Среднегодовая доходность ДУ в Иволге Капитал составила 15%+
Динамика индивидуального доверительного управления ИК Иволга Капитал на одной диаграмме.
• Активы нашего ДУ на 21 марта 2023 – 424 млн.р.
• Оценка среднегодовой накопленной доходности для счетов со сроком управления более 3 месяцев – 15,4%, это уже с учетом нашей комиссии (1% в год от активов) и почти полного вычета НДФЛ. Это усредненный показатель, на каких-то счетах доходность ниже, на каких-то выше.
• Всего мы обслуживаем 76 счетов, средняя величина счета – 5,6 млн.р. Минимальная сумма счета доверительного управления – 2 млн.р.
Оценка доходности приведена в сравнении с нашим публичным портфелем PRObonds ВДО (https://t.me/probonds/9295), он стартовал в середине 2018 года, на 1,5 года раньше первых счетов доверительного управления. Состав портфелей ДУ близок к составу публичного портфеля. Исключение – альтернативные стратегии, в основном, стратегии денежного рынка, но на них приходится незначительная часть активов. Основная отличие ДУ от публичного портфеля – спекулятивная составляющая. Которая добавляет счетам доверительного управления результативности.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт
Я бы поправил заголовок. Несмотря на то, что с точки зрения русского языка всё грамотно, но выглядит как -15% (минус 15). Для тех, кто не будет вникать, а просто скользнёт глазами это так и запомнится.
В общем, визуально можно было бы поудачней обозначить. Например, "Среднегодовая доходность ДУ в Иволге Капитал +15%"
А так — молодцы.
поиграл с заголовком и вернул, как было. чукча не писатель)
Я бы так сказал.
Притом «составила » в рамках законодательства,
О доходностях активов c 1900 года с учётом инфляции / Хабр (habr.com)
там конечно много спорного и неверного
но
сделан вывод
что для российского рынка лучше инвестировать в облигации...
что мы и видим на примере 2022-23гг
мораль в том, акции обычно опережают облигации… т.е скорее всеего долговому рынку писец
а вам (Иволге) этой суммы хватает на все расходы??