Русагро: потенциал роста — 29%

Агрохолдинг РусАгро опубликовал операционные результаты за III квартал: выручка выросла на 2% до 58 млрд рублей.

🌱Что выросло:

Производство и продажи свинины — 85 000 тонн (+13%) и 72 000 тонн (+17%)

Производство и продажи сахара — 174 000 тонн (+3%) и 199 000 тонн (+11%)

Продажи сахарной свеклы и масличных культур — 730 000 тонн (+1%) и 29 000 тонн (+52%)

🌱Что снизились:

Сырое растительное масло — 124 000 тонн (-10%)

Продажи промышленной масложировой продукции — 332 000 тонн (-4%)

Продажи зерновых культур — 123 тыс. тонн (-46%).

❗️Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Кирилла Комарова

Компания снова показала слабые объемы продаж пшеницы, даже после того как запрет на ее экспорт был снят летом. Это говорит о том, что спрос на российские зерновые сильно ослабел из-за логистических проблем и косвенных санкций в отношении российских производителей. Надеемся, что это временные проблемы и компании удастся снова отладить логистику поставок и восстановить продажи в будущем. По подсчетам Минсельхоза, в этом году сбор зерна в России должен быть рекордным.

📌 Пока сохраняем целевую цену акций РусгАро в 1050 рублей.