Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,9942 💶EUR — ↘️86,5009 💴CNY — ↗️11,3697

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался отыграть вчерашнее снижение — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,7%. 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 62,311 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 56,265 млрд руб). Минфин пока отстает от своего квартального плана размещения. Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 14,681 млрд руб. при спросе 30,593 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 41,584 млрд руб. при спросе 144,980 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 — 72,2279%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 96,3515%)

▫️В исследовании Всемирного совета по золоту (WGC) сообщается, что в ближайший год 24% мировых центральных банков намерены увеличить запасы золота. При этом в увеличении запасов золота сильнее заинтересованы регуляторы из развивающихся стран.

▫️Поставки новых грузовых вагонов на сеть РЖД в 2023-2025 гг. могут упасть на 19,2% по сравнению с 2020-2022 гг. , до 137,6 тыс. штук. Такой прогноз содержится в исследовании отраслевого агентства Rollingstock «Грузовое вагоностроение России». Далее, в 2026-2028 гг., ожидают аналитики, поставки увеличатся на 12,1% относительно уровня 2023-2025 гг., до 154,3 тыс., но все равно окажутся на 9,4% ниже, чем в 2020-2022 годах (170,4 тыс. штук). Указанные цифры предполагаются негативным сценарием, исходящим из того, что острая фаза конфликта на Украине завершится только в середине 2024 г.

▫️Роснефть (+2,91%). 🟢 «Роснефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за I кв. 2023 г. Выручка составила 1,823 трл руб. Показатель EBITDA 672 млрд руб, а чистая прибыль 323 млрд руб. Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%. Основным драйвером роста стал проект «Сахалин-1», суточная добыча в рамках которого выросла в 1,8 раза к предыдущему кварталу. Влияние санкций западных стран и снижение добычи нефти в России приведет к существенному снижению показателей компании за II кв. 2023 г.

▫️Фосагро (+1,24%), Акрон (+0,55%). 🔴 Власти РФ продлевают фиксацию внутренних цен на минеральные удобрения в этом году на уровне 2022 г., их индексация не планируется, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

▫️Алроса (-2,34%). 🔴 Наблюдательный совет компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.

▫️ГМК НорНикель (-0,01%). 🔴 Компания увеличила прогноз профицита на рынке никеля в 2023 г. с 110 тыс. тонн до более чем 200 тыс. тонн, причем большая его часть приходится на низкосортный никель. Профицит высокосортного никеля достигнет примерно 40 тыс. тонн. Компания ждет умеренного дефицита на рынке палладия в 2023 г. Прогноз дефицита в 2023 г. был пересмотрен с 0,8 млн унций до 0,2 млн унций, ввиду более слабого чем ожидалось восстановления авторынка и накопленных запасов металла у производителей каталитических нейтрализаторов.

▫️Вуш Холдинг (-1,79%). 🔴 Депутаты «Единой России» предлагают ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч и запретить их движение по пешеходным улицам. Также предлагается запретить лицам до 18 лет пользоваться электросамокатами. Аналогичные меры планируются в отношении электровелосипедов. Причиной таких предложений стал значительный рост ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за последние три года.

▫️Нефть Brent -1% ($72,8 за барр).
Из-за санкций, Белоруссия потеряла доходы от транзита нефти через северную ветку нефтепровода «Дружба» и теперь планирует компенсировать эти убытки. Минск предлагает повысить тарифы на прокачку нефти по северной и южной веткам этого нефтепровода. Если это предложение будет принято, стоимость поставок нефти возрастет не только для Германии и Польши, которые в настоящее время получают исключительно казахстанскую нефть, но также для Чехии, Словакии и Венгрии.