Размещение ООО «Озон»: rlAA-
21 августа 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-02. Эмитентом выступает ООО «Озон», андеррайтером – ООО «Джи Ай Солюшенс».
На конец 2022 года, ООО «Озон» — финансово устойчивое, незакредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.99 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 4 268.4 млн рублей долгосрочных обязательств и 7 938.8 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 4 610.4 млн срочных и 3 328.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 752.0 млн рублей долгосрочных и заняла 2 257.2 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAA-
Общие сведения ООО «Озон»
| ИНН | 6345002063 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Озон» |
| Вид экономической деятельности | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |
| Юридический адрес | 445351, г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11 |
| Сайт компании | https://ozonpharm.ru/ |
Основные финансовые показатели ООО «Озон»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 17 000 |
| Внеоборотные активы | 3 187 856 |
| Оборотные активы | 21 362 272 |
| Капитал и резервы | 12 266 180 |
| Долгосрочные обязательства | 4 268 431 |
| Краткосрочные обязательства | 8 015 517 |
| Ресурсная база | 24 550 128 |
Финансовое состояние ООО «Озон»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Озон»
Компания ООО «Озон» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -4% и снижение финансовой устойчивости на -14%. Разница между показателями сократилась с 7п до 2п.
Финансовое результаты ООО «Озон»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Озон» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Озон»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 20 858 млн рублей. Долг, ООО «Озон», вырос на 32% и составил 12 207 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 20 364 589 |
| Себестоимость продаж | -7 911 694 |
| Коммерческие расходы | -5 575 786 |
| Управленческие расходы | -420 033 |
| Проценты к получению | 59 977 |
| Проценты к уплате | -866 385 |
| Прочие доходы | 433 194 |
| Прочие расходы | -2 254 285 |
| Налог на прибыль | -806 561 |
| Прочее | -57 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Озон»
Чистая прибыль ООО «Озон» в отчётном периоде составила 3 023.0 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Озон»
Закредитованность ООО «Озон»: 0.99, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Озон»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -463 062 |
| Инвестиционный | -2 221 451 |
| Финансовый | 5 457 359 |
| Совокупный | 2 772 846 |
| Входящие денежные потоки | 5 920 421 |
| Исходящие денежные потоки | 4 994 297 |
Ликвидность ООО «Озон»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Озон» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 1 005 505 тыс рублей, кредиторской задолженности на 4 610 351 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 604 846 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 11 627 550 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 3 328 399 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 8 299 151 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 4 694 305 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Озон», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 95 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 85 — близкое к оптимальному. Угроза потери инвестиций минимальная.
- Финансовая устойчивость: 83 — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 78. Предприятие эффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Озон» от активов инвестиционного портфеля не более 4.21%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Озон»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 4.70 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2018 г. | 4.63 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2019 г. | 4.40 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2020 г. | 4.37 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2021 г. | 4.62 | минимальный | 0.4 | rlAA+ |
| 2022 г. | 4.21 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Озон» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 1.3%
Статистическая вероятность банкротства: 0.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 0.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 78
✔ Уровень КредитоСпособности: 95
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 4.21
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Озон», выше риска потери инвестиций.
