Топ-3 лучших акций нефтегаза, когда цены на нефть растут: Лукойл, Транснефть, Роснефть — мнения аналитиков, опрошенных РБК Инвестициями

Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями» единодушно включили ЛУКОЙЛ в список своих фаворитов нефтегазового сектора. По итогам первого полугодия компания получила чистую прибыль ₽565,4 млрд, что на 11,3% превысило консенсус-прогноз, собранный «Интерфаксом». 

АКЦИИ ЛУКОЙЛА

«Учитывая сильный баланс ЛУКОЙЛа, можно уверенно рассчитывать на одновременное проведение выкупа собственных акций у нерезидентов и выплату дивидендов за 2023 год», — полагает Дмитрий Баженов из «Кит Финанса». По его оценкам, на выкуп компания потратит ₽550 млрд, а дивиденды за год могут составить до ₽1000 на акцию. С учетом цены закрытия торгов в пятницу, 22 сентября, это даст доходность в 15,4%.

Сергей Кауфман из Финама ожидает, что общий размер дивидендов за год будет больше и составит ₽1158 на акцию. Это даст доходность в 17,8%. 

Что ждать от акций ЛУКОЙЛа:

• «Финам»: целевая цена акций — ₽7631, потенциал роста —  17,5%;
• «КИТ Финанс»: ожидаем рост котировок до ₽8000 (+23,2%);
• «Велес Капитал»: у акций есть потенциал роста к ₽7000 (+7,77%) при объявлении о дивидендных выплатах и улучшении рыночных настроений. Но при отсутствии этих факторов бумаги могут продолжить нисходящую коррекцию к ₽6 тыс. и ниже вместе со всем рынком;
• УК: «Первая»: потенциал роста составляет около 20–23% без учета доходности по дивидендам.

АКЦИИ ТРАНСНЕФТИ

Индексация тарифов на транспортировку нефти, а также увеличение дальности транспортировки из-за переориентации экспорта компенсируют «Транснефти» снижение добычи и экспорта, полагает Кауфман. Это приведет к заметному росту прибыли. Аналитик «Финама» упомянул и будущий сплит акций как драйвер роста. За 2023 год «Транснефть», по прогнозам Сергея Кауфмана, направит на дивиденды почти ₽20 тыс. в пересчете на акцию (без учета сплита).

Что ждать от акций «Транснефти»

• «Финам»: целевая цена без учета сплита — ₽176,9 тыс., потенциал роста — 23,9%;
• «Велес Капитал»: при способности акций устоять выше ₽138,3 тыс. можно ожидать повторного тестирования сентябрьского максимума в ₽151,65 тыс.

АКЦИИ РОСНЕФТИ

Кауфман отметил, что за счет проекта «Восток Ойл» «Роснефть» входит в число немногих российских нефтяных компаний с потенциалом роста бизнеса. О важности таких проектов для нефтяных компаний упомянула и старший аналитик УК «Первая» Анна Бутенко.

Анна Бутенко ожидает, что «Роснефть» направит на дивиденды за первое полугодие ₽31 (дивдоходность 6%), а за весь год — ₽68 на акцию (13,2%). Сергея Кауфман из «Финама» настроен еще оптимистичнее, прогнозируя дивиденды за 2023 год в ₽72 на акцию. В таком случае доходность выплат составит 14%.

Что ожидать от акций «Роснефти»:

• «Финам»: ориентировочно котировки могут подняться до ₽600 (+16,75%);
• УК: «Первая»: потенциал роста составляет около 20–23% без учета доходности по дивидендам.

quote.ru/news/article/650c27739a7947c1fb0f5c94