Мировое производство электромобилей в 2022г: №1 BYD 1,86 млн ед. (+211% г/г); №2 Tesla 1,31 млн ед. (+40% г/г)
Мировые продажи электромобилей в 2022 году
May 20, 2023
Мировые продажи электромобилей продолжали расти. В течение 2022 года было поставлено в общей сложности 10,5 млн новых электромобилей и PHEV, что на +55% больше, чем в 2021 году (6,7 млн). Тем не менее, региональная модель роста меняется. После 2 лет резкого роста продаж в Европе электромобили выросли всего на +15% по сравнению с 2021 годом. Слабые общие рынки автомобилей и постоянная нехватка компонентов сделали свое дело, усугубленное войной в Украине. Продажи электромобилей в США и Канаде выросли на 48% в годовом исчислении, несмотря на слабый общий рынок легковых автомобилей, который упал на 8% в течение 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во 2-м полугодии 2022 года наблюдалось осторожное восстановление автомобильных рынков по сравнению с низкими результатами второго полугодия 2021 года. Мировые продажи легковых автомобилей в 2022 году, составившие 81 миллион единиц, по-прежнему были на -0,5% ниже, чем в 2021 году, и на -15% ниже уровня до 2020 года.
Продажи NEV в Китае бросили вызов всем препятствиям, с которыми страна столкнулась в противном случае (кризис недвижимости, вспышки Covid и блокировки), и увеличились еще на +82% в годовом исчислении. BYD более чем утроил продажи до 1,85 миллиона единиц, что сделало его #1 в мировом рейтинге продаж, если включить их 944 500 продаж PHEV. Считая только электромобили, Tesla по-прежнему лидирует с большим отрывом: в 2022 году было поставлено 1,31 миллиона единиц.
В 2022 году на долю PHEV приходилось 27 % мировых продаж плагинов по сравнению с 29 % в 2021 году. В то время как их объемы продаж по-прежнему увеличиваются, их доля в ассортименте PEV снижается, сталкиваясь с препятствиями из-за сокращения стимулов и улучшения предложений BEV. Рост продаж все больше зависит от степени электрификации. В то время как BEV выросли на +59%, а PHEV на +46%, неоплачиваемые полные гибриды выросли на +15%, а мягкие гибриды — на +1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мировые продажи транспортных средств, которые можно заряжать от сети (10,5 м), впервые в 2022 году были выше, чем для незаряжаемых транспортных средств (8,4 млн). Продажи автомобилей, работающих только на ДВС, снизились на -7%; Их доля в мировых продажах легковых автомобилей составляет 76,8 % по сравнению с 82,2 % в 2021 году. FCEV остаются неактуальными для электрификации легковых автомобилей; Их поставки в 2022 году застопорились на уровне 15 400 единиц, что составляет 0,02% от мирового годового объема легковых автомобилей.
Быстрое внедрение электромобилей на слабых автомобильных рынках еще больше увеличило акции электромобилей. В 2022 году на электромобили (9,5 %) и PHEV (3,5 %) приходилось 13 % мировых продаж легковых автомобилей по сравнению с 8,3 % в 2021 году. Норвегия имела самую высокую долю рынка электромобилей (BEV 71% + PHEV 8%), Китай — 27%, Европа — 20,8% и США 7,2%. Самыми быстрорастущими рынками были Индонезия (от 1 тыс. до 10 тыс.), Индия с +223% до 50 тыс., почти все электромобили, Новая Зеландия +151% до 23 тыс. с долей рынка 20%. Поставки и внедрение электромобилей в настоящее время быстро распространяются на глобальный юг.В ноябре и декабре 2022 года наблюдались искажения спроса из-за предстоящего сокращения грантов на электромобили в Европе и Китае и IRA в США на 2023 год. Спрос как на электромобили, так и на ДВС был перенесен на 2022 год или перенесен на 2023 год. Мы ожидаем нерегулярных продаж электромобилей и акций в нескольких странах в 1 квартале 2023 года. За весь 2023 год мы ожидаем, что продажи составят 14,3 млн электромобилей, что на 36% больше, чем в 2022 году, при этом продажи электромобилей достигнут 11 млн единиц, а PHEV — 3,3 млн единиц. К концу 2023 года мы ожидаем, что в эксплуатации будет 40 миллионов электромобилей, считая легковые автомобили, 73% — это электромобили и 27% — PHEV.
Обзор данных и основные выводы
Необработанные данные, которые мы использовали для создания этой инфографики, перечислены ниже. Для удобства были включены показатели объема за 2021 год.
| № | Компания | 2022 | 2021 | Рост к 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 1,858,364 | 598,019 | 211% |
| 2 | Тесла | 1,314,319 | 936,247 | 40% |
| 3 | VW Group | 839,207 | 763,851 | 10% |
| 4 | GM (включая Wuling Motors) | 584,602 | 516,631 | 13% |
| 5 | Stellantis | 512,276 | 381,843 | 34% |
| 6 | Hyundai Motors (включая Kia) | 497,816 | 348,660 | 43% |
| 7 | BMW Group |
433,164 | 329,182 | 32% |
| 8 | Geely Auto Group | 351,356 | 99,980 | 251% |
| 9 | Mercedes-Benz Group | 337,364 | 281,929 | 20% |
| 10 | Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi | 335,964 | 289,473 | 16% |
| 11 | GAC Group |
287,977 | 125,384 | 130% |
| 12 | SAIC Motor Corp. | 256,341 | 237,043 | 8% |
| 13 | Volvo Cars | 253,266 | 220,576 | 15% |
| 14 | Chery Auto Co. |
253,141 | 107,482 | 136% |
| 15 | Changan Auto Co. |
245,555 | 105,072 | 134% |
| 16 | Другие (41 компания) | 1,927,211 | 1,326,262 | 45% |
Включает BEV и PHEV
BYD Auto
По сравнению с 2021 годом BYD продала более чем в 3 раза больше BEV+PHEV, увеличив продажи существующих моделей, успешно внедрив новые модели и полностью сосредоточив производство и продажи на BEV и PHEV. Нетарифицируемые варианты были сняты с производства в апреле 2022 года. В настоящее время BYD является крупнейшим производителем PHEV и переместился с 3 места в 2021 году на 1 место для BEV и PHEV вместе взятых.
BYD Auto обошла Tesla и стала новым королем электромобилей, увеличив объем производства на 211% в 2022 году. Учитывая эту траекторию, компания, вероятно, станет первым в мире автопроизводителем, который произведет более 2 миллионов электромобилей за один год.
BYD имеет ограниченное присутствие на внешних рынках, но это может измениться довольно быстро. Компания планирует крупный прорыв в Европу, где она рассчитывает построить заводы, чтобы избежать тарифов ЕС на импорт китайских автомобилей.
Компания также строит завода в Таиланде, для производства моделей с правым рулем для таких рынков, как Австралия, Новая Зеландия и Великобритания.
Tesla
Tesla лидирует по мировым продажам электромобилей с большим отрывом, с долей 17% во всех электромобилях, проданных по всему миру. Рост в годовом исчислении составил +40% к 2021 году.
Неясно, смогут ли эти китайские бренды сохранить свои трехзначные показатели роста, но ясно одно: Tesla сталкивается с большей конкуренцией, чем когда-либо прежде.
Компания нацелена на ежегодное производство 20 миллионов автомобилей к 2030 году, а это означает, что ей необходимо будет поддерживать ежегодные темпы роста в высоких двузначных числах до конца десятилетия. Чтобы поддержать эту инициативу, Tesla планирует построить в Мексике многомиллиардный завод, способный производить 1 миллион автомобилей в год.
VW Group
VW увеличила продажи электромобилей на +10%, оставаясь неизменной в Европе по сравнению с прошлым годом; BEV выросли, в то время как PHEV потеряли. Рост в Китае составил +44% г/г и +18% в Северной Америке. Самыми популярными электромобилями из группы были VW ID.4, ID.3, Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron, все они были BEV и все на базе MEB.
GM (включая Wuling Motors)
Wuling Mini EV достиг пика продаж; По этой причине GM прибавил всего +13%. За исключением мини-электромобилей, совокупный рост GM для электромобилей составил +68%.
Stellantis
Stellantis получила долю сектора электромобилей в Европе и США но с небольшим присутствием в Китае Stellantis не могла участвовать в высоком росте там. Прирост объема +34% по-прежнему лучше, чем у многих других западных OEM-производителей.
Hyundai
Hyundai Motor Company, которая также владеет Kia, показала аналогичные темпы роста, что и Tesla. Южнокорейский автопроизводитель был относительно ранним игроком на рынке электромобилей, представив первый Hyundai Ioniq в 2016 году.
В конце 2022 года несколько стран, включая Южную Корею, выразили свое неодобрение Закону администрации Байдена о снижении инфляции, который отменил налоговые льготы на электромобили, произведенные не в Соединенных Штатах.
Hyundai в настоящее время строит завод по производству электромобилей стоимостью 5,5 миллиарда долларов в штате Джорджия, но этот объект не будет введен в эксплуатацию до 2025 года. Тем временем Южная Корея пересмотрела свою собственную Программу субсидирования электромобилей в пользу отечественных брендов.
PHEV — Название «Гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети» часто сокращают до «Гибрида» или, чтобы отличать его от «Мягкого гибрида», до «PHEV».
Объединяя в себе двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, PHEV берет лучшее от обоих для наибольшей эффективности и производительности.