Параметры и сроки сделки.

Объявляем официально: Советом директоров ПАО «МГКЛ» установлен ценовой диапазон на уровне 3,1–3,5 рублей за одну обыкновенную акцию. Уже сегодня, 7 декабря, начинаем сбор заявок!

Ещё немного важных данных:

Тикер — MGKL
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объём размещения предположительно составит до 322 580 000 акций.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 36 %.
Итоговая цена размещения будет определена по результатам сбора заявок, который завершится 13 декабря 2023 года.
Компания и её аффилированные лица (с исключениями, описанными в полном тексте документа), а также основные акционеры, владеющие в настоящее время в совокупности более 84% обыкновенных акций, принимают на себя стандартные обязательства по лок-апу в 180 дней по его завершении.

Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно приобрести по цене IPO акции компании в количестве до 20% от количества акций компании, приобретённых ими в рамках IPO.

Привлечённые в ходе IPO средства будут в полном объеме направлены в капитал компании для реализации стратегии развития:

✓ продолжим цифровизацию всех направлений нашей деятельности, включая их бесшовную интеграцию для снижения операционных затрат, повышения эффективности взаимодействия и оптимизации управления;
✓ продолжим экспансию в Московском регионе — планируем увеличить розничную сеть до 150 отделений к 2025 году с потенциалом роста нашей доли рынка в регионе до 40 % к 2027 году;
✓ будем развивать направление ресейла за счет собственной розничной сети, логистических и технологических решений крупных платформ, где мы уже присутствуем и куда мы будем выходить, что позволит нам к 2027 году увеличить долю на рынке ресейла до 3% -5%; емкость рынка ресейла к 2027 году вырастет в 3 раза до 3 трлн рублей;
✓ продолжим развитие оптового направления трейдинга драгоценных металлов, что даст нам возможность существенно нарастить обороты с одновременным эффективным управлением временно свободной ликвидностью.

Читайте все детали на нашем сайте.