Европлан увеличил объем размещения биржевых облигаций до 12 млрд рублей из-за высокого интереса со стороны инвесторов
Один из «якорных» активов SFI – лизинговая компания «Европлан» увеличила объем размещения биржевых облигаций до 12 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купонов компания установила в размере 10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,65% годовых.
Заявки инвесторов на облигации объемом не менее 5 млрд рублей компания собрала 22 июня. В ходе аукциона интерес инвесторов существенно превысил первоначально заявленный размер выпуска. «Европлан» намерен разместить двухлетние биржевые облигации серии 001Р-06 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Организаторами выступают «Газпромбанк» и «Инвестбанк Синара». Техразмещение запланировано на 27 июня.
Последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в августе 2022 года, тогда он разместил выпуск трехлетних облигаций на 5,5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 10 биржевых выпусков облигаций компании на 55,9 млрд рублей.
Piliph23 июня 2023, 21:35Удивительно, корпоративные облигации со средней доходностью разлетаются как горячие пирожки, а ОФЗ с сопоставимой доходностью никому не нужны. Чем объясняется этот феномен? Ежеквартальными купонаии или амортизацией..?0
Сергей Макаров23 июня 2023, 22:00Piliph, ОФЗ доходность более 10% дают только с погашением через 10 лет и более, а они весьма волатильны и повышение ключевой ставки на 1% сразу даст минус 10% к рыночной стоимости облигации. Мало кто захочет замораживать деньги на такой большой срок при текущей неопределённости.+1
