Главное на рынке облигаций на 30.11.2023

• «Сибнефтехимтрейд» сегодня, 30 ноября, начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка, а также в сектор ПИР. Ставка установлена на уровне 18% годовых на первый год обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонных периодов, а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонов. Организатор и андеррайтер — финансовое ателье GrottBjorn. НКР августа 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.

• МФК «Саммит» 1 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». В ноябре 2023 г. «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности компании по новой методологии и присвоил кредитный рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) и ввел наблюдение в отношении ПАО «ОР Групп» (головная компания OR Group). Временным управляющим назначен Алексей Яковлев.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО МФК «Центр Финансовой поддержки» (ЦФП) до уровня ruBВ-, по рейтингу установлен развивающийся прогноз и статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено ухудшением оценок корпоративного управления, управления рисками и информационной прозрачности вследствие реализации операционного риска из-за продолжительного сбоя в работе ИТ-инфраструктуры компании. На протяжении двух недель наблюдается сбой в работе серверов, в результате чего большая часть сервисов оказалась недоступной клиентам, не осуществляется выдача новых займов. Развивающийся прогноз и установление статуса «под наблюдением» стали следствием неопределенности относительно того, когда компания сможет восстановить непрерывность своей деятельности, а также величины финансового ущерба, понесенного в результате сбоя.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Балтийский проект» (группа компаний «АБЗ-1») на уровне BBB(ru), прогноз «стабильный», и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» — на уровне BBB(ru).

• АКРА присвоило ООО «Рекорд трейд» кредитный рейтинг на уровне B(RU) со стабильным прогнозом. Ожидается дебют эмитента на публичном долговом рынке.

• НЗРМ установил ставку 24-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений — ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента. «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 20-го купона облигаций серии 01 на уровне 18,07% годовых. Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022-го и закончилось 23 мая 2023 гг. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купонов определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

• «ИНАРКТИКА» приняла решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 19 рублей на акцию. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента составит 1,67 млрд рублей. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 9 декабря. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему — не позднее 22 декабря 2023 г.; другим зарегистрированным в реестре акционерам — не позднее 22 января 2024 г.

• МФК «Мани Капитал» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 32-36-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора