Дивидендные акции нефтяных компаний на бирже: кто как платит дивиденды последние 5 лет

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами. Нефть добывают, экспортируют, перерабатывают, снова добывают, валютную выручку продают, стабилизируя курс рубля, платят дивиденды и заходят на новый круг. Посмотрим, какие нефтяные компании как платили дивиденды за последние годы.

 

Кто есть, в том числе из тех, кто не на слуху, а главное — кто как платит дивиденды, ведь долгосрочным (бессрочным) инвесторам это интереснее всего. Смотрим последние 5 лет: с 2019 по 2023 включительно по датам отсечек.

• В прошлый раз я рассматривал все банки РФ, которые есть на бирже, и их дивиденды, читайте.
• А ещё посмотрел, какие компании из топ-10 по капитализации обновили дивидендные рекорды в этом году.
• Ну и новые не пропустите.

Лукойл

Лукойл по праву считается ориентиром, именно он занимает самую большую долю в индексе Мосбиржи и выплачивает дивиденды с завидной регулярностью, причём старается выплачивать в восходящем тренде, не отказываясь от статуса дивидендного аристократа. Дивидендная политика Лукойла предполагает выплату на дивиденды 100% от скорректированного FCF дважды в год.

   

• Дивдоходность по последним 5 годам: 5,9%, 7,3%, 8,1%, 17,1%, 13,9%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,46%

Лукойл уже объявил финальные для 2023 года дивиденды, которые будут в декабре.

Сургутнефтегаз

Сургутнефтегаз направляет на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, составляющих 25% уставного капитала. По обычным акциям дивиденды всегда маленькие.

   

Привилегированные акции

• Дивдоходность по последним 5 годам: 18,16%, 2,69%, 14,65%, 14,28%, 1,83%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,32%

Обычные акции

• Дивдоходность по последним 5 годам: 2,42%, 1,76%, 2,07%, 3,27%, 2,68%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 2%

Тут стоит также помнить про кубышку и секту её свидетелей.

Газпром нефть

Дивидендная политика компании подразумевает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли. А на фоне проблем у основного бизнеса Миллера, Газпром доит свою дочку по-максимуму.

   

• Дивдоходность по последним 5 годам: 6,21%, 7,17%, 9,42%, 17,58%, 12%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,5%

Уже объявили буквально недавно щедрые дивиденды, которые будут в декабре.

Татнефть

Дивидендная политика Татнефти предполагает выплачивать акционерам не менее 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность чуть выше по привилегированным акциям, сами дивиденды одинаковые.

   

Привилегированные акции

• Дивдоходность по последним 5 годам: 18,41%, 2,37%, 5,58%, 15,63%, 11,84%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 10,7%

Обычные акции

• Дивдоходность по последним 5 годам: 15,68%, 2,14%, 5,18%, 14,73%, 11,73%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,9%

Роснефть

Дивидендная политика Роснефти предполагает выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год. Доходность относительно хедлайнеров нефтянки у компании Сечина выходит пониже. Но это может измениться.

Кстати, уже объявлены и дивиденды, которые выплатят в январе. Спасибопожалуйста.

   

• Дивдоходность по последним 5 годам: 6,37%, 4,51%, 4,08%, 6,47%, 9,29%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,1%

Башнефть

По дивидендной политике дивы не менее 25% от чистой прибыли, если Чистый долг / EBITDA <2. Ну и стоит помнить, что компания принадлежит Роснефти, которая может регулярно нуждаться в дивидендах. Дивдоходность у префов выше.

   

Привилегированные акции

• Дивдоходность по последним 5 годам: 8,9%, 7,4%, 0%, 13,8%, 12,8%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 8,6%

Обычные акции

• Дивдоходность по последним 5 годам: 7,7%, 5,8%, 0%, 10,2%, 10%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,74%

Транснефть-ап

Транснефть ориентируется на дивы в размере 25% от прибыли при достаточности финансирования инвестпрограммы, погашения долгов и при удовлетворительном уровне долговой нагрузки. В остальных случаях компания выплачивает 15% или 20% от прибыли. У компании хорошая динамика по росту дивидендов.

   

• Дивдоходность по последним 5 годам: 6%, 8%, 5%, 9%, 12%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 8%

По известным всем компаниям всё. Есть ещё газовики — Газпром и Новатэк, но с ними всё понятно, и в данном случае я смотрю нефтяников. А что не по мейнстриму? Есть ли какие-то нефтяные алмазы в пятидесятых эшелонах?

Саратовский НПЗ

По обычным акциям дивидендов нет. По префам есть, не самые стабильные.

   

Привилегированные акции

• Дивдоходность по последним 5 годам: 11%, 9%, 7%, 0%, 3%
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 6%

И остаются только самые аутсайдеры

Русснефть: на бирже представлены обычные акции, по ним дивиденды не платятся. По привилегированным платятся, но их на бирже нет. РН-Западная Сибирь и Варьеганнефтегаз: дивидендная история кристально чистая. Мегион и Славнефть-ЯНОС: дивиденды настолько низкие, что ими можно пренебречь.

Итого

Никаких сюрпризов, только основа хорошо платит дивиденды, разве что Саратовский НПЗ можно посмотреть, но смысла в этом чуть меньше нуля. Лидеры за 5 лет по дивдоходности: Татнефть-ап, Газпром нефть, Лукойл, СНГ-ап. Следом за ними остальные: Башнефть-ап, Роснефть и Транснефть.

Ну а вы, котлетеры и туземунщики, в какие нефтяные компании котлетите?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.