Как инвестировать в иностранные акции? Акций нет, но вы держитесь

Хочется инвестировать в зарубежные акции, но не понимаете как это сделать правильно? Есть ценные бумаги, но боитесь блокировки? Расскажу обо всем по порядку в данной статье.

С момента ввода первых санкций стало понятно, что час когда придет конец инвестициям в зарубежные акции из России вопрос лишь времени. Прошло достаточно с момента ввода санкций на СПБ биржу, чтобы осознать, а что же произошло. Если не растекаться по древу, то с иностранными инвестициями из России все. Финито.

С 24 февраля 2022 года я планомерно начал избавляться от иностранных акций в своем портфеле. Хотелось ли инвестировать в американский рынок? Конечно хотелось! Из наиболее защищенных вариантов с точки зрения инфраструктурных рисков оказались фьючерсы на зарубежные индексы на московской бирже. Линейка сейчас не такая широкая: DAX, Euro STOXX 50, Hang Seng, SP500, Nasdaq и Nikkei 225, но в целом она покрывает крупные рынки, есть из чего выбрать как говорится.

А зачем вообще зарубежный рынок? От банальной диверсификации до новых торговых идей. Думаю, особенно углубляться в ответ на этот вопрос не имеет смысла. Чем же мне все-таки приглянулись фьючерсы на эти индексы?

Первое (и главное) — нет риска блокировки. По своей сути фьючерс это контракт о будущей цене между покупателем и продавцом. Соответственно кастодиального риска (риска хранения ценной бумаги в недружественном «хранилище») нет. Более неочевидный вопрос для обывателя: а что если не будет цен? И здесь тоже благодать, так как цены берутся у крупного российского информационного агентства. По сути наша биржа по фьючерсам на иностранные ценные бумаги никаким образом с западными компаниями не связана и риска, что те прекратят деловые связи нет.

Второе. По фьючерсам расчеты идут в рублях. Сегодня недружественные валюты на счете не в почете. Этим все сказано.

Третье. Достаточная ликвидность по Американским индексам и возможность торговать с плечом вплоть до Х10. Главное не забывать про управление рисками, например, выставлять заявки ограничивающие ваши убытки (стоп-лосс)

Честный итог. Конечно ничего общего фьючерсы на иностранные ценные бумаги (индексы) в реальности не имеют с полноценным правом на акции. Стоит не забывать, что фьючерсы это не про инвестирование долгосрочное. Но в отсутствие других вариант считаю фьючерсы на Московской бирже неплохим вариантом. Да, нет возможности выбрать конкретную акции. Сразу возникает излюбленный вопрос трейдеров и инвесторов, вы что хотите переиграть индекс?)))

Пост скриптум. А что альтернатив нет?

Неужели это все существующие варианты для российского инвестора вложиться в иностранные акции? Как писал в начале статьи инвестирование из РФ в зарубежные акции прикрывают. Если вы вывели деньги на счет за рубежом и там вам с нашим паспортом открыли счет брокерский, то это вариант. Только есть один момент, что искать лучше дружескую юрисдикцию Казахстан или ОАЭ, например. Если у вас двойное/тройное гражданство, то просто открываете счет на него за рубежом. Это самый простой и логичный вариант.

Сейчас есть еще и другой вариант, который предлагает Финам: опционы и акции через американского брокера Just2trade, но важный момент, что учитываться бумаги будут в иностранной инфраструктуре. Сколько времени такая схема будет работать пока ее не закроют, а вместе с тем ваши бумаги не превратятся в воспоминания остается только гадать.

А что нас ждет в будущем?

Вопрос риторический, если верите, что санкции снимут и денежные потоки снова начнут гулять, то и старые добрые иностранные акции в удобном обличии вернуться. Но будут ли инвесторы снова испытывать судьбу? Конечно будут.

Из хороших новостей Мосбиржа анонсировала запуск новых фьючерсов на иностранные ценные бумаги. Посмотрим, что это будет. Как будто есть смысл двигаться с сторону и фьючерсов на иностранные акции, нам остается только ждать.

Кому отозвалось буду рад комментариям. Также переходите за аналитикой и идеями в мой новый ТГ канал t.me/invest_analytic?ref=vc.ru

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией