Fitch присвоило облигациям Акрона объемом 5 млрд. руб. приоритетный необеспеченный рейтинг «B+»

Fitch Ratings-Лондон/Москва-17 октября 2012 г. Fitch Ratings присвоило трехлетним внутренним облигациям российского производителя минеральных удобрений ОАО Акрон объемом 5 млрд. руб. приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «B+» с рейтингом возвратности активов «RR4».

Данные облигации (серии БО-01) представляют собой первый транш в рамках программы эмиссии рублевых биржевых облигаций объемом 15 млрд. руб., которая была зарегистрирована в июне 2012 г., и рейтинг облигаций находится на одном уровне с рейтингом программы «B+(EXP)».

Облигации представляют собой необеспеченные и несубординированные обязательства Акрона и не содержат каких-либо финансовых ковенантов. Облигации имеют купонную ставку 9,75% годовых с выплатами раз в полгода и срок погашения 13 октября 2015 г. 
Дата размещения облигаций «Акрон БО-1  16.10.2012г. 
Доходность 9.99%

По информации Fitch, Акрон будет использовать поступления по облигациям для рефинансирования долга с наступающими в краткосрочной перспективе сроками погашения. Это должно улучшить структуру погашения долга у компании и поддержать ее позицию ликвидности. На конец 2 кв. 2012 г. остатки денежных средств составляли 37,3 млрд. руб. в сравнении с краткосрочным долгом в 36,8 млрд. руб. Доля Акрона в Уралкалии («BBB-»/ прогноз «Стабильный») в размере 2,9% стоила 20,9 млрд. руб. на конец 2 кв. 2012 г. и может обеспечить дополнительную гибкость.

Fitch прогнозирует умеренно отрицательный свободный денежный поток (без учета калийного проекта компании) в 2012 г. Базовый сценарий исходит из того, что Акрон успешно привлечет новые заимствования для рефинансирования долга с наступающими сроками и финансирования капиталовложений. Начиная с 2009 г. группа в совокупности выпустила рублевые облигации на сумму 19,5 млрд. руб.


 С 18 октября 2012 на ФБ ММВБ в котировальном списке «А2» начинаются торги облигации «МРСК Центра» серии БО-01.
Дата размещения 17.10.2012г 
Доходность 9.15%
Дата погашения 14.10.2015г

А также  в котировальном списке «В» на торги выйдут облигации «РСГ-Финанс» серии 02.

И сегодня было доразмещение ОФЗ 26207 с датой погашения 03.02.2027
и ОФЗ 25080 с датой погашения  19.04.2017