Изображение блога
Андрей Хохрин
Андрей Хохрин Блог компании Иволга Капитал
17 июня 2022, 18:23

Открыта книга заявок на размещение облигаций АПРИ Флай Плэнинг (ruB, 500 млн.р., 1 год до оферты, купон 22-24%)

Открыта книга заявок на размещение облигаций АПРИ Флай Плэнинг (ruB, 500 млн.р., 1 год до оферты, купон 22-24%)
Менее чем через неделю, в следующий четверг 23 июня должно пройти размещение нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB).

У эмитента в обращении находится 4 выпуска общей суммой 1 275 млн.р. Еще 2 выпуска полностью погашены. Совокупно эмитент погасил облигаций на 825 млн.р.

До конца текущего года АПРИ планирует привлечь 1,5 млрд.р. нового облигационного долга. Так что 23 июня будет привлекать 1/3 целевого объема.


Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ «Флай Плэнинг»:

• Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения).
• Ориентир ставки купона до оферты – 22-24% годовых.

Отчетность эмитента за 2021 год по МСФО:
https://t.me/probonds/7465
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37277&type=4

/Выручка 5,4 млрд., р., EBITDA  754 млн.р., чистая прибыль 215 млн.р., долг 1.9 млрд, р., капитал 1.5 млрд. Долг/EBITDA = 2,5/



☝️ Для участия в данном размещении будут собираться предварительные заявки.

👉 Подать предварительную заявку организатору размещения ИК «Иволга Капитал» (наименование покупателя, количество ценных бумаг или сумма покупки, наименование брокера, способ обратной связи) Вы можете двумя способами:
• Через telegram-bot: @ivolgacapital_bot
• На электронный ящик: dcm@ivolgacap.com

Обращаем Ваше внимание, что, подавая предварительную заявку на участие в размещении облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг», Вы даете согласие ИК «Иволга Капитал» на обработку и хранение Ваших персональных данных.



@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
11 Комментариев
  • Алексей Судаков
    17 июня 2022, 20:01
    Андрей, а в связи с чем ставка такая высокая?
    Тот же застройщик (есть в вашем портфеле) с таким же рейтингом АСПЕК недавно кредитную линию с альфой заключил на лярд под не более 12 процентов годовых.
    Я веду к тому что будет, если АПРИ не разместятся — по аналогии с обувкой???

      • Алексей Судаков
        17 июня 2022, 21:42
        Андрей Хохрин, Ничего себе: странно от Вас слышать «ставка — это во многом иллюзия». Ни так давно вы данную компанию отговаривали под 13 процентов годовых размещаться — это я про 5-й выпуск… И ключевая ставка почти такая же была.
        Буду следить за тем как дела у вас пойдут, насколько я знаю вы там в совете директоров.
  • Алексей Судаков
    17 июня 2022, 22:01
    Андрей, можете послушать себя с 18-й минуты: www.youtube.com/watch?v=ZeyOau3PTBw&ab_channel=Cbonds
    После того как все уже произошло, как вы относитесь к данному интервью? Это я про аналогию с обувкой…
  • Кирилл
    17 июня 2022, 22:39
    квал или не квал?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн