🔆Кучно пошло...

Просто две новости с некоторыми подробностями:

📌 Калужский производитель алкогольных напитков – завод Кристалл собирается провести IPO  на Мосбирже в 4 квартале 2023 года.
Организатором IPO выступит компания Финам.
Размер размещения может составить от 1-1,5 млрд рублей. Привлеченные деньги пойдут на реализацию стратегии роста и замещение ушедших из России западных ликероводочных производителей.

🔹 Кристалл не входит даже в топ-10 производителей водки, а потенциал импортозамещения ушедших с российского рынка предприятий, по оценкам экспертов, сомнителен: бренды наладили параллельный импорт, оставив занятые ниши за собой.

🔹 По РСБУ за 1п2023 Кристалл показал 31 млн чистой прибыли. Стоимость активов – 3,8 млрд. Получается завод хочет привлечь около трети размера текущего баланса.

🔹 Кристалл стремится удвоить свою долю рынка

🔹Кристалл — компания относительно небольшая, ведет работу на очень конкурентном и зарегулированном рынке. Озвученные амбиции – немаленькие.

🔹В марте 2023 году Кристалл впервые вышел на долговой рынок, разместив на Мосбирже трехлетние облигации на 300 млн рублей с квартальным купоном и доходностью к погашению 14,21%. Доходность высокая, значит и рискованность тоже. Не зря рейтинг кредитоспособности компании от Эксперт РА составил ruB+ (низкий уровень кредитоспособности и финансовой надежности).

📌 Группа Астра (в нее входит разработчик крупнейшей российской операционной системы Astra Linux) объявила о намерении провести IPO на Мосбирже. Листинг и начало торгов акциями компаниями ожидается уже в октябре 2023 года.

🔹 По планам компании по результатам IPO free-float составит около 5%.

🔹 Акции предложат действующие акционеры компании, которые после выхода на биржу сохранят за собой преобладающую долю в капитале группы.

🔹“Розничные инвесторы смогут приобрести ценные бумаги через ведущих российских брокеров, технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее” — сообщение компании

🔹 Ранее представители компании уже озвучивали планы IPO с мотивацией “компания хочет дать возможность познакомиться с бизнесом, у которого не было публичной истории, создать ликвидность, поставить бумагу на радар, чтобы инвесторы могли следить за ней и принимать решение”.

🤔Что думаю:

🟣Думаю, что дело пошло. Все сказанное, например, президентом и в презентации Мосбиржи – уже делается. Заявленная Мосбиржей в Стратегии-2028 ежегодная двузначная цифра количества IPO\SPO выглядит еще более достижимой после таких новостей. Повод изучить перспективы $MOEX внимательнее

🟣 Скажу очевидное, но эти IPO – далеко не последние, а лишь начало активного процесса. Возможно даже, бума. Буквально в каждой отрасли есть компании, способные проявить желание получить средства на свое дальнейшее развитие на бирже.

🟣Из недавнего: изучала новость, что Китай разрешил экспорт российской свинины. Посмотрела список российских производителей. А в нем биржевые Русагро $AGRO и ГК Черкизово $GCHE занимают лишь третье и девятое места по объему производства ❗️ IPO — не только для «больших», для лидеров.

🟣Еще один пример: Mercury Retail Group (управляе торговыми сетями Красное и белое и Бристоль) “сохраняет готовность к IPO и ждет благоприятных рыночных условий для сделки”.

🟣 Если вы видите новости, подобные этим, значит прямо сейчас компания может проводить стадию pre-IPO. Это возможность купить ее акции, по цене “для первопроходцев”, ниже той, по которой будет размещение. Если компания крепкая и перспективная, стоит, как минимум, изучить такую возможность.

🟣 Обращает на себя внимание тот факт, что IPO рассматривают далеко не только лидеры своих отраслей. Это может послужить хорошим примером для многих компаний: не “сначала достигнем высот и выйдем на биржу”, а наоборот – “выйдем на IPO, привлечем деньги и уже на них будем развиваться”.
IPO из в значительной степени имиджевого атрибута становится тем, чем и должно являться – инструментом дальнейшего развития перспективной компании. Это может стать некой переломной точкой в развитии нашего рынка – многие компании начнут всерьез рассматривать выход на биржу, не стесняясь своего размера.
Это влечет далеко идущие последствия, если задуматься. 🤔Причем, позитивные 👍

В общем, с большим любопытством буду наблюдать, как эти две компании проведут свои первичные размещения.

Источник 👉PRO Инвестиции ПРОСТО