06 июля 2022, 00:23
Выступление Миллера на ПМЭФ-22 - тарим ГП на все?
Посмотрел выступление Миллера. Ну наконец-то до наших верхов дошло, как устроен нынешний миропорядок.
Краткие тезисы его выступления в моей интерпретации:
Полное видео - (1) Выступление Алексея Миллера на сессии ПМЭФ-2022 «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» — YouTube
P.S. По нефти мы уже сегодня видим начало традиционных мантр — замедление спроса, рецессия, нефть теперь никому не нужна (Brent -9,5% за день). Все бежим в safe haven — $. Но я очень надеюсь, что сейчас инвесторы поумнеют.
Мой прогноз — коррекция, потом обновим хаи по нефти.
P.P.S. Не инвестирую в ГП со времён аналитического отчета Сбербанка. Но сейчас начал сомневаться. Возможно, даже самая неэффективная компания может сильно вырасти, если «новая парадигма» действительно будет реализована.
P.P.P.S. Я давно считаю, что именно ресурсы должны иметь истинную ценность, а не фиатные фантики, которыми фонтанируют ФЕД и ЕЦБ.
Сомнения у меня лишь в том, смогут ли наши власти придерживаться нового курса, или переобуются на лету, как это обычно бывает.
Краткие тезисы его выступления в моей интерпретации:
- Бреттон-Вудс отмирает. Его должен сменить новый порядок, привязанный к реальным ресурсам, а не фиату.
- Высокая волатильность цен на ресурсы вызывает растущую потребность в краткосрочном финансировании. А мы видим проблемы у зарубежных банков с предоставлением кредитов (кому — ГП или потребителям? Скорее последним).
- В нынешней парадигме Запад управлял ценами на ресурсы через управление спросом посредством «номинальных инструментов» (процентные ставки, валютные курсы). Запад был основным потребителем ресурсов. (Сейчас Запад пугает всех тем, что он является основным конечным потребителем товаров. Китай пока прогнулся. Но это тоже не надолго).
- Но Запад не в силах управлять предложением ресурсов. «Наш товар — наши правила». Игра в номинальную стоимость денег закончилась.
- Спрос на сырье заменяет спрос на валютные резервы. (Не совсем понял этот тезис. Возможно, при дорогом сырье меньше денег на резервы.)
- Возникнут новые энерго-экономические объединения. Энергия/сырье — продовольствие — военный потенциал.
- Cпрос на Западе падает, а растёт на Востоке. Поэтому спрос со стороны Запада не определяет расстановку сил в мировом масштабе.
- 100% газификация РФ будет достигнута к 2030 году (Сомневаюсь. Только если газ некуда девать будет).
- Ресурсы (газ) имеют длинный цикл. Традиционно инвестиции в добычу следуют за подтверждением спроса и его объема. Например, под заявленные объемы спроса был создан СП-2, который на сегодня простаивает. Этот объем Газпром перераспределил на Северо-Западный регион России.
- Мировое потребления газа за первые 5м 2022 снизилось на 25 млрд м3 к прошлому году. Из них в Евросоюзе на 24 млрд м3.
- Пессимистический прогноз роста потребления газа на 5 лет вперёд +320 млрд м3. Средний прогноз +370 млрд м3. С учетом падения добычи на существующим месторождениях, добычных мощностей д.б. создано гораздо больше.
- Россия — это поставщик энергетической стабильности для друзей России. (Тезис о том, что друзьям будем грузить ниже рынка? Или в принципе грузить?)
Полное видео - (1) Выступление Алексея Миллера на сессии ПМЭФ-2022 «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» — YouTube
P.S. По нефти мы уже сегодня видим начало традиционных мантр — замедление спроса, рецессия, нефть теперь никому не нужна (Brent -9,5% за день). Все бежим в safe haven — $. Но я очень надеюсь, что сейчас инвесторы поумнеют.
Мой прогноз — коррекция, потом обновим хаи по нефти.
P.P.S. Не инвестирую в ГП со времён аналитического отчета Сбербанка. Но сейчас начал сомневаться. Возможно, даже самая неэффективная компания может сильно вырасти, если «новая парадигма» действительно будет реализована.
P.P.P.S. Я давно считаю, что именно ресурсы должны иметь истинную ценность, а не фиатные фантики, которыми фонтанируют ФЕД и ЕЦБ.
Сомнения у меня лишь в том, смогут ли наши власти придерживаться нового курса, или переобуются на лету, как это обычно бывает.
Avatar, в чём?
Avatar, Да, держу, есть причины из-за которых не продаю)
Спишемся через пол года и оценим доходность за год
Николай Иванов, че-то как-то натянуто:( ИМХО, более логично — просто включить Озон в экосистему МТС. Т.е. слияние на базе Холдинга МТС.
Не случайно же они в холдинг переделываются…
Va Chen, Дальневосточники хреново зарабатывают. Нет предриятий ВПК и крупных предприятий. Зарплаты не индексируют и не куда свалить ибо пустошь. За год зарплаты не добавили ни мне ни знакомым и не ...
В презентации выплата стояла 25
Сегодня похоже никому не пришло вообще.
Печально. Обещали к новому году.
genubat, Эстонцы еще хлеще отчебучили!
— Сказали: — Если новые власти Сирии оставят Российские военные базы на своей территории, то — Эстония больше не будет помогать Сирии деньгами.
Ramil Zamilov, не понял, вы про баллоны нашей Ники или какой-то другой из Кирова?
Кстати телеграм канал у Скилл Энерджи не смотрели ради интереса? Недавно с днём энергетика поздравляли, дела идут хорошо у ребят. Ещё офис у них новый открылся в Ставрополе видимо, было ведь только тр...
Metzger,
Теперь понятно почему Индия хочет ускорить заключение долгосрочной сделки на закупку нефти из России.
Вася Баффет, молодцом. Давно пора сберу туда, наверх
Чиновники РФ разместили ЗВР на Западе. ЗВР заблокировали. Никто из чиновников не наказан. В ответ на это чиновники кинули на деньги мелких акционеров ПАО Газпром. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 1589-р от 11 июня 2021 г. на выплату дивидендов Газпром обязан направить не менее 50% от прибыли по МСФО.
Миноритарных акционеров Газпрома кинули, с хохотом вытерли об них ноги.
Роснефть дивиденды выплатила в отличии от Газпрома. Причем, тоже довольно приличные. Почему? Потому что среди акционеров РН не только миноритарии граждане РФ, об которых можно с хохотом вытереть ноги и дать закрыться на хаях уважаемым людям. Крупным акционером РН является катарский суверенный фонд. Их так просто не кинешь. Поэтому, пришлось выплатить, хотя руки и отдельных граждан в правительстве наверняка чесались.
а не технологии
ресурсы в экономике и имеют истинную ценность.
хинт в том, что под ресурсами в экономике подразумеваются не только «природные ресурсы».
человек — самый ценный ресурс в экономике, всё остальное можно сделать или купить.
так и под словом «ресурс» подразумиваются и технологии, и материалы, и безопасные условия для населения и тд.
курица, давно понятно.
по ГП — согласен, можно тарить, только, видится, на откате разумней брать.
Имеется в виду, зачем иметь фантики, которые можно заблокировать и отобрать, если можно иметь резервы в ресурсах, у кого в месторождениях, а у кого то в хранилищах. Есть свободные деньги, купи и закачай лишний миллион барелей или кубометров в хранилища, потом хоть потребляй, хоть перепродавай.
Чиновники РФ разместили ЗВР на Западе. ЗВР заблокировали. Никто из чиновников не наказан. В ответ на это чиновники кинули на деньги мелких акционеров ПАО Газпром. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 1589-р от 11 июня 2021 г. на выплату дивидендов Газпром обязан направить не менее 50% от прибыли по МСФО.
Миноритарных акционеров Газпрома кинули, с хохотом вытерли об них ноги.
Это как в Русале был «Департамент управления инвестицией» ))
Первое правило бизнеса: защищайте свои инвестиции.
1) Труд ресурсодобывателей чрезвычайно тяжел и опасен
2) Дорогие ресурсы стимулируют необходимую экономию
Надеюсь на нефть по 150-200 и очень дорогой газ и металлы.
Запад в принципе, не против! Им надо просто доступно объяснить, что это хорошо для них, правильно и прогрессивно!
Азия сильно наращивает потребление, поэтому Запад должен ужаться, иначе всем не хватит!
Мысли автора впечатляют. Спасибо Вам за великолепный пост!
Но с Вами я согласен, что труд свой нужно оценивать справедливо. Хотя бы как норвеги.
Штаты другое дело. Люди широчайших взглядов на вопросы личного потребления! Но у них есть и свои энергоресурсы.
Очень классные мысли. Буду думать!
— Сходи на автопарк зятя Миллера посмотри, изучи, прежде чем говорить, что труд и ресурсы не ценятся.
— Но пенсия 200$.
— Так а кто вам виноват, что вас 145 миллионов на паре труб сидит?! Размножайтесь дальше, плодите нищету, берите ипотеки.
— Но Азия наращивает потребление!
— Блин, таджик в Москве тоже наращивает, даже во Вкусно и точка нет-нет заходит, но платить он тебе никогда нормально не будет, потому что сам поднялся на том, что работает по дешёвке.
Но деньги на развитие прочих отраслей надо откуда-то брать! Кроме того, эти отрасли должны пользоваться уважением. По праву! Это опасные и высокотехнологичные отрасли.
И я не вижу уважение с Вашей (и не только!) стороны к тем, кто ползает в шахтах, вдыхает газы и выкашливает лёгкие (силикоз!). Думаю, это большая ошибка!
Миллер что?)) За два прошлых года сколько российских биржевых денег ушло на Западные рынки? Покупатели Виржин, Тал, Худ не получили вообще ничего!
Я не должен уважать тех кто в шахтах, их должен уважать работодатель, обеспечивая им условия труда и хорошую зп. А запад их в принципе не уважает, считая себя недостойным такой скотской и тяжелой работы. Совсем как русские, которые нанимают подсобить таджика в личном хозяйстве, схожая аналогия.
Уважение к согражданам, скромность, дисциплина, ответственность! Хотелось бы больше такого видеть в Российском обществе.
Иначе Запад (и не дай Бог, Восток), им будет сложновато общаться с Россией на равных!
Это касается не только России, а всех добывающих стран. А их множество. И они должны работать сообща!
Сидят такие в Росии, такое ощущение, что Мира вообще нет вокруг. Эта провинциальность уже начинает смущать)).
— Год, сестра, назовите год ©
Реальный ресурс — это технологии преобразования сырья в продукт. Ну а это привязано через фиат к хозяину технологии. Все в порядке получается. Ресурс найти не сложно. Сложно там где думать надо.От спекулянтов. От туда же откуда Никель с 17000 до 50000 за 3 месяца сходил. Многим дядя В. помог за бугром закрыть позиции по максимально возможным ценам. Это всё рисованные величины, разницу между реальной стоимостью и цифрами в мониторе осваивают всякие Джарреды Веннеты из дефолного Дойче банка или прокладки голландские в белых воротничках. Там много паразитов, все хотят кушать.
Расскажите куда ваши правительства деньги от PEPP дели?! На эти деньги можно было газ бесплатным на год сделать для всех жителей ЕС…
Всем плевать! Потому что рост цен — это ваши проблемы, для них это прибыли.
Газа не хватает, нефти не хватает, металлов не хватает, леса не хватает, автомобилей не хватает, квартир не хватает, еды не хватает… мозгов у людей не хватает! Не хватает для осознания факта, что им их старательно пудрят!
Херь все это. Технология мертва без ресурса. И по нефти давно уже геологоразведка замерла. Ресурс ограничен и ценен
В этом интервью, помимо прочего, Миллер рассказал про турбины Сименс, которые ремонтируют только, и исключительно только на заводе в Канаде. Которая, по странному стечению обстоятельств, единственная ввела санкции в этой сфере. Евросоюз не ввёл, а Канада ввела.
Что я имею сказать на этот счёт. Работал я в крупнейшей российской компании по производству удобрений. Так вот, для их производства используются весьма мощные турбины, они же турбокомпрессоры (тут были интересные статьи по технологии производства от Бога Вычислений). Турбины эти были украинского производства (и довольно современные, а не из СССР), а капремонт их осуществлялся нашими внутренними ремонтными подразделениями. Поэтому я ну очень сильно уверен, что не только лишь завод в Канаде способен отремонтировать турбину (компрессор).
Нужен немцам газ — пускай ремонтируют.
погуглишь сколько налогов ГП платит?
Устрой — «окупай кисловский», если до сих пор голосуешь за КПРФ.
Обновим хаи по газу, а не нефти.
В силах. Растёт его валюта и сразу за бугром активизируются гоп-компании, которые ищут на своих землях, что можно легко из земли вытащить и этому Западу продать. А земли в мире много, и самое простое — достать из её недр готовый продукт.
Они то лохи думают, что обменяв его на фантики, проворачивают выгодную сделку, а получается и да и нет. Да: потому что у них теперь доллары есть, а у остальных (у кого с земли достать нечего) нет. А нет: потому что обмен бумаги на ресурс выгоден только производителю бумаги.
Чем-то все эти люди напоминают металлистов в 2021г, которые половину России перевернули в тот год, ради заветного лома, который принимали по 23 000р за тонну, потому что в США напечатали кучу фантиков, а рубль на этом фоне вместо укрепления продолжал слабеть))
У России нет друзей. Поставляя ресурсы, Россия на мировом рынке, позиционирует себя как таджик. Никто не дружит с таджиком! Он нужен только как дешёвая рабочая сила на стройплощадке, каждый норовит его кинуть и заплатить поменьше, потому что его доходы — это их расходы. Иногда они ему за криминал платят, чтобы было чё в новостях показывать в рубрике ЧП. Просто больше некому. И пока он выполняет мокруху, они в этот момент взламывают дверь в вагончике, где он живёт и тырят деньги под подушкой, которые он за сезон скопил.
Вопрос в рентабельности их добычи...
И тут кстати россия проигрывает… т.к ни оборудования ни технологий не будет… ни специалистов...
Зато есть эфкективные менеджеры вроде миллера… который эфективно пилит госкомпанию в пользу ротенбергов
Жаль, что именно в России усилиями приблатненной гебни возник новый «ресурсный марксизм». Теперь объявили, что миром будут править не технологии, а ресурсы. Мол, куда там ваши технологии без наших ресурсов!
Беда лишь в том, что добывать ресурсы значительно проще, чем изобретать и воплощать новые технологии. Тяжелее физически — возможно, но несоизмеримо легче в интеллектуальном плане. Вангую, что и в этот раз недоделанных ресурсных марксистов раскатают по полной программе.
Запомните, мои юные друзья, никогда, слышите — никогда, находящиеся в самом низу цепочки потребления, будь они рабочими с мотыгой или хозяевами бочки с нефтью, не смогут выиграть у тех, кто придумал как использовать их результаты их труда или накопленное добро наиболее эффективно. На этой простой истине основано все развитие человеческой цивилизации.
Достаточно представить себе, что развитие разработок в области ИИ и современной вычислительной техники может легко подойти к порогу, за которым станет возможно сбивать 100% летящих по баллистическим траекториям боеголовок и эффективно различать их от ложных целей. Звучит уже вполне реально, но может полностью уничтожить понятие «ядерного паритета». При таком раскладе единственным способом причинить хоть какой-то вред противнику останется взрыв всего ядерного оружия на собственной территории, пусть мол помучаются от радиоактивных дождей, а мы в раю над ними похохочем!
Марксистов прошлого хотя бы уважать можно было, ведь они попытались выстроить стройную научную теорию, написали тысячи томов. У престарелого основоположника нынешнего «ресурсного марксизма» силенок хватило на пару статеек. Поколению Твиттера этого хватило…
Людьми, которые 30 лет ничего не умеют кроме экспорта и бюджетного правила?
Какая новая парадигма о чем вы? Это сказки для бабушек.
Это про то что важнее вкладывать в материальные ресурсы чем складировать деньги под матрас в ничем необеспеченные фантики, которые типа являются мерилом успешности экономики.Только сейчас задумался. У доллара более-менее стабильный курс по отношению к другим твёрдым валютам. Поэтому он может выступать как некий инструмент хранения ценности.
А вот ресурсы очень волатильны — нефть от 140 до -36, кто захочет сберегать в таком активе?
Чиновники РФ разместили ЗВР на Западе. ЗВР заблокировали. Никто из чиновников не наказан. В ответ на это чиновники кинули на деньги мелких акционеров ПАО Газпром. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 1589-р от 11 июня 2021 г. на выплату дивидендов Газпром обязан направить не менее 50% от прибыли по МСФО.
Миноритарных акционеров Газпрома кинули, с хохотом вытерли об нихноги. Дивидендов нет. Граждане РФ пострадали дважды.
Роснефть дивиденды выплатила в отличии от Газпрома. Причем, тоже довольно приличные. Почему? Потому что среди акционеров РН не только миноритарии граждане РФ, об которых можно с хохотом вытереть ноги и дать закрыться на хаях уважаемым людям. Крупным акционером РН является катарский суверенный фонд. Их так просто не кинешь. Поэтому, пришлось выплатить, хотя руки и отдельных граждан в правительстве наверняка чесались.
«Но Запад не в силах управлять предложением ресурсов. «Наш товар — наши правила». ...
Возникнут новые энерго-экономические объединения. Энергия/сырье — продовольствие — военный потенциал.»
Миллер лишний раз подтвердил, ГП — политический инструмент.
А потребителям это нужно?