01 июня 2022, 14:38

Рейтинг ООО "Урожай" - 2021

Само название компании ООО «Урожай» говорит о том, что это аграрии, а аграрии в нашей стране почему то не являются успешными. Оно и понятно, сказывается сезонность, а так же то, что зима в России всегда приходит неожиданно в январе, солярка в американских скважинах в Тюменской области закончилась, да ещё и вечная засуха с её затяжными дождями вносит свою лепту в развал сельского хозяйства. А что вы хотели? Это Россия, детка. И надо учиться работать в любых реалиях, а не искать причины своей не успешности. О чём это я? Ах да, я про урожай. Так какой финансовый урожай сняла контора с одноимённым названием в 2021 году?

Общие сведения

ИНН: 6414002211

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»

ОКВЭД: 01.11 — Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

Сектор рынка по ОКВЭД: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Финансовое состояние ООО «Урожай»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Рост уровня финансового состояние к концу отчётного периода составил — 20%, рост уровня финансовой устойчивости — 9%. Сбалансированность финансовых показателей улучшилась.

Финансовое состояние — 40 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Финансовая устойчивость — 41 балл. Высокий риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности ООО "Урожай"

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.49. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 4%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

За отчётный период, доход предприятия составил 847 млн рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 260-300 млн рублей — оправдался

Заёмный капитал к концу периода вырос на 35% и составил 1.2 млрд рублей.

Чистая прибыль

Кривая чистой прибыли должна быть, как можно ближе к трендовой линии. Направление трендовой линии и чистой прибыли — вверх.

Чистая прибыль предприятия стабильно растёт с 2018 года. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 45%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 20-23 млн рублей — оправдался

Эффективность

Общая эффективность предприятия — низкая. Рост общей эффективности предприятия в отчётном периоде составил — 7%.

Общая оценка эффективности предприятия — 10 баллов. Предприятие малоэффективное.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска ООО "Урожай"

Уровень инвестиционного риска — высокий. Доля облигаций ООО «Урожай», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать2.02%

Облигации ООО «Урожай»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

наименование — доходность эф./купон., %

Урожай-БО-01 — 17.9/13
Урожай-БО-02 — 18.64/11.5

Общий облигационный долг: 0.3 млрд рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 118.27/12.25

Денежные потоки ООО «Урожай»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

Операционный — отрицательный — 47 млн рублей
Инвестиционный — отрицательный — 245 млн рублей
Финансовый — положительный — 371 млн рублей
Совокупный: — положительный — 79 млн рублей

Кредитоспособность ООО «Урожай»

Уровень кредитоспособ-ности ЛИСП

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом.

1-й класс — 1.00-1.10 — кредитование не вызывает сомнений
✔ 2-й класс — 1.11-2.40 — требуется взвешенное решение при кредитовании
3-й класс — 2.41-3.00 — кредитование связано с повышенным риском.

Рейтинг ООО «Урожай»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

ов финансового состояния предприятия, по итогам 2021финансового года, ООО «Урожай» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне ruBпо национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2017 по 2021 гг.

Рейтинг от «АКРА»: нет
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: BB-{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:12
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 83
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:2

Экспертное заключение

❗ ООО «Урожай» — рискованное, закредитованное, неликвидное и малоэффективное предприятие.
Заёмный капитал превышает собственный в 2.93 раза и обеспечен собственными резервами только на 30%. Это указывает на низкую кредитоспособность предприятия. Текущие и долгосрочные обязательства за отчётный период увеличились. Увеличился и собственный капитал, но темп его роста ниже темпа раста долга, что привело к увеличению закредитованности. Рост собственного оборотного капитала обусловлен ростом заёмного. Запасы выросли на 76% и это, скорее всего, указывает на проблемы со сбытом продукции, несмотря на снижение уровня дебиторской задолженности.
При расчётах по текущим обязательствам, у компании могут возникнуть проблемы в виду низкой ликвидности. Дефицит высоколиквидных активов составляет порядка 190 млн, который компания попытается закрыть дебиторской задолженностью и операционной деятельностью. Если перед компанией будет погашена вся дебиторская задолженность до копейки, что маловероятно, дефицит ликвидности скажется к концу года и особенно, если погашение текущих обязательств совпадёт с погашением долгосрочных. На больших отрезках времени компания абсолютно неликвидна. Потому, что принесёт операционная деятельность, на том и будут выживать.
Операционный денежный поток компании отрицательный. 60 млн рублей прибыли не смогли покрыть затраты связанные с увеличением внеоборотных активов на 245 млн. Основная проблема недополучения прибыли — зависание денег в запасах. Наращивание основных средств стало возможным с полученными долгосрочными займами на сумму порядка 300 млн рублей. Получение кредитов позволило иметь на начало нового периода иметь положительное сальдо в денежных потоках. Однако у компании намечен перекос в денежных потоках в сторону заёмных средств. Справедливости ради стоит отметить, что этот перекос значительно сократился за отчётный период с 458 млн рублей, до 95 млн.
Справедливая эффективность компании — 7%-8%.
Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
Целесообразность инвестирования: 0
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Урожай» соизмерим с риском потери инвестиций.

Желаю вам доходных инвестиций. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.