Сделка была единогласно одобрена Советом директоров NSC и U.S. Steel.
Приобретение компанией U.S. Steel компанией NSC расширит ее ведущие в мире производственные и технологические возможности и позволит расширить географические регионы, в которых NSC сможет лучше обслуживать все заинтересованные стороны, включая клиентов и общество в целом. Сделка еще больше диверсифицирует глобальное присутствие NSC за счет значительного расширения текущего производства в Соединенных Штатах, в дополнение к основным географическим регионам Японии, АСЕАН и Индии. В результате приобретения компанией NSC компании U.S. Steel ее ожидаемые годовые мощности по производству сырой стали достигнут 86 млн тонн, что ускорит прогресс в достижении стратегической цели NSC по производству 100 млн тонн стали в год.
Президент NSC Эйдзи Хасимото сказал: «Мы рады, что эта сделка объединяет две компании с ведущими мировыми технологиями и производственными возможностями, демонстрируя нашу миссию по обслуживанию клиентов по всему миру, а также нашу приверженность построению более экологичного общества за счет декарбонизации стали. NSC уже давно восхищается U.S. Steel с глубоким уважением за ее передовые технологии, богатую историю и талантливую рабочую силу, и мы верим, что вместе мы сможем принять вызов и поднять наши устремления на еще большие высоты. Сделка основана на нашем присутствии в Соединенных Штатах, и мы обязуемся соблюдать все существующие профсоюзные контракты U.S. Steel. Мы надеемся на тесное сотрудничество с командой U.S. Steel, чтобы объединить лучшие из наших компаний и вместе двигаться вперед в качестве «Лучшего производителя стали с ведущими мировыми возможностями».
Исполнительный вице-президент NSC Такахиро Мори сказал: «Мы считаем, что эта сделка отвечает интересам наших двух компаний, обеспечивая сильную, непосредственную ценность для акционеров U.S. Steel и улучшая долгосрочные перспективы роста NSC. У нас сильный баланс, и мы уверены в нашей способности раскрыть потенциал объединения NSC и U.S. Steel за счет развития сталелитейного производства, создавая долгосрочную ценность для заинтересованных сторон наших компаний, включая наших клиентов, сотрудников, поставщиков, сообщества и акционеров».
Президент и главный исполнительный директор U.S. Steel Дэвид Б. Берритт сказал: «NSC имеет проверенный опыт приобретения, эксплуатации и инвестирования в сталелитейные заводы по всему миру, и мы уверены, что, как и наша стратегия, эта комбинация действительно является лучшей для всех. Эта сделка реализует огромную ценность нашей компании на сегодняшний день и является результатом всестороннего и тщательного процесса стратегических альтернатив нашего Совета директоров. Для наших сотрудников U.S. Steel, которым я по-прежнему благодарен, эта сделка сочетает в себе сталелитейные компании-единомышленники с непоколебимым вниманием к безопасности, общим целям, ценностям и стратегиям, подкрепленным богатой историей. Для клиентов U.S. Steel и NSC создают по-настоящему глобальную сталелитейную компанию с объединенными возможностями и инновациями, способными удовлетворить растущие потребности наших клиентов. Сегодняшнее объявление также приносит пользу Соединенным Штатам, обеспечивая конкурентоспособную отечественную сталелитейную промышленность и одновременно укрепляя наше присутствие во всем мире. Ожидается, что наш общий фокус на декарбонизации укрепит и ускорит нашу способность предоставлять клиентам инновационные стальные решения для достижения целей устойчивого развития».
Стратегические преимущества
| - | Двигаемся вперед вместе в качестве «Лучшего производителя стали с лучшими в мире возможностями». Сделка объединяет передовые технологии NSC и U.S. Steel для продвижения инноваций и поставки высококачественной стальной продукции, такой как электротехническая сталь и автомобильный плоский прокат, клиентам по всему миру. NSC и U.S. Steel поделятся своими передовыми мировыми технологиями и производственными мощностями, чтобы быть в авангарде инноваций и цифровой трансформации в сталеплавильном производстве на благо клиентов. U.S. Steel является признанным новатором в области энергоэффективности, а Big River Steel управляет одним из самых передовых и современных устойчивых заводов в Северной Америке. Синергетический эффект от сделки будет в первую очередь обусловлен объединением передовых производственных технологий и ноу-хау между U.S. Steel и NSC, в том числе в области экономически эффективных операций, энергосбережения и переработки. Технологии и продукты NSC будут способствовать дальнейшему расширению технических возможностей портфеля продуктов U.S. Steel Mined, Melted и Made in America, лучше удовлетворяя растущий спрос клиентов в Соединенных Штатах. |
| - | Укрепляет способность удовлетворять растущий спрос на высококачественную сталь в США и во всем мире. U.S. Steel уже давно является одним из лидеров сталелитейной промышленности Америки, в то время как NSC успешно обслуживает американских клиентов на протяжении десятилетий. Вместе с U.S. Steel NSC будет иметь все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на высококачественную сталь, автомобильную и электротехническую сталь, а также предоставлять превосходные продукты и услуги. Кроме того, NSC стремится обслуживать клиентов в Соединенных Штатах и поставлять высококачественную стальную продукцию для удовлетворения потребностей любого применения. |
| - | Ведет мировую сталелитейную промышленность к декарбонизации и устойчивому миру. NSC и U.S. Steel разделяют обязательство по декарбонизации к 2050 году и признают, что решение проблем устойчивого развития является фундаментальной основой существования и роста сталелитейной компании. Ключевым направлением сотрудничества после завершения сделки станет дальнейшее продвижение этой цели и продвижение альтернативных технологий в области декарбонизации. NSC разрабатывает три прорывные технологии для достижения углеродной нейтральности к 2050 году, включая технологию впрыска водорода в доменные печи, производство высококачественной стали в крупногабаритных электродуговых печах и использование водорода в процессе прямого восстановления железа. U.S. Steel также сосредоточена на сокращении углеродного следа, в том числе постоянно стремится использовать меньше энергии в своих текущих операциях, интегрируя возможности электродуговых печей в свой след и строя второй современный мини-завод в Арканзасе. |
| - | Соблюдает все соглашения между U.S. Steel и Объединенным профсоюзом сталелитейщиков: NSC имеет большой опыт работы в области безопасности на рабочем месте и сотрудничества с профсоюзами. Все обязательства U.S. Steel перед своими работниками, включая все коллективные договоры, заключенные с профсоюзами, будут соблюдаться, и NSC обязуется поддерживать эти отношения на постоянной основе. |
| - | Обязуется поддерживать прочные отношения с заинтересованными сторонами, в том числе с сотрудниками, клиентами, поставщиками и сообществами. Объединенная рабочая сила имеет решающее значение для деятельности в Соединенных Штатах и во всем мире. После закрытия сделки U.S. Steel сохранит свое культовое название, бренд и штаб-квартиру в Питтсбурге, штат Пенсильвания. NSC стремится к преемственности в прочных отношениях с поставщиками, клиентами, окружающими сообществами и людьми, которые поддерживают деятельность U.S. Steel, и стремится быть продуктивным членом этих сообществ. |
| - | Создает значительную ценность как для NSC, так и для акционеров U.S. Steel. Сделка ускорит рост NSC как «Лучшего производителя стали с ведущими мировыми возможностями», готового обеспечить более высокие темпы роста, повышенную прибыльность и долгосрочную ценность для акционеров NSC. Предложение с полностью денежными средствами также обеспечивает создание высокой стоимости и уверенность в стоимости для акционеров U.S. Steel. Данная сделка является успешным результатом всестороннего и тщательного стратегического анализа, проведенного компанией U.S. Steel и ее Советом директоров. Цена покупки в размере 55,00 долларов США за акцию представляет собой 40%-ную премию к цене акций U.S. Steel на момент закрытия торгов 15 декабря 2023 года. |
Детали транзакции
Ожидается, что сделка будет закрыта во втором или третьем квартале 2024 календарного года при условии одобрения акционерами U.S. Steel, получения обычных разрешений регулирующих органов и других обычных условий закрытия. NSC планирует финансировать сделку за счет поступлений, в основном от заимствований у некоторых японских банков, и уже обеспечил финансовые обязательства. На сделку не распространяются какие-либо условия финансирования.
Советники
Citi выступает в качестве финансового консультанта NSC. Ropes & Gray LLP выступает в качестве юридического советника НБК. Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC и Evercore выступают в качестве финансовых консультантов U.S. Steel. Milbank LLP и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz выступают в качестве юридических консультантов U.S. Steel.
О компании NSC
NSC является крупнейшим производителем стали в Японии и одним из ведущих мировых производителей стали. NSC имеет глобальные мощности по производству сырой стали около 66 миллионов тонн и обеспечивает работой около 100 000 человек по всему миру. Производственная база NSC находится в Японии, и компания присутствует еще в 15 странах, включая: США, Индию, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Бразилию, Мексику, Швецию, Китай и другие. NSC создала совместное предприятие в Соединенных Штатах около 40 лет назад и сосредоточилась на построении сотрудничества и хороших отношений с сотрудниками, профсоюзами, поставщиками, клиентами и сообществами. Являясь «Лучшим производителем стали с ведущими мировыми возможностями», NSC стремится к передовым мировым технологиям и производственным возможностям и вносит свой вклад в общество, предоставляя превосходную продукцию и услуги. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.nipponsteel.com.
О компании U.S. Steel
Основанная в 1901 году, компания U.S. Steel является ведущим производителем стали. Уделяя особое внимание безопасности, ориентированная на клиента стратегия компании «Лучшее для всех®» способствует более безопасному и устойчивому будущему для U.S. Steel и ее заинтересованных сторон. Уделяя особое внимание инновациям, U.S. Steel обслуживает автомобильную, строительную, бытовую, энергетическую, контейнерную и упаковочную промышленность стальной продукцией с высокой добавленной стоимостью. Компания также поддерживает передовое производство железной руды и имеет мощности по выплавке стали в год на уровне 22,4 млн тонн нетто. Штаб-квартира U.S. Steel находится в Питтсбурге, штат Пенсильвания, а предприятия мирового класса расположены в Соединенных Штатах и в Центральной Европе. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.ussteel.com
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163302/000110465923126579/tm2333110d1_ex99-2.htm
