boomin
boomin личный блог
13 июня 2023, 14:10

Коротко о главном на 13.06.2023

Старт размещения, букбилдинг и итоги оферт:

  • «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24004-R-002P. Предзаказ на выпуск эмитент провел 9 июня. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.

  • «ТД РКС» планирует 14 июня провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не более 950 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15–15,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.

  • «Аренза-Про» планирует 4 июля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона —13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 6 июля.

  • МФК «Фордевинд» 15 июня планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов.

  • «Группа Астон» 14 июня начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».

  • Компания «Феррони» установила ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.

  • «Пионер-Лизинг» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14% годовых.

  • «Бифорком Текнолоджис» приобрел по оферте 36 тыс. 576 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала.

  • «Кировский завод» выкупил по оферте 26 тыс. 911 облигаций серии 01 по цене 100% от номинала. Одновременно с офертой компания провела вторичное размещение выпуска.

  • «Ред Софт» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

  • «СибАвтоТранс» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. С бумагами эмитент вышел на биржу 6 июня. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала.

  • ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) завершило размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 8 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.


План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн